СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😃 Многовато табличек развелось - пока обновил все данные, уж ночь наступила :) 😎 Тем не менее, спешу сообщить, что статистика пятницы готова, она в вашем распоряжении. Дополнительные комментарии с моей стороны пятничным вечером выглядят по прежнему лишними : 🪧 А вот про содержимое онлайн-таблицы напомню с удовольствием, ибо сей простой файл может помочь при планировании покупок бумаг. - Лист № 1: топ доходности всех выпусков рейтинга АА и ниже, которые обладают вменяемой ликвидностью и не имеют оферты или погашения в ближайшие полгода. Чуть пониже расположился мой список бумаг повышенного риска - лишь мнение, не берите как ориентир (но подумайте!); - Листы № 2 и 2а - все флоатеры, которые только существуют на рынке и обладают той самой ликвидностью. Первый лист - по сути готовая подборка по разным рейтингам и критерию привязки купона, второй - общий список с премией по нарастающей. Каждый может быть полезен :) И да, 4 сегодняшних новинки уже там! - Лист № 3 - погашения и оферты в ближайшие полгода. Для любителей коротких бумаг. Попробуйте на досуге посчитать, сколько вы можете заработать до события - порой будете приятно удивлены :) Но будьте осторожны с офертами и погашениями компаний ниже рейтинга ВВВ, время сейчас неспокойное. - Лист № 4 - таблица ожидаемых выпусков, вы ее в вестнике частенько видите. Но, возможно, и онлайн версия пригодится :) - Лист № 5 - когда-то модные бумаги с купонными "лесенками" - это когда ставка купона понижается, но ее размер известен до самого погашения. Посмотрите, по каким ценам эти бумаги нынче продаются и подумайте, стоит ли участвовать в них в будущем :) Сейчас, кстати, есть и неплохие цены и доходности, а график выплат поможет подготовиться к фактам; - Лист № 6 - выпуски без оферт. Готовая подборка для тех, кто не хочет разбираться со словами put и call. Данный список бумаг дополнительными событиями не сопровождается, но амортизации не исключены. - Лист № 7 - история размещения выпусков. Здесь вы можете посмотреть выпуски, которые поступали на биржу с апреля этого года. Соответственно, ниже появились и все новинки этой недели :) - Лист № 8 - ОФЗ. Простой список из бумаг с фиксированным купоном и флоатеров, данные актуализированы по закрытию основной сессии. 🟢 Доступ к таблице по ссылке, которую вы уже, надеюсь, знаете где найти) Не забывайте, вы можете ее и к себе копировать, и менять так, как удобно. ❤️ Если посты этой недели и прочие материалы были вам полезны, традиционно напомню про возможность доната в приложении) Такая у меня нынче бизнес - модель, без закрытых каналов и прочих выдумок) 🐯 Отправляюсь на выходные, чего желаю и вам! Ярких впечатлений, хорошего отдыха и приятных людей вокруг :) До встречи, дамы и господа! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Пятничный вечер приближается, друзья! А скрасить томительное ожидание поможет небольшой новостной пост :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Второй день подряд на улице Неквальская переворачивается грузовик с апельсинами! Два сегодняшних анонса будут доступны всем инвесторам. Первый - БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕), который размещается практически всегда :) Однако, на мой взгляд, новинка неожиданно неплоха по параметрам - 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячные выплаты, оферт ни в каком виде не запланировано. Ставка купона - 24% на весь срок, амортизация с высокой вероятностью начнется со второго года торгов. В целом, соотношение премии и рейтинга достаточно позитивное - пожалуй, сегодня даже ругаться на эмитента не буду :) Старт торгов - до конца месяца, точной даты пока нет. Для участия в первичке нужно согласовать предварительную заявку у организатора - Иволга Капитал. 🍁 Кажется, что рейтинг предыдущей компании слишком низкий? Вам подойдет следующий эмитент - дебютный выпуск презентует ПОЛИКЛИНИКА.РУ (🅱️🅱️🅱️➕, агентство НКР). Что из себя представляет эмитент, посмотрим чуть позже, а вот с параметрами можно познакомиться уже сейчас: 300 миллионов рублей на те же 3 года, ежемесячный купон, через полтора года имеется call - возможность досрочного погашения. Ставка купона на весь срок - 22.5%. Любители фиксированных купонов сегодня явно довольны :) Начало торгов - четверг, 26 сентября. 🍁 ВИС ФИНАНС (🅰️ / 🅰️➕) по итогам сбора заявок снизил премию к ключевой с 3,5% до 3,25% - ничего нового, иного сценария сейчас просто не существует. А список организаторов выпуска настолько велик, что зальют его под номинал, полагаю, очень быстро. Проверим в день начала торгов - 25 сентября. 🍁 Два заявления на регистрацию выпусков было подано: АБЗ-1 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕, 002Р-01) и РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-02П-10). А вот уже прошли стадию регистрации аж пять выпусков эмитента ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️, БО-003Р-05,06,07,08,09,10) - неужели таки дивиденды будут? А также дебютный выпуск эмитента ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ЕВРОТРАНС RU000A1082G5 RU000A108D81 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз. Акции компании в восторге : ➡️ Подтверждение кредитного рейтинга на уровне 🅰️🅰️➖ получила ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A0JVM81 RU000A0ZYKH5, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 РЕГИОНСПЕЦТРАНС: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Дебютный выпуск облигаций на стадии регистрации. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 и 29014 SU29014RMFS6: купоны № 18 (25.09.2024) составят 16,98%. Средняя Руониа за купонный прошедший купонный период с небольшим лагом в основе расчета государственной бумаги. Аналогичное значение установлено в ближайшую выплату и по выпускам 29016 SU29016RMFS1 и 29020 SU29020RMFS3 . 🍁 ДОМ.РФ 001Р-03R $RU000A0ZZ1N0: 14-16 купоны (27.09.2024 - 27.03.2026) составят 18,25%. Это все в рамках раскрытия оферты, друзья. Через полтора года значение вновь пересмотрят. 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску серии 02 RU000A1090H6: 4 купон (19.11.2024) зафиксирован на уровне 23,11%. Как-то маловато по нынешним временам. В основе расчета средняя Руониа за 6 месяцев с премией в 6%, так что силу еще наберет :) 😏 Пока не прощаюсь - экспресс-статистика и обновления таблиц в ближайших планах. Успехов, друзья! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😕 Пятничное бессовестное утро не дает расслабиться - у нас с вами впереди длинный пост с пятью новинками! И, разумеется, привет, дорогие читатели :) ✅ Четыре квальских флоатера начнут торги сегодня: 1️⃣ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-03 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109KW8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение фиксируется за 4 рабочих дня до нового периода 🔸 PUT-оферта с пересмотром купона через 3,5 года Успел уже подзабыть про выпуск - сбор заявок был аж неделю назад. Герой - типичный высокорейтинговый флоатер, абсолютное большинство которых дает минимальную премию к ключевой. История размещений тянется аж с 2001 года, погашено шесть бумаг с тех пор, компания не частит с займами. Прошлый выпуск 001Р-02 $RU000A103QQ0 начал свой путь в 2021 году. Отрадно, что и сумма займа меньше предыдущей - 7,5 миллиардов против 17,2. Короче - надежность неоспорима, премия маловата для гурманов вроде меня :) ____ 2️⃣ АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-13 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: RU000A109KY4 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения А вот дочерний банк предприятия Автоваз за займами зачастил откровенно. Наверное, на разработку новейшей Нивы собирают, которая будет отличаться от старой лишь правой фарой, которая из китайской станет северокорейской. Утрирую, конечно, но ассортимент нашего автопрома у меня с ценами не очень соотносится. Полезным будет напомнить о паре прошлых флоатеров эмитента, чтобы были под рукой: - БО-001Р-11 RU000A107HR8: КС + 2,5%, ближайший пересчет купона 26.09.2024, уже по новой ставке; - БО-001Р-12 RU000A108RP9: КС + 2,2%, новый квартальный купонный период начнется сегодня, и значение 20,2% там уже зафиксировано, что неприятно У нового выпуска первый купон составит 21,3% - эмитент соблаговолил учесть новые реалии. ____ 3️⃣ МФК Т-ФИНАНС 001Р-01 (🅰️) 🔢 ISIN: RU000A109KT4 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Не могу не отметить отвратительное позиционирование выпуска. Когда это удобно - сообщалось о прямой связи с Т-Банком. А вот комиссию за первичное размещение у брокера брали по полной, несмотря на собственный продукт. Далее - в ходе сбора персональными менеджерами сообщалось об аншлаге на сборе, вот буквально всем не хватит. Сбор закончился - эмитент сообщил, что выпуск увеличен вдвое, с 5 до 10 миллиардов рублей. И я сомневаюсь, что таким образом удовлетворили повышенный спрос. Премия - нормальная для рейтинга, но не нормальная для МФО. Все остальные эмитенты из отрасли явно дают в среднем больше по рынку. Из плюсов - короткий двухлетний срок обращения, утонуть не должен :) Презентация тут, кстати, в наличии, велкам в нее :) ____ 4️⃣ МСП - БАНК 001Р-02 (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109KV0 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется до начала купонного периода 🔸 Put-оферта с пересмотром купона через 2 года Почему у эмитента с рейтингом на пару ступень ниже, грубо говоря, такая же премия к ключевой - вопрос хороший. Не позволяйте рынку несправедливо к себе относиться, друзья. Эмитент славен непубличными выпусками, но в этот раз, вероятно, у друзей деньги кончились и приглашает он широкий круг инвесторов. Также постоянно участвует в размещениях высокодоходных выпусков, забирая четверть объема - теперь деньги инвесторов помогут это делать. Ну и хватит, а то в пост не умещусь :) ____ ❇️ Единственная первичка с хорошей стартовой премией на повестке: ▶️ ВИС ФИНАНС БО-П06 (🅰️ / 🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3.5% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 25 сентября 😎 Еле уместился! Отличного дня, друзья! #облигации #новые_размещения