ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫡 Выдохнули, пора к новинкам! Декабрьский марафон размещений подходит к своему финалу, очень хочется уже поставить точку... но рановато :) Встречайте сегодняшнюю инициативную группу! ✅ Наперегонки, впятером, бегут к стаканам следующие спортсмены: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AHA3 ▪️ Купон фиксированный: 22,85% ▪️ PUT-оферта через 9 месяцев ▪️ Погашение через 10 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/ Ходят слухи, что Пятерочка выручает... Но тут ощущение, что выручили скорее ее :) Эмитент умудрился увеличить объем выпуска вж до 21 миллиарда, а купон снизить с уже привычных 23% для 🅰️🅰️🅰️ на 0,15%. Казалось бы немного, но попробуйте посчитать, какая экономия для компании на таком объеме. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П-23 📊 🅰️🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AHC9 ▪️ Купон фиксированный: 24,5% ▪️ PUT-оферта через 2 года ▪️ Погашение через 10 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/apc04d Лизинговая компания с большой историей. В целом, показала, что кризисы преодолевать способна, но вопрос в текущем потенциале. Его оценить достаточно сложно, ибо рейтинговый отчет старенький. Поэтому пробегусь по по основным цифрам: облигационный долг почти 100 миллиардов рублей, 17 выпусков в обращении, 4 из которых должны погасить в следующем году. Выручка за 9 месяцев подросла с 15 до 20,9 миллиардов, чистая прибыль осталась почти неизменной на уровне 5,6 миллиардов рублей. Короткий долг также стабильно держится в районе 35 миллиардов, а вот долгосрочный вырос с 63 до 78 миллиардов. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ПАО КОКС 001Р-01 📊 🅰️➕ / 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10AHD7 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 6,75% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5233/ ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Koks-RA-111224/ Коксохимическая компания из Кемерово предпринимает вторую попытку размещения дебютного выпуска. Предыдущая закончилась неудачей в связи с понижением рейтинга. Сие "объясняется ухудшением оценок за долговую нагрузку и обслуживание долга по итогам 2022 и 2023 годов". Цифры и правда не радуют - рост краткосрочного долга в девятимесячном сравнении с 24 до 35 миллиардов. Зато выручка подросла с 39 до 49 миллиардов, а чистая прибыль из отрицательной стала слабо положительной: 687 миллионов рублей. Держите ухо востро при владении бумагой, друзья :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 📊 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10AHB1 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 6,5% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года 🟩 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: {$RU000A10AHE5} ▪️ Купон фиксированный: 27,5% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/oct07b ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4801/ Увы, места (и сил😀) на повествование не осталось. Поэтому суперкратко: - выпуск с фиксированным купоном раздадут процентов на 65 от заявки, повышенный спрос - выручка: 15,8 против 13,4 миллиардов в прошлом году - чистая прибыль упала с 388 до 223 миллионов - короткий долг - 1,3 миллиарда, выше на 15% прошлого года 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ Пара бумаг замечена и на первичке сегодня: 🟩 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 📊 🅰️🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT-оферта через 6 месяцев 🔸 Погашение через 4 года 🔸 Начало торгов - 27 декабря 🟩 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 📊 🅰️🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT-оферта через 6 месяцев 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 27 декабря ⏱️ Кажется, это все, друзья. Удачных сделок и отличного настроения :) #облигации