СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Легкой трусцой пробегусь по цифрам дня, друзья! 🥚 Первичка: 🔸 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R $RU000A10A3R1 разместился полностью и таки оказался доступным в стаканах. Бумага явно пользовалась популярностью, и даже день закрыла повыше номинала. 🔸 АНТЕРРА БО-03 $RU000A10A3Q3 впечатляющими результатами порадовать не смогла, несмотря на купон в 30%. Размещено 8% выпуска, номинал удержал преданными поклонниками и организатором. Ну правда, не валяются такие ставки на дороге :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста практически весь не подкреплен заметными объемами - хотя, конечно, пара миллионов для СИБСУЛЬФУРА RU000A1098T4 и ПИОНЕР-ЛИЗИНГа RU000A104V00 это существенная сумма. Бумаги прибавили 2,58% и 2,37% соответственно. 🔴 Лидер падения - КУЗИНА $RU000A1065H8, продолжающая наслаждаться очередным техническим дефолтом. На этот раз от компании никакой информации о сроках погашения задолженности не поступает - невероятно заняты :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Обороты на рынке сегодня куда меньше стандартных, но вот уже упомянутая новинка от РОСТЕЛЕКОМа сильно выбивается на общем фоне. Накрутить выпуск смог сделок аж больше, чем на миллиарда, причем в абсолютном большинстве это были покупки. А вот пять крупнейших единоразовых продаж достались эмитенту НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-03 RU000A109KW8, который занял третье место в общем обороте выборки. 🔸 Среди ВДО-имен отметился МИГКРЕДИТ RU000A106UK8, совершивший сегодня эпичный прострел на отметку в 80% от номинала, который по большей части был выкуплен. Я движуху, увы, пропустил :( 🔸 Таблица облигаций обогащена новинками и еще десятком добавленных бумаг. В ближайших планах собрать самые популярные замещайки, может и такие бумаги кому-то пригодятся. А пока забирайте данные по сегодняшнему дню по ссылке, которую вы наверняка уже знаете, где искать) 🍷 Хорошо знакомые новички нагрянут завтра утром,о чем поведает привычный пост. Приятного вечернего отдыха, друзья, до завтра! P.S. В таблице немножко слетели рейтинги, скоро поправлю #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Добрый вечер, дорогие читатели! Ждал новостей до победного, но большим количеством информации сегодня явно не порадую, в ожидании рынок. Однако всё что есть - ваше! Ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ТОМСК (🅱️🅱️🅱️➕) финализировал параметры выпуска 34009, сбор заявок на который пройдет 25 ноября. Ульяновская область содрогнулась от конкурента: объем новинки 1,2 миллиарда рублей, срок обращения - 2 года, ориентир ставки купона: 24,5-26,5%, мощно для субфеда. Купонный период - 31 день, а с 15го месяца начнется амортизация. Начало торгов запланировано на 28 ноября и, полагаю, интерес к бумаге явно будет повышенным. 🍁 КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (🅱️🅱️🅱️➖) анонсировал сбор заявок на дебютный выпуск уже завтра. Уж не знаю, насколько доступна будет бумага, ведь первичка анонсирована на СПБ-бирже. Правда и параметры совсем не те, за которые стоит биться: 600 миллионов рублей, 3 года торгов, call через полтора года, ориентир квартального купона - КС + 4-5%, доступность лишь квальская. С подобной премией и бумаги рейтинга А нынче под большим вопросом, так что полагаю, КОРЯКЭНЕРГО теперь будет в отличной компании :) 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ выставляет на завтрашний аукцион единственную бумагу с фиксированным купоном - ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 (купон 12,25%, погашение в мае 2039 года). На удивление последний аукцион прошел достаточно успешно, но я каждый раз продолжаю сомневаться в успехе этой затеи, рынок отнюдь не стал позитивнее, а с текущим новостным фоном и подавно. Завтра после обеда узнаем, чем дело кончится :) 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕, БО-06). Прошли регистрацию бумаги эмитентов ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️, 001Р-02) и ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖, БО-01-001Р). Программу облигаций на 100 миллиардов рублей зарегистрировал ПСБ-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз. ➡️ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: продлен статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅱️🅱️. Комментарий агентства: "Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с планируемой сделкой по конвертации субординированных займов в капитал компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство продолжает отслеживать ход планируемой сделки и находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность компании". 🧑‍🎓 НРА: 🆕 НОВОСТАЛЬ-М: присвоен рейтинг 🅰️, прогноз стабильный. На долговом рынке эмитент пока не замечен, но вдруг. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 РЖД по бумагам 001Р-26R RU000A106K43: купон № 17 (25.12.2024) составит 21,26%. Выпуск предлагает премию в 1,3% к средней RUONIA за месяц. ---------- 🤨 С новостями разделались, а вот итоги дня еще предстоит собрать воедино. Там и увидимся - хорошего вам настроения, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😊 Салют, друзья! Интересное сочетание новинок сегодня: пара неквальских выпусков с фиксированным купоном начнет торги, а квальские бумаги одного из регионов собирают первичные заявки. Имена, пароли и явки последуют далее по тексту :) ✅ Разнообразный по кредитному качеству ассортимент начнет биржевой путь не позднее 16:30 по столичному времени: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3R1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через год 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4752/, https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-300524/ Бумага скорее похожа на годовой вклад, с которого нужно будет заплатить налоги :) В целом, особого обсуждения и разводить не хочется, ибо заявки собирали за час и выпуск с огромной вероятностью осядет в портфелях целевых адресатов. 2️⃣ АНТЕРРА БО-03 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A3Q3 🔸 Купон фиксированный: 30% 🔸 CALL через 1,5 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/38084/ Выпуск для настоящих экстремалов, друзья! Собственно, купонная ставка, имеющая цифру "3" в начале - уже космический риск сам по себе, даже если не вникать в дальнейшее. А мы с вами попробуем вникнуть! История размещений небольшая - дебютный выпуск на 150 миллионов был погашен в июне 2024 года, в активном обращении остались бумаги серии БО-02 RU000A108FS8 размером в 250 миллионов рублей с купоном в 20%. Разместились они относительно недавно, в августе, и если бы эмитент обслуживал лишь этот долг и далее, было бы куда спокойнее. Но нет, в новинке куда большая ставка и объем, рискованно. Группа компаний имеет достаточно сложную структуру, судя по презентации эмитента, посему отследить, куда именно пошли деньги и сколько их есть в реальности, будет крайне непросто. Кредитный портфель, опять-таки исходя из слайдов, в моменте критичным не выглядит, как будто бы и дорогих кредитов в арсенале нет. Цель займа традиционная - "на развитие". К имеющимся в Сочи и Санкт-Петербурге отелям должны добавиться комплексы на Камчатке, Сахалине, Алтае, в Якутии и еще нескольких местах. Большинство открытий запланировано на 2026-2027 год. Выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 629 до 694 миллионов, чистая прибыль - со 169 до 210 миллионов рублей. Краткосрочные обязательства уменьшили в угоду долгосрочным, вероятно на новые открытия делается весьма крупная ставка. А там уж как пойдет :) ____ ❇️ На первичке сегодня отрывается муниципал: ▶️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34025 (🅰️🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 5 года 🔸 Начало торгов - 22 ноября 🎁 Такие вот нынче утренние гостинцы, друзья. Желаю, разумеется, прибыльного и приятного дня, до встречи :) #облигации #новые_размещения