ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! День как минимум порадовал восстановлением справедливости, а вот присоединились ли к хорошему настроению герои долгового рынка, сейчас расскажу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Соскучились по АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖)? И он по вам тоже! Встречайте, новый выпуск БО-002Р-06, предназначенный для квалов. Объем размещения составит 200 миллионов рублей, бумаги четырехлетние, но с пут-офертой через полтора года. Эксклюзивом для эмитента станут ежемесячные купоны, ставка составит КС + 8% (однако рекорд до сих пор удержит МГКЛ с премией в 9%). Суть нового займа в том, что к весне эмитенту нужно собрать на плановый амортизации и погашения около миллиарда рублей, и соломку он начал стелить заранее. И уже в зависимости от успешности этой затеи и видно будет, стоит ли эвакуироваться из бумаг :) Начало торгов - 26 ноября, а вот для участия в первичке потребуется согласование организатора (Иволга Капитал). 🍁 Дебютант ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) приоткрывает завесу тайны над параметрами дебютного выпуска. Все данные пока предварительные, но какие есть - объем составит 60 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется возможность досрочного погашения по номиналу (call), ориентировочная ставка квартального купона - 28%. С большой вероятностью цифрам суждено быть финальными, а старт размещения пока намечен на 25 ноября. 🍁 Поведал о дебютных бумагах и ПСБ - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). Здесь нам с вами предлагают фиксированный купон в бумагах серии БО-П01. Плановый срок обращения - 2 года, выплаты предусмотрены ежемесячные, ориентир ставки - 25-25.5%. Сбор заявок состоится 3 декабря, торги должны начаться 9 декабря. Ближе к делу и посмотрим, насколько сие предложение будет рыночным. 🍁 ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️) собирал сегодня под одеялом заявки на выпуск 001Р-10. Пустят ли нас погреться - неочевидно, ибо параметры так и не раскрыты. Но вот дата начала торгов уже определена - 22 ноября, пятница. Скорее всего, в стакан можно будет и не смотреть вовсе, но о деталях расскажу по факту их появления. 🍁 Аукцион ОФЗ таки случится, правда на достаточно незначительном объеме. Выпуск 26247 SU26247RMFS5 смогли разместить на 26 миллиардов рублей при спросе около 50. Цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись - 76,33% от номинала, доходность - 17,32%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ РЕКОРД ТРЕЙД RU000A1082M3 получил подтверждение рейтинга 🅱️, прогноз стабильный. До оферты осталось не так долго :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 02 RU000A1090H6 установил 6 купон (18.01.2025) в размере 24,35%. Бумаги с привязкой к 6-месячной RUONIA с премией в 6% сильно отстают от рынка, но будут крайне интересны на снижении КС :) ---------- 🗣 КОРОЛЬ ДЕФОЛТОВ 🍁 Титул вновь подтвердил эмитент РКК, допустивший очередной технический дефолт по выпуску БО-01 RU000A105VP7, купон по которому вчера не был переведен. Вновь подвели контрагенты, вновь сложности с платежами, ничего необычного. Вот только график платежей - известная штука, и дабы хоть как-то восстановить репутацию, стоило бы позаботиться об этом заранее. А так, видимо, цели нет, есть только путь :) 😉 О статистике и новой вкладке в онлайн-таблице поведаю после закрытия торгов - прекрасного вечера, друзья! #облигации #новости

Для порядка пост должен тут появиться! :) ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😊 Привет, друзья! Новый день принес нам пачку свежих выпусков, в каждом из которых кто-то может найти свой интерес :) Герои спешат представиться! ✅ Три выпуска с первой буквой алфавита в рейтинге готовы начать торги после обеда: 1️⃣ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A414 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 5% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/jul09c Эмитент, заработавший себе дурное имя на размещениях, но достаточно крепкий изнутри. Прошлый выпуск 001Р-05 RU000A108U72 имел достаточно пристойную на момент размещения премию, но большая часть объема, оказавшегося в руках организатора продавалась в стакан по любой цене практически. Подобный сценарий нельзя исключать и сейчас, так что с покупкой я бы не спешил. Дебютный выпуск эмитент размещал еще в 2009 году, с тех пор имеет за плечами 5 успешных погашений. Еще 4 бумаги торгуются в настоящее время, и составляют облигационный долг около 6,4 миллиардов рублей. Два ближайших погашения планируются во второй половине 2025 года. 2️⃣ ГТЛК 002Р-04 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: RU000A10A3Z4 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 PUT через 3 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4710/ Рынок просил фиксированных купонов и начинает их потихоньку получать. ГТЛК, конечно, рынком оценивается не слишком позитивно, но если не верить в светлое будущее, то на бирже делать вовсе нечего. Из неприятного - выпуск должен был составлять "не более 5 миллиардов рублей", но свершилось чудо и эмитент принял решение увеличить объем до 10 миллиардов в связи с высоким спросом со стороны физлиц. Так что, как я понимаю, по номиналу будет доступен и на первичке, а уж стакан сам решит, куда ему :) В финансовые дебри погружаться не буду, равно как и представлять статистику имеющихся выпусков компании, иначе и за световой день бы пост не закончил 😃 Просто отмечу, что в активном обращении у компании 89 выпусков, а облигационный долг примерно составляет 361 миллиард рублей и еще сколько-то миллиардов долларов :) 3️⃣ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109JH1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 PUT через 9 месяцев 🔸 Погашение через 10 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/ Эмитентов с наивысшим рейтингом сегодня представляет достаточно странный выпуск с ультракороткой офертой. Но да, тоже фиксированный купон - любой каприз, как говорится. Обыграет ли бумага флоатеры по доходности, вопрос интересный, но боюсь, что ответ на него не знает никто. Поэтому в подобных случаях моя стратегия "всего понемножку" может быть не самой плохой. О компании дополнительный рассказ, полагаю, не требуется, а вот статистику выпусков и долга приведу: 7 выпусков в обращении, ближайшее погашение в марте 2025 года, облигационный долг - 94 миллиарда рублей. ____ ❇️ На первичке, которая проводится на СПБ Бирже от греха, представлен следующий эмитент: ▶️ КИНГИСЕППСКИЙ МАШЗАВОД БО-01 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + 4-5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дня до купонного периода 🔸 CALL через 1,5 года торгов 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - уточняется 😌 Ассортимент богатый, так пусть же чуть богаче за сегодняшний день станем и мы с вами, друзья! Успешного дня, друзья :) #облигации #новые_размещения

😉 Друзья, на ночь глядя вашему вниманию таблица замещаек :) 🔸 Сразу скажу, что по данным бумагам я не специалист, они за рамками моих бюджетных возможностей. Поэтому обратная связь весьма необходима - все ли тонкости я учел, удобна ли информация в таком виде? Ну и если вдруг какой-то очень полезной бумаги тут нет, дайте знать в комментариях, ибо нет ничего невозможного :) 🔸 Если все будет неплохо, то с завтрашнего дня начнет сие творение появится в виде нового листа онлайн-таблицы. Разумеется, если оно вообще надо 😃 🛌 Прекрасных снов!