⚠️ Предновогоднее раскрытие оферты, друзья. Ловите свеженькое :) 🔸 Эмитент: МАКСИМА ТЕЛЕКОМ (🅰️➖) 🔸 Выпуск: БО-П01 🔸 ISIN: RU000A101XD8 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 22% 🔹 Номера купонов: 10-12 🔹 Даты: с 14.01.2024 до погашения (14.07.2026) 🔹 Купонный период: 182 дня 👨‍🎓 Не забывайте, что оферта - дело добровольное. Вы можете податься на нее (уточнив процесс и комиссии у брокера) или владеть бумагой дальше с учетом новых условий. 🔺 Даты подачи на оферту: 08.01.2025 - 14.01.2025 🔺 Дата расчета: 17.01.2025 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MCbobghztEyz6Jk6b3TvJA-B-B&q= 💬 Сдаваться и забыть, мне кажется, друзья. Ставка ниже рынка, выплаты полугодовые, неинтересно :) Даже для диверсификации как-то не очень :) #облигации #оферты

ГАРАНТО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Вечерний привет, дорогие читатели! Чем ближе Новый Год, тем короче становится ежевечерний новостной пост.... Кажется, к субботе он и вовсе сойдет на нет, но и ему надо отдохнуть вместе с автором 😜 🐯 Начну с того, что финализирую свою позицию по ГАРАНТ - ИНВЕСТу RU000A109791 RU000A106SK2 . Как вы уже наверняка знаете, ЦБ отобрал лицензию у банка сей чудесной конторы. Дальнейший сценарий развивался ярко: цены укатывали до нижнего минимума, пробовали откупать, товарищ президент конторы выступил с заверением, что обязательствам ничего не угрожает... Я бы искренне удивился, если бы он сказал иное :) 🤔 Что происходит дальше? Самое сложное! Принятие инвестиционного решения, разумеется. Моя личная позиция в данном случае однозначна - я не связываюсь с позиции инвестора с бумагами, чья деятельность сопровождается такими неприятностями. Спекулятивно - обсуждаемо :) В данном случае мне повезло, и бумаг в портфеле не было, но при наличии я бы с ними простился. То самое инвестиционное решение - личный выбор каждого из вас. У меня нет задачи принять его за кого-то, или навязать свое мнение, ибо ценнее персонального опыта ничего нет. Я абсолютно искренне буду рад, если на ситуации удастся заработать, и минус в портфеле не станет вечным. Однако для себя решил, что не буду переживать об упущенной прибыли в таких ситуациях и буду четко следовать своей выбранной стратегии. 👀 Наконец к новостям, простите за длинную прелюдию :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖) и СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 (🅰️🅰️➖) финализировали премию к ключевой ставке на уровне 2% и не попадают в список долгожданных новогодних подарков, особенно с офертой через полгода, которой обе бумаги обладают. Начало торгов - завтра. ❄️ Зарегистрирована программа эмитента АФК СИСТЕМА общим объемом 400 миллиардов рублей. Напомню, что программа делится на выпуски впоследствии. И кто знает, может быть именно там спрятана сумма для выкупа дополнительной эмиссии СЕГЕЖИ. Вот только кто и под какой процент нынче готов кредитовать беспокойного эмитента, вопрос риторический... ❄️ Выпуски зарегистрировали компании ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️, 001Р-01) и ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-03). До встречи в новом году 😉 ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A101PA0 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖, подтвержден и негативный прогноз. Комментарий следующий: "Сохранение «Негативного» прогноза по кредитному рейтингу Белгородской области связано с вероятным ростом долговой нагрузки региона в прогнозном периоде на фоне привлечения существенного объема коммерческих заимствований для финансирования прогнозного объема дефицита по итогам текущего года, а также с возможным снижением объема безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета к аналогичному показателю за 2023 год, что оказывает негативное влияние на показатель операционной эффективности бюджета области". Короче, регионы у нас нынче в формате "каждый сам за себя". 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ ПАРУС - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ RU000A104KU3 RU000A1022Z1: рейтинг отозван, ранее действовал на уровне 🅰️. Причина - завершением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии. Критичного, вроде как, ничего, но действующего рейтинга у компании не осталось. ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по бумагам серии 002Р-06 RU000A108F63 сообщают что купон № 9 (10.02.2024) составит 26%. Без сюрпризов, честные КС + 5%. ---------- ✌️ Цифры дня поступят своевременно, друзья. Хорошего вам вечера! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫡 Выдохнули, пора к новинкам! Декабрьский марафон размещений подходит к своему финалу, очень хочется уже поставить точку... но рановато :) Встречайте сегодняшнюю инициативную группу! ✅ Наперегонки, впятером, бегут к стаканам следующие спортсмены: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AHA3 ▪️ Купон фиксированный: 22,85% ▪️ PUT-оферта через 9 месяцев ▪️ Погашение через 10 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/ Ходят слухи, что Пятерочка выручает... Но тут ощущение, что выручили скорее ее :) Эмитент умудрился увеличить объем выпуска вж до 21 миллиарда, а купон снизить с уже привычных 23% для 🅰️🅰️🅰️ на 0,15%. Казалось бы немного, но попробуйте посчитать, какая экономия для компании на таком объеме. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П-23 📊 🅰️🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AHC9 ▪️ Купон фиксированный: 24,5% ▪️ PUT-оферта через 2 года ▪️ Погашение через 10 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/apc04d Лизинговая компания с большой историей. В целом, показала, что кризисы преодолевать способна, но вопрос в текущем потенциале. Его оценить достаточно сложно, ибо рейтинговый отчет старенький. Поэтому пробегусь по по основным цифрам: облигационный долг почти 100 миллиардов рублей, 17 выпусков в обращении, 4 из которых должны погасить в следующем году. Выручка за 9 месяцев подросла с 15 до 20,9 миллиардов, чистая прибыль осталась почти неизменной на уровне 5,6 миллиардов рублей. Короткий долг также стабильно держится в районе 35 миллиардов, а вот долгосрочный вырос с 63 до 78 миллиардов. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ПАО КОКС 001Р-01 📊 🅰️➕ / 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10AHD7 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 6,75% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5233/ ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Koks-RA-111224/ Коксохимическая компания из Кемерово предпринимает вторую попытку размещения дебютного выпуска. Предыдущая закончилась неудачей в связи с понижением рейтинга. Сие "объясняется ухудшением оценок за долговую нагрузку и обслуживание долга по итогам 2022 и 2023 годов". Цифры и правда не радуют - рост краткосрочного долга в девятимесячном сравнении с 24 до 35 миллиардов. Зато выручка подросла с 39 до 49 миллиардов, а чистая прибыль из отрицательной стала слабо положительной: 687 миллионов рублей. Держите ухо востро при владении бумагой, друзья :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 📊 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10AHB1 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 6,5% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года 🟩 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: RU000A10AHE5 ▪️ Купон фиксированный: 27,5% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/oct07b ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4801/ Увы, места (и сил😀) на повествование не осталось. Поэтому суперкратко: - выпуск с фиксированным купоном раздадут процентов на 65 от заявки, повышенный спрос - выручка: 15,8 против 13,4 миллиардов в прошлом году - чистая прибыль упала с 388 до 223 миллионов - короткий долг - 1,3 миллиарда, выше на 15% прошлого года 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ Пара бумаг замечена и на первичке сегодня: 🟩 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 📊 🅰️🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT-оферта через 6 месяцев 🔸 Погашение через 4 года 🔸 Начало торгов - 27 декабря 🟩 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 📊 🅰️🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT-оферта через 6 месяцев 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 27 декабря ⏱️ Кажется, это все, друзья. Удачных сделок и отличного настроения :) #облигации