ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👍 Приветствую, дамы и господа! Короткий августовский вестник просится на ваши экраны - пустите пожалуйста :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Раздел сегодня заполнят итоги сбора первичных заявок: - СБЕРБАНК: ориентир стал финалом без изменений, средняя RUONIA без премии. Все таки не заставили доплачивать :) - ГК САМОЛЕТ понижает премию к ключевой ставке с ориентира в 3% до 2,75%, чем вызвала бурю ликования среди потенциальных владельцев. А может это сигнал, что пора и к фиксированному купону присматриваться? :) Объем увеличен с 10 до 20 миллиардов. - РОСТЕЛЕКОМ уехал с ориентира премии к ключевой в 1,2% до 1,15%, объем увеличен с 10 до 15 миллиардов. 🔆 Прошли регистрацию выпуски эмитентов: ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖, 001Р-04), ГАРАНТ ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️, 002Р-10, #живи), АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕, БО-03-001Р) и вышеупомянутый РОСТЕЛЕКОМ. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Неизвестный ранее эмитент ОРГАНИК ПАРК получил рейтинг 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. Входит в группу Bionovatic (биохимические препараты для сельского хозяйства), слышали про такое?) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ТРАНСФИН - М RU000A103M36 RU000A0ZYEB1: рейтинг 🅰️➖ сохранен, статус "под наблюдением" снят, прогноз развивающийся. Комментарий агентства тут уместен: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено планами компании по наращиванию бизнеса, влияние которых на ключевые финансовые метрики мы предполагаем оценить на горизонте действия рейтинга. С рейтинга был снят статус «под наблюдением», установленный ранее в связи с негативным новостным фоном в СМИ. По мнению агентства, на данный момент репутационные риски не повлияли на способность компании привлекать заёмное финансирование. В случае роста репутационных или финансовых рисков компании на горизонте действия рейтинга нами будут предприняты соответствующие рейтинговые действия". В седьмом выпуске, кстати, очень привлекательная доходность к оферте :) 👨‍🎓 НКР: 🤔 АО СУЭК (далее тикеры СУЭК-ФИНАНС) RU000A100VG7 RU000A102986: к рейтингу 🅰️🅰️➖ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - неопределенный прогноз". Сие, по словам агентства "обусловлено возникновением существенной неопределённости в отношении бизнес-профиля и финансового профиля АО «СУЭК» в связи с реализацией компанией сделок по продаже энергетических и логистических активов". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД устанавливает 32 купон (31.08.2024) по выпуску БО-02 RU000A104DZ7 в размере 24,5%. Не забывайте про риски - эмитент нынче без кредитного рейтинга, а каждый месяц имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение компании. 🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 RU000A1013N6: 59 купон (30.09.2024) составит 24%. Только живите, уважаемые эмитенты! :) 🔆 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р RU000A107CJ6: купон № 9 (06.09.2024) - 22,13%. Здесь среднее значение RUONIA за период с шестипроцентной премией, напомню. И пожелаю также здоровья :) -------------- 🤘 ИНФЛЯЦИЯ 🐯 Капризная статистика продолжает показывать позитивную динамику - за период с 23 по 29 июля показатель снизился до 0,08% (0,11 неделей ранее). Впрочем, ЦБ уже заявил, что недельные данные его волнуют мало, поэтому перейдем на более длинную дистанцию. А в годовом выражении также снижение - 9,11% против 9,18% на 22 июля. Радостно, ОФЗ бурно рванули вверх, а вот сколько продлится эта радость, с удовольствием будем узнавать с вами вместе. Я не люблю прогнозы делать, неблагодарное занятие :) 🙃 А вот честная статистика по итогам дня, с которой не поспорить, обязательно появится сегодня до полуночи! На самом деле, конечно, чуть раньше, но не очень скоро :) Замечательного вечера, дорогие любители долгового рынка! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫠 Доооооброе утро, друзья! Посмотрел я на количество сегодняшних новинок... и прямо, скажу я вам, ассортиментик. Но постараюсь все уместить :) ✅ Три с половиной старта торгов после обеда: 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-016 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1094X5 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Первичка была непубличной, вероятность появления в стакане минимальна. Да и аналогов полно - например RU000A108JV4 ____ 2️⃣ ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 (🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1094T3 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Амортизация с первой купонной выплаты 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Давно знакомый долговому рынку эмитент. Свой первый выпуск компания разместила еще в 2017 году, за это время успешно погасила полностью 6 бумаг. В активном обороте три выпуска, причем оцениваются они рынком, как правило, достаточно высоко. Облигационный долг на данный момент - около 660 миллионов, но во всех бумагах идет постоянная амортизация с частичным погашением номинала. Универсальная лизинговая компания подготовила презентацию, полную полезных финансовых показателей, которую передаю вам там, где это возможно. ____ 3️⃣ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1094W7 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Второй выпуск эмитент сопроводил плавающим купоном, следует модным тенденциям. Компания занятная, продает абсолютно неизвестные для меня хроматографы. Конкурентов немного, а вот контрактов с крупными компаниями имеет более, чем достаточно, да и в свете импортозамещения является некоторым бенефициаром. Однако облигационный долг наращивает очень смело - предыдущий займ на 500 миллионов разместился в конце марта-апреле. Собственно, он же несет и наибольший риск для эмитента, ибо в конце марта 2025 года в дебютном выпуске имеется оферта, и если новые купонные условия держателей не устроят в массовом порядке, то компании придется искать в моменте крупную сумму. Так что я бы не проверял в это время их платежеспособность) Но месяцев девять еще есть :) Презентация имеется и тут, также выкладываю при наличии технической возможности. ____ 4️⃣ БАЙСЕЛ 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1094U1 🔸 Выпуск с фиксированным купоном до оферты 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Дебютант, высоченный фиксированный купон, красивое начало. Но, на мой взгляд, самая рискованная бумага дня, ибо в противном случае эти самые риски не пытались бы нивелировать купонной ставкой. Эмитент является трейдером зернопродуктов из Новосибирска, по суть является связующим звеном между сельхозпроизводителями и покупателями. На этом и зарабатывает - но сможет ли заработать так, чтобы обслуживать внушительный долг со ставкой 24%? Вопрос риторический, ответ на него знает только время. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. Картинки презентации также в вашем распоряжении по возможности. ❇️ Нет, еще не все! Три первички сегодня до обеда собирают заявки: ▶️ СБЕРБАНК 002P-SBER47 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA без премии 😃 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 2 августа ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-09R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Возможны квальские ограничения 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 7 августа ▶️ ГК САМОЛЕТ БО-П14 (🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 6 августа 🥳 Всё! :) #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ИЮЛЯ 😉 Друзья, портфельные и донатные итоги месяца представлю вам также в несколько сокращенном формате, ибо тяжеловато вписывать их в общий поток постов на неделе, но тем не менее :) 🔸Портфель приятно порадовал - почти плюс три процента за месяц. Но увы, простым удержанием такого результата было не добиться, я пошел в зону некоторого увеличенного риска после досады с ЗАВОДОМ КЭС в прошлом месяце. На самом деле, не рекомендую так делать, ибо чаще желание отбить потери приводит к новым. Будет считать, что мне повезло - наверное процентик от общей картинки это именно высочайший риск. 🔸 Несколько бумаг, которые принесли наибольший доход: - РКК RU000A106GZ5 - спонсор моего хорошего настроения. Качели из-за технического дефолта - райское место для спекулянтов, однако от компьютера в данном случае нельзя отойти ни на секунду. Крайне нервный процесс, который может быть вознагражден повышенным доходом. А вообще от бумаги лучше подальше держаться, конечно, мне кажется :) - Не спрашивайте, что в списке делает ГАЗПРОМ GAZP - я случайно! Просто сложились обстоятельства так, что одним прекрасным вечером новостные ленты разразились сообщением о возможных мирных переговорах и этот герой улетел ракетой процентов на пять вверх. Я почему-то не поверил и пошел в шорт. Опять таки повезло - закрыл в плюс, который вы видите на скриншоте. Больше сделок с акциями замечено не было! - МГКЛ RU000A108ZU2 - а вот здесь чистейший апсайд по облигационной стратегии. Бумага показалась привлекательной, на первичке взял увеличенную долю и по мере роста некоторую часть сдал. Но далеко не полностью, лежит и по сей день чуть больше нормы. 🤔 Замолчу ли я неудачи? Нет конечно! - ГАРАНТ ИНВЕСТ RU000A106SK2 - самая минусующая бумага в портфеле. Не подумал я, что негативная риторика ее настолько укатает, но как есть. При благополучном исходе отрастет все равно, а если исполнится негативный сценарий... То хоть не с номинальной стоимости вниз лететь. Премия за риск устраивает, короче :) - НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1 - не спрашивайте, чем я думал, когда покупал бумагу, сам от нее между строк отговаривая :) Подумалось, что купон в 21% на номинале выпуск таки удержит, но нет, пал смертью храбрых. Избавился сегодня и небольшой минус, всего 7 бумаг было, да и фиг с ними, не хочу следить за судьбой умирающего на размещении выпуска. 🤝 О донатах совсем коротко, друзья! Ранее писал, что по личным причинам теперь должен помогать близким родственникам, поэтому отправлять на благотворительность могу лишь 20% от суммы, превышающей 10000 рублей, которые я и отдаю, собственно. Общая сумма ваших благодарностей за июль составила 12520 рублей, а значит, на благотворительность я от вашего имени отправляю 504 рубля, что тоже крайне приятно делать. 🔸 Общую статистику по сумме ввиду появления новой области расходов принял решение не вести, ибо строчка с названием "помощь родственникам" будет смотреться в ней как-то... попрошайнически что ли, но знайте, что итоговые месячные цифры верны до рубля. ❤️ Огромное спасибо, дорогие подписчики, что оцениваете мои посты не только лайками и комментариями, но и материально, это действительно имеет большое значение! 🙃 Итоговый пост с выпусками июля, наверное, перенесу на выходные, иначе совсем перегруз будет. Увидимся завтра утром, там затаился шквал новинок! Удачи вам, успехов, счастья, прибыли, хорошего настроения и приятных людей вокруг :) #портфель #донаты