Облигационный вестник: новости и анонсы размещений на 22 ноября 2024 года

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Бодрого пятничного вечера, друзья! Новостные акценты заключительного торгового дня расставлены и отсортированы - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Нашествие непубличных выпусков случилось сегодня - вероятно, деньги нынче без проблем можно собрать только через какие-то договорные операции. Первым отметился ГТЛК (🅰️🅰️➖), с 11 до 12 часов собиравший заявки на выпуск 002Р-06 (а ведь именно он изначально анонсировался как публичный флоатер) объемом 5 миллиардов рублей. А после обеда заявил о себе и эмитент РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️), который с 15 до 17 часов принимал заявки сразу на два выпуска совокупным объемом 25 миллиардов рублей. Здесь бумаги с фиксированным купоном на 1,5 года, ориентир ставки - 23%. Предварительная дата размещения - 28 ноября, там и посмотрим, насколько доступным будет стакан :) 🍁 ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) уточнила параметры дебютного размещения, которое состоится уже в понедельник. Купонная ставка надежно зафиксирована на уровне 28%, выплаты квартальные, объем - 60 миллионов рублей, 3 года обращения, оферты не заявлены. Что за зверь такой? Пензенский производитель насосного оборудования, чья продукция применяется на нефте- и газоперерабатывающих заводах. 🍁 Зарегистрированы и включены в Сектор Роста (кредитной задолженности) облигации эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07, БО-002Р-08). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ была осчастливлена подтверждением кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ {$RU000A1018A2} также получила подтверждение рейтинга, но на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. ❗️ ИЛС (ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС) : кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 году из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России." ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГТЛК по выпуску 001Р-06 : купон № 30 (12,03,2025) составит 22,5%. В выпуске невероятно низкая премия к ключевой в 1,5% всего. 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 поведал, что купон № 5 (29.12.2024) составит 25%. Для премии КС + 4% текущая цена как будто бы и выгодная, а потерять меньше денег при развитии неблагополучного сценария позволит ежемесячная амортизация :) ---------- 🤔 САНТА - БАРБАРА. НОВЫЙ СЕЗОН! 🍁 Эмитент КУЗИНА $RU000A1065H8 вновь смог преодолеть технический дефолт, погасив задолженность по купонной выплате. У наблюдателей остается лишь один вопрос - ну когда уже? :) А вот эмитент РКК в этом самом техническом дефолте пока продолжает находиться. Денег нет, да и держаться за него не стоит :) 🐯 Завершит рабочую пятидневку пост с картинками, который на горизонте пары-тройки часов должен таки появиться. Приятного пятничного вечера, дорогие читатели :)

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на 1️⃣4️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Утро доброе, друзья! Так сложилось, что в эти выходные дом я покинул (и это искренне к счастью, ибо отдохнуть прямо очень надо было 😊), но вот топ доходностей по кредитным рейтингам за неделю успел в пятницу вечером привести в актуальный вид! 🔸 Посему сегодня без конкретных примеров, пожалуй, но немножко мыслей таки озвучу. Как видите, на позитиве доходности абсолютно всех рейтинговых групп стали меньше, и даже незначительное пятничное разочарование после прогноза ЦБ относительно ключевой ставки на ближайший год сильно не повлияло. 🔸 А имеем мы в результате крайне забавную картину - совсем переоценился рынок. И если буквально пару недель назад, заметив бумагу рейтинга А с купоном 25% я бы просто прошёл мимо не оглядываясь, то сейчас скажу: "Хм, а предложение ничего такое". В моменте как минимум рынок готов подобное брать, а если еще и срок размещения года на три, то уже не брать, а оторвать с руками. Аналогичная ситуация и в наивысшем рейтинге ААА - что уж говорить, если в пятерке самых доходных бумаг оказался свежий годовой с хвостиком выпуск МТСа с купоном 21,75%. Не учел я, что это может оказаться очень рыночно. 🤔 Так что осторожненько вполне можно в перспективных новинках участвовать. Как минимум, даже если настроение рынка поменяется, застрять в купоне 23-24% и бумаге с хорошим рейтингом не так страшно. Как максимум - можно успеть оперативно распродаться, ибо абсолютного спокойствия на нашем рынке никогда не испытывать. Зато если все пойдет хорошо и по плану, не придется кусать локти относительно ушедших на 105% от номинала бумаг :) ⭐️ Разумеется, чем дольше ЦБ будет пролонгировать прогноз по высокой ключевой, тем меньше это рынку понравится. Однако годовой горизонт рынок переварить вполне способен, как мне показалось. А вот дальше - живы будем, поглядим. 🙂 Такие вот мысли, друзья. Буду рад услышать и ваши - единственное, прочитаю их чуть позже, скорее всего, ибо интернет вокруг меня нынче не самый стабильный) Интересного воскресенья желаю, до скорого! #облигации #cтатистика #подборки