ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрейшего вечера, дорогие читатели! Пятничный вестник всегда особенный - ведь он ближе всех пяти коллег по неделе к выходным. А это дело я люблю, поскольку без хорошего отдыха и труд не задастся. По мелочи пробежимся по сегодняшним новостям, а там и останется только таблички обновить, которые порадуют приятными дополнениями :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Раздел сегодня поддерживают абсолютно нерыночные, на первый взгляд анонсы. Начну с эмитента АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖), который верит как минимум в розовых пони, а как максимум в бесконечные деньги АФК СИСТЕМЫ. Итак, выпуск 001Р-06 представлен публике, а в нем: 300 миллионов рублей, ежемесячные выплаты, 3 года обращения и купонный ориентир КС + не выше 3.75%. Нет, никого не смущает, что эмитенты рейтинга 🅰️ предлагают порой значения повыше, а переоцененные стаканы компании стали оцениваться рыночно. Но, ни пуха, что могу сказать. Сбор заявок - 31 октября, старт торгов - 5 ноября. Выпуск только для квалов. 🍁 Финам продолжает выводить неизвестные ранее публике имена, которым доверие рынка еще только предстоит завоевать. Но сегодняшнее явление "прекрасно" - 23 октября начнется размещение эмитента АВТОАССИСТАНС, который рейтингом пока не обладает (но искренне обещает получить!). Я дико извиняюсь, но страх заседания ЦБ настолько ломает логику действий, что сначала надо успеть "за секунду до"? 400 миллионов рублей требуются компании для счастья, взамен обещаны ежемесячные выплаты без оферт по фиксированной купонной ставке в 23%. Судя по всему, эмитент планирует получить рейтинг 🅰️, никак не меньше. Удивительно, но бумага будет доступна только квалам.... а может и к лучшему? 🍁 Определился с датой размещения АКРОН (🅰️🅰️), а вот параметры бумаги БО-001Р-05 оставил такими же унылыми. Разумеется, не удержусь от возможности их напомнить: 3 года торгов, объем, который пока еще покрыт мраком, ежемесячный купон, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 1,5%. Сбор заявок пройдет 24 октября, а релиз в стаканах состоится 29 числа. 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ финализировал премию к ключевой ставке на уровне 1,25%, что для эмитента с наивысшим рейтингом вполне приемлемо. Стартовый ориентир составлял 1,3%, так что снижение чисто формальное. Любители надежности, не успевшие на первичку, приглашаются в биржевой стакан 23 октября, тогда и начнутся торги данным выпуском. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ООО СОЗИДАНИЕ (материнская компания группы ТАЛАН) и облигации ТАЛАН ФИНАНС RU000A1043B8 получили повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🆕 ЕВРОСИБЭНЕРГО RU000A108FX8: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, в комплекте предоставлен стабильный прогноз. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 и 29019 SU29019RMFS5: купон № 16 (23.10.2024) для обеих бумаг составит 17,77%. Именно такой была средняя Руониа за квартал, которая в основе расчета выпусков. 🍁 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 RU000A108462: купон № 8 (24.11.2024) составит 24%. КС+6%, но не более 24% в основе расчета. Но, друзья, это не предел - с 13 купона формула превратится в КС + 5%, но не более 23%. Так что сильно выпуском не увлекайтесь на высокой ключевой :) ---------- 🐯 Достаточно новостей на сегодня, а вот пост про статистику и обновление таблиц еще впереди - будет интересно, честное слово :) Приятного вечера :) #новости #облигации

😀 Продолжу флуд маленьким постами в честь пятницы, пока и их не заблокировали. Но обещаю, это жесточайшее исключение) ВУШ RU000A109HX2 , самокатный ты наш, тебе подорожник принести?) а то так, глядишь, и новая фобия флоатеров разовьётся. Если что, в портфеле не держу, но подобная цена искренне удивляет, несмотря на слабую премию по рейтингу :)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Здравствуйте, друзья! Заключительный торговый день недели не оставит любителей новых размещений без полезного материала, в котором собрался крайне разнообразный ассортимент. ✅ Три выпуска облигаций начнут торги в обед, все они квальские: 1️⃣ ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-09 (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109TJ6 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Последний рейтинговый отчет: у Пульса аллергия на ссылки :) Системно значимый банк порадовал своих преданных поклонников достаточно высокой премией к ключевой для рейтинговой группы - кажется, выпуск имеет все шансы отбиться от номинала вверх капельку, но это неточно. На долговом рынке представлен настолько давно, что точную дату и не вспомнить, а вот представленность по активным выпускам достаточно скромная (плюс ко всему сделок в них нет, поэтому в отдельную таблицу добавлять не стал), что только подогреет интерес к новинке. Последний раз компания выходила аж в 2020 году. Три ближайших погашения на 30 миллиардов должны случиться в октябре 2025 года, но никакого стратегического воздействия на бизнес оказать не должны :) ____ 2️⃣ КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-04 001Р-04 (🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109TG2 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Последний рейтинговый отчет: у Пульса аллергия на ссылки :) Релиз новинки сопровождался крайне неприятным маркетингом - анонсированная премия усохла с внушительных 3,5% до 3% ровно, при этом объем выпуска был увеличен с 2 до 3,5 миллиардов. В совокупности эти факторы в абсолютном большинстве случаев дают залив в стакане, и я удивлюсь, если его не случится. При всем прочем в моменте премия относительно рейтинга даже на текущем уровне приемлемая и после проторговки выпуск может на номинале стабилизироваться. В обращении у товарища каршеринга три выпуска на сумму 9,65 миллиардов рублей, ближайшее погашение светит в следующем году. Флоатер у эмитента первый, но для полноты картины посмотрите и на уже торгующиеся выпуски :) ____ 3️⃣ АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ БО-03-001Р (🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109TF4 🔸 Только для квалов 🔸 CALL через 1,5 и 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: у Пульса аллергия на ссылки :) Порой сложновато объяснить свою симпатию к эмитенту, но тут постараюсь. Да, у коллекторов частенько негативный налет, но то, как представители компании детально и аргументированно отвечают на все вопросы по цифрам бизнеса достойно как минимум уважения. При этом глупо отрицать, что компании тяжеловато (да и на новый выпуск бы не решились на текущем рынке, если бы не был нужен), а портфель в целом на займах и базируется. Ну и, разумеется, тут как никогда пригодится информация по прошлым выпускам компании - они объективно привлекательнее новинки по доходности и сильно. Если вам лень смотреть на картинку, то отмечу, что в обращении два выпуска на 550 миллионов рублей, ближайшее полное погашение состоится (надеюсь!) в 2026 году. ____ ❇️ На первичке сегодня эмитент пойдет собирать остатки с барского стола после вторжения Норильского Никеля и Дома: ▶️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-03 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,3% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 23 октября ⭐️ Вроде разгреб и сегодняшние завалы, но что-то с каждым днем тяжелее становится, честно :) Может в отпуск пора? :) Но пока сия мысль не дозрела, пожелаю нам с вами удачного дня и торговой сессии! #облигации #новые_размещения