ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Здравствуйте, уважаемые выжившие любители облигаций :) Моя короткая история взаимодействия с рынком столь интенсивных распродаж не припомнит - флоатеры и фиксы летят вниз вне зависимости от рейтинга, интересное время. Отношусь к этому философски и виноватых не ищу, разумеется - бесценный опыт, который каждому из нас пригодится в будущем, рынок то цикличен. Да, неприятно смотреть на красный портфель, но виртуальный убыток не считается, не забывайте :) А главная проблема в моем случае заключается в том, что нужно выбрать что-то не очень нужное, чтобы более нужное купить :) Безусловно, позиция формата вклад + фонд ликвидности сейчас наиболее устойчивая, но так же неинтересно :) К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Эмитент ДЕЛЬТАЛИЗИНГ (🅰️➕) в пятницу поздно вечером крайне удивил параметрами дебютного выпуска. Версий сторонников теории заговора много - перепутали купон и доходность, отсутствие информации об организаторе говорит о непубличности выпуска (правда после обеда таки выяснилось, что размещает Газпромбанк). Правду узнаем уже завтра :) В текущей формулировке предложение роскошное: 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячный купон без оферт, ставка - 24,34%, амортизация в ходе обращения. В сочетании с рейтингом предложение отличное, но достанутся ли нам бумаги со столь прекрасными характеристиками, увидим. Или это новый стандарт такой? :) 🍁 Полная противоположность вышеупомянутому герою - КОРЯКЭНЕРГО (🅱️🅱️), которому стоило бы скорее доплачивать. Но нет, эмитент сделал самое нерыночное предложение этого года. В центре внимания: 500 миллионов рублей, 3 года торгов, возможность досрочного погашения по номиналу каждые полгода, ежемесячные выплаты, купонная ставка - КС + 2%. Да, два, не 12, честное слово. Видимо хорошие друзья у компании, но нам с вами лучше что-то из старенького докупить явно. Старт размещения и торгов - 24 октября, четверг. 🍁 Любителей оригинального порадует анонс выпуска ПАО КОКС (🅰️➕), который явно на текущем рынке заждались, может хоть он поможет. Разумеется, флоатер для квалов, но известно о нем немного - лишь трехлетний срок обращения с офертой через 2 года и ежемесячный купон. Детальная информация о сроках и объеме ожидается позднее, мы ее с вами точно не упустим :) 🍁 Удивительно, но и заявления на регистрацию выпусков подают. Сегодня такое действие произвел эмитент ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ ДИРЕКТЛИЗИНГ RU000A1094T3 RU000A1078X8 RU000A106GY8: рейтинг 🅱️🅱️➕ подтвержден, но установлен негативный прогноз, что "связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2024 года." ⬆️ Облигациям БОРЕЦ КАПИТАЛ RU000A105ZX2 RU000A107BR1 повышен рейтинг до уровня 🅰️🅰️➖ в связи с аналогичным действием в отношении головной компании TANGENT PUMP COMPANY. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МФК КАРМАНИ RU000A1087G4 RU000A1058U6: кредитный рейтинг 🅱️🅱️ подтвержден, равно как и позитивный прогноз. ➡️ ГК ЕКС RU000A104BU2 получает подтверждение кредитного рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный, что приятно перед погашением выпуска. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ сообщает, что купон № 4 (29.11.2024) по выпуску БО-02 RU000A1094W7 составит 23,75%, что означает полное игнорирование на горизонте месяца изменения ключевой ставки на ближайшем заседании. На самом деле мелочи, ну лучше знать заранее. Основа расчета - КС + 4,75%. 🍁 ГТЛК по бумагам 001Р-03 RU000A0JXE06: купон № 32 (30.01.2025) составит 21,2%. Сие событие явно будет давить котировки дальше, ибо изменение ставки выпуск отыграет лишь в новом году, если оно случится :) ---------- 🙃 Статистика сегодня будет явно интересной, постараюсь все таблицы флоатеров к ней также обновить, сие будет полезно. Увидимся после закрытия торгов этого проклятого дня :) #новости #облигации

⚠️ Раскрытия оферт нынче выходят достаточно хаотично, я аж подготовиться не успел :) Но, тем не менее, информирую! 🔸 Эмитент: ПР-ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➕) 🔸 Выпуск: 001Р-03 🔸 ISIN: RU000A100Q35 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 20% 🔹 Номера купонов: 65-76 🔹 Период действия: 14.11.2024 - 09.11.2025 🔹 Купонный период: 30 дней 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 08.11.2024 - 14.11.2024 🔺 Дата расчета: 21.11.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xpWTD-ANIqkGLdPOQcKA0JQ-B-B&q= 💬 На первый взгляд 20% на год не очень рыночно нынче для ВВВ+. На второй - тоже. Так что, друзья, сдать по оферте бумаги счастливому эмитенту - на мой взгляд, лучший вариант. Тем боле, что на таком рынке, как текущий, кэш - наш с вами лучший друг, а много его никогда не бывает :) #облигации #оферты

⚠️ Раскрытия оферт нынче выходят достаточно хаотично, я аж подготовиться не успел :) Но, тем не менее, информирую! 🔸 Эмитент: ПР-ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➕) 🔸 Выпуск: 001Р-03 🔸 ISIN: RU000A100Q35 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 20% 🔹 Номера купонов: 65-76 🔹 Период действия: 14.11.2024 - 09.11.2025 🔹 Купонный период: 30 дней 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 08.11.2024 - 14.11.2024 🔺 Дата расчета: 21.11.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: пост со ссылкой не публикуется :( 💬 На первый взгляд 20% на год не очень рыночно нынче для ВВВ+. На второй - тоже. Так что, друзья, сдать по оферте бумаги счастливому эмитенту - на мой взгляд, лучший вариант. Тем более, что на таком рынке, как текущий, кэш - наш с вами лучший друг, а много его никогда не бывает :) #облигации #оферты