⚽️ СТРАТЕГИЯ «4-3-3» Я люблю футбол, поэтому решил составить свой инвестиционный портфель по схеме футбольной команды. Портфель содержит 11 бумаг в равной пропорции. Каждый месяц буду проводить ребалансировку, а два раза в год — заменять слабых «игроков». Итак, моя команда: ⚽️ НАПАДЕНИЕ (акции) - $OZON — ударная сила команды. Компания показывает высокие темпы роста: только в моем небольшом городе число пунктов выдачи удвоилось за полгода. Рекордный рост оборота товаров отражен в отчете за третий квартал 2023. - {$FIVE} — за прошедший год: онлайн-бизнес вырос в 2 раза, выручка дискаунтеров «Чижик» увеличилась в 4 раза, подписаны инвест-проекты на Дальнем Востоке. Все это делает бумагу важным и опытным игроком в моей команде. - $WUSH — двукратный рост числа пользователей и чистой прибыли за последний год. На мой взгляд, бумага недооценена, что делает ее молодым и перспективным игроком стартового состава. ⚽️ ПОЛУЗАЩИТА (акции) - $MTLRP — крупный сырьевой холдинг с высокой долей экспортных поставок, что делает его привлекательным на случай ослабления рубля. В моей команде — это опытный, но возрастной игрок, с которым мы говорим на разных языках (достаточно открыть отчеты на сайте, чтобы в этом убедиться). Однако, с интересом буду следить за ним до летнего трансферного окна. - $TRMK — игрок-универсал, способный выполнять оборонительные и атакующие функции. В четыре раза дороже каждого из остальных полузащитников (если сравнивать стоимости компаний). Компания в топе мировых производителей бесшовных труб, работает в основном с нефтегазовым сектором, что также дает мне страховку на случай ослабления рубля. - $CIAN — на рынке аренды квартир в Москве сильный рост цен, что я вижу без всякой аналитики. Отчет Циана за третий квартал показал рост выручки 40%. Свежий, крепкий полузащитник. ⚽️ ЗАЩИТА (облигации) - $RU000A105WR1 — стабильный игрок (рейтинг А-). В истории компании уже есть успешное погашение облигационного займа. Количество магазинов не меняется последние пять лет, что вселяет уверенность в грамотном управлении. - $RU000A104JQ3 — молодой и перспективный игрок. Рост чистой прибыли 40% за год. Стабильный рейтинг А+. Хороший купон и доходность. - $RU000A106A86 + $RU000A106UW3 — в этом игроке объединены два выпуска облигаций с разными условиями по купонам. Современная модная компания с рейтингом А+. - $KG000A3LSJ06 — самый красивый игрок в команде! Кто был в Кыргызстане, знает, что природа этой страны удивительна. Желаю Кыргызской Республике построить классную туристическую инфраструктуру на мои деньги. ⚽️ ГОЛКИПЕР - $SU26240RMFS0 — опытный капитан команды. Вот такой стартовый состав. С интересом буду смотреть за игрой и придерживаться правил своей стратегии: 1. Всегда только 11 бумаг в портфеле; 2. Ребалансировка ежемесячно для достижения равной пропорции между всеми бумагами (по 9% от портфеля); 3. Продажа и покупка бумаг возможна только 2 раза в год: в течение января и июля; 4. Возможна смена тактики, например, на более рискованную: 4 облигации + 7 акций. Это не инвестиционная рекомендация, все решения вы принимаете самостоятельно. Главное: «Believe!» — как говорил Тед Лассо. #акции #облигации #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе