Итоги торгов на рынке облигаций за 31 октября 2023 года

1 ноября 2023 в 11:26

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 31.10.2023 💛На первичном рынке 31 октября на первичном рынке началось размещение выпусков двух эмитентов. Дебютный выпуск ГазТрансСнаб 001Р-01 объемом 150 млн рублей был размещен за один день за 1 724 сделки. На пятилетние облигации с фиксированной ставкой 20% на весь период обращения на розничный спрос пришлось 100% заявок. Объем максимальной сделки составил 4,5 млн рублей, медиана — на уровне 19 тыс. рублей. Самая популярная сделка — 1 тыс. рублей. По итогам 2022 г. выручка компании составила 282 млн рублей, показатель за год вырос на 31%. Чистая прибыль снизилась на 21% до 13,8 млн рублей (17,4 млн в 2021 г). Показатель EBIT в конце 2022 г. составил 23 млн рублей (за год рост на 19%). За первое полугодие 2023 г. по отчету РСБУ рост выручки составил 3% к АППГ. Показатель EBIT увеличился почти вдвое (+95%) до 18,4 млн рублей, преимущественно за счет существенного снижения себестоимости -46% (32,8 против 60,6 млн рублей за первое полугодие 2022 г.). Однако за счет увеличения прочих чистых расходов с 310 тыс. до 4,1 млн рублей и увеличения налога на прибыль с 1,1 до 3,1 млн рублей итоговый разрыв по чистой прибыли оказался всего 14% (9,6 против 8,4 млн рублей). Отметим, что за шесть месяцев 2023 г. существенно вырос финансовый долг компании: с 12,9 до 50,4 млн рублей. Состоялось размещение четырехлетнего выпуска КИВИ Финанс 001P-02. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). За один день был выкуплен весь объем в размере 8,5 млрд рублей всего за 701 сделку. Крупными заявками (объемом от 10 млн и выше) размещено 97% объема эмиссии. Максимальная сделка составила 4,25 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей было выкуплено за семь заявок. Медианное значение — 50 тыс. рублей, показатель мода — 10 тыс. рублей. 31 октября завершилось размещение выпуска МФК ВЭББАНКИР 04 объемом 350 млн рублей, продолжавшееся чуть более месяца. 💛На вторичном рынке В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых. В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря. Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев. Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых. Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.