«СЕЛЛ-Сервис» достиг исторического максимума по показателю EBITDA Adj LTM RU000A107GT6 RU000A106C50 За 9 месяцев 2024 года эмитент кратно увеличил относительно аналогичного периода прошлого года выручку, валовую и чистую прибыли, EBITDA Adj LTM. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 месяцев 2024 года вновь продемонстрировали положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Так, выручка выросла на 63%, валовая и чистая прибыли на 133% и 225% соответственно. Показатель EBITDA Adj LTM достиг исторического максимума в 545,6 млн руб., его рост составил 181%. 📌граф. 1 Увеличение объёмов продаж остается основной причиной позитивной динамики. 📌граф. 2 Портфель реализуемых товаров по итогам 9 мес. 2024 года насчитывает 897 номенклатурных позиций, благодаря чему «СЕЛЛ-Сервис» оперативно реагирует на быстро меняющиеся рыночные условия и диверсифицирует выручку. При этом эмитент продолжает расширять клиентский портфель. Для этих целей компания работает над усилением бренда и повышает качество клиентского сервиса. Наибольшую долю в структуре выручки в 54% на 30.09.2024 г. занимают предприятия кондитерской промышленности. 📌граф. 3 Основным источником финансирования активов эмитента остаются банковские кредиты и долговые инструменты. Все заёмные средства «СЕЛЛ-Сервис» направил на пополнение оборотных средств, в первую очередь, запасов. Их размер на 30.09.2024 г. увеличился на 19% к АППГ и достиг 497,6 млн руб. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочих ингредиентов — 36% активов баланса в отчётном периоде. 📌граф. 4 Несмотря на рост финансового долга на 30.09.2024 г. на 54% к уровню АППГ, долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» сохраняет комфортный уровень. Напомним, ключевой показатель для компаний, занимающихся продажами, —[Финансовый долг / Выручка LTM]. Его значение находится на приемлемом уровне — 0,17. Операционный поток эмитента обладает существенным запасом прочности для своевременного обслуживания всех текущих обязательств. 📌граф. 5 В 3 квартале 2024 года «СЕЛЛ-Сервис» продолжил оптимизировать сеть складских помещений для обеспечения лучших условий хранения продукции и экономии на соответствующих операциях. Так, в начале августа 2024 года компанию закрыла сделку по приобретению склада в Московской области. Также эмитент продолжает расширять ассортимент. На ноябрь – декабрь 2024 года запланированы поставки новых позиций: желатинов, каррагинанов (пищевых загустителей) и камедей (загустителей, стабилизаторов). В 2025 году «СЕЛЛ-Сервис» презентует товары клиентам. Помимо прочего, сегодня эмитент формирует стратегию закупки одной ключевой позиции — какао-порошка — на 2025 год. Задача компании — закупиться не по завышенным ценам и корректно рассчитать объёмы с учётом возможных колебаний спроса.

Главное на рынке облигаций на 21.11.2024 RU000A106R79 RU000A105492 💡«Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР. RU000A1077X0 RU000A106SF2 🚘 «Интерлизинг» 22 ноября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом. RU000A106WZ2 RU000A107FZ5 🏬 «АПРИ» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Выпуск включен в Третий уровень листинга. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР. RU000A109LC8 🚘 «Рольф» зарегистрировал на Московской бирже два выпуска облигаций серий 001P-04 и 001P-05. Регистрационные номера — 4B02-04-16689-A-001P и 4B02-05-16689-A-001P соответственно. Выпуски включены во Второй уровень листинга. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. RU000A105VP7 🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в связи с несвоевременным поступлением от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|. 🌾 «Агродом» установил ставку 2-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 27% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, плюс 6% годовых. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет действующий рейтинг от АКРА на уровне B(RU) со стабильным прогнозом. RU000A1094W7 🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 5-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. RU000A108U72 RU000A108CC9 💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) за один день торгов завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 7,35 млрд рублей.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 20.11.2024 🟧 На первичном рынке RU000A10A414 20 ноября стартовало размещение Первое кол.бюро НАО 001Р-06. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 326 сделок, средняя заявка 3 млн 67,5 тыс. рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 853,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,64%.