Главное на рынке облигаций на 15.11.2024 🍷 Сегодня «Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА. 🛞 Костромской завод автокомпонентов зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E. Эмитент имеет действующий рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A109KT4 💲 МФК «Т-Финанс» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A108FS8 🏨 «Антерра» 19 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A107UU5 $RU000A1048A9 🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» 18 ноября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР. $RU000A109LC8 🚘 «Рольф» установил ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 б.п. и ориентир ставки купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых. Сбор заявок пройдет 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года, общий объем — 3 млрд рублей. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. 🖍 «Лазерные системы» установили ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🚠 «ДелоПортс» установил ставку 19-20 купонов по выпуску десятилетних классических облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых.