Рынок облигаций: новости и аналитика

15 сентября 2023 в 9:44

Главное на рынке облигаций на 15.09.2023 🚪АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) «Феррони». Решение вызвано появлением на «Федресурсе» информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) «Феррони Йошкар-Ола», «Феррони Тольятти» и «Феррони». Представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА. 🚗 «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». {$RU000A103455} 🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💰 МФК «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🔌 ЛК «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💳 «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 📋 ХК «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте. {$RU000A103WZ9} 🖲 АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшение финансового профиля компании. 👞 Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт. 🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг.