Главное на рынке облигаций на 11.12.2024 RU000A108VZ0 RU000A105JN7 🏦 Сегодня «Глобал Факторинг Нетворк Рус» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🎧 «Воксис» зарегистрировал на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». ✏️ «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировал на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107D74 RU000A103828 ☎️ «ЭнергоТехСервис» зарегистрировал выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1,5 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. 16 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок. Ставка купона: КС плюс спред. Ориентир спреда — не выше 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА». 📄 «РДВ Технолоджи» зарегистрировала на Московской бирже дебютную программу биржевых облигаций серии 001P. Регистрационный номер программы — 4-00206-L-001P-02E. RU000A105M59 🔌 «Роделен» выкупил по оферте 90 тыс. 834 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Ставка 25-42-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей установлена уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «ДельтаЛизинг» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-001 в НРД. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Номинальная стоимость ценной бумаги — 1000 рублей. Параметры выпуска пока не разглашаются. Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз «стабильный» от «Эксперта РА». RU000A1078X8 🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА. продолжение⬇️

ООО «Ю Ди Пи Авто» демонстрирует стабильность финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2024 года За 9 месяцев 2024 года компании удалось увеличить количество сайтов по новым брендам, а также укрепить позиции по основным показателям финансовой деятельности. Подробнее – в аналитическом обзоре. В феврале 2024 года к платформе эмитента был подключен бренд AMBERTRUCK. Планомерно растёт число сайтов и других брендов. К концу 3 квартала 2024 года количество сайтов бренда увеличилось до 22. На конец 9 мес. 2024 года общее количество сайтов достигло 672 в сравнении с 619 на конец 2023 года (+8,5%). Сейчас компания активно ведёт переговоры с дилерами других марок, подключение которых возможно в течение 2025 года. 📌граф. 1 Компания продолжает активно сотрудничать с китайскими брендами: Baic, Kaiyi, ORA, SWM, Foton. Baic и Kaiyi занимают в общей структуре подключённых сайтов 12% и 13% соответственно. При том, что с начала 2023 года от квартала к кварталу эмитент показывал средний ежеквартальный прирост выручки на уровне 12%, в 3 квартале 2024 года у эмитента произошло снижение выручки в разрезе поквартальной динамики — 46,9 млн. руб. против 59,9 млн руб. во 2 квартале 2024 года. Такое снижение оборотов было плановым — эмитент провел ряд мероприятий, направленных на улучшение бизнес-процессов и изменение ценообразования с целью повышения лояльности клиентов. Как итог, компания уже фиксирует рост положительной обратной связи со стороны клиентов, а улучшенные бизнес-процессы покажут результаты в перспективе 6 — 12 месяцев. По ожиданиям эмитента рост цен на автомобили, вызванный повышением утилизационного сбора и ростом инфляции, а также увеличение ключевой ставки ЦБ РФ приведут в будущих периодах к закрытию части дилерских центров, пользующихся услугами эмитента, что соответствующим образом окажет влияние на выручку самого эмитента по текущим клиентам. Тем не менее, за 9 месяцев 2024 года компания достигла выручки на уровне 162 млн руб., что выше аналогичного показателя прошлого года почти на треть. Эффективная деятельность работы за 9 месяцев 2024 года отразилась и на скорректированном показателе Adj EBITDA LTM, который достиг 88,9 млн руб. — это на 7% выше показателя 12 месяцев 2023 года. При этом важно учитывать, что подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект от нового контракта на финансовой деятельности компании, как правило, отражается только через несколько кварталов отчётности. Также стоит отметить, что эмитент демонстрирует в целом высокую рентабельность для отрасли — в пределах 13-14%, чистая прибыль компании год к году увеличилась на 38%, что ещё несколько увеличило показатель рентабельности. 📌граф. 2, 3 Во 2 квартале 2024 года компанией были привлечены денежные средства путем выпуска биржевых облигаций на сумму 150 млн руб. На 30.09.2024 года в обращении находилось 139 млн руб., а показатель [Общий долг/Adj. EBITDA LTM] был равен 1,6, что отвечало комфортному уровню долговой нагрузки компании. Однако, в конце ноября 2024 года в рамках добровольной оферты треть выпуска в сумме 48,4 млн руб. была выкуплена у инвесторов. Поэтому показатель [Общий долг/Adj. EBITDA LTM] снизился до 1,02. И это, безусловно, окажет влияние на финансовые итоги 2024 года. Вновь привлекать финансирование компания на данный момент не планирует, а в ближайшее время приступит к воплощению нового плана по работе с оставшейся суммой привлеченных денежных средств. RU000A108CE5

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги работы эмитента за ноябрь 2024 года Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. 🔶Ключевые события 🔸Повышение ESG-рейтинга 1 ноября 2024 г. АКРА повысило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» до уровня ESG-4 (ESG-AA). ESG-4 — очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления, которая подразумевает, что компания уделяет повышенное внимание этим вопросам. Оценка обусловлена приемлемыми показателями «Гарант-Инвеста» в области воздействия на окружающую среду и достаточно благоприятными показателями в сфере социальной ответственности по сравнению с компаниями-аналогами. Кроме того, компанию отличает наличие политик и процедур в области управления большинством отраслевых ESG-рисков, а также относительно высокий уровень соответствия лучшим практикам. Агентство положительно оценивает наличие опыта выпуска «зеленых» финансовых инструментов. «Гарант-Инвест» является первым в России эмитентом «зеленых» облигаций в сфере недвижимости. Компания разместила и погасила уже два выпуска облигаций на Московской бирже в Секторе устойчивого развития и планирует разместить третий в будущем. 🔸Победа в номинации на конкурсе годовых отчетов Московской биржи ФПК «Гарант-Инвест» стал призером в ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций» в секции «Лучший годовой отчет непубличной компании». Конкурс годовых отчетов проводится уже 27 лет и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компании для ее стейкхолдеров. «Гарант-Инвест» уже второй год подряд становится призером мероприятия. 🔸Публикация отчетности по МСФО и операционных показателей за девять месяцев 2024 г. Эмитент опубликовал неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО и операционные показатели за девять месяцев 2024 г. За девять месяцев 2024 г. посещаемость торговых центров (ТЦ), принадлежащих ФПК «Гарант-Инвест», достигла уровня аналогичного периода прошлого года и составила 28,4 млн человек. Уровень вакантности снизился с 2% до 1,87% по состоянию на 30 сентября 2024 г. Совокупная арендная выручка компании выросла на 7% LFL и составила 2,33 млрд рублей. Рост выручки обусловлен стабильными операционными показателями, а также увеличением доходов ТЦ за счет индексации арендных ставок и роста дохода в виде процентов с товарооборота арендаторов. Показатель EBITDA за девять месяцев 2024 г. составил 3,26 млрд рублей, показав рост на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Компании удалось достичь высоких темпов роста показателя за счет увеличения арендной выручки и доходов от финансовых активов, существенно выросших, в частности, в связи с высоким значением ключевой ставки. Увеличение операционной прибыли компенсировало рост процентной нагрузки, также зависящей от ключевой ставки Банка России. По результатам первого полугодия эмитенту удалось получить чистую прибыль в размере 15 млн рублей. 🔸Договор маркетмейкинга 19 ноября эмитент в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серий 002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09, 002Р-10 заключил договор маркетмейкинга с ИК «РИКОМ-ТРАСТ». 🔶Итоги торгов RU000A109791 В ноябре котировки выпуска серии 002Р-10 держались на уровне 89,6% от номинала (-3,3% за месяц). Месячный объем торгов оставался высоким и достиг 71 млн рублей. 7 ноября состоялась выплата 3-го купона по ставке 23,76%. Ставка 4-го купона увеличена до 25,5% годовых. 📌граф. 1 продолжение⬇️ RU000A107TR3 RU000A106SK2 RU000A106862 RU000A105GV6 RU000A108G88