На дне дефолта Российский рынок высокодоходных облигаций переживает очередной всплеск дефолтов. Обслуживать долг оказались не в силах «Завод КЭС», «Ника» и «Фабрика Фаворит». Уйти на дно могут «Русская контейнерная компания» и «Кузина». В условиях ужесточающейся денежно-кредитной политики Банка России число дефолтных кейсов среди эмитентов ВДО в ближайшие месяцы будет только множиться, считают эксперты. Еще одна плохая новость для инвесторов: рынок почти не знает успешных кейсов реструктуризации облигационных займов. Дефолтного полку прибыло 20 сентября 2024 г. новосибирский производитель сыров ООО «Фабрика Фаворит» сообщил, что днем ранее допустил дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 986,4 тыс. рублей. Невозможность исполнить обязательства перед инвесторами компания объяснила приостановкой ФНС России операций по ее счетам. Эмитент решил воспользоваться услугами третьего лица, но НРД отказался принять деньги на выплату купона от сторонней организации. «Фаворит» стал третьим эмитентом на рынке ВДО, который в 2024 г. допустил дефолт. Первым расписался в своей неплатежеспособности казанский производитель энергокомплексов ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»). В середине июня, вскоре после задержания совладельца предприятия Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу, компания заявила о невозможности исполнять обязательства по долгам. И дефолт не заставил себя ждать: 1 июля эмитент не перечислил инвесторам купонный доход по облигациям серии 001P-04 в объеме 10,8 млн рублей. Сейчас статус дефолтных имеют все четыре выпуска компании в обращении. Еще одним эмитентом, для которого долговая нагрузка в этом году оказалась непосильной, стала московская многопрофильная компания «Ника». В период с августа по сентябрь она допустила дефолты по трем выпускам биржевых облигаций. Суммарно инвесторы не получили 72,3 млн рублей. Причину случившегося генеральный директор «Ники» Никита Овчаров объяснил рядом факторов: задержкой поставки оборудования от поставщиков из Китая, срывом сроков запуска и простоем оборудования после проведения пусконаладочных работ, а также невозможностью проведения расчетов с поставщиками за оборудование и сырье из-за санкций. Несвоевременное поступление средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте, по заявлению компании, стало причиной серии техдефолтов и АО «Русская контейнерная компания» (РКК). Их с конца 2023 г. было уже пять. Но всякий раз эмитенту удавалось избежать худшего. Последний раз РКК вышла из техдефолта 2 октября. Двенадцатью днями ранее она не смогла исполнить в срок обязательства по выплате купона в размере 11,2 млн рублей по выпуску серии БО-02. Еще один эмитент, чья бизнес-модель вызывает повышенную тревогу у участников фондового рынка, — сеть кафе-кондитерских родом из Новосибирска, ООО «Кузина». 18 июня компания допустила техдефолт при выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины «Кузина» указала приостановку налоговым органом операций по счетам. Через неделю облигационеры получили причитающийся им доход (ФНС России сняла блокировку с ее счетов), но, что называется, осадок остался. Вопрос времени Текущий всплеск дефолтов на рынке ВДО явился ожидаемым, поскольку был неизбежен. В этом единодушны все опрошенные Boomin эксперты. В качестве основной причины дефолтов-2024 аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов называет «резкий приход высоких ставок на рынок». «Первые дефолты мы увидели еще в IV квартале 2023 г. Но после поднятия ключевой ставки до 16% стало понятно, что в 2024 г. их число возрастет. II квартал 2024 г. наглядно показал участникам рынка, что во время высоких ставок необходимо переходить в более надежные бумаги», — отмечает эксперт. продолжение⬇️ $RU000A106U74 $RU000A1050X7 $RU000A107SH6 $RU000A106GZ5 $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $RU000A102AB8 $RU000A105AW7

Главное на рынке облигаций на 03.10.2024 🌳 «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A107PE9 🛴 «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A106UW3 $RU000A106A86 🚙 «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🚚 «Монополия» снизила планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A103QH9 🏘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A105ZW4 🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический. $RU000A108LN7 🌐 «СмартФакт» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1089G0 $RU000A105Q89 $RU000A1026H0 🛢НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом. 🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочна погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

ФПК «Гарант-Инвест» опубликовала отчет эмитента за шесть месяцев 2024 года Девелоперу удалось улучшить основные финансовые показатели, и укрепить позиции на столичном рынке торговой недвижимости. По данным отчета АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за первое полугодие 2024 г., выручка по договорам аренды инвестиционной собственности составила 1,55 млрд рублей, что на 7,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+44,3%). Показатель рентабельность по EBITDA составил 137%, против 102% за шесть месяцев 2023 г. Рентабельность по EBITDA превышает 100%. Согласно принятой в компании учетной политике, параметр EBITDA включает также доходы от финансовых активов, которые не отражаются в выручку. Компания завершила период с чистой прибылью в размере 12,1 млн рублей (+14,7%). Капитальные затраты ФПК «Гарант-Инвест» составили 1,79 млрд рублей, против 344 млн рублей за аналогичный период прошло года. Рост капитальных затрат в компании объяснили нахождением бизнеса в активной инвестиционной фазе. Чистый долг на 30 июня 2024 г. составил 32,7 млрд рублей (+14,8%). «Рост консолидированного чистого долга произошел вследствие инвестиций, проводимых компанией в программу реновации существующих торговых центров, а также в связи со строительством комьюнити-центра WESTMALL и комьюнити-центра в г. Люберцы», — говорится в отчете эмитента. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 7,9х, против 9,0x в аналогичном прошлом периоде. Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» по итогам полугодия составила 18,9 млн человек, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Уровень вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89% (против 2% на конец 2023 г.), что существенно ниже средней вакантности по Москве. Среди конкурентных преимуществ компании — удачное месторасположения торговых центров, грамотная маркетинговая политика и интересные для арендаторов условий долгосрочного сотрудничества. $RU000A107TR3 $RU000A109791 $RU000A106SK2 $RU000A108G88 $RU000A106862 $RU000A105GV6

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 02.10.2024 🟧 На первичном рынке 2 октября новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 450 выпускам составил 1145,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,57%.

Интерес инвесторов к МФО остается высоким ИК «Иволга Капитал» и Summit Group опросили частных инвесторов – владельцев облигаций — об их опыте взаимодействия с эмитентами – микрофинансовыми организациями и ожиданиях от сегмента. $RU000A107S85 $RU000A105UZ8 По данным совместного исследования ИК «Иволга Капитал» и Summit Group, розничные инвесторы, как квалифицированные, так и не квалифицированные, проявляют стабильно высокий интерес к эмитентам облигаций из сегмента МФО. «Подавляющее большинство квалифицированных инвесторов (96%) имели опыт сделок с облигациями МФО за последние три года, из них 82% участвовали в первичных размещениях. По состоянию на сентябрь 2024 г. имели в своём портфеле бумаги хотя бы одной МФК 72% квалифицированных инвесторов», — отмечается в исследовании. Среди факторов, определяющих интерес к тому или иному эмитенту, владельцы бумаг МФО называют не только непосредственные параметры выпусков и рейтинг кредитоспособности, но и качество коммуникации, степень открытости компании по отношению к инвесторам. Треть опрошенных заявили, что при выборе эмитента им важно мнение о компании других инвесторов. Более половины респондентов не ожидают критического негативного влияния на действующих эмитентов МФО регуляторный ограничений со стороны Банка России. «Вероятно, на результаты опроса повлияла подготовленность и осведомленность аудитории. Мы видим, что для облигационеров, особенно квалифицированных инвесторов, эмитенты МФО уже не являются «экзотикой» или «экстримом». Есть понимание, что эмитенты — не маленькие «полуподвальные» организации, а достаточно крупные финансовые компании, в том числе финтех-компании», — прокомментировали Boomin в пресс-службе СРО «МиР». Доходность по облигациям МФО — одна из самых высоких на рынке, указывает генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. «Бумаги МФО априори интересны частным инвесторам. И в первую очередь тем, кто заинтересован в максимальной диверсификации портфеля», — считает она.

ФПК «Гарант-Инвест» разместила семнадцатый по счету выпуск $RU000A109791 Привлеченные с помощью двухлетних облигаций серии 002Р-10 инвестиции в объеме 1,5 млрд рублей компания планирует направить на рефинансирование долга. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Как рассказали Boomin в ФПК «Гарант-Инвест», максимальная заявка на покупку бумаг на первичном рынке составила 250 млн рублей, минимальная — 1000 рублей. Привлеченные инвестиции ФПК «Гарант-Инвест» планирует направить на рефинансирование банковских кредитов. Если сейчас доля банковского фондирования в долговом портфеле компании составляет 68%, а облигационных займов — 32%, то в перспективе двух лет компания планирует достичь паритета между двумя источниками. ФПК «Гарант-Инвест» активно наращивает присутствие на рынке коммерческой недвижимости Москвы. Сейчас портфель компании включает 16 торговых центров общей площадью 127 тыс. кв. м. На осень текущего года запланировано открытие 17-го объекта — комьюнити-центра WESTMALL площадью 28 тыс. кв. м. В ближайшие недели ФПК «Гарант-Инвест» планирует начать строительство комьюнити-центра в Люберцах, общая площадь которого составит 20 тыс. кв. м. По итогам первого полугодия, посещаемость торговых центров компании составила 18,9 млн человек. Показатель вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89%, что значительно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (от 6% до 9%). В ФПК «Гарант-Инвест» ожидают дальнейшего снижения доли вакантных площадей. НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом. В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 14,5 млрд рублей.

«НФК-СИ» определила ставку очередного купона по выпуску серии 001П-01 Размер ставки в 26% годовых организатор размещения внебиржевого выпуска объяснил необходимостью быть конкурентоспособным на рынке публичного долга. АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых. Ставка 17-го купона, которую эмитент определил в начале сентября, составила 23% годовых. «В условиях сегодняшней финансовой нестабильности и повышения ключевой ставки Банка России эмитентам нужно проводить очень гибкую политику, чтобы быть конкурентоспособными. Во многом поэтому размер купона определили на достаточно привлекательном уровне в 26%», — прокомментировал директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения) Алексей Кузьмин. Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 на 200 млн рублей «НФК-СИ» завершила в апреле 2024 г. Купонный доход по займу выплачивается ежемесячно. В настоящее время обращении находится два выпуска облигаций «НФК-СИ» общим объемом 400 млн рублей.

Финансовые показатели «СЕЛЛ-Сервис» за первое полугодие выросли на 70% и более $RU000A107GT6 $RU000A106C50 По итогам работы за 6 месяцев 2024 года эмитент увеличил выручку, валовую и чистую прибыли, EBITDA LTM относительно аналогичного периода прошлого года. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 6 месяцев 2024 года продемонстрировали положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 69,8%, валовая и чистая прибыли на 101,3% и 146,4% соответственно. Основными причинами роста остаются увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля. 📌 граф. 1, 2 Текущий ассортимент состоит более, чем из 800 номенклатурных позиций, что позволяет ООО «СЕЛЛ-Сервис» диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия. В 2024 году, работая над усилением собственного бренда и качеством сервиса, эмитент продолжил расширять клиентский портфель. Ключевым направлением деятельности компании исторически является кондитерская промышленность с долей в структуре выручки по итогам первого полугодия 2024 года в 59,3%. 📌 граф. 3 Финансирование активов компании продолжает осуществляться преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов. Все заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь, запасов, размер которых на 30.06.2024 г. увеличился в 1,3 раза к АППГ и составил 489,3 млн руб. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и пр. составляют 42,1% активов баланса в отчетном периоде. Напомним, что во втором квартале 2024 года эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. Инвестиции были использованы для закупа какао-продуктов. 📌 граф. 4 Несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде на 29,3% к уровню 30.06.2023 г., долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» остается на комфортном уровне. Напомним, что ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого у эмитента продолжает находиться на приемлемом уровне — 0,15. Операционный поток имеет существенный запас прочности для своевременного обслуживания всех текущий обязательств. 📌 граф. 5 В планах на второе полугодие — активнее развивать продажи в странах Средней Азии. По словам представителей топ-менеджмента «СЕЛЛ-Сервис», для этих целей 15 августа 2024 года эмитент зарегистрировал дочернюю компанию в Узбекистане.

Главное на рынке облигаций на 02.10.2024 🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107CJ6 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A102952 💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. 🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный. 🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf). $RU000A104B53 🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106WZ2 🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 01.10.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109NR2 1 октября стартовало размещение БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 объемом 300 млн был размещен на 40 млн 593 тыс. рублей за первый день торгов (13,53% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 455 выпускам составил 1131,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,66%.

«НФК-СИ» разместила второй облигационный выпуск Эмитент пока не планирует выходить с новым облигационном займом. Разместив два выпуска облигаций компания сосредоточится на эффективном использовании привлеченных средств. В сентябре АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») завершило размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Ранее компания разместила дебютный выпуск на 200 млн рублей. $RU000A1090H6 $RU000A104V00 «Компания «НФК-СИ» входит в холдинг «Пионер-Лизинг» и играет важное значение в привлечении средств для лизинговой деятельности. Ценные бумаги были размещены до окончания отведенного срока, что говорит об интересе инвесторов к проектам эмитента. Сейчас облигации доступны в рамках вторичного обращения», — отметил в разговоре с Boomin директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения) Алексей Кузьмин. Вместе со вторым выпуском облигаций, «НФК-СИ» зарегистрировала и третий (серии 001П-03). Однако, по словам Алексея Кузмина, не будет спешит с его размещением. «Пока в приоритете — эффективное использование привлеченных средств, поэтому с его размещением компания не торопится», — пояснил он.

Arenadata подвела итоги IPO $DATA Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона. Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу. В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы. В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение. Аллокация розничным инвесторам составила около 5%. Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тыс. частных инвесторов. «Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к группе Arenadata. Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов», — прокомментировал итоги IPO генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой. По его словам, команда компании нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынке систем управления и обработки данных и создание новых прорывных продуктов. «Мы твердо верим в наши силы и достижимость стратегических целей», — подчеркнул глава Arenadata.

Главное на рынке облигаций на 01.10.2024 $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. ⛓ «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых. 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом. 🦷 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1071R5 🕹 НКР повысило кредитный рейтинг Т1 и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом. $RU000A1082K7 💵 «Вэббанкир» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 6 ноября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. На текущий момент бумаги размещены на 92,1 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: КС плюс 5% годовых. Предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A108F63 💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купонов переменная: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1068S9 🖥 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный. $RU000A107DD7 💨 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный. $RU000A103UL3 🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A109NF7 ⛽️ ЯТЭК завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU). продолжение⬇️

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 30.09.2024 🟧 На первичном рынке 30 сентября стартовало размещение двух выпусков. $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 объемом 1,5 млрд был полностью размещен в первый день торгов за 1 366 сделок, средняя заявка 1 098 096, 6 рублей. $RU000A109NM3 РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 объемом 500 млн был размещен на 174 млн 511 тыс. рублей за первый день торгов (34,9% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 1074,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,34%.

СФО «РЛО» завершило размещение на бирже дебютного выпуска класса «А» Облигации объемом 207,1 млн рублей эмитент реализовал за две недели. ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») 27 сентября завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 1-го купона. $RU000A105RU5 {} Оригинатором займа стало ООО «Мосрегионлифт», организатором размещения — ИК «Диалот», представитель владельцев облигаций — «Волста». В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства «Мосрегионлифта» или некачественного и несвоевременного оказания услуг компанией, выступает компания «Райз Инвест». Управлением «СФО РЛО» занимается АКРА РМ. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf). Привлеченные на фондовом рынке инвестиции будут направлены на финансирование работ по замене лифтов в многоквартирных домах, чей срок эксплуатации превышает 25 лет. В качестве обеспечения займа выступят средства со специальных счетов капитального ремонта за выполненный «Мосрегионлифтом» монтаж оборудования. Оригинатор намерен «отработать на дебютном выпуске все шероховатости», и в перспективе привлекать на рынке публичного долга до 1,5 млрд рублей ежегодно. Как участник Евразийского таможенного союза, Россия взяла на себя обязательства в срок до 15 февраля 2025 г. заменить в жилом фонде все лифты старше 25 лет. Из 78,5 тыс. изношенных машин примерно половина находится в многоквартирных домах, средства на капремонт которых собираются так называемым «котловым» способом, вторая половина — в зданиях, где взносы на капремонт формируются на спецсчете. Если в первом случае задача решается, то во втором процесс идет крайне медленно. Его-то и хотят ускорить инициаторы выпуска облигаций СФО «РЛО». Общую потребность в замене лифтов в домах со спецсчетами Ассоциация «Российское лифтовое объединение» оценивает в 150 млрд рублей. Проект ускоренной замены лифтов предполагает льготные условия оплаты для владельцев спецсчетов: аванс 30%, после замены лифта — еще 20%, на оставшиеся 50% предоставляется рассрочка равномерными ежемесячными платежами на срок до пяти лет. Также на прошлой неделе СФО «РЛО» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних облигаций класса «Б» объемом 92,6 млн рублей в пользу «Мосрегионлифта».

Главное на рынке облигаций на 30.08.2024 $RU000A109NF7 ⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A109NM3 👷‍♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A106UW3 $RU000A106A86 🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара». $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A107PE9 🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1070X5 $RU000A1046N6 🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A102952 💳 «ВИС Финанс» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A103WB0 🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107AW3 ✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-. $RU000A109791 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА. продолжение⬇️

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 27.06.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109NA8 27 сентября стартовало размещение выпуска СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 50 млн 838 тыс. рублей за первый день торгов (10,17% от общего объема эмиссии). $RU000A109791 $RU000A1095N3 Завершилось размещение выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей и СФОРЛО-А объемом 207 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1085,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,37%.

Boomin выступит информпартнером форума розничных инвесторов-2024 «Надежды и реалии» Мероприятие пройдет в Москве 23 октября в Центре событий РБК. 23 октября в московском Центре событий РБК (Космодамианская набережная, 52, стр. 7) пройдет форум розничных инвесторов. На одной деловой площадке встретятся частные инвесторы, представители регулятора, биржи, эмитентов и другие участники российского фондового рынка. Спикерами станут представители Государственной думы, министерств и ведомств, компании-дебютанты на бирже, эксперты финансового рынка, инвестиционные блогеры. В числе тех, кто примет участие в мероприятии: • председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, • председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, • земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения Павел Митрофанов, • генеральный директор ВТБ Регистратор Константин Петров и др. Выступающие поделятся своим взглядом на развитие фондового рынка и его взаимосвязи с экономическими реалиями. В этом году деловая программа форума включает три тематические сессии, а также площадку «Открытый диалог» — встречи с экспертами в формате блиц-интервью. В частности, участники обсудят ключевые направления развития фондового рынка, а также преимущества и риски IPO для частных инвесторов. На протяжении всего мероприятия будет работать экспо-зона, где участники смогут пообщаться с эмитентами и партнерами. Участие в мероприятии — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Главное на рынке облигаций на 27.08.2024 🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1070L0 $RU000A102ZH2 ⛽️ ЯТЭК 30 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 👷‍♀️«РегионСпецТранс» 30 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 🚞 «Бизнес Альянс» планирует 1 октября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A109DV5 🚘 «Интерлизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 21,6% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 25,5%. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 21% годовых. Также компания установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО05 на уровне 21% годовых. 🧀 Фабрика «Фаворит», допустившая 19 сентября дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01, ответила на запрос представителя владельцев облигаций «ЮЛКМ». Эмитент сообщил, готов произвести выплату купонного дохода в любой момент с использованием счета третьего лица, в связи с блокировкой счета. Также фабрика проинформировала, что ведет переговоры с инвесторами выпуска облигаций серии БО-П01, готовыми оказать ей поддержку, по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг. 🤱Московская биржа включила облигации ООО «Нэппи клаб» серии БО-01 в Сектор роста. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A104WZ7 🎆 «Электроаппарат» частично досрочно погасил облигаций серии БО-01 в количестве 10,9 тыс. штук. В начале июля 2024 г. облигации в указанном объеме эмитент выкупил по оферте. НКР 25 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. 🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,45% выпуска на 82,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 30 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 сентября. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 26.06.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109MH5 26 сентября стартовало размещение выпуска МЦП-01 (МЦ «Поликлиника.ру»). Выпуск объемом 300 млн был размещен на 98 млн 679 тыс. рублей за первый день торгов (32,89% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1129,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,19%.

«Ультра» нарастила выручку и показатель EBITDA adj по итогам первого полугодия За 6 месяцев 2024 года эмитент продемонстрировал положительную динамику по ключевым показателям финансово-хозяйственной деятельности. Долговая нагрузка также находится в пределах приемлемых значений. По итогам 1 полугодия 2024 г. рентабельность по EBITDA adj* ООО «Ультра» выросла до 11%. Компания стремится к восстановлению показателя до уровня начала 2023 г. в 18-20%, осуществить это возможно за счет роста отгрузок, которые на текущий момент демонстрируют положительную динамику. * EBITDA adj — скорректированная EBITDA, которая исключает разовые доходы и расходы в составе прочих доходов и расходов. 📌граф. 1 Рост выручки в 1 полугодии 2024 г. составил 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения цен и количества продаж в штуках. Валовая прибыль составила 238,6 млн руб., прибавив 19,8% к АППГ. Показатель EBITDA adj также демонстрирует положительную динамику, в отчетном периоде он зафиксирован на уровне 88,3 млн руб. 📌граф. 2 На 30.06.2024 г. EBITDA adj LTM* увеличилась на 13,7% к показателю на 31.03.2024 г. Финансовый долг на 30.06.2024 г. практически сохранился на уровне прошлого периода и составил 564,5 млн руб. На фоне роста EBITDA adj LTM коэффициент долговой нагрузки Чистый финансовый долг / EBITDA adj LTM усилил значение и снизился с 4,73х до 3,92х. При этом показатель ICR несущественно уменьшился с 1,77х до 1,67х. Однако запас по процентам к уплате продолжает сохраняться. * LTM (last twelve months) — переводится, как «за последние двенадцать месяцев». 📌граф. 3, 4 ООО «Ультра» планирует сохранить позитивную динамику финансовых показателей и во втором полугодии 2024 года. Этому поспособствуют несколько факторов. Например, был подписан крупный контракт с одним из ведущих маркетплейсов на поставку стеллажей для распределительных центров. Также «Ультра» выиграла в тендере, который был объявлен DIY-ритейлером «Леруа Мерлен», на поставку новых видов стеллажей. Помимо прочего компания развивает сегмент онлайн продаж — продукция появилась на OZON и Wildberries. $RU000A106AU9

Главное на рынке облигаций на 26.08.2024 🩻 МЦ «Поликлиника.ру» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🚘 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Остров машин» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00183-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A104XU6 💳 «ХК Финанс» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 16% годовых. $RU000A104WZ7 🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A103RL9 ⛽️«ИСК ПетроИнжиниринг» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 430,56 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A109KX6 💳 «ВИС Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🛗 «СФО РЛО» завершило размещение пятилетних облигаций класса «Б» объемом 92,6 млн рублей. Способ размещения — закрытая подписка в пользу ООО «Мосрегионлифт». С займом компания вышла на фондовый рынок 23 сентября. В процессе размещения находится пятилетний выпуск облигаций «СФО РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» номинальным объемом 207,1 млн рублей.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 25.09.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109KX6 25 сентября стартовало и завершилось в первый день торгов размещение выпуска ВИС ФИНАНС БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей за 1 979 сделок, средняя заявка 1 263 264, 3 рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 451 выпуску составил 1205,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,44%.

«ДиректЛизинг» осуществил вторую амортизационную выплату по выпуску серии 001Р-07 $RU000A103S30 Суммарно лизинговая компания погасила 35% займа на 105 млн рублей. ООО «ДиректЛизинг» 25 сентября осуществило погашение 20% номинальной стоимости в рамках амортизации выпуска облигаций серии 001Р-07. Размер выплат составил 60 млн рублей. Таким образом, эмитент частично досрочно погасил уже 35% займа на 105 млн рублей. Следующая погашение 25% выпуска состоится 24 сентября 2025 г., последнее — 23 сентября 2026 г. Также компания перечислила инвесторам доход за 12-й купонный период по выпуску серии 001Р-07 в размере 7,3 млн рублей. Сумма выплаты на одну облигацию составила 24,37 рубля. Пятилетние облигации серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей «ДиректЛизинг» разместил в сентябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на 195 млн рублей. По данным финансовой отчетности ООО «ДиректЛизинг», по итогам шести месяцев 2024 г. выручка компании достигла 287,2 млн рублей (+79% к первому полугодию 2023 г.). Валовая прибыль составила 261,7 млн рублей (рост в четыре раза). Чистая прибыль увеличилась до 8,9 млн рублей (+43,5%). Объем лизингового портфеля компании достиг 3,75 млрд рублей (+150 млн рублей к 31 декабря 2023 г.). Бóльшая часть портфеля приходится на транспорт (48,4%) и оборудование (36,8%). Доля строительной техники — 14,9%. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг от АКРА на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. На публичном долговом рынке компании привлекает фондирование с 2017 г. За это время она разместила десять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 1,75 млрд рублей. Сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций на общую сумму 900,7 млн рублей.

Главное на рынке облигаций на 25.08.2024 {$RU000A109KX6} 💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+. $RU000A1070L0 $RU000A102ZH2 ⛽️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 👷‍♀️Московская биржа зарегистрировала облигации «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🛍 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются. 🏬 «Группа Аренадата» установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. В рамках IPO действующие акционеры предложат до 28 млн акций. Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г. 🖥 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Р-Вижн» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. 📄Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Компании «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. $RU000A104V00 🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА. $RU000A104EP6 ⚙️ НЗРМ установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1095L7 $RU000A107RZ0 ✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A109LC8 🚘 «Рольф» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА». 🤱 Компания «Нэппи клаб» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 24.09.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109LC8 24 сентября стартовало и завершилось в первый день торгов размещение выпуска РОЛЬФ БО 001Р-03 объемом 500 млн рублей за 1 023 сделки, средняя заявка 488 758, 5 рублей. $RU000A109KG1 Завершилось размещение выпуска Нэппи Клаб БО-01 объемом 150 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 446 выпускам составил 1295,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,5%.

Илья Баринов: «У зерновиков и переработчиков нет такого лобби, как у угольщиков» Сибирскому комбинату хлебопродуктов, развивающему зернопеработку в Омской области, в декабре предстоит погашение дебютного выпуска биржевых облигаций на 100 млн рублей. О политике компании на рынке публичного долга, влиянии роста ключевой ставки на бизнес, а также о планах по развитию экспорта в странах Юго-Восточной Азии в интервью Boomin рассказал генеральный директор «Сибирского КХП» Илья Баринов. «Работаем процентов на 40 от своей производственной мощности» — Как ужесточение денежно-кредитной политики в стране влияет на ваш бизнес? — Ужесточение ДКП на любом бизнесе сказывается негативно. Деньги становятся всё дороже и дороже. Мы вынуждены пересматривать нашу инвестпрограмму, фактически сворачивая проекты, которые не способствуют укреплению позиций компании на рынке здесь и сейчас. Стараемся по возможности работать с льготным кредитованием, рассчитываем на возмещение части затрат на уплату купонов от Минэкономразвития. Мы понимаем, что какое-то время нам всем придется жить с высокой ключевой ставкой. Значит, нужно приспосабливаться. Но есть еще вопрос цены на нефть. Если ее стоимость пойдет вниз, власти вынуждены будут сократить объемы поддержки агропромышленного сектора, и нам будет еще тяжелее и больнее. Но, как мы видим, в других секторах экономики ситуация еще сложнее. Например, в строительной отрасли. Трудно не заметить, как сокращаются объемы перевозки по железной дороге стройматериалов. — С какими ключевыми показателями компания завершила первое полугодие 2024 г.? — Консолидированная выручка за полгода составила 783 млн рублей, чистая прибыль — 11,1 млн рублей, произвели более 26 тыс. тонн продукции, реализовали 12 тыс. тонн сельхозсырья на 250 млн рублей. — Как оцениваете этот результат? — По каким-то направлениям наблюдаем спад спроса, что-то, напротив, приятно удивляет темпами роста, а если говорить в целом о деятельности компании в первом полугодии, то в общем-то тренд соответствует текущей ситуации в отрасли — поставки зерна в Китай значительно сократились из-за перебоев с получением оплат, кредиты подорожали и их доступность, как и финансовая господдержка, ухудшилась. — Насколько сегодня загружены производственные мощности? — Сейчас работаем процентов на 40 от своей производственной мощности. В случае роста спроса на продукцию предприятия нам не составит труда производить в 2–2,5 раза больше — резервы имеются. «Китайское направление мы стали плотно развивать с началом СВО» — На какие рынки вы сейчас ориентированы? — Основной объем готовой продукции — муку высшего и первого сорта; манную, ячневую, перловую и гороховою крупы; комбикорма для КРС, свиней и птиц — мы поставляем на внутренний рынок, сейчас это Урал и европейская часть страны. Рассчитываем, что конъюнктура в этом году позволит возобновить поставки в Москву и Санкт-Петербург. Часть готовой продукции мы отгружаем в страны Центральной Азии: Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан — примерно 30% от общего объема. Поставляли бы больше, если бы не запретительный транзитный тариф Казахстана. Для российских экспортеров его размер в три-четыре раза выше, чем для местных поставщиков. продолжение⬇️ $RU000A107P62

Главное на рынке облигаций на 24.08.2024 🚘 «Рольф» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-16689-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A105PP9 $RU000A108D81 🚛 «Евротранс» 25 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🌳 «Парк Сказка» планирует в конце сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 с офертой через два года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на начало октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 0,1% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА. $RU000A104XJ9 💰МГКЛ установил ставку 10-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 28% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 📊 «НФК-СИ» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 25% годовых. ⛓ «Феррум» 22 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-01-001P. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 23 по 27 сентября. Агентом по оферте выступает «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106U74 $RU000A1050X7 $RU000A107SH6 🌰 НРА отозвало кредитный рейтинг «Ника» в связи с окончанием действия договора. Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне D|ru|. 👞 Движимое и недвижимое имущество «Фабрики С-Теп» (основной производственный актив OR Group) остался невостребованным на аукционе 19 сентября, сообщил единый федеральный реестр сведений о банкротствах (ЕФРСБ). Никто не заявился на участие. Начальная цена лота составила 587,6 млн рублей. Новые торги назначены на 31 октября. Начальная цена предложения снижена до 528,8 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — «Агора». $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» выкупило по оферте облигации серии 001Р-02 на 4,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 23.09.2024 🟧 На первичном рынке 23 сентября новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 450 выпускам составил 1091,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,19%.

Выручка НЗРМ выросла на 43,7% по итогам первого полугодия За 6 месяцев 2024 года эмитент продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей. Выручка увеличилась на 43,7%, валовая и чистая прибыли на 34,4% и 18,7%, EBITDA LTM на 61%. Изготовление и реализация продукции собственного производства остается ключевым направлением деятельности ООО «НЗРМ» и занимает 92,5% в структуре выручки на фоне стабильно высокого спроса со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и других отраслей. 📌граф. 1 Выручка по итогам 1-го полугодия 2024 г. зафиксирована на уровне 2 897,5 млн руб., рост составил 43,7% к аналогичному периоду прошлого года. Также наблюдается существенное увеличение валовой прибыли в отчетном периоде на 34,4% к АППГ за счет снижения себестоимости, которая напрямую зависит от цен на металл. Также снижение себестоимости поспособствовало дальнейшей положительной динамике показателей EBITDA LTM и чистой прибыли, рост которых составил 61,0% и 18,7% соответственно за те же сравниваемые периоды. 📌граф. 2, 3 Собственный капитал на 30.06.2024 г. вырос на 65,8% к АППГ и составил 576,4 млн руб., он продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально реинвестируется в развитие. Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде находится на уровне 17,5%. 📌граф. 4 Основным источником финансирования деятельности эмитента остаются заемные средства. Финансовый долг на 30.06.2024 г. составил 1 043,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 45,3%. При этом за счет положительной динамики ключевых операционных показателей долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень и имеют существенный запас прочности. 📌граф. 5 $RU000A104EP6