🇷🇺Пятничные торги российский фондовый рынок завершил в плюсе, показывая повышение третий день подряд, хотя внешние рынки демонстрировали смешанную динамику и сохранились геополитические риски. 📊В итоге, индекс МосБиржи вырос на 1,2% – до 2578 пунктов. В лидеры роста вышли бумаги MGNT «Магнита» (+6,2%), отреагировав на рекомендации совета директоров о выплате максимальных в истории компании дивидендов, выплаты могут составить 560 рублей на акцию за 9 месяцев 2024 года. Позитивная финотчетность поддержала акции IRAO «Интер РАО» (+1,1%). Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 14% - до 110,9 млрд рублей, выручка электроэнергетической компании выросла на 12,5% - до 1,1 трлн рублей. После сильной просадки восстановление показали бумаги PIKK «ПИКа» (+4,4%) и SMLT «Самолета» (+3%). Плюс к этому, глава «Самолета» в пятницу сообщил, что застройщики обсуждают с ведомствами варианты господдержки сектора в условиях высоких процентных ставок. Акции GAZP «Газпрома» (+3,1%) поддержала публикация отчетности. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза относительно прошлого года. «РусАгро» AGRO (-7,6%) просели на фоне прекращения МосБиржей с 5 декабря торгов депозитарными расписками компании. В минусе остаются бумаги TRNFP «Транснефти» (ап-1,3%). Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой ставки для «Транснефти» в период с 2025 по 2030 год до 40%. Кроме того, компания обратилась в правительство с предложением повысить тариф на прокачку нефти на 8,7% в 2025 году. Без индексации «Транснефть» оценивает дефицит средств в 582 млрд руб. к 2030 году на фоне роста налогов. Чистая прибыль BANE BANEP «Башнефти» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года снизилась до 73,9 млрд рублей по сравнению с 147,3 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. СД CARM Кармани (СТГ) 5 декабря рассмотрит вопрос о предложении акционерам (ВОСА) увеличить УК путем размещения дополнительных акций. Акции ГК МД Медикал MDMG внесены в лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС Диасофт DIAS планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA Покупка 98,4% акций НПО Элсиб обошлась IRAO ИнтерРао в 12,6 млрд руб — Интерфакс ---------------------------------------------------------- ✅Канал для новичков "простыми словами о рынке". Разбираем актуальные идеи для рынка. Будь всегда в нужном направлении. Вход по акционной цене. 👇Подписывайся, не пожалеешь 👇 https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/Batman_News_School?utm_source=share 📊 В период просадок по рынку, в стратегии рекомендуется сделать пополнение счëта до для достижения оптимальной средней цены активов на долгосрочном промежутке времени. ‼️Стратегии участвуют в розыгрыше 10 000 000₽ среди подписавшихся‼️ Актуально для стратегий: Грош цена. На пенсию внукам вход от 3к Абсолютная величина вход от 65к ‼️Стратегия с НУЛЕВОЙ комиссией за результат: Облигации онлайн

🎢Топ волатильных акций: •1⃣ SMLT Абсолютный рекордсмен по волатильности за месяц поставил и антирекорд по доходности — рисковость под 20%, а обвал акций за ноябрь свыше 26%. В моменте бумаги даже умудрились переписать исторические минимумы с выхода на IPO в октябре 2020 г. Было у 885 руб. О таких рисках предупреждали. Вероятно, ценовое дно уже было, сейчас идет активный скачок выше круглых 1000 руб. О восстановлении стоимости корпорации, а не просто высоких технических отскоках в рамках перепроданности, можно будет говорить не ранее, чем ставка ЦБ начнет снижаться. Дорогой кредит и завершение льготных ипотечных программ — основные факторы давления на стоимость бизнеса и отставания бумаг от широкого рынка акций. •2⃣ OZON Бумаги ИТ-сектора — исторически одни из самых волатильных на рынке и регулярные участники нашего топ-5. В ноябре волатильность очень высокая. Однако это одни из немногих акций, что подросли за месяц: +11% против околонулевой динамики бенчмарка. Курс после глубокого пролива быстро вернулся под 3000 руб. Вскоре корпорации предстоит редомициляция с Кипра в Россию. На Мосбирже появятся полноценные акции, а не расписки — это долгосрочный позитив, позволяющий акционерам в будущем воспользоваться всеми правами собственности. По этой причине, с 20 декабря, бумаги исключаются из Индекса МосБиржи, но они обязательно вернутся обновленными. Активным трейдерам нужно будет учесть данный технический аспект. •3⃣ MTLR MTLRP Было очень волатильно. Закредитованность корпорации, эффект санкций и неблагоприятная сырьевая конъюнктура сильно надавили на стоимость. В момент ноябрьской биржевой паники обычка и префы обновили двухлетние минимумы — было ниже 72 руб. и 74 руб. соответственно. На финише ноября в обоих типах акций идет высокий отскок под 90 руб., или по +25%. Если рынок продолжит восстановление, а бенчмарк направится до конца года к нашим расчетным в область 2700 п., то данные турбулентные акции могут и дальше идти на повышенной скорости — очевидным ориентиром будет круглая планка 100 руб. •4⃣ VKCO Типично сверхволатильно. В ноябре бумаги обновили абсолютное стоимостное дно — было 221 руб. Фундаментальный кейс на фоне слабой рентабельности никак не смог поддержать акции. Остается ориентироваться лишь на технику: там была критическая перепроданность, отскок после обновления минимумов вполне закономерен. Акции уже отпрыгнули выше 275 руб., или +25% со дна. При сохранении краткосрочной тенденции вверх ориентиром на декабрь могут быть психологические 300 руб. •5⃣ AFKS На ноябрьском завале широкого рынка бумаги холдинга, который имеет много закредитованных «дочек», причем некоторые из них нуждаются в финансовом оздоровлении через SPO, переписали свои годовые минимумы и упали на январское дно 2023 г. Было у 11,7 руб. На фоне высокой вероятности повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 20 декабря и необходимости помогать нагруженным долгами дочерним компаниям акции материнской компании пока могут запаздывать на отскоке. Но они быстрые. При первом же сигнале к завершению жесткой ДКП нагонят рынок. Пока на начало декабря динамическим препятствием будет район 13 руб., от текущих вверх недалеко. ---------------------------------------------------------- ✅Канал для новичков "простыми словами о рынке". Разбираем актуальные идеи для рынка. Будь всегда в нужном направлении. Вход по акционной цене. 👇Подписывайся, не пожалеешь 👇 https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/Batman_News_School?utm_source=share 📊 В период просадок по рынку, в стратегии рекомендуется сделать пополнение счëта до для достижения оптимальной средней цены активов на долгосрочном промежутке времени. ‼️Стратегии участвуют в розыгрыше 10 000 000₽ среди подписавшихся‼️ Актуально для стратегий: Грош цена. На пенсию внукам вход от 3к Абсолютная величина вход от 65к ‼️Стратегия с НУЛЕВОЙ комиссией за результат: Облигации онлайн

🗿Пора ли покупать акции? 📈После многих сессий падения среда стала первым "ярким" днем: весь утренний довольно сильный провал был выкуплен и на вечерней сессии рост продолжился. Что характерно, рост был и в рубле (после падения до этого), и в рублевых акциях, и все это на огромных оборотах. 📊С точки зрения технического анализа это похоже на еще одну попытку пробоя уровня 2500 по индексу Московской Биржи с потенциальной целью в 2200 пунктов с последующим отскоком обратно над уровень. Такое движение заставляет задаться вопросами: видели ли мы уже минимумы по акциям и пора ли покупать акции? И если не пора - то чего ждать? •Разберем главные факторы: 📌Рост процентных расходов и снижение прибыли. В следующем году этот факт может привести к реструктуризации части эмитентов (Самолет SMLT - яркий кандидат из индекса Мосбиржи, остальные девелоперы в этой же истории PIKK LSRG ETLN ). Но для ряда компаний наоборот высокие ставки - позитив ( LKOH Лукойл, TRNFP Транснефть, UPRO Юнипро, МосБиржа MOEX , Сбер SBER SBERP , Татнефть TATN TATNP ). 📌Рост ставки дисконтирования за счет роста безрисковых ставок и увеличения кредитных премий (крепкий второй эшелон уже занимает по 27-29% годовых!). Но последнее время долгосрочные ОФЗ стоят как вкопанные, а рынок может начать переоценивать кредитные спреды по надежным эмитентам вниз. 📌Падение рубля помогало рублевым акциям, и разворот к укреплению - будет мешать. С другой стороны, средний курс доллара выше 100 рублей приводит к существенному увеличению доходов нефтяных компаний, что позитивно. 📌Потенциал снижения составляет около 10% при потенциале роста на следующий год в 40-50%. 📌Наконец, в декабре ожидается пик геополитической напряженности. Это означает что в январе она может пойти на спад, а значит - покупать надо заранее, в декабре! •Выводы: Крайне сложно аргументировать как сильно бычью, так и сильно медвежью позицию на текущий момент, при этом ожидания разрядки и окончания цикла повышения ставок говорят о необходимости постепенного увеличения позиций в акциях в течение декабря. Идеально определить минимум рынка практически невозможно, но вернуться в рынок по средним ценам, близким к минимуму - вполне реально. ---------------------------------------------------------- ✅Канал для новичков "простыми словами о рынке". Разбираем актуальные идеи для рынка. Будь всегда в нужном направлении. Вход по акционной цене. 👇Подписывайся, не пожалеешь 👇 https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/Batman_News_School?utm_source=share 📊 В период просадок по рынку, в стратегии рекомендуется сделать пополнение счëта до для достижения оптимальной средней цены активов на долгосрочном промежутке времени. ‼️Стратегии участвуют в розыгрыше 10 000 000₽ среди подписавшихся‼️ Актуально для стратегий: Грош цена. На пенсию внукам вход от 3к Абсолютная величина вход от 65к ‼️Стратегия с НУЛЕВОЙ комиссией за результат: Облигации онлайн