ПАО «Кокс» — российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственная цепочка компании включает все стадии — от добычи угля и железной руды до выплавки чугуна. Сбор заявок 23 декабря ⏰11:00-15:00 размещение 26 декабря • Наименование: Кокс-001Р-01 • Рейтинг: А- (АКРА, прогноз "Негативный") • Купон: КС+675-700 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов

ПАО «Магнит» — один из двух наиболее крупных игроков российского рынка розничной торговли. На конец 2023 года сеть Компании (включая магазины «ДИКСИ») насчитывала 29 165 магазинов, общая торговая площадь магазинов составила порядка 10 млн кв. м. Сбор заявок 23 декабря 11:00-15:00 размещение 27 декабря • Наименование: Магнит-005Р-01 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 1.5 года • Объем: от 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БК «Регион» • Выпуск для всех MGNT RU000A10A9Z1 RU000A1090K0

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет, платного цифрового телевидения, телефонии, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей, размещения и обслуживания оборудования в центрах обработки данных. Сбор заявок 19 декабря ⏰11:00-15:00 размещение 24 декабря • Наименование: ТелХол-ПБО-02-07 • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов RU000A106JV8 RU000A107BZ4 RU000A1087A7 RU000A1058K7