​​Коллеги, утречка! Сегодня: СРЕДА 27.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇺🇸 США - заявки на пособия по безработице - 16:30мск 🇺🇸 США - ВВП 3кв 2024г (предв) - 16:30мск 🇺🇸 США - торговый баланс (окт) - 16:30мск 🇺🇸 США -инфляция - PCE Price index (окт) - 16:30мск 🇷🇺 РФ - ВВП/безработица/розничные продажи/инфляция - 19:00мск 🎈🇺🇸 натгаз США - запасы EIA - 20:00мск 🛢️🎈🇺🇸 нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск 🇷🇺 Путин с официальным визитом в Казахстане - день 1 🗞️ Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ 26245 📁 Отчеты/СД/див./компании: Нет 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 14,2 / 14,44 USD, 103,72 / 105,06 EUR 108,87 / 110,49 🏗 Тем временем инвесторы продолжают уходить из стройки. Миноритарный акционер ПАО "АПРИ" Виктор Иванов сократил принадлежащую ему долю в уставном капитале ПАО с 7,5495% до нуля. И все же отмечу, что продавать долю можно по сотне причин, а покупать лишь по одной. Кто-то же купил. 🛴 ВУШ по МСФО за 9м24 нарастил выручку на 32% г/г с ростом Ебитда 33% г/г. Чистый долг/ебитда 1.2х. Чистая прибыль 2.9 ярда против 259 млн за 1п24. Год к году это -5.9%, но все же после разочаровывающего результата 1п24 последовал хороший рывок. Отбросим курсовые разницы и получим рост ЧП на 34% до 2.95 ярдов. Четвертый квартал будет провальным по понятным причинам, но если смогут сработать его в 0, то это уже победа. Большие надежды на бизнес в ЛАТАМ. Циферки мне понравились на первый взгляд, зря его сливают так сильно. 💊 Озон Фармацевтика за 9м 2024 года по МСФО нарастила выручку на 33.6% г/г, ебитду на 44.2% и чистую прибыль на 32.2%. Чистый долг/ебитда 1.1х. СД Озон Фармацевтика рекомендовал дивиденды по итогам 3кв 2024 года = 0,18 руб/акцию (ДД: 0,65%). ВОСА - 17 декабря. Нафига этот кэшбэк почти сразу после размещения - я не знаю. Это только за 3 квартал, с учетом ранее выплаченных, дивиденд за 9м суммарно достигает 1.09 рублей или 4,1% ДД. 🤝 Третьего октября я выкатил пост, в котором открыто капсом и жирным шрифтом призывал не открывать лонги. Инфляция летит в рай, экономика в ад, а ЦБ как будет вбивать колья в наши депозиты. Тогда индекс был на 2800. Надеюсь, вы ко мне хоть немного прислушались, хотя на абсолютно пустом трампоралли много кто кричал о завершении медвежьего рынка. Вчера индекс обновил лои и похоже, что пойдет искать новое дно. И не потому, что продавать не кому, а потому, что покупать при ставке 21% (я считаю, что 23% уже решенное дело) не интересно совсем. Уже и многие банки сходятся в том, что по депозитам будут ставки еще выше. И зачем этот странный риск акций, особенно если реальная ставка под 11%? Что делать теперь? Заниматься любимым делом, читать книги, дышать свежим воздухом, проводить время с семьёй, вкусно кушать. Следующий месяц будет очень не простым и истреплет все нервы. Так что лучше реже открывать терминал. Смотрю на динамику курса рубля, недельной инфляции, слабую нефть, и не исключаю варианта, при котором ЦБ соберется досрочно и выкатит шоковую пилюлю в рынок. Ликвидность и флоатер — ваш бро. WUSH OZPH RU000A106WZ2 #инфляция #думки #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

​​Коллеги, утречка! Сегодня: ВТОРНИК 26.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🔥🇺🇸 Минутки с прошлого заседания ФРС - 22:00мск 🛢️🇺🇸 нефть США - запасы API - 00:30мск 🇺🇦 Экстренное заседание Совета Украина - НАТО пройдет сегодня для обсуждения последствий применения Орешника по объекту ОПК Украины 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🤵‍♂️ Henderson - HNFG: Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г 💊 ОзонФарм - OZPH: Финансовые и операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. 🛴 Whoosh - WUSH: ВОСА по дивидендам + конференц-звонок (12:00) (СД рекомендовал 2.11р, 1.3%) 💳 Элемент - ELMT: Элемент истекает lock-up период по IPO 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 13,94 / 14,2 USD, 102,57 / 103,72 EUR 107,42 / 108,87 🏭 Из-за роста цен на глинозем относительно цен на алюминий, Русал собирается оптимизировать мощности с низкой маржинальностью. Первый этап программы предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. При общем производстве в 3.8 млн тонн, сокращение первого этапа составит 6.6%. Русал падает на 7.1% - гораздо хуже рынка. Имхо, зря. Это может улучшить финпоказатели, пусть даже в ущерб выручке. Я лишь поддерживаю эту инициативу. Другое дело, что Русал я бы и по 30 рублей не хотел бы покупать 🤷‍♂️ 🏦 Московская биржа за 9м24 увеличила чистую прибыль на 52% г/г, до 61,9 млрд. При этом комиссионный доход вырос на 23,7%, а чистый процентный доход удвоился. В этом сила высокой ставки, и пока она растет или держится на высоком уровне - у Мосбиржи будет все хорошо. Почему-то падает на 4.5%. Парадокс видимо в том, что дивдоходность Мосбиржи тоже не впечатляет при таких ставках. Пока вижу около 10%. Так-то Р/Е чуть больше 5х. Должна стоить дороже. 🏦 ЭСЭФАЙ за 9м24 увеличила ЧП на 16,5%. Р/Е 3.1х + 227 рублей дивиденда до 23 декабря. В сущности компания - это Европлан и половина страховщика ВСК. Ни тому, ни другому не приходится сладко в цикле роста ставок, но будет очень круто в период их снижения. Так что на будущее вполне себе интересно. 👛 СД Займера рекомендовал промежуточные дивиденды за 3 кв 2024г в размере 10,51 руб/акция (ДД 7,7%), ВОСА - 28 декабря, отсечка - 24 января 2025г. 📦 Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра. Давно пора, но в основном новость больше нейтральная. 🇺🇸 Выдвинутый Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент хочет увеличить добычу нефти в США на 3 мбд. План реализуемый, но опасный для РФ и Саудитов. Именно им в рамках ОРЕС+ придется еще ужиматься в добыче чтобы оставить цены на текущем уровне. Никто не горит желанием дополнительно сокращать добычу, особенно когда объем придется 3 млн б/с. Это 8% всей добычи ОРЕС+. Уже сейчас Иран выступает против ограничений ОРЕС. Однажды это внесет раскол в картель. Наверняка проскользнет шальная мысль уронить цены так, чтобы в США производство стало нерентабельным и часть компаний обанкротилась. Это может сработать - через такой мини кризис вполне можно вернуть себе рыночную долю. Только где будет рубль в этом случае. Для США оба варианта вполне приемлемы, поскольку при добыче нефти в 13 млн б/с идет потребление 20 млн б/с. Либо заработают нефтяники, либо у всех остальных будет дешевое топливо. Такова перспектива через год-два. Хорошего дня, не прощаемся 🤝 OZON ZAYM SFIN MOEX RUAL #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

​​​Коллеги, утречка! Сегодня: ПОНЕДЕЛЬНИК 25.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🏭 Переговоры по газу делегации Молдавии и "Газпрома" 🇷🇺 ЦБ РФ проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд руб 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦 Мосбиржа - MOEX: Финансовые результаты за 3 кв 2024 года по МСФО + конференц-звонок 🤵‍♂️ Henderson - HNFG: День Инвестора HENDERSDON (16:00) 💊 ОзонФарм - OZPH: СД по дивидендам (По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 0.3259р, 1.2%) 🏪 X5 Group - $FIVE: Мосбиржа исключит ГДР из индексов акций в связи с предстоящим делистингом 💡 MRKZ Россети Северо-Запад опубликует отчетность по МСФО за 3 квартал 2024г. 🏦 SFIN ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г. 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 13,88 / 13,94 USD, 100,67 / 102,57 EUR 106,07 / 107,42 🏦 Банк Санкт-Петербург за 9м24 нарастил чистую прибыль на 1.9% до 37.6 млрд рублей. Чистая процентная маржа (NIM) составила 6.9% против 5.6% г/г. Рентабельность капитала (ROE) 26.8% против 31.2% г/г. Выглядит как неплохой банк для инвестиций. Может и 400 рублей стоить. ⚡ Европейская электротехника за 9м24 нарастила выручку на 60% г/г до 5.76 млрд рублей и чистую прибыль на 21.5% до 0,58 млрд. На самом деле мало о чем говорят цифры, поскольку выручка у компании волатильна и привязана к датам реализации проектов. В 3 кв что-то завершили и получили расчет - в четвертом может так не быть. Причем сами деньги еще не получили - дебиторка раздулась в 2.5 раза. Долги у компании скромные - в половину оибды. Бумага интересная, но в текущей ситуации могла бы быть и по-дешевле для покупок. ⛽ СД Евротранса теперь официально рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере 6.48 руб/акцию (ДД: 6%) ВОСА - 26 декабря отсечка - 15 января 💻 СД Диасофта рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере 45 руб/акция (ДД 1%), ВОСА - 28 декабря, отсечка - 8 января Обе компании платят дивиденды поквартально. ⛴️ СД Новошип (дочка Совкомфлот) рекомендовал дивиденды за 9м 2024 года в размере 19,5 рублей/акцию по обоим видам акций (об. ДД 8,6%, префы ДД 13,1%). Хорошего дня и недели 🤝 EUTR NOMP DIAS EUTR BSPB