ПАО Акрон увеличивает размещение облигаций до 1,6 млрд юаней с купоном 10,5%

серии БО-001Р-07 с расчетами в рублях с не менее 1 млрд до 1,6 млрд юаней, а также установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,5% годовых. Сбор заявок прошел 11 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, номинал одной облигации - 1000 По займу установлена амортизационная структура погашения - по 30% от номинала планируется выплатить в даты окончания 17-го и 20-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 24-го купона. Расчетная дюрация составит 1,6 года. Техразмещение запланировано на 14 марта. Расчеты при первичном размещении, выплате купонов, амортизации и погашении выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату соответствующего действия. В настоящее время у в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций на 33,5 млрд рублей и выпуск бондов на 1,5 млрд юаней 💸💸💸 Другие юаневые выпуски с вкусным купоном - новые выпуски у 02-02 с купоном 10,4%, и Металлоинвест 1Р12 - купон 10,2%, кредитные рейтинги у обеих компаний ААА. Самый высокий купон у нефтеперерабатывающей компании Славянск 001Р-03Y , целых 11%, ну а кредитный рейтинг BBB-. 🦥 Про облигации интересно и с юмором у 😉

ПАО "Акрон" увеличило объем размещения 2-летних облигаций