Всем привет!
Подведем итоги прошедшей недели у стратегий
&Atlant и
&Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности.
С 27 мая по 31 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности:
1) Стратегия
&Atlant снизилась на 6,95%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 3,64% ;
2) Стратегия
&Atlant РФ снизилась на 5,24%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,46%;
3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 5,04%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,92%;
На 22-й неделе 2024 г. рынок ускоренно снижался на фоне возможной эскалации в зоне СВО и из-за опасений по повышению ставки на ближайшем заседании ЦБ. Также укреплялся рубль и снижалась нефть, что негативно влияло на индекс. Обе стратегии показали себя хуже рынка.
На прошлой неделе обвалились и ОФЗ, а стратегия
&Atlant Облигации снизилась на 3,82%. Поводом для снижения стали слухи о возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ 7 июня. На стратегию пришли купоны, реинвестируем их завтра после заседания ЦБ. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций.
На текущей неделе индекс и ОФЗ частично отыграли падение прошлой недели. Все внимание на решение ЦБ по ключевой ставке. Если она останется неизменной, то все пойдет в рост. Если повысят до 17%, то скорее всего котировки останутся примерно на текущем уровне. Повышение до 18% может привести к снижению рынка, но этот вариант маловероятен.
На этой неделе на стратегию
&Atlant РФ докупили
$FLOT ,
$SNGS . Также добавили новую позицию
$VTBR , так как цена очень хорошая для удержания на 1-2 года, компания сейчас сточит чуть больше 2-х годовых прибылей 25 года. Планы по прибыли на 2024 г. - 500 млрд, 2025 г. - 520 млрд, 2026 г. - 650 млрд.
Если вдруг ЦБ повысит ставку, то для части наших акций такая ставка - это к увеличению прибыли за счет роста процентных доходов (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз, Совкомфлот).
Вчера вышли данные по демпферным выплатам нефтяным компаниям. Они составили 201,7 млрд руб., что на 94,9% выше, чем годом ранее.
По итогам первых 5-и месяцев выплаты составляют 828 млрд руб., что на 78,4% выше, чем годом ранее. Отличный результат, отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний должен быть хорошим и лучше прошлого года.
Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы.
Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению.
По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г.
$TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей.
Всем удачи и успехов!