Всем привет!
Подведем итоги прошедшей недели у стратегий
&Atlant и
&Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности.
С 24 июня по 28 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности:
1) Стратегия
&Atlant выросла на 3,94%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,25% ;
2) Стратегия
&Atlant РФ выросла на 3,12%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,15%;
3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,28%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 4,50%;
На прошлой неделе облигации восстанавливались вслед за акциями, стратегия
&Atlant Облигации выросла на 1,39%.
На 26-й неделе 2024 г. рынок восстанавливался после падения двух предыдущих недель. Сбербанк ближе к дивидендам потащил за собой рынок вверх.
Текущая неделя также началась с роста, но локомотивом на этот раз выступил Газпром. Однако высокие значения по недельной инфляции и сегодняшние комментарии представителей ЦБ отправили рынок снова вниз.
НАБИУЛЛИНА: ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЦБ В ИЮЛЕ БУДЕТ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ
Казалось, что рынок уже заложил повышение на заседании 26 июля на 1-2%, но после комментария Набиуллиной пошли фантазии про ставку и 20%. Видимо это и обрушило рынок. Я считаю, что если ставку и поднимут, то не выше 18%.
Минфин опубликовал данные по выплатам нефтяным компаниям по демпферу в июне, которые составили 158 млрд руб., что на 101,1% выше, чем годом ранее.
По итогам первых 6-и месяцев выплаты составляют 986 млрд руб., что на 81,7% выше, чем годом ранее.
За 2-й квартал выплаты составили 547 млрд руб., что 89,1% выше, чем годом ранее, и на 24,6% выше, чем в 1-м квартале. Отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний ожидаю приблизительно на уровне предыдущего квартала.
Результаты 3-го квартала будут слабее, если не ослабнет рубль или не вырастет нефть. Однако нефть понемногу растет и достигла 87 долл. за баррель, выше котировки были только в апреле. Валюта пока делает робкие попытки роста.
В целом пока жду, что прибыль нефтяных компаний в 2024 году будет приблизительно равна прибыли прошлого года, если текущая ситуация не изменится, что дает высокую дивидендную доходность по нашим акциям.
В понедельник прошла отсечка на получение дивидендов
$LSNGP , акция уже наполовину закрыла дивидендный гэп. Получим дивиденды в размере 22,25 руб. (до вычета налогов) в течение 2-3 недель.
На следующей неделе дивидендные отсечки будут по
$SBER ,
$BANEP ,
$ROSN - по всем пока в планах получить дивиденды.
Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Возможно рынок будет слабым до заседания ЦБ, когда наконец-то случится то, чего все боятся - повышение ставки. К этому моменту на рынок как раз придут дивиденды крупных компаний.
Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению.
Всем удачи и успехов!