Обзор: США 🇺🇸 Торги в среду американские фондовые индексы завершили ростом на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,02%. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,05%. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2%. ФРС, как сообщалось, повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП. Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch. Индекс МосБиржи: 2230,15 п. (+0,20%), Индекс РТС: 1002,47 п. (+0,12%). Российский рынок акций в начале торгов продолжал активно повышаться, обновив трехмесячные вершины и приблизившись к максимальным с конца сентября 2022 г. уровням. Последний раз мы здесь были в середине ноября, после чего испытали быстрое и серьезное снижение. Достижение сильного технического препятствия вызвало у нас активизацию продавцов. Вероятно, многие решили зафиксировать спекулятивную прибыль на относительно высоких уровнях. Кто-то еще с ноября «завис» в бумагах и теперь выходит из них, пользуясь возвращением рынка к тем вершинам. Кроме того, нефтяные цены проявляют слабость, а динамика рубля вновь вызывает сомнения в том, что он после недавнего снижения сможет закрепиться даже на текущих уровнях, которые в целом остаются недостаточно комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Поэтому нельзя говорить, что лишь технический фактор стал поводом для сегодняшней просадки российских индексов. Объем торгов (46 млрд руб.) Нефтяные цены активно поднимаются сегодня утром, восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне на данных об очередном росте запасов топлива в США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $83,55 за баррель На прошлой сессии контракт упал в цене на $2,46 (3,1%), до $76,41 за баррель, минимума с 10 января. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей. Тем временем товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн. Также вчера стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года. Кроме того, ключевым событием для мировых рынков стало первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сообщил, что ждет новых подъемов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%. События на сегодня: - Во Франции пройдет визит премьер-министра Израиля Отчетности: AAPL, GOOGL, AMZN, SHEL, QCOM, Microstrategy, US Steel, Starbucks, Sony, F Motor

🛎️Ключевые события недели: 🛎️ Отчеты крупных игроков США и заседание ФРС В США продолжается очередной сезон отчетов, который покажет, как справляются корпорации с продолжающимся ростом ставок в финансовой системе. На данный момент отчитались 29% компаний из состава S&P 500. Согласно данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в IV квартале может составить 5% (-4,9% неделей ранее) относительно аналогичного периода прошлого года (после +2,5% по итогам III квартала). Это может стать первым падением с III квартала 2020 г. (тогда наблюдалось -5,7%). На текущей неделе ожидаются отчеты: • 31.01.2023 Exxon Mobil • 31.01.2023 McDonald’s • 31.01.2023 UPS • 31.01.2023 AMD • 31.01.2023 Phillips 66 • 31.01.2023 General Motors • 31.01.2023 Snap • 01.02.2023 Sony • 01.02.2023 T-Mobiles US • 01.02.2023 Altria • 01.02.2023 Himana • 02.02.2023 Shell • 02.02.2023 Merck • 02.02.2023 AAPL • 02.02.2023 Google (Alphabet) • 02.02.2023 AMZN • 02.02.2023 F • 02.02.2023 Eli Lilly • 03.02.2023 Cinga • 03.02.2023 Regeneron Pharmaceuticals Первое заседание ФРС в 2023 1 февраля ФРС огласит итоги своего первого заседания в текущем году. Участники рынка ждут официальных комментариев регулятора относительно изменяющейся ситуации в экономики. Экономические показатели ухудшаются, а инфляция замедляется. Тем не менее в отдельных заявлениях чиновники ФРС продолжают говорить о необходимости длительного удержания ставки на высоком уровне, который еще не достигнут. Безработица в США и отчеты ISM США с 1 по 3 февраля выйдут важные макроэкономические релизы. Прежде всего это отчет по рынку труда за январь, который покажет, насколько он силен в условиях продолжающегося роста ставок. Кроме того, данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг являются важным опережающим индикатором состояния экономики. Реакция на эти релизы может быть существенной на рынке акций.

NVTA Мой рекорд по бумаге 341% 😌 3/4 часть уже зафиксировал при доходности 280% Огромный прирост произошел после того, как медицинская генетическая компания объявила о своих результатах за второй квартал после закрытия рынка во вторник. Выручка во втором квартале составила 136,6 млн долларов, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Чистый убыток компании составил 2,5 миллиарда долларов, или 10,87 доллара на акцию, исходя из общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP). Чистый убыток Invitae без учета GAAP во втором квартале составил 158,5 миллионов долларов, или 0,68 доллара на акцию. Это было улучшение по сравнению с предыдущим годом и было лучше, чем консенсус-оценка чистого убытка без учета GAAP в размере 0,74 долл. на акцию. Компания также сохранила прогноз по выручке за весь год, показав низкий двузначный рост. Invitae заявила, что ожидает, что рост выручки вернется к диапазону от 15% до 25% после 2023 года.