Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy За прошедшую неделю портфель стр

Войти

Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию За прошедшую неделю портфель стратегии потерял -0,86%, общая же доходность за 4 месяца составила +19,56%. Анализируя минус, полученный на этой недели, выделил три основных причины: 1) На предыдущей недели акции в портфеле показали значительный рост (+3,9%), на этой же недели произошла банальная коррекция; 2) Большая часть акций находится в портфеле уже в течение нескольких месяцев, драйверы роста по многим заканчиваются, поэтому со следующей недели планирую начать обновлять портфель; 3) Основной минус дали акции компании Интер РАО ЕЭС, именно они составляют основную часть портфеля (35-40%). На предыдущей недели они принесли большую часть плюса, а на этой тянули портфель в минус. Впредь буду стараться отводить на акции одной компании не более 25% от общего портфеля, особенно если эти акции обладают значительной волатильностью (изменение цены). В целом же за 4 месяца стратегия показала хорошую доходность (+19,56%). Основные принципы стратегии так же были соблюдены – плавный и стабильный рост, без резких скачков, как в плюс, так и в минус. Основная задача – получить доход в районе 50% годовых за счёт работы с акциями крупных российских компаний. Буду и дальше развивать стратегию, писать о сделках по компаниям, анализировать как плюсовые, так и минусовые сделки, делать выводы и делиться мыслями с подписчиками стратегии. Если у кого-то есть какие-то вопросы или идеи по стратегии пишите в комментарии, буду рад ответить и пообщаться. Портфель стратегии: Интер РАО ЕЭС: Доля – 36,66%, доход + 5,30%; НЛМК: Доля – 21,07%, доход + 10,62%; Сбербанк: Доля – 13,51%, доход + 16,34%; Московская Биржа: Доля – 9,95%, доход + 9,95%; Трубная Металлургическая Компания: Доля – 9,10%, доход - 1,24%; Северсталь: Доля – 8,23%, доход + 24,20%; ВИМ – Ликвидность: Доля – 1,44%, доход + 1,30%. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР!

Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy За прошедшую неделю доходность стратегии прибавила +2%. Общая доходность составляет +19,66%. Неделя оказалась весьма интересной и богатой на события. Российский рынок рос на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США, а так же возможной встрече представителей двух стран и обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Украине. В пятницу состоялось заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, как итог ставку оставили прежней, как многие и ожидали. Так же было и прекращение торгов на вечерней сессии. Одним словом событий было много, общий фон всё же положительный, рынок продолжает восстанавливаться. Что же касается самой стратегии, то после бурного роста рынка, я закрыл в плюс все позиции по акциям, а в пятницу после небольшой коррекции открыл вновь. Открыл позиции по акциям всё тех же двух компаний из сектора электроэнергетики Ленэнерго LSNGP и Интер РАО ЕЭС IRAO Как итог удалось зафиксировать прибыль, зайти в акции тех же компаний, но по более низкой цене, соответственно уменьшить среднею цену и объём позиций. Обе компании чувствуют себя достаточно уверенно в условиях высокой ключевой ставки. Так же не забываем, что в ближайшее время возможны новости по дивидендам. Всё это может стать неплохими драйверами роста акций обеих компаний. Оставшуюся часть средств держу в фонде ВИМ – Ликвидность LQDT Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР! #стратегии

Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy За прошедшую неделю доходность стратегии потеряла -0,34%. Общая доходность составляет +17,66%. Российский рынок продолжает находиться в ожидании. Ближайшее ключевое событие это заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки в следующую пятницу (14.02.2025г.). Есть основания предполагать, что ЦБ оставит ключевую ставку на том же уровне. Особых предпосылок для увеличения нет. Во-первых, ставка и так задрана очень высоко, во-вторых, на неделе выходили данные о замедлении темпов роста кредитования среди юридических лиц и среди населения. Так же по официальным данным замедлилась и инфляция. Конечно, к информации о замедлении инфляции можно относиться весьма скептически, но всё же нужно понимать, что ЦБ во внимание будет принимать именно её. Предпосылок для снижения ключевой ставки, правда, тоже не много. ЦБ вряд ли пойдёт на такой шаг, как бы всем этого не хотелось, поэтому, скорее всего, увидим ключевую ставку на том же уровне. Но не забываем, что ЦБ может преподнести сюрприз, поэтому нужно быть готовым к любому из вариантов. Я продолжаю держать значительную часть средств портфеля стратегии в акциях двух компаний из сектора электроэнергетики Ленэнерго LSNGP и Интер РАО ЕЭС IRAO а так же в фонде ВИМ – Ликвидность LQDT Обе компании имеют хороший запас денежных средств и держат их на депозитах, поэтому высокая ключевая ставка им на руку и при повышении ставки они будут неплохо держаться относительного остального рынка, а если ставку всё же понизят, то акции пойдут вверх вместе с рынком. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР! #стратегии