🥭 1217% за 11 лет (среднегодовая доходность 28%)
💼 Небольшой отчёт по моей трендовой стратегии &Моментум
Кстати, я сейчас начал делать тесты 📈 новой стратегии. Если результаты будут лучше этой, то может быть она пойдёт в работу.
Тесты по текущей стратегии я проводил с января 2013 🗓️ года, а на личном счёте я торгую по ней с апреля 2021 года.
🏆 По ней я получил следующие результаты по сравнению с индексом ММВБ с учётом дивидендов:
✔️ 2013 - индекс +6,32%, стратегия +10,59%
✔️ 2014 - индекс -1,85%, стратегия +11,84%
✔️ 2015 - индекс +32,27%, стратегия +28,1%
✔️ 2016 - индекс +32,77%, стратегия +60,58%
✔️ 2017 - индекс -0,19%, стратегия +16,05%
✔️ 2018 - индекс +24,75%, стратегия +27,75%
✔️ 2019 - индекс +39,1%, стратегия +23,75%
✔️ 2020 - индекс +15,13%, стратегия +48,91%
✔️ 2021 - индекс +21,78%, стратегия +58,85
✔️ 2022 - индекс -37,26%, стратегия -39,39%
✔️ 2023 - индекс +53,87%, стратегия +63,48%
✔️ 2024 - индекс +12,82%, стратегия +11,28%
В последний день месяца я делаю ребалансировку портфеля 💱 Слабые акции продаю, а сильные покупаю. На фундаментал не смотрю, чисто факторная стратегия.
📌 Сейчас портфель состоит из следующих акций:
✔️ $MOEX - купил в октябре 2023 года. Доходность акции +24,51%, доходность индекса +10,93%.
✔️ $OZON - купил в ноябре 2023 года. Доходность акции +54,31%, доходность индекса +12,17%.
✔️ $MGNT - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +9,85%, доходность индекса +6,7%.
✔️ $FIVE - купил в марте 2024 года. Доходность акции -9,48%, доходность индекса +4,13%.
✔️ $CHMF - купил в марте 2024 года. Доходность акции +2,65%, доходность индекса +4,13%.
✔️ $RTKM - купил в марте 2024 года. Доходность акции -5,14%, доходность индекса +4,13%.
✔️ $AFKS - купил в апреле 2024 года.
✔️ $AGRO - купил в апреле 2024 года.
✔️ $POSI - купил в апреле 2024 года.
✔️ $GLTR - купил в апреле 2024 года.
📌 В апреле были проданы:
✔️ $TRNFP - купил в феврале 2024 года. Доходность акции -0,65%, доходность индекса +6,7%.
✔️ $SNGSP - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +8,79%, доходность индекса +6,7%.
В свою стратегию в Тинькофф Систему купить не смог из-за неподходящего риск-профиля 😔, который я отметил при создании стратегии. Сейчас буду создавать новые стратегии только с агрессивным риск-профилем, чтобы все акции были доступны.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
2 ноября 2024 в 19:37
30mln_ru
3K подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−2,18%
Еще статьи от автора
31 октября 2024
Cпекулятивная стратегия: +34,7% годовых. Ни одного убыточного года
Стратегия Портфель Миллионера торгуется на всю котлету, в ней нет диверсификации между акциями. Поэтому она рискованная и я выделяю на неё только 10% от портфеля. Она даёт мне внутреннее удовлетворение от того, что я быстро и много заработал. Но и не даёт бессмысленно рисковать. Значительную часть времени я просто сижу в облигациях.
Мне комфортно долгое время сидеть в облигациях, а потом за несколько месяцев резко увеличить счёт на каком-нибудь мощном тренде.
За 12 месяцев я заработал по стратегии 10,95%. Продолжаю сидеть в коротких облигациях уже больше года. Жду хороших возможностей для входа в акции.
Доходность по годам:
С конца июня 2019 до конца 2019 года — индекс +15,46%, стратегия +53,71%
2020 — индекс +15,13%, стратегия +84,16%
2021 — индекс +21,78%, стратегия +1,17%
2022 — индекс -37,26%, стратегия +7,41%
2023 — индекс +53,87%, стратегия +48,62%
2024 — индекс -8,06%, стратегия +8,34%
За 5 лет я заработал 385,79% — это 34,7% годовых. Ни одного убыточного года.
По стратегии Моментум напишу отдельным постом.
Состав основного портфеля:
SU26234RMFS3 - 32%
PLZL - 6%
AFLT - 5%
BSPB - 5%
FIVE@GS - 5%
MTSS - 5%
IRAO - 4%
LKOH - 4%
RUAL - 4%
MOEX - 4%
POSI - 4%
CNTLP - 4%
SNGSP - 2%
22 октября 2024
🍅 Инвестиционный портфель на 22 миллиона рублей (сентябрь 2024)
По категориям:
Фондовый рынок — 67,5%
Крипта — 15,8%
Бизнес — 10,4%
Краудлендинг — 6,4%
В крипте стараюсь держать не более 10%. Жду более высоких цен для сокращения позиции. Краудлендинг хочу увеличить до 20%.
Фондовый рынок по брокерам:
Брокер1 — 79,5%
Брокер2 — 10,6%
Брокер3 — 7,1%
Тинькофф — 1,8%
Брокер1 — основной счёт. Брокер2 сделал для премиума. Брокер3 и Тинькофф для стратегий автоследования.
На основном счёте сижу на 30% в облигациях.
По стратегиям:
Дивидендная — 47,9%
Трендовая — 37,1%
Спекулятивная — 15%
На основном счёте торгуются все 3 стратегии. В Брокер2 только дивидендная, так как она требует меньше всего времени для управления и не сильно требовательна к времени открытия позиции.
В Брокер3 открыты стратегии автоследования по Спекулятивной и Дивидендной стратегии.
В Тинькофф открыты стратегии автоследования по Спекулятивной ( Портфель Миллионера ) и Трендовой стратегии ( Моментум ).
По фондовому рынку рассчитываю на долгосрочную доходность 25-30% годовых. Краудлендинг за прошлые годы давал доходность 11-23% годовых. Бизнес около 100% годовых. Крипта — спекулятивный инструмент. На ней начиная с января 2022 года заработал 72,5% годовых.
Основные позиции по акциям в основном портфеле:
SU26234RMFS3 - 35%
OZON - 6%
PLZL - 5%
BSPB - 5%
AFLT - 5%
FIVE@GS - 5%
POSI - 4%
MOEX - 4%
MTSS - 4%
RUAL - 4%
CNTLP - 4%
SNGSP - 2%
MGTSP - 1%
21 октября 2024
🥝 Биткоин против ТОП-10 криптовалют и 2000000% доходности
Мне стало интересно посчитать какая разница будет в доходности, если мы бы просто купили и держали биткоин против покупки 10 крупнейших криптовалют по капитализации (я не брал в расчёт стейблкоины). Некоторые занимаются коинпикингом, но мне всегда казалось бессмысленной эта затея. Я считаю, что кроме биткоина больше ничего покупать не стоит. Мне кажется, невозможно угадать, что взлетит.
Я посчитал результаты с 2013 года и вот что получилось. На биткоине мы заработали 5520 процентов, а на ТОП-10 криптовалют 2353 процента (изображение прикрепил).
Как видим с помощью биткоина мы получили доходность в 2 раза выше. К тому же нам не приходится постоянно ребалансировать портфель и тратить время на анализ.
Но глядя на погодовую доходность можно заметить альтсезоны. Видно, что после убыточного года первым растёт биткоин, а потом 2 года подряд альты его обгоняют.
Можно попробовать торговать такую стратегию. После убыточного года покупаем биткоин и держим год. После покупаем ТОП10 криптовалют не включая биткоин 2 года подряд, а потом продаём и ждём убыточного года. Дальше цикл повторяем.
Если торговать именно такую стратегию, то получается сумасшедший график (изображение прикрепил).
Конечно похоже на подгонку, но может есть желающие проверить стратегию на реальных деньгах?
И да, нас ждёт ещё 1 год роста крипты. Запомните этот пост!
А если забыть о крипте, то у меня сейчас следующий состав портфеля:
OZON - 6%
BSPB - 5%
AFLT - 5%
PLZL - 5%
POSI - 4%
MOEX - 4%
MTSS - 4%
RUAL - 4%
CNTLP - 4%
@SNGSP - 2%
MGTSP - 1%
PHOR - 1%
MRKV - 1%