Хэштег #aqua | Тинькофф Инвестиции Пульс

СВЕЖИЕ НОВОСТИ И ОТЧЕТЫ ТГК-14 опубликовала отчетность по МСФО за 2024 год. Компания продолжает демонстрировать рост основных финансовых показателей. Выручка по итогам года составила 19,29 млрд рублей (+8,7% к 2023 г.), EBITDA увеличилась до 3,78 млрд рублей (+23,4% к 2023 г.), чистая прибыль выросла до 1,76 млрд рублей (+6,9% к 2023 г.). "ИНАРКТИКА" прибыль РСБУ 2024г = +4.89 млрд руб против прибыли 5.35 млрд годом ранее ИСХОДЯ ИЗ ДИНАМИКИ ИНФЛЯЦИИ В I КВАРТАЛЕ СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НИЖЕ ФЕВРАЛЬСКОГО ПРОГНОЗА НА 2025Г (7-8%) ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ЦЕН УЖЕ ПРОИСХОДИТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО В МАРТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕРНУЛОСЬ К ОБЫЧНОЙ СЕЗОННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ — ЗАБОТКИН — ИФ

🐟Новые облигации: Инарктика 2Р2 и 2Р3 [флоатер]. Купоны до 25%! Для тех, кто хочет и рыбку съесть, и... на купонный доход присесть! В начале апреля нас жду сразу ДВА рыбных выпуска. 🐠Эмитент: ПАО «Инарктика» — лидер на рос. рынке аквакультуры, специализируется на выращивании лосося и форели. ❄️Осуществляет деятельность в Мурманской обл. и Карелии. В планах нарастить производственные мощности в Баренцевом море до 60 тыс. тонн к 2027–2028 г. ⭐️Кредитный рейтинг: А+ "стабильный" от АКРА (повышен в июле 2024). 💼В обращении один выпуск Инаркт2Р1 - на 3 млрд ₽. 📊Фин. результаты за 2024: ✅Выручка - 31,5 млрд ₽ (+11% г/г), исторический максимум. При этом объем биомассы в воде на конец 2024 составил 22,7 тыс. тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. Как заявил гендир компании Илья Соснов, росту выручки способствовали стабильный спрос на лосося и ценовые факторы. Это произошло, несмотря на снижение биомассы. 👉Вольный перевод от меня: "Рыбы у нас стало меньше, поскольку часть всплыла кверху брюхом, но зато впаривать мы её стали гораздо дороже. И всё равно берут и говорят спасибо, потому что конкурентов нет". 🔻Скорр. EBITDA - 12,5 млрд ₽ (-3% г/г). Рентабельность снизилась с 45% до 40%. Снижение объясняется разовыми факторами из-за "реализовавшихся биологических рисков". 🔻Чистая прибыль - 7,8 млрд ₽ (-50% г/г). Причина - сильный убыток 1-го полугодия из-за гибели рыбёхи. При этом в 2П2024 прибыль составила 9,2 млрд ₽, показав рост на 34% г/г. ✅Чистый долг снизился на 7%, до 12,7 млрд ₽. Долговая нагрузка по показателю ЧД/EBITDA уменьшилась до 1,0х (на конец 2023 было 1,1х). Собственный капитал - 42,8 млрд ₽ (+7,7% г/г). ⚙️Параметры выпусков 💎Выпуск 002Р-02 (фикс): ● Название: Инаркт2Р2 ● Купон: до 22,5% (YTM до 24,47%) ● Выплаты: 4 раза в год 💎Выпуск 002Р-03 (флоатер): ● Название: Инаркт2Р3 ● Ориентир купона: КС+400 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ❗️ Только для квалов 💎Общие для обоих выпусков: ● Общий объем: до 3 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Рейтинг: A+ от АКРА, А от НКР ⏳Сбор заявок - 2 апреля, размещение - 7 апреля 2025. 🤔Резюме: лососнём? 🐟Итак, Инарктика размещает фикс и флоатер общим объемом 3 млрд ₽ на 3 года, без амортизации и без оферты. Купонные периоды вразнобой: у фикса - квартал, у флоатера - 30 дней. ✅Крупный и надежный эмитент. Лидер по производству лосося и форели в России с долей рынка 21%, т.е. каждая 5-я красная рыбина на столах россиян - от них. ✅Хорошая фин. устойчивость. Выручка продолжает ставить рекорды, собственный капитал растет, долговая нагрузка держится возле комфортного значения 1,0х. 👉Доходность так себе. В последние месяцы для этого кредитного рейтинга мы привыкли к купонам 25%+, но никак не 22% раз в квартал. При этом ключевую ставку пока что не снизили ни на один процент. ⛔️Отраслевые риски. Именно из-за их реализации прибыль рухнула в 2 раза в 2024 г., и нет гарантий что это не произойдет в будущем. Ещё один негативный фактор - потенциальное возвращение зарубежных конкурентов. 💼Вывод: выпуски прозрачные и довольно надежные - запас прочности у Инарктики хороший. Но и доходность выглядит скучной, особенно у фикса. Всего на 1,5% выше КС для рейтинга А+? Ну камон. Ежемесячный купон флоатера интересней, но "плавающий" выпуск лишь для квалов. 🐟"Рыба моей мечты" получилась какая-то вяленькая. Конечно, трехлетний фикс с купоном 22% может быть неплохим выбором, если ставку вскоре начнут активно снижать. А если не начнут? Из этих двух вариантов лично мне больше нравится флоатер. 🎯Другие свежие фиксы: Биннофарм 1Р5 (А-, 23,5%), Аэрофьюэлз 2Р4 (А-, 24,75%), Интерлизинг 1Р11 (А, 24%), Брусника 2Р5 (А-, 24,75%), ИЭК Холдинг 1Р3 (А-, 23,75%. 🎯Другие свежие флоатеры: Кокс 1Р3 (А-, КС+575 б.п), Нов. техн. 1Р3 (А-, КС+550 б.п), КАМАЗ П14 (АА, КС+340 б.п), Рольф 1Р6 (BBB+, КС+600 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️

Маленькая компания, не проходит по ряду моих индивидуальных стоп-факторов: выручка, активы. Опубликованный отчет по МСФО за 2024 год вполне хорош, на фото: 1️⃣ основные балансовые показатели и мультипликаторы в период 2015-2024 гг, 2️⃣ соотношения: структура активов, долга и капитала в динамике, 3️⃣ данные по размеру дивидендов, их доли от чистой прибыли и базовой прибыли на акцию за период публичности компании (2020 - 2024 годы), 4️⃣ справедливая стоимость. ℹ️ все остальные разделы инфографики, включая текущее положение компании в секторе традиционно 👆🏼в 🧢 *️⃣ моя модель предварительного отбора эмитентов для дальнейшего финансового анализа построена на ряде «стоп факторов», если компания не проходит один из них - прохожу мимо. Речь о консервативном инвестировании с большим горизонтом и малой спекулятивной составляющей. Часть критериев жёсткие и никаким компромиссам не подлежат (доходность, эффективность, закредитованность и т.д.), другая часть может быть гибкой, в т.ч. крупность компании (выручка, активы). Если бизнес компании в моменте интересен и это находит подтверждение в реальных цифрах, но сама компания маленькая, могу взять на себя дополнительный риск и купить бумагу. Под риском подразумевается высоковолотильность, малая ликвидность инструмента, вероятные битвы за рынок, возможные поглощения со стороны конкурентов, манипуляции крупными участниками как фондового рынка так и участниками самой отрасли.

ВАЖНО: CEO Инарктики: Устойчивый свободный денежный поток, низкий уровень долговой нагрузки позволяет нам проводить регулярную ежеквартальную выплату дивидендов в рамках дивидендной политики. РОСТ НАЧАЛСЯ: ЛУЧШАЯ ТОЧКА ВХОДА в СТРАТЕГИИ РОСТА. Кто не успел войти в стратеги, когда рынок падал, СЕЙЧАС очень хорошая возможность успеть войти, пока мы еще находимся в начальной фазе роста рынка. УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на СТРАТЕГИИ, чтобы войти на минимумах, или ПОПОЛНИТЬ СТРАТЕГИИ, чтобы докупить ТОЛЬКО НАЧАВШИЕ СВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ, лучшие компании роста, которые во время роста, принесут достойную прибыль. С Божией помощью запустил ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СТРАТЕГИИ: 1) «ПУТЬ к МИЛЛИОНАМ», которая позволяет инвестируя от 5.000 руб, создать серьезный капитал, который будет кормить Вас, Ваших детей, внуков и правнуков. 2) «ПУТЬ к МИЛЛИАРДАМ», которая позволяет инвестируя от 10.000 руб, создать миллиардный капитал, который сделает Вас по настоящему финансово свободным и получить от мира, все самое лучшее, и мах помочь нуждающимся. 3) «ПУТЬ к БОГАТСТВУ» которая позволяет инвестируя от 18.000 руб, достичь богатства и свободы. Подключайтесь без тестов. 4) «ЗОЛОТЫЕ ДИВИДЕНДЫ» которая очень подойдет тем, кто обожает пассивный доход и рост капиталла. Подключайтесь без каких либо тестов. Приглашаю в кругосветное путешествие, за миллионами и миллиардами. Стратегия успеха: во время падения рынка, мы с Вами будем погружаться под воду и мах докупать подешевевшие акции, чтобы при развороте рынка, как ракета из подводной лодки, стремительно взлетать, к миллиардным целям. Поэтому когда портфель сильно в плюсе, особо не радуемся, так как докупать акции роста становится все более сложно. Радуемся, когда рынок падает и портфель уходит в красную зону, так как мы будем агрессивно докупать выдающиеся компании роста, с огромными скидками. Важный фактор успеха - это ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ стратегий, желательно в одно и тоже число и одинаковыми суммами, для мах усреднения портфелей. К примеру сам лично каждое 1 число месяца пополняю: 1) стратегию «путь к миллионам», суммой более 5.000 руб, 2) стратегию «путь к миллиардам», суммами более 10.000 руб, 3) стратегию «путь к богатству», суммами более 15.000 руб. 4) стратегию «золотые дивиденды», суммами от 50.000 руб Чем большие суммами, регулярно мы пополняем стратегии и чем больше будет горизонт инвестирования ( более 11 лет ), тем больше миллиардов принесет нам сложный процент. Подписывайтесь и мы отплываем Господи помилуй, благослови и помоги С любовью к Богу и к Вам р.Б Андрей

📊 ПАО «Инарктика» Тикер: Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 750 руб. Потенциал идеи: 10% Объем входа: 7% Стоп-приказ: 635 руб. Технический анализ Акции компании находятся вблизи сильного уровня сопротивления. При пробитии открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 750 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,45. Фундаментальный фактор — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности компании включают: товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области, товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия «Инарктика» представила данные неаудированной управленческой отчетности за 12 месяцев 2024 года. Несмотря на утрату рыбы в результате форс-мажора, компания показала сильные результаты по выручке благодаря сезонному ускоренному росту биомассы рыбы в воде во II полугодии. Финам ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Доброе утро друзья! Всем продуктивной недели. ЦБ РФ снижает надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам С сегодняшнего дня Центральный банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Это решение призвано адаптировать кредитные условия к текущей экономической ситуации. Почему это важно? ЦБ ранее утвердил действующую с 1 сентября матрицу надбавок, но с тех пор ключевая ставка была повышена на 5 п.п. Что меняется? Коррекция матрицы надбавок позволит банкам предоставлять кредиты без увеличения дополнительной нагрузки на капитал, даже в условиях более высоких процентных ставок. Как это повлияет на заемщиков и банки? Для заемщиков: Потенциально кредиты могут стать доступнее, поскольку банки смогут предложить более привлекательные условия. Снижение полной стоимости кредитов (ПСК) поможет уменьшить переплату по кредитам. Для банков: Уменьшение надбавок снизит давление на капитал банков, позволяя им активнее кредитовать население. ⚠️ Решение ЦБ направлено на балансировку рынка кредитования и снижение издержек для заемщиков в условиях растущих процентных ставок. Важные корпоративные события на сегодня: ⛏ Акционеры ПАО “Полюс” обсудят выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года на внеочередном собрании. 📦 Ozon откроет первую очередь нового логистического комплекса в Саратове с инвестициями 8 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей вложено в оборудование и IT-инфраструктуру. 🐟 Закрытие реестра акционеров ПАО “Инарктика” для выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года. 🏭 Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО “Куйбышевазот” для получения дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

Добрый день всем! Как проходят ваши выходные? ☀️ 🗣На этой неделе ЦБ представит основные направления ДКП на 2025 год, важное событие для рынка, которое может задать направление на всю неделю. Также на неделе будет несколько судебных исков и отчетов. В понедельник Мосбиржа исключает акции 🔋GTRK из Cектора повышенного риска. 🥂ABRD Увеличение УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 🩺MDMG проведет СД по объявлению дивидендов, и закрытию филиала в Москве. Во вторник 🏛Председатель ЦБ представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период. 🇷🇺 GMKN - судебное заседание по иску Росимущества к Норникелю на 3,5 млрд руб. за пользование объектами Норильской железной дороги 🇷🇺 rosn 🛢 trnfp - судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей 🖥 astr опубликует отчёт по МСФО за 9 мес. 2024 г. 🚘 - День инвестора. Европлан опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Вебинар по итогам (11:00 мск) ☎️ опубликует отчет по МСФО за 3 кв. 2024 г В среду 📃 опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. В четверг 🌐 опубликует отчет по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. 🌠 - проведет ВОСА по выплате дивидендов; 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 20,00 руб) В пятницу 🏦 - последний день с дивидендом 92,5 руб 🏦 - Банк "Санкт-Петербург" опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г. 🇷🇺 - ВОСА КуйбышевАзот по выплате дивидендов; 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 7,00/ао и 7,00 руб/ап)

🍁Дивиденды в ноябре 2024. Кто и сколько заплатит На российском рынке продолжается осенний дивидендный сезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам первых нескольких месяцев 2024. 💰В ноябре выплат мало, но несколько эмитентов всё же закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Это в основном те "инвестор-френдли" компании, которые не жмотятся платить несколько раз в год - правда, иногда доходность получается почти символической. Собрал ноябрьские дивы в одном посте - давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели. 🤑Кто уже заплатил? Сначала о том приятном, что уже свершилось. Во 2-й половине октября пришли дивиденды от Татнефти (38,2 ₽ на акцию по префам и по обычке), НОВАТЭКа (35,5 ₽ на акцию), Селигдара (4 ₽ на акцию), НоваБев (12,5 ₽ на акцию), Газпромнефти (51,96 ₽ на акцию), ММК (2,494 ₽ на акцию) и Алросы (2,49 ₽ на акцию). 💼Перечисленные эмитенты есть в моем собственном портфеле, и полученные дивы уже с удовольствием реинвестированы обратно в рынок. 💰Кто заплатит дивиденды в ноябре Расположил компании по дате отсечки. Дивдоходность приведена на момент закрытия торгов 2 ноября. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции, чтобы получить объявленные дивы. 💎 ТКС Холдинг ● Дивы на акцию: 92,5 ₽ ● Дивдоходность: 3,98% ● Купить до: 22 ноября 👉Совет директоров ТКС рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 92,5 ₽ на акцию. Это будут первые дивиденды Тинька после редомициляции, последний раз компания совершала выплаты в марте 2021 года - почти 4 года назад. Собрание акционеров назначено на 14 ноября. 👍Холдинг подтвердил планы в дальнейшем перейти к квартальным выплатам, что не может не радовать. 💼В моем портфеле сейчас 19 акций ТКС, так что рассчитываю на получение 1757 ₽ дивидендами до вычета налогов. 💎 ЭсЭфАй ● Дивы на акцию: 113,8 ₽ ● Дивдоходность: 8,94% ● Купить до: 28 ноября 👉Летом инвестиционный холдинг SFI уже делился прибылью со своими акционерами, но тогда дивиденд был гораздо скромнее - всего 20,6 ₽ (1,6% доходности). Прикольно, когда инвесторы выплачивают дивы... инвесторам😃 Я SFI не держу, мне в портфеле хватает АФК Системы. 💎$AVAN Авангард ● Дивы на акцию: 68,16 ₽ ● Дивдоходность: 8,21% ● Купить до: 29 ноября 👉Банкиры из Авангарда регулярно делятся прибылью, это будет уже 3-й дивиденд в 2024 году. Суммарная дивдоходность в итоге превысила 16%, что очень даже неплохо. 💼Банк небольшой, занимает только 65-е место в рейтинге банки.ру, и для добавления в портфель я его никогда не рассматривал. У меня из банковского сектора основной упор сделан на и Т-Банк. 💎 Инарктика ● Дивы на акцию: 20 ₽ ● Дивдоходность: 3,5% ● Купить до: 29 ноября Главные рыбоводы Мосбиржи выплатят рекордный в своей истории 20-рублевый дивиденд за 9 мес. 2024. Кстати, в октябре тоже платили. Как говорится, "и рыбку съесть, и... дивы получить". Правда, доходность весьма скромная (в сумме получилось около 8%), на такие дивиденды особо лососем себя не разбалуешь. 💼Я Инарктику не держу, хотя сама компания симпатичная и уже на хороших отметках. В этом году делал подробный разбор и самого бизнеса, и последнего выпуска облигаций Инарктики 🎯Резюме 💼В октябре на нас обрушился отличный дивидендный поток, а вот ноябрь будет совсем скромным. Я получу дивы лишь от одного эмитента из четырёх (желтого банка). Но это всё равно лучше, чем ноль! Зато в декабре всё будет гораздо веселее, не пропустите. 🤔Главный вопрос - будут ли дивгэпы закрываться быстро, и не будут ли они у некоторых компаний больше, чем размеры выплат, учитывая общий негатив и неустойчивость рынка (привет той же Газпромнефти, которая после отсечки сделала уже 3 таких дивгэпа вниз). 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️