Вы всегда сможете скачать нужные справки и отчеты по вашему брокерскому счету в приложении Т‑Инвестиций и в личном кабинете на сайте tbank.ru.
В личном кабинете с компьютера перейдите на вкладку «Инвестиции» → выберите брокерский счет → нажмите на «Действия» → «Справки и отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать». Как зарегистрироваться и войти в личный кабинет Т‑Банка
В приложении — на вкладке «Главная» нажмите на нужный счет → на экране этого счета в правом верхнем углу нажмите на значок ⬢️ → «Отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать».
Показали в коротком видео, как скачать отчеты и другие документы по брокерскому счету
Документы в формате PDF подписаны факсимильной печатью брокера, поэтому подойдут для того, чтобы предоставить их в налоговую инспекцию или в посольство. Если хотите заказать оригинал документа, напишите в чат приложения Т‑Инвестиций или в личном кабинете на tbank.ru.
Что такое брокерский отчет?
Брокерский отчет — это документ с детализацией всех операций по вашему брокерскому счету. В отчете отражаются пополнения и выводы денег, сделки, а также остатки по ценным бумагам и валюте.
Обычно брокерский отчет нужен, когда вы хотите посмотреть сделки за определенный период, посчитать суммарную комиссию за сделки или сумму пополнений и выводов денег с брокерского счета. Как заказать нужные документы по брокерскому счету
Документ формируется в режиме «Т–3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация в отчете отображается с задержкой в 3 рабочих дня.
Например, вы продали 50 акций Газпрома 22 марта 2021 года. Чтобы эти изменения отразились в брокерском отчете, нужно заказать его не раньше 25 марта.
Депозитарный отчет — это документ, где отражены все списания и зачисления ценных бумаг на ваш депозитарный счет. Это специальный счет, на котором официально зафиксировано, владельцем каких ценных бумаг вы сейчас являетесь.
Документ формируется в режиме «Т–3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация о движении ценных бумаг отражается в отчете с задержкой в 3 рабочих дня.
Например, вы купили 50 акций Газпрома 22 марта 2021 года. Чтобы эти изменения отразились в депозитарном отчете, нужно заказать его не раньше 25 марта.
Что такое налоговый отчет?
Налоговый отчет — это документ, в котором отражается финансовый результат и налогооблагаемая база по всем сделкам на вашем брокерском счете.
Обычно этот документ нужен, чтобы проверить налог по брокерскому счету: сколько налога нужно заплатить, сколько вы уже заплатили и какой доход вы получили.
В документе отображаются только сделки с завершенными расчетами. Это значит, что биржа должна обработать сделку и завершить расчеты, а брокер — обработать информацию от биржи. Весь процесс обычно занимает три рабочих дня с момента совершения сделки.
Например, вы продали 50 акций Газпрома 22 апреля 2024 года. Чтобы данные об этой сделке появились в налоговом отчете, вам нужно скачать его не раньше, чем через три рабочих дня после сделки — то есть 25 апреля или позднее.
В налоговом отчете можно посмотреть промежуточный финансовый результат и налогооблагаемую базу в течение календарного года. Итоговый финансовый результат за закрытый год будет в справке 2‑НДФЛ, которую можно получить в марте следующего года. Как заказать нужные документы по брокерскому счету
Справка о доходах за рубежом — это документ, в котором отражаются выплаты дивидендов по иностранным акциям и удержанный с них налог.
Такая справка нужна, чтобы вы смогли подтвердить факт удержания налога иностранными финансовыми регуляторами — тогда в России вам останется доплатить недостающий налог до ставки в 13%, которая установлена российским законодательством. Как заказать нужные документы по брокерскому счету
Без подтверждающего документа в России придется заплатить полный налог в 13%, даже если часть налога уже была удержана за границей.
Вот что значит содержимое такой справки:
дата выплаты — это день, когда дивиденды фактически зачислили на ваш брокерский счет;
сумма выплаты после налогов — фактический размер дивидендов с учетом налога, который удержал иностранный регулятор;
выплата на одну бумагу до налогов — чистая сумма дивидендов.
Например, компания Apple объявила о том, что выплатит дивиденды в размере 10 $. При выплате американский регулятор удержит 10% налога, поэтому вы получите: 10 $ − (10 $ × 10%) = 9 $.
Вы резидент РФ и платите налоги по ставке 13%. Поэтому вам нужно самостоятельно доплатить еще 3%, то есть (10 $ × 3%) = 0,3 $.
Что такое выписка со счета депо?
Выписка со счета депо — это документ из депозитария, в котором отражаются остатки ценных бумаг на ваших счетах депо.
Обычно этот документ нужен, чтобы проверить, какими ценными бумагами вы владеете.
Чтобы получить электронный вариант такой справки, заполните шаблон заявления по нашей инструкции. PDF
После этого отправьте заявление в чат в приложении Т‑Инвестиций или в личном кабинете на tbank.ru. Выписка будет готова в течение пяти рабочих дней. Скачать шаблон заявления на выписку PDF
Если вам нужен оригинал выписки со счета депо, укажите это, когда будете отправлять документы в чат. Наш сотрудник уточнит время, когда вы сможете приехать в офис Т‑Банка, чтобы забрать этот документ. Встреча пройдет по адресу: Москва, 2‑я Хуторская улица, 38А, БЦ «Мирленд». Назначить встречу можно на любой день, включая выходные и праздники, с 9:00 до 21:00.
Что такое отчет по форме 1042-S?
Налоговая форма 1042‑S — это документ от налоговой службы США, который подтверждает факт удержания налога с дивидендов по американским акциям.
Этот документ может понадобиться, если налоговая инспекция не захочет принимать справку о доходах за пределами РФ по форме российского брокера. Что такое справка о доходах за пределами РФ
Для клиентов Т‑Инвестиций форму 1042‑S за закрытый год готовят и рассылают по электронной почте вышестоящие депозитарии.
Важно учитывать, что форма 1042‑S может прийти не сразу в начале следующего года. Например, НРД — вышестоящий депозитарий для ценных бумаг с Московской биржи — рассылает 1042‑S примерно к концу марта. Образец формы 1042-S от НРД PDF
Что такое справка для декларации доходов госслужащих?
Справка для декларации доходов госслужащих — это документ, где отражены все доходы и крупные кредиты, которые госслужащий получил от конкретной финансовой организации как ее клиент.
Чтобы получить документ, в чате приложения Т‑Инвестиций напишите «Справка для госслужащих» → нажмите на кнопку «Получить на e‑mail» → укажите отчетный год, за который вам нужна информация, и отчетный месяц, по состоянию на который сформируют документ. Обратите внимание, что справку можно заказать только за любой завершенный календарный год.
Например, если вы заказываете справку в июне 2023 года, мы сформируем документ за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Документ подготовят и отправят на ваш e‑mail в течение 10 минут. Если вам нужна бумажная версия справки, напишите об этом в чате дополнительно. Нужно будет подождать до двух недель, пока она будет идти Почтой России.
Кроме того, вы можете заказать справку для декларации доходов госслужащих в банковском приложении Т‑Банка.
Как заказать справку в банковском приложении
На главном экране приложения выберите счет дебетовой карты Black → прокрутите страницу до конца → в поле «Детали счета» нажмите на «Заказать справку по счету» → «Для подачи декларации» → «Дальше».
Выберите отчетный период или введите в поле «Другой» нужный год самостоятельно → «Далее».
Выберите отчетную дату → «Далее».
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
Понадобится только паспорт
Другие статьи по этой теме
Как скачать документы для подачи в налоговые органы и не только