ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣8️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
😉 Добрый вечер, друзья! Большие новости оставлю для специальных каналов, а я тут все про облигации :) Чем порадовал долговой рынок сегодня?
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️) финализировал параметры и сроки нового выпуска БО-03. Итак, бумаги предложат уже 20 февраля, в четверг. Внутри те же 250 миллионов рублей, но финальный купон замер на уровне 29,5% (по первоначальным данным 28-29%), а к трехлетнему сроку торгов добавлены аж две call-оферты - через 1 и 2 года. Так что, возможно, долго богатеть не получится :) Зато выплаты ежемесячные, что приятно. Организатор, напомню, Юнисервис Капитал.
❄️ ГРУППА ЛСР (🅰️) планирует разместить выпуск 001Р-10 в конце февраля - начале марта. Даже параметры уже раскрыла: 5 лет торгов (но пут-оферта через 1,5 года), 3 миллиарда рублей, ежемесячный купон с ориентиром не выше 25,5%. Что ж, по нынешним временам старт даже рыночный. А вот какой будет финальный результат, узнаем по мере получения дат. Организатор размещения выпуска - Совкомбанк.
❄️ СОВКОМ СЕКЬЮР (рейтинг выпуска - 🅰️🅰️🅰️) рассказал о дате окончания сбора заявок по своему выпуску СФО (облигации с залоговым обеспечением, потребительские кредиты в данном случае). Приниматься пожелания будут до обеда 20 февраля. Стартовый купон - не выше 24%, первая выплата в середине апреля, далее ежемесячно. Амортизация по плану в бумаге начнется в феврале 2026 года, а полное погашение в январе 2028. Однако не забывайте, что сроки в подобных выпусках лишь ориентировочные. Предварительная дата начала торгов - 24 февраля, но она еще может поменяться. Организатор, собственно, также Совкомбанк.
❄️ УРАЛКАЛИЙ (🅰️) провел сбор заявок на выпуск ПБО-07-Р, начало торгов - 24 февраля. Это все, что известно о бумаге на момент публикации 😀
❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ не забывает про аукционы. Завтра встречайте выпуски 26245
$SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035) и 26247
$SU26247RMFS5 (купон 12,25%, погашение в мае 2039). Посмотрим, насколько рынок в настроении будет, прошлый аукцион прошел на отлично :)
❄️ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) уронили финальные ориентиры по своим выпускам, заявки на которые собирались сегодня. Бумага с фиксированным купоном 001Р-04 стартует на уровне 24,25% (25,5% на старте), а премия по флоатеру 001Р-03 составит 5,5% (6% на старте). Брать даже от безысходности не хочется, выпуск на пару строк выше выглядит понадежнее, а стартовый купон примерно такой же :)
❄️ Заявление на регистрацию обещанного выпуска подал НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕, БО-07).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 Сегодня ничего интересного :)
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ по бумагам серии БО-02
$RU000A1094W7 : купон № 8 (29.03.2025) составит 25,75%. Очень длинный флоатер, погашение аж летом 2029 года. Интерес к нему в сравнении с анонсированной новинкой сомнителен.
----------
🐯 Желаю вам успешного завершения трудовых дел, увидимся в статистике :)
#облигации
#новости