Форум об облигации ФосАгро обб2П01

🔥Новые облигации: СИБУР 1Р2 [флоатер]. Рекордный купон! Прилетело новое размещение от солидного эмитента - гигант СИБУР отправляется на биржу занять денег. Сбор заявок на флоатер с привязкой к КС и рейтингом трипл-Эй - прямо сегодня, 26 ноября. Сверхнадежный эмитент одновременно предлагает и хорошую доходность. 🏭Эмитент: ПАО "СИБУР Холдинг" ⚗️СИБУР - крупнейшая интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания в РФ, основным направлением деятельности которой является производство нефтехим-продукции. Одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии и лидер по производству полимеров и каучуков в России. Продукция $SIBR используется в пр-ве автомобилей, строительстве, энергетике, хим. промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру. Производственные площадки находятся более чем в 20 регионах РФ, численность сотрудников превышает 36 тыс. человек. ⚗️В 2021 г. произошло объединение СИБУРа с нефтехимическими и энергетическими предприятиями группы ТАИФ - Казаньоргсинтезом, Нижнекамскнефтехимом и ТГК-16. $KZOS $KZOSP $NKNC $NKNCP 👉Председатель совета директоров и крупнейший акционер с долей 31% — Леонид Михельсон ($NVTK). ⭐️Кредитный рейтинг: AAA от АКРА и ЭкспертРА - наивысший. 💼В обращении 7 выпусков облигаций в рублях общим объемом 70 млрд ₽ и 9 выпусков в USD общим объемом около 3 млрд $. $RU000A104XW2 📊Фин. результаты за 6 мес. 2024: ✅Выручка за 1П2024 - 570 млрд ₽ (+16% год к году). Выручка от реализации полиолефинов выросла на 17%, пластиков - на 11%, эластомеров - на 26%. По итогам 2023 г. выручка составила 1,09 трлн ₽. За 2022-й год холдинг данные не раскрывал. ✅Чистая прибыль - 151 млрд ₽ (рост более чем в 4 раза г/г). Такой рост объясняется главным образом благодаря прибыли по курсовым разницам. Также снизились финансовые расходы (с 25,6 до 18,3 млрд ₽). Чистая прибыль по итогам 2023 г. - 168 млрд ₽. ✅Активы за полгода прибавили пару % и сейчас составляют 2,48 трлн ₽. Собственный капитал - 1,33 трлн ₽. На балансе 52,3 млрд кэша. 👉Суммарные обязательства стабильны - 1,15 трлн ₽ (+3% с конца 2023). Чистый долг сократился на 1,6% до 627 млрд ₽. Отношение чистого долга к капиталу - 0,47. Показатель Чистый долг / EBITDA LTM по примерным оценкам чуть больше 2х - в целом терпимо. ⚙️Параметры выпуска ● Название: Сибур-001Р-02 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 9,5 млрд ₽ ● Погашение: через 2 года ● Купон: КС + 210 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AАА от АКРА и НКР ● Только для квалов: нет 👉Организатор: ИФК "Солид". ⏳Сбор заявок - 26 ноября, размещение на бирже - 3 декабря 2024. 🤔Резюме: монструозно 🏭Итак, СИБУР размещает флоатер объемом 9,5 млрд ₽ на 2 года с ежемесячными купонами, без амортизации и без оферты. ✅Очень надежный и очень известный эмитент. Крупнейший нефтегазохимический гигант страны с сильной поддержкой государства и наивысшим кредитным рейтингом ААА. ✅Достойные фин. показатели. Выручка и чистая прибыль показали уверенный рост за последние 1,5 года. Собственный капитал компании более чем в 2 раза перекрывает весь чистый долг. ✅Хорошая доходность. Ориентир купона КС+210 б.п. - рекордный в высшей кредитной группе. Также радуют сердце инвестора выплаты каждый месяц. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Долг постепенно увеличивается. Растет долговая нагрузка по показателю ЧД/EBITDA, но за 2 года с компанией точно ничего не должно случиться. 💼Вывод: весьма достойный консервативный флоатер от главного нефтехимического монстра. По надежности его можно почти приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной ставкой и ежемесячными купонами. На мой взгляд, практически железобетонный вариант, чтобы припарковать кэш под актуальную ставку на ближайшие 2 года и не переживать за вложенные деньги. 🎯Альтернативы с рейтингом ААА: ФосАгро 2Р1 $RU000A10A4S7 (КС+200 б.п), РусГидро 2Р1 $RU000A10A349 (КС+200 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #псвп #sibr #пульс_оцени

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Мрачноватый понедельник выдался, согласно статистике. А раз так, то попробую все же несколько сократить объем текста в итоговых постах, ведь в нем главное картинки! 🥚 Первичка: 🔸 ВИЛЛИНА $RU000A10A505 - размещено чуть более 78% выпуска, остаток забирает крупный инвестор в ближайшие дни. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста очень скромные объемы, выдающихся героев нет. 🔴 СЕГЕЖА 002Р-05R $RU000A1053P7: -4,54% за день на уверенном объеме. 🔴 ЛИЗИНГ ТРЕЙД 001Р-04 $RU000A104XE0 и 001Р-07 $RU000A105WZ4: оборот маленький, но потеряли 6,98 и 6,16% соответственно. Доходность в районе 45%, жесть :) 🔴 ГК САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874: -2,5% за день, отскок закончен! :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 ЭНЕРГОНИКА 00Р-05 $RU000A10A4C1 - лидер оборота ВДО, покупок и продаж примерно поровну. 🔸 ФОСАГРО БО-02-01 $RU000A10A4S7 - лидер всего оборота рынка, обладатель крупнейшей единоразовой продажи на 1,67 миллиарда (!) рублей. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Актуализированы листы с 1 по 5 по итогам дня. 🔸 В общий список добавлена новинка эмитента ВИЛЛИНА. 🔸 На лист № 4 добавлены выпуски в юанях. 🔸 На лист № 3 добавлены все ликвидные выпуски с погашениями/офертами до конца мая 2025 года. ➡️ Ссылка: по правилам не может быть в посте😭 🐯 Вероятно, статистику временно придется привести в достаточно сухой вид, поскольку временные затраты начинают превышать физические возможности :) Остальные рубрики останутся без изменений. А вот в комментариях всегда готов ответить - сил и здоровья нам с вами, друзья! #статистика #облигации

🏭 Новое размещение #облигации СИБУР Холдинг. Репрайсинг продолжается: 📊AAA от АКРА 03.09.24 и Эксперт РА 04.03.24 💰купон ΣКС + 210, ежемесячный ⏳2 года, 9,5 млрд. Сбор 26.11 Неожиданно ворвались на первичку, сбор уже завтра. Глубоко копать трипл-эй смыла нет, но можно отметить, что долговая нагрузка тут выглядит покомфортнее, чем у свежеразместившихся Русгидро $RU000A10A349 и Фосагро $RU000A10A4S7. Как и у Фосагро, здесь предстоит рефинанс части дешевого долга в более дорогой, но стабильности эмитента это пока никак не угрожает 📊 По параметрам имеем очередной рекордный старт. При этом, бумага не длинная, с правильным расчетом и периодичностью купона. В теории, спред еще могут чуть снизить на размещении, хотя пространства немного Все было бы вполне хорошо, если бы прежний ориентир КС+200 в AAA можно было бы считать стабильным – но с этим пока никакой ясности нет, поэтому общая целесообразность участия в первичке сейчас на уровне лотереи ‼️Выпуск может оказаться не последним, и/или с большим раздутием объема на сборе. У Сибура 200 млрд. короткого долга, а рефинанс через бонды сейчас один из самых дешевых вариантов Еще нюанс: старые рублевые бумаги Сибура не маржинальные (вероятно, из-за низкой ликвидности), как будет с новой – неизвестно 👉 Сам не участвую, т.к. рынок нестабильный и чтобы рисковать с первичкой – хочется большего запаса на случай дальнейшего расширения спредов. Бумага в моменте не сказать, что прям плохая, но и без явных восторгов $RU000A104XW2 #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#nrd Тикеры: $RU000A10A4S7 Время новости: 25.11.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-01-06556-A-002P / ISIN RU000A10A4S7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1197477 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о существенных изменениях по облигациям (ISIN RU000A10A4S7), включая регистрацию отчета и уведомление об итогах выпуска дополнительного выпуска. Запланированная дата корпоративного действия - 25 ноября 2024 года, с началом и окончанием размещения 22 ноября 2024 года. Общее количество размещаемых облигаций составит 20 миллионов штук. Сентимент: Нейтральный.

Подборка относительно надежных облигаций для неквалов. Критерии: - Ежемесячные выплаты; - Рейтинг от A- и выше; - Амортизация не началась; - Доступно для всех; - Без повтора эмитентов; - Цена ниже или около номинала; - Ставка купона от 21%. 📌 ЕвроТранс, БО-001Р-05 $RU000A10A141 Купон: 20,55₽ (25%) Дата Купона: 11.12.2024 Дата погашения: 16.10.2029 (1785 Дней) Доходность: 28,03% Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Цена: 1001₽ (НКД: 10,27₽) Рейтинг: A- (acra) 📌 ГТЛК обб2П04 $RU000A10A3Z4 Купон: 20,55₽ (25%) Дата Купона: 20.12.2024 Дата погашения: 25.10.2029 (1794 Дня) Доходность: 28,04% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Оферта: 05.11.2027 Цена: 1000,7₽ (НКД: 4,11₽) Рейтинг: AA- (acra) 📌 Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Купон: 19,15₽ (23,3%) Дата Купона: 19.12.2024 Дата погашения: 8.4.2027 (863 Дня) ♻️ Флоатер: ΣКС + 2,3% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 939,3₽ (НКД: 4,47₽) Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 Купон: 18,9₽ (22,99%) Дата Купона: 24.12.2024 Дата погашения: 10.10.2027 (1048 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС +2% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 990,9₽ (НКД: 1,26₽) Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 Совкомбанк Лизинг выпуск 7 $RU000A1099V8 Купон: 18,9₽ (22,99%) Дата Купона: 21.12.2024 Дата погашения: 8.8.2027 (985 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 2% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 985,5₽ (НКД: 3,15₽) Рейтинг: AA- (acra) 📌 РусГидро БО-002Р-01 $RU000A10A349 Купон: 18,9₽ (22,99%) Дата Купона: 14.12.2024 Дата погашения: 4.11.2026 (708 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС +2% Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Цена: 999₽ (НКД: 7,56₽) Рейтинг: AAA (acra) 📌 ФосАгро обб2П01 $RU000A10A4S7 Купон: 18,9₽ (22,99%) Дата Купона: 22.12.2024 Дата погашения: 27.10.2029 (1796 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 2% Амортизация: НЕТ Сектор: materials Цена: 1001,3₽ (НКД: 2,52₽) Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) 📌 Европлан 001Р-07 $RU000A108Y86 Купон: 18,82₽ (22,9%) Дата Купона: 6.12.2024 Дата погашения: 24.6.2027 (940 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 1,9% Амортизация: ДА Сектор: other Цена: 978₽ (НКД: 12,55₽) Рейтинг: AA (raexpert) 📌 Акрон оббП05 $RU000A109XR1 Купон: 18,7₽ (22,75%) Дата Купона: 28.11.2024 Дата погашения: 14.10.2027 (1052 Дня) ♻️ Флоатер: ΣКС +1,75% Амортизация: ДА Сектор: materials Цена: 997,7₽ (НКД: 17,18₽) Рейтинг: AA (raexpert) 📌 КАМАЗ БО-П13 $RU000A109VM6 Купон: 18,7₽ (22,75%) Дата Купона: 24.12.2024 Дата погашения: 15.10.2026 (688 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС +1,75% Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Цена: 992,3₽ (НКД: 1,25₽) Рейтинг: AA (raexpert) 📌 ТрансКонтейнер П02-01 $RU000A109E71 Купон: 18,7₽ (22,75%) Дата Купона: 3.12.2024 Дата погашения: 20.8.2027 (997 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 1,75% Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Цена: 978₽ (НКД: 14,34₽) Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Купон: 18,66₽ (22,7%) Дата Купона: 16.12.2024 Дата погашения: 4.7.2027 (950 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 1,7% Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 989,5₽ (НКД: 6,22₽) Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 Промсвязьбанк обб3П09 $RU000A109TJ6 Купон: 19,11₽ (22,5%) Дата Купона: 19.12.2024 Дата погашения: 15.10.2027 (1053 Дня) ♻️ Флоатер: КС + 1,5% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 996₽ (НКД: 4,93₽) Рейтинг: AAA (acra) AA+ (raexpert) Для тех кто решил получить квала по обороту и сделкам: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

Новостной дайджест 24.11.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Добавили в каталог (добавили раньше, но заметил ее только на неделе) облигацию от ВТБ с фиксированным квартальным купоном 21,05% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️ Дата погашения 31.10.2025 Статус квала не требуется. $RU000A109ZK1 💬 Вот прям сейчас мало смысла ее покупать, но однозначно стоит ее сохранить в избранное и поставить уведомления. В случае повышение ключевой ставке в декабре или в 2025 году, эта облигация может проседать в цене. И чем сильнее будет проседать, тем больше будет доходность к погашению. С учетом короткого срока, максимальной надежности и большого купона в 21% считаю эту идею очень интересной. 2️⃣. В среду 20 ноября началось размещение облигации "ГТЛК обб2П04" с фиксированным ежемесячным купоном 25% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖ Дата погашения: 25.10.2029 Дата оферты (пут): 10.11.2027 Статус квала не требуется. $RU000A10A3Z4 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму от 2 до 5% от портфеля. Если уже держите какие либо выпуски ГТЛК, то тогда пока не советую. Финансовая отчетность в данный момент оставляет желать лучшего, но считается что у компании максимальная поддержка от правительства. Ну и ни в коем случае не берите по цене выше номинала, полюбому получится поймать еще ниже номинала. 3️⃣. В пятницу 22 ноября началось размещение облигации "ФосАгро обб2П01" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️ Дата погашения 27.10.2029 Дата оферты (пут?) 17.11.2026 Статус квала не требуется. $RU000A10A4S7 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 5-10% от портфеля. Хорошая надежность и максимальная для своего рейтинга доходность. Единственное, мне не совсем пока понятно какая именно оферта запланировала в 2026 году. Если подтвердится пут оферта, то по привлекательности этот выпуск становится в один ряд с новым флоатером Русгидро. Выше номинала не советую покупать, уверен будет еще возможность взять ниже номинала. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Рольф" с фиксированным ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️. Пока ориентир купона 25,5-26%, но в процессе сбора заявок может быть снижен. Срок обращения 1,5 года. Доступен для не квалов. Сбор заявок до 26 ноября 15.00 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 💬 Не советую участвовать. Финансовая отчетность за этот год жесть. Чистый убыток по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года составил 7,7 млрд руб. против прибыли почти 5 млрд руб за аналогичный период прошлого года. По МСФО цифры значительно меньше, но все равно убыток. Если очень хочется купить, купите лучше на вторичке после размещения, тем более что в случае повышения КС такая облигация будет падать в цене. 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Селектел" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️🅰️➖/🅰️➕ . Пока ориентир купона КС +4%, но в процессе сбора заявок может быть снижен. Срок обращения 2,5 года, без оферт и амортизации. Доступен для не квалов. Сбор заявок до 29 ноября 15:00. Дата размещения: 3 декабря. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 💬 Очень интересный купон заявлен для такого рейтинга. Вопрос только порежут или нет при размещении. Так же смущает срок обращения 2,5 года. А в остальном все хорошо, финансовая отчетность тут радует глаз. Если вас устраивает срок обращения можно поучаствовать на минимальную сумму и докупать после размещения по возможности. Но только, если купон сохранят как КС +4%. Если порежут до +3% то я бы наверное отменил заявку и брал бы уже только на вторичке на просадках. Почему? Посмотрите по какой цене торгуется сейчас флоатер Делимобиль (945 руб), у него как раз рейтинг 🅰️➕ и купон КС +3%. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест

#moex Тикеры: $RU000A10A4S7 Время новости: 22.11.2024 17:56 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n75128/?nt=0 Резюме: С 25 ноября 2024 года НКО НКЦ (АО) устанавливает новые риск-параметры для фондового рынка и рынка депозитов. В частности, для ПАО "ФосАгро" введены минимальные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации, а также определены условия допуска к торгам с частичным обеспечением. Эти изменения могут повлиять на торговлю и риск-менеджмент в секторе. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A10A4S7 Время новости: 22.11.2024 15:55 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CMsFfBSuyEq7wKlxKGDBPw-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02-01, выпустив 20 миллионов облигаций по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая. Размещение прошло через открытую подписку и было полностью реализовано. Облигации имеют срок погашения 1800 дней с момента начала размещения. Ссылки из новости: http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A10A4S7 Время новости: 22.11.2024 15:47 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ofrxGCM6tk-CaH47kTRdMPA-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" получило кредитный рейтинг "AAA(RU)" для своих биржевых облигаций серии БО-02-01, что свидетельствует о высокой кредитоспособности эмитента. Рейтинг был присвоен рейтинговым агентством "Эксперт РА" на основании их методологии. Это событие произошло 22 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://raexpert.ru/ratings/methods/current, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 Сентимент: Положительный

$RU000A10A4S7 Скоро появится в стакане. +2% к КС, ААА

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ ФОСАГРО БО-02-01 🔍 $RU000A10A4S7 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🎫 Купон: плавающий, КС + 2% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕔 Срок обращения: 5 лет 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 20 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Да, через 2 года (17.11.2026) ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 22.11.2024 📅 Дата погашения: 27.10.2029 🚨 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🌻 Об эмитенте ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. 🌻 Предыдущие выпуски: $RU000A109K40 $RU000A106516 🌻 Акции $PHOR 🌻 #облигации_фосагро #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить