Форум об облигации МОНОПОЛИЯ оббП01

💼Размещения: 📌Облигации монополия: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/7a790b27-ee62-4703-af58-a86b0c75d8c4 🔹Рейтинг: BBB+ (АКРА) / BB- (Доход ру) 🔹Размещение: 9 декабря 2024 🔹Доходность: 28%🤑 🔹Срок обращения: 1 год🤔 🔹Сбор поручений: до 4 декабря 15:00 🔹Комментарий: логистическая платформа. Большая доля долговой нагрузки приходится на займы с плавающей ставкой (75%)❗️, в настоящее время это значит что пока ЦБ повышает ставку, долг компании будет расти, а прибыль падать🤔. Выручка и EBITDA за 1П2024 растет: 🔸Выручка – 29,6 млрд руб. (+42% г/г) 🔸EBITDA – 1,3 млрд руб. (+39% г/г) Но при этом Чистый долг / EBITDA уже – 3,9х❗️. В основе прибыли компании - топливо и грузоперевозки (при повышении ставки маржинальность будет также падать). 🔍Вывод: Что мы имеем? Солидная фиксированная ставка, и немалые риски, но на диапазоне в год у компании есть шансы закрыть этот выпуск. Настораживает только большая долговая нагрузка, которая вероятно будет расти (Хоть и снижалась с 2021). 🤔 Если готовы принять риски ВДО, то доходность у этой облигации будет выше средней в данном рейтинговом сегменте, но если вы более сдержанный инвестор, то лучше не поддаваться азарту и рассмотреть менее прибыльные, но более надежные эмитенты. Другие выпуски компании: ($RU000A109S83). ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментариях чем их дополнить!⬆️

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 🌐 Монополия 001Р-02 🛒 Магнит БО-004Р-05 🛒 Магнит БО-004Р-07 1️⃣ 🌐 Монополия 001Р-02 🔹 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] 🔹 Купон: постоянный, до 28% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 1 год 🔹 Обеспечение: Да (Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО "МОНОПОЛИЯ.Онлайн") 🔹 Объём: 300 млн. ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Put-оферта: Нет 🔹 Call-опцион: Нет 🔹 Дата размещения: 09.12.2024 🔹 Дата погашения: 04.12.2025 🔹 Сбор заявок: 04.12.2024 🔹 Статус "квал": Нет 🌐 Об эмитенте АО "Монополия" - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. "Монополия" также оказывает услуги по перевозке грузов, размещенных на платформе, посредством собственного парка техники ("Монополия.Тракинг"), развивает экосистему сервисов для перевозчиков, таких как топливный процессинг, придорожные сервисы и др. и TMS-систему "Умная логистика", приобретенную в текущем году. В 2023г "Монополия" приобрела FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент"). Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Компания основана в 2006г. 🌐 Предыдущий выпуск: $RU000A109S83 🌐 #облигации_монополия 2️⃣ и 3️⃣ 🛒 Магнит БО-004Р-05 ◽ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ◽ Купон: переменный, 23% ▫️1-15 купон: 23% ▫️16 купон и далее: определяет эмитент ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Срок обращения: 5 лет ◽ Обеспечение: Нет ◽ Объём: 12.5 млрд. ₽ ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Put-оферта: Да, через 1 год и 3 месяца (04.03.2026) ◽ Call-опцион: Нет ◽ Дата размещения: 09.12.2024 ◽ Дата погашения: 13.11.2029 ◽ Статус "квал": Нет 🛒 Магнит БО-004Р-07 ▪️ Рейтинг: Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▪️ Купон: постоянный, 23% ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 1 год 3 месяца ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 6 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 12.12.2024 ▪️ Дата погашения: 07.03.2026 ▪️ Статус "квал": Нет 🛒 Об эмитенте "Магнит" крупный продовольственный ритейлер России. Компания работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, владеет тепличным и грибным комплексами. Основан в 1994 г на юге России в Краснодаре как небольшая региональная компания. 🛒 Предыдущие выпуски: $RU000A1090K0 $RU000A105TP1 $RU000A105KQ8 🛒 Акции $MGNT 🛒 #облигации_магнит #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Главное на рынке облигаций на 03.12.2024 ⚖️ Cегодня ВЗВТ начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР. $RU000A109S83 🚚 «Монополия» зарегистрировала годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Эмитент планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A106AU9 🔧 «Ультра» объявила сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал». Компания допустила технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску БО-01 на сумму 215,37 млн рублей. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО «НРД», на 82,4 млн рублей, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг. Заявки, поданные через ПАО «Московская биржа», были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 г., согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, эмитент проведет добровольную оферту. Четырехлетний выпуск БО-01 был размещен в мае 2023 г. в объеме 250 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка 19-48-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» приняла решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом. $RU000A103XP8 🚪«Феррони» установила ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов. $RU000A108L65 🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». продолжение ⬇️

🚛Новые облигации: Монополия 1Р2. До 28% на логистике! "МОНОПОЛИЯ" ворвалась на долговой рынок месяц назад, разместив дебютный флоатер $RU000A109S83 для квалов. А теперь и неквалы смогут прикупить себе немного долгов "Монополии", если конечно рискнут. Купон по свежему фиксу обещают 28%! 📦Эмитент: АО "Монополия" 🚛Монополия предоставляет линейку сервисов для рынка автомобильных грузоперевозок. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами, а предпринимателям - получить транспорт в лизинг. Также Монополия развивает систему управления перевозками «Умная логистика», купленную в 2024 г. В 2023 г. Монополия приобрела перевозчика Globaltruck $GTRK . В 2025 г. компания подумывает выйти на IPO. ⭐️Кредитный рейтинг: BBB+ "стабильный" от АКРА (присвоен в сентябре 2024). 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Выручка за 6 мес. - 29,6 млрд ₽ (+42% г/г), а EBITDA выросла на 39% г/г до 1,3 млрд ₽. За весь 2022-й она составила 30,6 млрд, за 2023-й - 52,4 млрд ₽. В основе выручки - направления Монополия.Топливо (услуги по перепродаже топлива) и Монополия.Грузы (услуги перевозки грузов). 🔻Прибыль скачет: в 1П2024 был убыток в 1,31 лярд. При этом за 2023 г. удалось выйти на прибыль в 3,89 млрд на фоне убыточного 2022 г. с -343 млн ₽. Но тут помогла бумажная переоценка активов после покупки GTRK. 🔻Собственный капитал - 4,75 млрд ₽ (-43% за полгода). Активы чуть подросли - с 30,5 до 30,8 млрд ₽. Настораживает размер дебиторки - 8,62 млрд ₽ на конец июня 2024. Кэша на счетах стало меньше в 3 раза: 240 млн по сравнению с 718 млн на конец 2023. 🔻Обязательства за 2023 г. выросли более чем в 2 раза - до 23,7 млрд ₽ против 11,5 млрд в 2022 г. В последние 6 мес. распухли до 26,1 млрд. Долг обеспечен капиталом всего на 18%. 👉Нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA - в районе 3,9х. При этом в динамике она снижается: в 2021 г. показатель равнялся 7,7х, а в 2022 - 4,3х. 🚚Кол-во активных клиентов-грузоперевозчиков за год увеличилось на 66% до 3 296, кол-во активных транспортных средств - на 46% до 19 587 единиц. ⚙️Параметры выпуска ● Название: Моноп-001Р-02 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 300 млн ₽ ● Погашение: через 1 год ● Купон: до 28% (YTМ до 31,9%) ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: BBB+ от АКРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор заявок - 4 декабря, размещение на бирже - 9 декабря 2024. 🤔Резюме: нефиговая наГРУЗка 📦Итак, Монополия размещает фикс объемом 300 млн ₽ на 1 год с ежемесячными купонами, без амортизации и без оферты. ✅Отличная купонная доходность. Ориентир купона 28% - выше среднего для данной рейтинговой группы. Также радуют выплаты раз в месяц. ✅Хорошие операционные показатели. Выручка в последние несколько лет растет мощными темпами. Также быстро увеличивается количество активных клиентов и парк техники. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Солидная долговая нагрузка. Общий долг достиг 26 млрд ₽ при размере капитала в 4,75 млрд. Показатель ЧД/EBITDA - около 3,9х. Правда, нагрузка за счет роста выручки и EBITDA последовательно снижается: в 2021 г. вообще было 7,7х. ⛔️Отраслевые риски: по грузоперевозкам бьют дефицит кадров, уход многих авто-производителей и удорожание топлива. 💼Вывод: с точки зрения доходности дебютный ультра-короткий фикс Монополии получился интересным, хотя убытки и активный рост долга сильно напрягают. Если вы азартный бондовод, то можете сделать ставку на то, что в течение хотя бы ближайшего года компания не прогорит. Выпуск можно рассматривать как вклад на 12 мес. под 30%+ годовых, но в сомнительном местечковом банке, который не попал в программу страхования вкладов. 🎯Другие свежие фиксы: Рольф 1Р5 $RU000A10A6U8 (А, 26%), Томск 34009 $RU000A10A6J1 (BBB+, 26%), Энергоника 1Р5 $RU000A10A4C1 (BBB, 28%), АПРИ 2Р5 $RU000A10A1P9 (BBB-, 30%), ИКС 5 3Р1 $RU000A109JH1 (ААА, 23%), ГТЛК 2Р4 $RU000A10A3Z4 (АА-, 25%), ЕвроТранс 1Р5 $RU000A10A141 (А-, 25%). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #псвп

📅План по первичным размещениям #облигации на неделю 🧐Общая ситуация сейчас: интереса к флоатерам старого образца у рынка не осталось, а давать сильно более высокие спреды могут уже не только лишь все. Со стороны эмитентов начались попытки собрать хоть что-то в фиксах, но они сильно осложняются ситуацией на вторичном рынке – доходности там существенно, иногда совсем неадекватно выше, чем предлагается на первичке Хоть какого-то баланса между всем этим до сих пор не сформировалось, участие в первичных размещениях за очень редким исключением смысла не имеет – здесь пока остается только наблюдать за прибывающими и отмечать себе более-менее интересные варианты для покупок в стакане когда-то позже. ВДО как сегмент первички (да и вторички по большому счету) –почти мертвы 📱 СФО Сплит Финанс: AAA (ru.sf), купон 24-24,5% ежемес. (YTM до ~27,4%), ~2,5 года, 7,7 млрд. Подробный обзор никак модерацию Пульса не пройдет, ссылки пока нет, надеюсь в ленте скоро появится. Мнение неоднозначное, явной целесообразности участия в первичке не вижу 🌾 Акрон: AA, флоатер ΣКС+270-300 (EY~26,6%), ежемес. купон, 2,6 года, объем не определен Параметры намного лучше их недавнего флоатера $RU000A109XR1. Ожидаемая доходность сильно выше собственных фиксов Акрона, и немного выше свежих флоатеров AA (кроме Европлана $RU000A108Y86, который уже неплохо укатали). Предусмотрена ежеквартальная амортизация по 20%, начнется через 1,5 года В целом, в моменте выглядит вполне адекватно, сомнения тут ровно те же, что и по Селектелу – что сам момент очень нестабильный и возможное дальнейшее расширение спредов по флоатерам. К сожалению, торги по Селектелу мы увидим уже после сбора по этой бумаге. Сам не иду, т.к. спекулятивный потенциал под вопросом, а в холд хотелось бы покороче $RU000A108JH3 ⚖️ ВЗВТ: BB-, купон 30% квартальн. (YTM~33,3%), 1 год, 100 млн. Производят весоизмерительное оборудование (автомобильные, вагонные, конвейерные весы и т.п.) В нижних рейтах мы, кажется, нащупали критический порог, дороже которого эмитенты кредитоваться пока не готовы даже совсем небольшими объемами. Рынок такое покупать тоже желанием не горит – реальный спрос на первичке в последних крупных купонах ВДО остается в пределах 50 млн., как правило даже ниже К тому же, потенциал роста конкретно этой бумаги на гипотетическом снижении ставки ограничен коллами (всего их 2 с интервалом в год). И еще тут квартальный купон, что тоже минус. По совокупности – очередной кандидат в простыню 🚛 ПСБ Лизинг: AA-, купон 25-25,5%, ежемес. (YTM до 28,3%), 2 года, 1 млрд. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/0237cb1d-fdf9-43d6-b6fb-238c9b4a4c97/ 🚛 Монополия: BBB+, купон 28% ежемес. (YTM~31%), 1 год, 300 млн. Для их рейтинга не сказать, чтобы совсем плохо, но и ничего сверхординарного. Смущает, что выпуск наверняка не последний: компания из желаемых 3 млрд. в прошлом выпуске $RU000A109S83 (aka «знакомство с инвесторами») собрала лишь менее 300 млн., потом окучивала ЦФА еще на 800, там собрали где-то половину. Теперь вот второй заход в бонды – видимо и дальше будут малыми долями добивать до изначального плана, а до него еще довольно далеко 🚗 АвтоМоё Опт CNY: BB, купон 21% квартальн. (YTM~22,6%), 3,5 года, 17,5 млн. CNY Редкий нонче квазивалютный зверь, стакан будет в рублях, все расчеты тоже, по курсу на день выплаты. Номинал 100 CNY (и это уже не 1300, а ближе к 1500 руб., привыкаем) Еще будет амортизация – по 25% от номинала в даты окончания 11-14-го купонов Выходить на нынешнем курсе рубля – это они, конечно, прекрасно (для себя) придумали… По мне, стоит подождать, пока сформируется новый понятный коридор курса, закончится эпопея с замещением минфиновских евробондов, успокоится ситуация с санкциями на ГПБ – то есть, как минимум до конца декабря, а то и середины января. И тогда уже посмотреть на эту бумагу еще раз, имея более стабильные ориентиры #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

Главное на рынке облигаций на 28.11.2024 🚘 «Рольф» 29 ноября начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей и серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие: КС+6%. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона в размере 26% годовых на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. 📑 «Эффективные технологии» зарегистрировали на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-87617-H-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках тридцатилетней программы, — 10 лет. $RU000A1089J4 $RU000A106R95 🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Ранее сообщалось, что эмитент планирует провести сбор заявок 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Предварительные параметры займа: срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС+спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A109S83 🚚 «Монополия» планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. ⚖️ «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР. Подробнее об эмитенте и дебютном займе. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Boomin_official/76195cad-0d76-4a59-851d-f77c41e20137/?author=profile $RU000A107FG5 🚕 «Транс-Миссия» в декабре проведет безотзывную оферту по выпуску серии БО-02. Сбор уведомлений будет проходить с 9 по 13 декабря 2024 г. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 г. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Агентом по приобретению выступит «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал». Эмитент имеет действующий рейтинг от «Эксперта РА» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. $RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в размере 26% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом. продолжение⬇️

⚡️ Самое интересное за день: отчет Озон Фармацевтики, новые выпуски облигаций (тысячи их!) Акции: 💊Озон Фармацевтика – МСФО за 9 мес 2024 • Выручка: 18,1 млрд. (+34%) • EBITDA: 6,8 млрд. (+44%) • Прибыль: 3,4 млрд. (+32%) Компанию разбирал тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/6a374c9f-1227-4828-93c0-e14584488012/ Пока смотреть особо не на что, все идет в рамках ориентиров, которые давались перед IPO (что неудивительно, IPO прошло совсем недавно и отклоняться от своих прогнозов на таком коротком фрейме было бы очень странно). Примечателен слабый 3 квартал, но это результат искаженной базы 2023 – там было аномально слабое первое полугодие и аномально сильное второе, сейчас картинка выравнивается и правильнее оценивать именно общий результат по году Из плохого – сильно выросли финансовые расходы (и компания продолжает планово наращивать долг), общей устойчивости это в моменте не угрожает, но ощутимо давит на прибыль. В целом, уже за сам факт продолжения в нынешних условиях инвестиций в новые продукты и производственные мощности Озону стоит выписать отдельный респект СД рекомендовал копеечный квартальный дивиденд, который даже обсчитывать смысла нет, но про это нас тоже честно предупреждали, вменяемых дивидендов в период инвестпрограммы здесь не будет После IPO акции упали на 25%, вдвое больше индекса (что примечательно, компания потратила весь стабфонд на выкуп с рынка ради удержания цены, эти бумаги теперь оформлены как казначейские). Если бы не общая кровь на рынке, по такой цене компания уже была бы вполне жизнеспособной идеей. Как минимум, освежить в голове айпиошные тезисы и держать ее в поле зрения – считаю, что есть смысл $OZPH Облигации: Целый водопад свежих анонсов, но большинство из них пока нет смысла как-то оценивать, т.к. ситуация на рынке сейчас меняется довольно быстро и даже неделя до размещения – очень даже срок 💦Русгидро: AAA, купон 23% ежемес. (YTM~25,6%), 1,6 года, 7 млрд. Сбор 28.11 (уже завтра, точнее сегодня) –По AAA уже хватает коротких бумаг с близкой и в т.ч. более высокой доходностью на любой вкус, в новом выпуске примечателен только высокий ТКД. Но в целом, ненасытная Гидра уже откровенно пугает своей серийностью, с начала месяца они взяли 40 млрд. по флоатеру $RU000A10A349, потом еще 25 через закрытый сбор на два фикса (с параметрами, аналогичным этому) и вот еще 7 млрд. сверху. Плюс высокий шанс, что ставка ЦБ догонит заявленный купон уже в следующем месяце. Бежать за этой бумагой на первичку большого смысла не вижу 🌾Акрон: AA, флоатер ΣКС+270-300, ежемес. купон, 2,6 года, объем не определен. Сбор 3.12 – Пока параметры намного лучше их недавнего флоатера $RU000A109XR1 и в целом выглядят вполне неплохо. Хотелось бы покороче, конечно. 🚛Монополия: BBB+, купон 28% ежемес. (YTM~30,7%), 1 год, 300 млн. Сбор 4.12 – Не самое плохое сочетание ТКД, длины и YTM. Смущает здесь, что выпуск далеко не последний, компания из желаемых 3 млрд. в прошлом выпуске $RU000A109S83 собрала лишь менее 300 млн., потом окучила ЦФА еще на 800 (сколько реально там собрали не могу сказать, не отслеживал, но должно быть близко к этой цифре), теперь вот второй заход в бонды – видимо и дальше будут малыми долями добирать до изначального плана, а до него еще довольно далеко ⚠️Флоатеры Рафт-Лизинг (ВВ, КС+600) и Роял Капитал (B+, ΣКС+800). Сбор 29.11 – Два размещения от Совкомбанка, оба с абсолютно нерыночными спредами. Какие-то внутренние договорнячки, нам они точно без надобности $RU000A104UF3 $RU000A1079H9 $RU000A1056Q8 $RU000A106JC8 ВЗВТ: BB-, купон 30% квартальн. (YTM~33%), 1 год (колл), 100 млн. Сбор 3.12 – ВДО-дебютант. Куда более понятная Антерра $RU000A10A3Q3 с похожими параметрами на прошлой неделе собрала всего 50 млн., отсюда больших перспектив у этого выпуска тоже не видно #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

АО «Монополия» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами, а водителям-предпринимателям — получить во владение транспортные средства через механизм лизинга при помощи партнеров компании при условии продолжения использования платформы для поиска грузов. «Монополия» также оказывает услуги по перевозке грузов, размещенных на платформе, посредством собственного парка техники, развивает экосистему мультисервисов для перевозчиков «Монополия.Топливо» и TMS-систему «Умная логистика», приобретенную в текущем году. Сбор заявок 4 декабря ⏰11:00-15:00 размещение 9 декабря • Наименование: Моноп-001Р-02 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 28.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A109S83

📈НЕДЕЛЯ 3 продолжаю инвестировать свободные деньги в ВДО преимущественно с ежемесячным купоном. Выплаты за эту неделю : +918р $RU000A1082M3 ( купон 20%) $RU000A109T74 ( купон 25%) $RU000A109KG1 ( купон 25, 25%) $RU000A1099P0 ( купон 24, 25%) докупила : $RU000A109S83 $RU000A108ZU2 портфель : 487.263 р доход в год : 125.239 р в месяц : 10.436 р в день : 343 р средняя годовая доходность : 24,95% цель: портфель на 500.000 р #вдо #высокодоходные_облигации #собираюпортфель #облигации

#купоны #купоны2024 #купоны_каждый_день_ввп Добрый вечер БАНДА 🤟🤪🤣🫣 Очередных купончиков насыпали немного 💪🔥🤟. Всем бобра 🦫 добра и хорошего настроения 🤝 $RU000A108Q78 . Сегодня сделал ребалансировку портфеля продал пару бумажек в частности $RU000A108Q78 , $RU000A108AK6 в портфель прикупил $RU000A109S83 , $RU000A1006C3

​​📈 Монополия разместила первый выпуск облигаций В начале октября мы с вами разобрали нового эмитента на российском рынке облигаций - логистическую платформу Монополия. Автомобильные грузоперевозки - тема обширная и для нашей страны крайне актуальная, но локальные инвесторы этот бизнес еще не так хорошо изучили, как, например, ритейл, для которого автогрузоперевозки - важная часть бизнеса. 👆 Напомню, цифровая логистическая платформа обеспечивает взаимодействие между грузовладельцами, грузоперевозчиками и другими участниками рынка. Все сопутствующие услуги также берет на себя платформа: от ускорения проведения оплаты за перевозку до юридического сопровождения. 💼 В октябре компания приняла решение разместить свой первый облигационный выпуск. С одной стороны, это позволяет привлечь денежные средства через публичный рынок капитала. С другой стороны, что важнее, открывает возможность эмитенту рассказать о себе и выйти на радары инвестсообщества. Такой шаг будет не лишним, если компания решит выходить на рынок с новыми размещениями в будущем. Опыт показывает, что и на узнаваемость бренда публичность влияет позитивно. 📈 Последние 3-4 недели для эмитентов выдались довольно непростыми, т.к. рынок сильно штормило на фоне решения ЦБ по ключевой ставке. Но что радует - Монополия, хоть и дебютант, не отказалась от своих планов, адаптировала их под изменившиеся условия и пошла дальше общаться с инвесторами. 🧮 Напомню параметры дебютного выпуска: ✔️Название: Монополия-001Р-01 ✔️ISIN: $RU000A109S83 ✔️ Размер купона - КС (ключевая ставка) + 3,75%; ✔️ Тип купона - плавающий; ✔️ Частота выплат - ежемесячно; ✔️ Дата погашения - 26.09.2027; 🏦 Кредитный рейтинг от АКРА “ВВВ+“, прогноз стабильный. ✔️Ориентир по совокупному объему - 500 млн руб. ✔️Сбор заявок будет проходить до 13 декабря 2024 года. 💰 В октябре компания привлекла около 300 млн руб. Основной объем (около 70%) пришелся на крупных институциональных инвесторов. Оставшиеся 30% забрали розничные инвесторы, что не мало по меркам нашего рынка. 🧐Стоит отметить, это весьма неплохой результат для бизнеса, который пока только начинает свой публичный путь. Тем не менее, доходность уже более, чем интересная, учитывая, что размер купона равен КС+3,75, а частота выплат ежемесячная. Нетрудно посчитать, что размер купона сегодня составляет 24,75%. 📌Резюмируя, компания, будучи новичком на рынке капитала, взяла курс на углубленное знакомство с инвестиционным сообществом, мы это только приветствуем. Я для себя эмитента выделяю, как интересного, занимающего лидирующие позиции на масштабном и перспективном рынке. До будущих сделок! ❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов! #investokrat

#moex Тикеры: $RU000A109S83 Время новости: 13.11.2024 18:15 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n74862/?nt=0 Резюме: Московская Биржа объявила о внесении изменений в дату окончания размещения биржевых облигаций серии 001Р-01 акционерного общества "МОНОПОЛИЯ". Теперь окончательная дата размещения будет определяться как 13 декабря 2024 года или дата размещения последней облигации. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n73902 Сентимент: Нейтральный.

Подборка флоатеров с ежемесячным купоном. Сортировка: по возрастанию рейтинга; Цена: номинал или ниже; Условия: самая большая премия в группе; Амортизация: не началась; Выплаты: ежемесячно. 📌 Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 Купон: 18,99₽ (23,11%) Дата Купона: 19.11.2024 Дата погашения: 31.5.2034 (3485 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: 6-месячная ставка RUONIA + 6% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 901,9₽ (НКД: 15,83₽) Рейтинг: B+ (acra) 📌 Бизнес Альянс 001Р-03 $RU000A107QL2 Купон: 18,9₽ (23%) Дата Купона: 1.12.2024 Дата погашения: 20.1.2027 (797 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: КС + 4% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 868₽ (НКД: 8,19₽) Рейтинг: BB+ (acra) 📌 Гарант-Инвест 002Р-10 $RU000A109791 Купон: 20,96₽ (25,5%) Дата Купона: 7.12.2024 Дата погашения: 30.7.2026 (623 Дня) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: ΣКС + 4,5% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 953₽ (НКД: 4,89₽) Рейтинг: BBB (nkr) 📌 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон: 18,9₽ (23%) Дата Купона: 21.11.2024 Дата погашения: 5.1.2028 (1147 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: КС + 4% Амортизация: ДА Сектор: it Цена: 918₽ (НКД: 14,49₽) Рейтинг: BBB- (nkr) 📌 МОНОПОЛИЯ оббП01 $RU000A109S83 Купон: 20,34₽ (24,75%) Дата Купона: 10.12.2024 Дата погашения: 26.9.2027 (1046 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: ΣКС +3,75% Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 997₽ (НКД: 2,71₽) Рейтинг: BBB+ (acra) 📌 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001Р-02 $RU000A109VJ2 Купон: 19,64₽ (23,9%) Дата Купона: 24.11.2024 Дата погашения: 10.10.2027 (1060 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: ΣКС +3,5% Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 990,4₽ (НКД: 12,93₽) Рейтинг: A- (acra) 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 20,4₽ (24,82%) Дата Купона: 14.11.2024 Дата погашения: 6.8.2026 (630 Дней) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: ΣКС + 4,25% Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 920,2₽ (НКД: 0₽) Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Делимобиль оббП04 $RU000A109TG2 Купон: 18,85₽ (22,93%) Дата Купона: 17.11.2024 Дата погашения: 8.10.2026 (693 Дня) ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: ΣКС +3% Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 959,5₽ (НКД: 16,88₽) Рейтинг: A+ (acra) 📌 Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Купон: 18,38₽ (22,36%) Дата Купона: 19.11.2024 Дата погашения: 8.4.2027 (875 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 2,3% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 970₽ (НКД: 15,19₽) Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 Купон: 18,41₽ (22,4%) Дата Купона: 24.11.2024 Дата погашения: 10.10.2027 (1060 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС +2% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 993,4₽ (НКД: 12,11₽) Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Купон: 17,59₽ (21,4%) Дата Купона: 18.11.2024 Дата погашения: 25.7.2029 (1714 Дней) ♻️ Флоатер: ΣКС + 1,4% Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Цена: 999,5₽ (НКД: 15,13₽) Рейтинг: AA+ (acra) 📌 Промсвязьбанк обб3П09 $RU000A109TJ6 Купон: 17,41₽ (20,5%) Дата Купона: 18.11.2024 Дата погашения: 15.10.2027 (1065 Дней) ♻️ Флоатер: КС + 1,5% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 998,5₽ (НКД: 15,16₽) Рейтинг: AAA (acra) AA+ (raexpert) 📌 Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33 Купон: 17,95₽ (21,84%) Дата Купона: 26.11.2024 Дата погашения: 9.2.2028 (1182 Дня) ♻️ Флоатер: ΣКС + 1,3% Амортизация: НЕТ Сектор: energy Цена: 988,7₽ (НКД: 10,61₽) Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #инвестиции

$RU000A107KR2 Всем привет 👋. Пришли еще купоны. Спасибо эмитентам за возможность получать пассивный доход. Не ИИР. Удачи всем 👍🍀😉. $RU000A107S85 , $RU000A109S83

$RU000A109S83 Жёлтый, отдай копеечку!

#disclosure Компания: АО "МОНОПОЛИЯ" Тикеры: $RU000A109S83 Время новости: 11.11.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FXy0rYLhuUa-CworeVPE-AIg-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-01. Общая сумма выплат составила 5 484 660,48 рублей, что соответствует 19,08 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и осуществлена в безналичном порядке. Дата исполнения обязательства по выплате доходов - 11.11.2024. Ссылки из новости: https://monopoly.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109S83 Время новости: 11.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МОНОПОЛИЯ", 7810766685, RU000A109S83, 4B02-01-05437-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1193112 Резюме: АО "МОНОПОЛИЯ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 10 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 19.08 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 8 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

Подборка облигаций. Новинки за эту неделю. ➡️АКРОН БО-001Р-05 $RU000A109XR1 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 1.75% Купонный период 30 дней Амортизация: Да (по 10% в даты 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов и 40% при погашении) Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 29.10.2024 Дата погашения: 14.10.2027 Статус "квал": Нет (после тестирования) ➡️МОНОПОЛИЯ 001Р-01 $RU000A109S83 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] Купон: плавающий, КС + 3.75% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 3 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 11.10.2024 Дата погашения: 26.09.2027 Статус "квал": Да ➡️ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" 001P-01 $RU000A109SX9 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР] Купон: постоянный, 23,5% Купонный период: 91 день Амортизация: Да (по 10% в даты 7-15 купонов и при погашении) Put-оферта: Нет Call-опцион: Да, через 1,5 года (15.04.2026) Дата размещения: 16.10.2024 Дата погашения: 11.10.2028 Статус "квал": Нет ➡️ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-02 $RU000A109X45 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА] Купон: постоянный, 21.5% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 28.10.2024 Дата погашения: 23.10.2025 Статус "квал": Нет (после тестирования) ➡️АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-03 $RU000A109UD7 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА, Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 1.25% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 23.10.2024 Дата погашения: 08.10.2027 Статус "квал": Нет ➡️ФСК РОССЕТИ 001P-14R $RU000A109ZQ8 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.2% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 01.11.2024 Дата погашения: 22.10.2026 Статус "квал": Нет (после тестирования) . #зарплата_купонами #купоныкаждыйдень #купоны #облигации #Вдо

$RU000A109S83 Всем доброго дня ☀️. добавила сегодня в свой портфель 💼 еще новую облигацию. 📍МОНОПОЛИЯ 001Р-01 📍Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] 📍Купон: плавающий, КС + 3.75% 📍Значение КС: среднее за купонный период 📍Купонный период: 30 дней 📍Срок обращения: 3 года 📍Обеспечение: Да (Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «Монополия.Онлайн») 📍Объём: 2 млрд. ₽ 📍Номинал: 1000 ₽ 📍Амортизация: Нет 📍Put-оферта: Нет 📍Call-опцион: Нет 📍Дата размещения: 11.10.2024 📍Дата погашения: 26.09.2027 📍Статус «квал»: Да

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ МОНОПОЛИЯ 001Р-01 🔍 $RU000A109S83 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] 🎫 Купон: плавающий, КС + 3.75% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕒 Срок обращения: 3 года 🛡️ Обеспечение: Да (Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО "Монополия.Онлайн") 💵 Объём: 2 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 11.10.2024 📅 Дата погашения: 26.09.2027 🚨 Статус "квал": Да 🌐 От эмитенте АО "Монополия" - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. "Монополия" также оказывает услуги по перевозке грузов. 🌐 #облигации_монополия #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить