Форум об облигации Ульяновская область 34009

Облигации Новосибирскавтодор 02 с доходностью до 29% на размещении АО «Новосибирскавтодор» — одна из ведущих дорожно-строительных компаний, осуществляющая свою деятельность за Уралом, которая оказывает весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. 12 декабря компания планирует собрать заявки на приобретение 3-х летнего выпуска облигаций с постоянным ежемесячным купоном с офертой через 2 года. Посмотрим подробнее его параметры, отчетность компании. Выпуск: НСК Автодор-02 Сайт компании: https://nskavtodor.ru/ Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА), А- (НКР) Объем: не менее 500 млн.р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 12 декабря Планируемая дата размещения: 18 декабря Дата погашения: через 3 года Купонная доходность: не более 29% (YTM 33%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: через 2 года Для квалифицированных инвесторов: нет Компания была создана в 1995 году, имеет 15 филиалов, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах. С этого времени компанией отремонтировано и построено более 5000 км дорог. В 2023 году компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Алтай и Республике Татарстан. Что с финансовыми показателями? У компании есть отчет по МСФО за 2023 год, согласно которому: - выручка 19,22 млрд.р (+13% г/г); - прибыль 934 млн.р. (+40% г/г); - денежные средства и эквивалены 1,5 млрд.р (-36% г/г); - долгосрочные обязательства 766 млн.р (+4% г/г); - краткосрочные обязательства 3,12 млрд.р (-4% г/г). А вот отчётность по РСБУ более свежая. Есть отчёт за 9 месяцев, согласно которому: - выручка 18,3 млрд.р (+38% г/г); - чистая прибыль 160 млн.р (падение в 2 раза); - чистый долг на 30.09.24 составляет 3 млрд.р. (за аналогичный период 2022 у компании был отрицательный чистый долг). Краткосрочные заемные средства на 30.09.2024 составляют более 5,7 млрд.р. В обращении в настоящее время находится один выпуск $RU000A108UJ6 на 500 млн.р с погашением в 27.06.2026 с купоном 19% и доходностью к погашению 28%. Вывод Новый выпуск компании предлагает ориентир по купону 29% (может быть снижен по результатам сбора заявок). Ранее высокий постоянный купон предлагали: Ульяновская область $RU000A109RR3 (22,5%), ГТЛК $RU000A10A3Z4 (25%), Томск $RU000A10A6J1 (26%), Русгидро (23%). Финансовая отчетность (падение прибыли в 2 раза и большой краткосрочный долг) и наличие оферты - аргументы против участия в размещении. Да и увеличивать риски в долговых инструментах сейчас не хочется. Далее буду смотреть 2 новых выпуска облигаций ТГК-14. #облигации

💼 💰 Текущее состояние счетов в сбере и альфе. Напомню: в сбере самый консервативный портфель, состоящий только из фонда ликвидности (SBMM, аналог $LQDT) и 2 самых длинных ОФЗ с фиксированным купоном: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 и ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 . Фонд ликвидности ждёт своего часа для того, чтобы на 60-70% перейти в длинные ОФЗ, когда я буду с большей вероятностью уверен в переломе тренда и начале цикла снижения ключевой ставки ЦБ. В альфе - надежные флоатеры (с рейтингом от А), последний ГТЛК с купоном 25% на 3 года $RU000A10A3Z4, Ульяновская область с купоном 22.5% $RU000A109RR3 и облигация города Томск с купоном 26% на 2 года $RU000A10A6J1 . На альфе сейчас 10.5 млн в их фонде ликвидности AKMM, тоже готовится для перехода в облигации с фиксированным купоном, только тут планирую брать корпоративные, с бОльшим купоном, нежели у ОФЗ. В Т-банке, повторюсь, у меня более рисковый портфель - там сейчас 50% в акциях, подобранных преимущественно на коррекции последних 2 недель. Посмотрим, к чему это приведет и какой портфель выиграет на горизонте года и далее. Самому интересно! 🧐 #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса #новичкам #инвестиции #рынок #акции #облигации

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Ч.5 🔹 Облигации с фиксированным купоном 🔍 На данный момент флоатеры являются наиболее привлекательными по доходности облигациями, но что с ними будет при уменьшении ключевой ставки ЦБ? Упадет их доходность, а следом и цена, так как чем ниже падает ставка ЦБ, тем более привлекательными становятся облигации с фиксированным купоном. ❗️❗️❗️ Не рекомендуется покупать облигации с фиксированной ставкой как минимум до следующего заседания ЦБ 20.12.2024, так как вероятнее всего будет повышена ключевая ставка => цена облигаций с фиксированным купоном понизится ❗️❗️❗️ 💡 Желательно начинать набирать их в портфель по дисконту при начале ослаблений жесткой денежно-кредитной политике ЦБ. 🤔 Эта подборка уже получилась на краю между рисками❗️ и предлагаемыми доходностями💰, если дальше смотреть то либо в повышение надежности📈 за счет понижения доходности📉, либо (рисковое) повышение доходности📈 за счет понижения надежности📉 (Либо с длительностью меньше года), так что думаю на ближайшее время будем рассматривать в основном флоатеры. 📌Ульяновская область 34009 ($RU000A109RR3): 🔸 Рейтинг: BBB (Эксперт РА) / B+ (Доход ру) 🔸 Купон: 22.5%🔥 🔸 Амортизация: Да. (начиная с 06.05.2028)❗️ 🔸 Цена облигации: 1033 (103%) 🔸 Погашение: 04.10.2029 🔸 Комментарий: Отличная доходность💸 для муниципальной облигации, поэтому и цена сейчас выше номинала. Амортизация в данном случае тоже не такая уж и проблема, так как даже до нее будем получать наш доход до середины 2028 года🔥. 🔍Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокий уровень доходов населения по отношению к величине прожиточного минимума и уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, а также негативная динамика населения. Положительное влияние оказывают высокие показатели ВРП на душу населения и низкая безработица. Вывод: вряд ли дадут региону допустить дефолт, поэтому при такой доходности и длительности облигации, она выглядит очень привлекательно.🔥 📌ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-02 ($RU000A109X45): 🔸 Рейтинг: AA (Эксперт РА) 🔸 Купон: 21.5% 🔸 Цена облигации: 1000 (100%) 🔸 Погашение: 23.10.2025 🔸 Комментарий: снова компания по лизингу авто и техники, но в этот раз под крылом банка ВТБ, который сможет помочь ей в трудной ситуации. Неплохой купон для этого рейтинга, но уж больно низкая длительность (меньше года)🤔, что является большим минусом, когда мы хотим зафиксировать доходность на продолжительный промежуток при снижении ключевой ставки. 📌ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 ($RU000A109VK0): 🔸 Рейтинг: A- (АКРА) / BB (Доход ру) 🔸 Купон: 21,85% 🔸 Цена облигации: 997,1 (99,7%) 🔸 Погашение: 13.04.2027 🔸 Комментарий: с таким рейтингом есть более привлекательные облигации, та же ГТЛК ($RU000A10A3Z4) с господдержкой и более высоким рейтингом и той же длительностью, или Ульяновская область, рассмотренная выше. Поэтому не вижу смысла приобретать данный выпуск. ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментах чем их дополнить!⬆️

💼Размещения: 📌Облигации Рольф: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 🔹Рейтинг: A (Эксперт РА) 🔹Размещение: 29 ноября 2024 🔹Доходность: до 26% (фиксированный купон)🔥. 🔹Срок обращения: 1,5 года. 🔹Сбор поручений: до 26 ноября 15:00 🔹Комментарий: Рольф - крупнейший автодилер на территории РФ. На сектор продажи авто в РФ сейчас давит множество факторов: • Повышение ключевой ставки => Автокредиты дороже, меньше продаж. • Повышение утильсбора с 1 октября 2024 => Авто еще дороже => меньше продаж. • В целом более проблемный импорт иномарок => Подорожание авто. 📉По отчетности компании заметно, что она переключается на сектор б/у в связи с уменьшение маржинальности продажи новых автомобилей, тем не менее общая прибыль все равно падает: 🔸Выручка – 142 млрд. руб. (-3% г/г); 🔸EBITDA LTM Adj – 10,2 млрд руб. (-33% г/г); 🔸Чистый долг/EBITDA LTM Adj. – 2,57x; 🔸Чистая прибыль – 952 млн. руб. (-74% г/г).❗️ 🔍Вывод: на данный момент есть более привлекательные выпуски, например ГТЛК ($RU000A10A3Z4) с фиксом 25% на больший срок - 3 года (Разбор есть ниже) или если хотите брать с плавающим купоном, то Селектел из айти сектора который собирается размещаться с купоном = КС + 4% будет хорошим выбором, можно также рассмотреть фиксированный купон 22,5% у Ульяновской области ($RU000A109RR3) (Разберем в следующем посте). Другие выпуски компании: ($RU000A109LC8) ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментариях чем их дополнить!⬆️

🔥Лучшие СВЕЖИЕ облигации [ноябрь 2024] В начале каждого месяца (в этот раз опоздал) анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в прошлом месяце, выбираю наиболее интересные и публикую в отдельной регулярной подборке. 📊Заодно в таких подборках даю ISIN выпуска, актуализирую информацию об объеме, дате погашения и, главное, об итоговой доходности - ведь зачастую финальный купон уменьшается по сравнению с изначальным ориентиром. На каждый выпуск у меня есть отдельный подробный разбор. Сегодня смотрим лучшие (на мой взгляд) облиги, которые вышли на рынок в октябре 2024. *Конечно же, не ИИР* Поехали! 💎Ульяновская обл. 34009 ● ISIN: $RU000A109RR3 ● Тип: фикс ● Объем: 3 млрд ₽ ● Погашение: 04.10.2029 ● Купон: 22,5% ● Выплаты: 4 раза в год ● Рейтинг: BBB от ЭкспертРА ● Только для квалов: нет ❗️Амортизация: 20% в дату выплаты 14-го купона, по 30% в даты выплат 15-го и 18-го купонов, 20% в дату выплаты 20-го купона. 👉Отличная с точки зрения доходности региональная облига, не зря её сразу же потащили выше номинала. Вряд ли федеральный центр даст региону допустить реальный дефолт - по крайней мере, таких случаев пока ещё не было. Лично мне выпуск очень нравится, несмотря на амортизацию. 💎Эталон Финанс 2Р2 ● ISIN: $RU000A109SP5 ● Тип: флоатер ● Объем: 8 млрд ₽ ● Погашение: 30.09.2027 ● Купон: КС+300 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: А- от Эксперт РА ● Только для квалов: да 👉Купонная доходность одна из лучших среди застройщиков, которые в этом году размещали свои облигации, но и Эталон - точно не самый финансово устойчивый девелопер в стране. Зато всё прозрачно, без амортизаций и оферт. 💎Делимобиль 1Р4 ● ISIN: $RU000A109TG2 ● Тип: флоатер ● Объем: 3,5 млрд ₽ ● Погашение: 08.10.2026 ● Купон: КС+300 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: А+ от АКРА ● Только для квалов: да 👉Прозрачный выпуск с хорошим купоном. Компания неслабо закредитована, но риск я считаю умеренным, поскольку выпуск менее чем на 2 года. На фоне стремительного удорожания авто сама отрасль каршеринга наверняка будет развиваться, а в случае финансовых проблем всегда можно объявить допэмиссию. 💎Р-Вижн 1Р1 ● ISIN: $RU000A109T41 ● Тип: флоатер ● Объем: 300 млн ₽ ● Погашение: 14.10.2027 ● Купон: КС+275 б.п. ● Выплаты: 4 раза в год ● Рейтинг: А+ от Эксперт РА ● Только для квалов: да 👉Любопытный дебютный выпуск от симпатичного IT-эмитента. Компания сама может дать в долг кому угодно, настолько у нее всё хорошо с деньгами, если судить по отчетности. Скорее всего, решили взять скромный займ для большей узнаваемости в рамках подготовки к IPO. 💎ВТБ Лизинг 1Р2 ● ISIN: $RU000A109X45 ● Тип: фикс ● Объем: 5 млрд ₽ ● Погашение: 23.10.2025 ● Купон: 21,5% ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: АА от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Занятный ультра-короткий выпуск. Каких-то рисков я не вижу, учитывая что всю основную кредитную линию компания получает от материнского банка ВТБ. Фактически, это тот же вклад на 1 год с доходностью порядка 23% при ежемесячной капитализации. 💎Совкомбанк БО-П05 ● ISIN: $RU000A109VL8 ● Тип: флоатер ● Объем: 22 млрд ₽ ● Погашение: 10.10.2027 ● Купон: КС+200 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: АА от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Качественный банковский флоатер, доступный для всех. Финансовый сектор традиционно предлагает более высокую доходность по сравнению с другими флоатерами такого же рейтинга. На горизонте 3 лет с банком вряд ли что-то произойдет - бумагу можно рассматривать как достойную замену ОФЗ-ПК в портфеле. 🎯Подытожу По итогам размещений в октябре 2024, отобрал 6 свежих выпусков облигаций, которые мне кажутся наиболее интересными с точки зрения оптимального соотношения риск/доходность. 💼Некоторые из них либо уже есть в моем портфеле, либо являются ближайшими кандидатами на добавление. Например, мне очень нравятся Ульяновская обл. 34009 (жаль, улетела сильно выше номинала) и Совкомбанк П05. Остальные бумаги тоже ничего. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #облигации #хочу_в_дайджест #псвп

⏱4 месяц 💵Инвестировано: 50,000₽. 💸Баланс: 46,740.12 р. 📉Просадка: -6.51% 🩷Подписчиков: 971 Приобретаю сегодня $YDEX Так как на далекую перспективу вижу это как компанию, которая сможет еще достигнуть своих вершин. Учитывая, какой спектр услуг они оказывают даже сейчас. $NLMK Уж слишком большой минус по ним у меня в портфеле. Планирую усреднять понемногу. $APTK Вижу в аптечном бизнесе перспективу. Сейчас идет отказ (вынужденный) от импортной продукции. Поэтому, производители препаратов и лекарств будут работать на полную. Это их шанс. Аптеки в этой цепи будут явно не бездействовать. $RU000A109RR3 Одни из передовиков среди облигаций по процентам и надежности. Возьму небольшим объем ом, посмотрю как дальше сложится ситуация с ключевой ставкой в РФ. А то, цена сейчас 1000+ р. Всем добра 💜

5 интересных облигаций с ФИКСИРОВАННЫМ купоном. 1)Ульяновская область $RU000A109RR3 📌доходность к погашению = 23.2% 📌Выплаты=22.5% 📌Рейтинг облигации = Средний Укатали сильно выше номинала, но после повышения ставки думаю немного сойдет вниз и станет интересной для покупки. 2)Башкирская содовая компания $RU000A106JZ9 📌доходность к погашению = 23.58% 📌Выплаты=19.55% 📌Рейтинг облигации = Высокий 3)Селиград $RU000A105CS1 📌доходность к колл-опциону = 23.56% 📌Выплаты=10.6% 📌Рейтинг облигации = Высокий 4)ЖКХ Якутии $RU000A100PB0 📌доходность к погашению = 23% 📌Выплаты=10.6% 📌Рейтинг облигации = Средний 5)ТАЛК лизинг $RU000A108E98 📌доходность к погашению = 30.33% 📌Выплаты=18.25% -> 17.5% 📌Рейтинг облигации = Средний Доходность к погашению 🔥, компания принадлежит государству на 97%, если не ошибаюсь. Хотя надо помнить, что даже государственные компании могут объявить о дефолте, например, Росгеология. Хочу напомнить❗️ Ставка 21%❗️ Кроме больших возможностей заработать на этом, появляются большие возможности дефолтов слабых компаний❗️ Надо ли рисковать при 2-3 лишних процентах? По моему мнению сейчас надежные компании дают очень хорошую доходность и в основном риск неуместен. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции Не является ИИР

🔨Новое размещение #облигации ВсеИнструменты: для любителей головоломок • А- от АКРА 14.02.24 • флоатер: ΣКС + 375 ежемес., 3 года • фикс: купон ~22,2%, ежемес. (YTM до~24,4%), 2 года • 6 млрд. на оба выпуска. Сбор 22.10 🔒Вход от 1,4 млн. Флоатер – квал, фикс для всех 👉Что у $VSEH по долговой части на первое полугодие: • Долг общий (с арендой): 10,1 млрд., с арендой 27,3 млрд. (+24% с начала года), чистый: 21,7 млрд. • ЧД/EBITDA LTM 1.8х (-0.2х) • Финансовые расходы: 2,1 млрд. (х2.2) Приемлемо, если убрать аренду, то будет вообще красота, но убирать никак нельзя. Фин.расходы существенно выросли г/г: на арендную часть х2, на кредитную – х2.9 ⚠️Айпио было кэш-аут, кроме того, перед размещением из компании вывели дивидендами всё, что можно было (по сути – заместили свои деньги прошлым бондовым выпуском) В июле открыли 2 новые кредитные линии общим лимитом 3 млрд. и вот теперь бонды еще на 6 млрд. Суммарно годовая стоимость обслуживания может дойти до 5-6 млрд. ✅Операционно компания растет, и ОДП стабильно положительный. Финрасходы более, чем уверенно перекрываются ебитдой (а сама ебитда по плану должна бурно расти), ближайшее крупное погашение лишь в конце 2026 года – так что тут задачка больше для оценки их акций, в плане общего кредитного качества пока вопросов нет 📊Стартовые параметры обоих выпусков изначально выглядели очень хорошо, но появились нюансы. По флоатеру: • Общий залив последних дней плюс новые размещения с более высокими премиями. Стандарт спреда в 300 б.п. для A- окончательно ушел на пересмотр • Каким будет новый рыночный ориентир по группе – пока непонятно. Запас, даже с учетом возможного снижения на сборе у ВИ есть, но уже не настолько сильный, как поначалу По фиксу: • В анонсе ориентировали на купон G2,5 + 500 (это ~24,3%), что изначально было подозрительно, т.к. через кривую обычно определяют YTM, а не сам купон. Это подтвердилось, со слов одного из брокеров «небольшой косяк эмитента, они точно также перепутали купон и доходность» • Плюс, некорректно была указана длина – 2,5 года, по факту будет 2 • Итого, на сейчас имеем тут ориентир YTM~24,25% – это соответствует стартовому купону чуть выше 22% и в таком виде положение по рейтинговой группе A- у бумаги будет уже не околотоповое, а очень середнячковое • На уровне математики, с таким стартом куда интереснее и свежая Ульяна $RU000A109RR3 (на старте, сейчас уже поздно), и свежий РКС Эталон $RU000A109NC4 с защитой от роста КС за счет быстрых амортов ✅Из явных плюсов осталось только что прошлый выпуск ВИ $RU000A107GJ7 торгуется для своих параметров исключительно хорошо, и на вполне приличных объемах. Рационального (да и вообще хоть какого-то) объяснения этому феномену у меня нет. 90% всего объема на том сборе забрал один покупатель. Повторится ли эта история еще раз? В теории, разница между старым и новыми выпусками в стакане должна сократиться, весь вопрос за счет чего это произойдет в большей степени (снижения в старом или роста в новых?) 🔮Может сработать в пользу покупателей, но тут уже из области веры, либо я что-то значимое упускаю по эмитенту, из-за чего рынок к нему настолько благосклонен ⚠️Ранее в анонсе эмитент «перепутал» ставку купона с YTM и некорректно отобразил срок второго выпуска, сильно исказив реальную доходность бумаги. Возможно, и чего-нибудь еще «перепутали», поэтому, кто планирует идти – нужно еще раз свериться с условиями, когда раскроют на дискложе #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Облигации с купоном 19% и выше При покупке облигаций обычно обращают внимание на эффективную доходность к погашению, наличие оферты, амортизацию, ликвидность и конечно же на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям, которые имеют либо постоянный купон, либо переменный купон, который пересматривается и/или меняется после оферты. Нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить (ближайшее заседание ЦБ состоится 25 октября), стоимость таких облигаций может изменится в сторону уменьшения, а доходность вырасти. Есть выпуски, у которых в настоящее время купон 19% и выше. Посмотрим на такие облигации (чем ниже рейтинг, тем выше риск). Критерий: рейтинг BBB и выше. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. У выпусков с офертой величина купона указана до оферты. 1. Ульяновская область 34009 Рейтинг: ruBBB (от Эксперт РА) ISIN: $RU000A109RR3 Стоимость облигации: 101,46% Доходность к погашению: 23,8% (купоны 22,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 04.10.2029 2. Самолёт Р15 Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A109874 Стоимость облигации: 99,89% Доходность к погашению: 21,43% (купоны 19,5%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 30.07.2027 (оферта опцион-колл 04.08.2026) 3. Ростелеком 1Р2R Телекоммуникационная компания. Рейтинг: АА (АКРА) ISIN: $RU000A0JХPN Стоимость облигации: 100,55% Доходность к погашению: 20,14% (купоны 19,5%) Периодичность выплат: полугодовые без амортизации Дата погашения: 14.04.2027 (безотзывная оферта сегодня, но купоны до погашения уже установлены) 4. Биннофарм Групп 1Р2 Фармацевтическая компания. Рейтинг: ruА (Эксперт РА) ISIN: $RU000A104Z71 Стоимость облигации: 99,93% Доходность к погашению: 20,6% (купоны 19%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 02.07.2037 (оферта опцион-колл 17.04.2025) 5. Новосибирскавтодор 01 Дорожно-строительная компания. Рейтинг: A-(ru) от НКР ISIN: $RU000A108UJ6 Стоимость облигации: 98,55% Доходность к погашению: 21,57% (купоны 19%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 27.06.2026 6. ДОМ РФ 1Р01R Финансовый институт жилищной сферы. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000А0ZYLU6 Стоимость облигации: 100% Доходность к погашению: 20,73% (купоны 19,35%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 13.12.2027 (оферта 17.03.2025) 7. ЖКХ Республики Якутия Б01 Компания, оказывающая коммунальные услуги. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A100PB0 Стоимость облигации: 99,51% Доходность к погашению: 21,8% (купоны 19,55%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта 29.07.2025) 8. Моторика БО-01 Разработчик и производитель протезов. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1071Q7 Стоимость облигации: 99,84% Доходность к погашению: 23,1% (купоны 21% до следующей оферты) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта сегодня, следующая оферта 18.04.2025) #облигации

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34009 ISIN: $RU000A109RR3 Рейтинг: BBB Купон: постоянный, 22.5% Купонный период: ~91 день 1 период: 121 день 2-17 и 20 период: 91 день 18 период: 71 день 19 период: 81 день Спасибо за пост @T.S #облигации_ульяновская_область #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС - на определенный день до/после начала купонного периода (i) 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ ГазТрансСнаб БО-01 •$RU000A109RX1 •Рейтинг: ВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + 6% (не выше 28%) •Гарантии:➖ •Срок: 5 л •Объем: 120 млн ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➕ ✅ Ульяновская область 34009 •$RU000A109RR3 •Рейтинг: ВВВ •Купон: разнопериодный, 22.5% •Срок: 5 л •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➖ 1️⃣1️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Россети Московский регион 001P-07 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1.14% •Срок: 2 г •Гарантии:➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ (после теста) ✅ Монополия 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + 3.75% •Срок: 3 г •Гарантии:➕ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ Сбор заявок: 2 этап: 14-15.10.2024 (орг.: БКС КИБ, ГПБ)❓🤔 1️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник ✅ МТС 001P-27 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, постоянный, 19,65% •Срок: 1,5 г •Гарантии:➖ •Объем:❓ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ ✅ Алроса 001P-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1,14% •Срок: 1,5 г •Гарантии:➖ •Объем: 25 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ (после теста) 1️⃣5️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник ✅ Остров машин 001Р-01 •Рейтинг: В+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 26% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: 400 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕ (call) •Квал:➖ ✅ Эталон-Финанс 002Р-02 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,3% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 10.10.2024 (орг.: ИФК Солид, ГПБ, Инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d56c20a0-5a08-4ba9-8c53-6b20702f9131 1️⃣7️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ Р-Вижн 001Р-01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, ΣКС + 2,5% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ ✅ Мегафон БО-002Р-07 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, ΣКС + до 1,4% •Срок: 2,5 года •Гарантии:➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.10.2024 (орг.: МКБ, Альфа-Банк, Велес) ✅ Аэрофьюэлз 002Р-03 (Дополнительный выпуск №1) •Рейтинг: ➖ (А- рейтинг оферента) •Купон: квартальный, ΣКС + 3,4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ (Оферта) •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 11.10.2024 (агент: ИФК Солид) 1️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Промсвязьбанк 003P-09 •Рейтинг: ААА / АА+ •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 1,65% •Срок: 3 года •Гарантии:➖ •Объем: от 10 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 14.10.2024 (орг.: МКБ, ПСБ и Совкомбанк) ✅ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-04 •Рейтинг: А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,5% •Срок: 2 г •Гарантии:➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 15.10.2024 (орг.: ГПБ, инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c6c7f5f0-a0f5-46f5-a72a-56a765c9f54a 2️⃣5️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ ВсеИнструменты.ру 001P-02 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,75% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 22.10.2024 (орг.: ГПБ, БКС КИБ) ❗Минимальная сумма заявки - 1,4 млн ₽ ✅ ВсеИнструменты.ру 001P-03 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, G-curve (2,5 г) + до 5% •Срок: 2,5 г •Гарантии:➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 22.10.2024 (орг.: ГПБ, БКС КИБ) ❗Минимальная сумма заявки - 1,4 млн ₽ *️⃣*️⃣▪️1️⃣0️⃣ ☑️ Совкомбанк БО-П05 •Рейтинг: АА / АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2,25% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок:❓ (орг.: Совкомбанк) ☑️ Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 001Р-01 •Рейтинг: В+ •Купон: квартальный, ΣКС + до 4% •Срок: 3 г •Гарантии:➖ •Объем: до 200 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок:❓ (орг.: Севергазбанк, АБ Россия) #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС - на определенный день до/после начала купонного периода (i) 0️⃣9️⃣▪️1️⃣0️⃣ Среда ✅ Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) 002Р-01 •$RU000A109PP1 •Рейтинг: ВВВ+ / ВВВ •Купон: ежемесячный, ΣКС + 4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ ОФЗ 29024-ПК (Аукцион по размещению) •$SU29024RMFS5 •Купон: квартальный, ΣRUONIA + 0% •Размещение: 03.05.2023 •Дата погашения: 18.04.2035 ✅ ОФЗ 29025-ПК (Аукцион по размещению) •$SU29025RMFS2 •Купон: квартальный, ΣRUONIA + 0% •Размещение: 04.10.2023 •Дата погашения: 12.08.2037 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ ГазТрансСнаб БО-01 •Рейтинг: ВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + 6% (не выше 28%) •Гарантии: ➖ •Срок: 5 лет •Объем: 120 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ Ульяновская область 34009 •$RU000A109RR3 •Рейтинг: ВВВ •Купон: разнопериодный, 22,5% •Срок: 5 лет •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣1️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Россети Московский регион 001P-07 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1,14% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) ✅ Аэрофьюэлз 002Р-03 (Дополнительный выпуск №1) •Рейтинг: ➖ (А- рейтинг оферента) •Купон: квартальный, ΣКС + 3,4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ (Оферта) •Объем: 800 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ Монополия 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,75% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 1️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник ✅ Алроса 001P-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1,14% •Срок: 1,5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 25 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) 1️⃣5️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник ✅ Эталон-Финанс 002Р-02 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,3% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.10.2024 (организаторы: ИФК Солид, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d56c20a0-5a08-4ba9-8c53-6b20702f9131 1️⃣7️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ Мегафон БО-002Р-07 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, ΣКС + до 1,4% •Срок: 2,5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.10.2024 (организаторы: МКБ, Альфа-Банк, Велес) 1️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Промсвязьбанк 003P-09 •Рейтинг: ААА / АА+ •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 1,65% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 14.10.2024 (организаторы: МКБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк). ✅ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-04 •Рейтинг: А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 15.10.2024 (организаторы: Газпромбанк, инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c6c7f5f0-a0f5-46f5-a72a-56a765c9f54a *️⃣*️⃣▪️1️⃣0️⃣ ☑️ Совкомбанк БО-П05 •Рейтинг: АА / АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2,25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) •Сбор заявок:❓.10.2024 (организатор: Совкомбанк) ☑️ Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (СЛДК) 001Р-01 •Рейтинг: В+ •Купон: квартальный, ΣКС + до 4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: до 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓.10.2024 (организаторы: Севергазбанк, АБ Россия) *️⃣ Размещение отложено/перенесено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест