Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P RU000A107CJ6
Доходность к погашению
-50,74% за 39 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Форум об облигации Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P
Что вы думаете про Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
👍 Приветствую, дамы и господа! Короткий августовский вестник просится на ваши экраны - пустите пожалуйста :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Раздел сегодня заполнят итоги сбора первичных заявок:
- СБЕРБАНК: ориентир стал финалом без изменений, средняя RUONIA без премии. Все таки не заставили доплачивать :)
- ГК САМОЛЕТ понижает премию к ключевой ставке с ориентира в 3% до 2,75%, чем вызвала бурю ликования среди потенциальных владельцев. А может это сигнал, что пора и к фиксированному купону присматриваться? :) Объем увеличен с 10 до 20 миллиардов.
- РОСТЕЛЕКОМ уехал с ориентира премии к ключевой в 1,2% до 1,15%, объем увеличен с 10 до 15 миллиардов.
🔆 Прошли регистрацию выпуски эмитентов: ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖, 001Р-04), ГАРАНТ ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️, 002Р-10, #живи), АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕, БО-03-001Р) и вышеупомянутый РОСТЕЛЕКОМ.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 Неизвестный ранее эмитент ОРГАНИК ПАРК получил рейтинг 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. Входит в группу Bionovatic (биохимические препараты для сельского хозяйства), слышали про такое?)
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ТРАНСФИН - М $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1: рейтинг 🅰️➖ сохранен, статус "под наблюдением" снят, прогноз развивающийся. Комментарий агентства тут уместен: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено планами компании по наращиванию бизнеса, влияние которых на ключевые финансовые метрики мы предполагаем оценить на горизонте действия рейтинга. С рейтинга был снят статус «под наблюдением», установленный ранее в связи с негативным новостным фоном в СМИ. По мнению агентства, на данный момент репутационные риски не повлияли на способность компании привлекать заёмное финансирование. В случае роста репутационных или финансовых рисков компании на горизонте действия рейтинга нами будут предприняты соответствующие рейтинговые действия". В седьмом выпуске, кстати, очень привлекательная доходность к оферте :)
👨🎓 НКР:
🤔 АО СУЭК (далее тикеры СУЭК-ФИНАНС) $RU000A100VG7 $RU000A102986: к рейтингу 🅰️🅰️➖ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - неопределенный прогноз". Сие, по словам агентства "обусловлено возникновением существенной неопределённости в отношении бизнес-профиля и финансового профиля АО «СУЭК» в связи с реализацией компанией сделок по продаже энергетических и логистических активов".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД устанавливает 32 купон (31.08.2024) по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7 в размере 24,5%. Не забывайте про риски - эмитент нынче без кредитного рейтинга, а каждый месяц имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение компании.
🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 59 купон (30.09.2024) составит 24%. Только живите, уважаемые эмитенты! :)
🔆 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 9 (06.09.2024) - 22,13%. Здесь среднее значение RUONIA за период с шестипроцентной премией, напомню. И пожелаю также здоровья :)
--------------
🤘 ИНФЛЯЦИЯ
🐯 Капризная статистика продолжает показывать позитивную динамику - за период с 23 по 29 июля показатель снизился до 0,08% (0,11 неделей ранее). Впрочем, ЦБ уже заявил, что недельные данные его волнуют мало, поэтому перейдем на более длинную дистанцию. А в годовом выражении также снижение - 9,11% против 9,18% на 22 июля. Радостно, ОФЗ бурно рванули вверх, а вот сколько продлится эта радость, с удовольствием будем узнавать с вами вместе. Я не люблю прогнозы делать, неблагодарное занятие :)
🙃 А вот честная статистика по итогам дня, с которой не поспорить, обязательно появится сегодня до полуночи! На самом деле, конечно, чуть раньше, но не очень скоро :) Замечательного вечера, дорогие любители долгового рынка!
#новости
#облигации
35
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
#disclosure
Компания: ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
Тикеры: $RU000A107CJ6
Время новости: 02.07.2024 18:43
Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1MCjiGn8Wkym7Uh28tC15A-B-B&q=
Резюме: ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" объявило о начислении доходов по биржевым облигациям серии БО-04-001P. Решение о размере купонного дохода принято генеральным директором компании. Начисленные доходы за восьмой купонный период составляют 2 683 500 рублей 00 копеек. Размер начисленных доходов в расчете на одну облигацию за седьмой период - 21,77% годовых. Выплата дохода производится в рублях. Дата окончания купонного периода - 07.08.2024.
Сентимент: Нейтральный.
Нравится
Комментировать
Главное на рынке облигаций на 02.07.2024
$RU000A106LS0 $RU000A107CJ6
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
$RU000A106QS9
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
$RU000A104JQ3 $RU000A107RZ0
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
$RU000A107D74 $RU000A103828
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
$RU000A104DZ7
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 Собрание акционеров «Ламбумиз» одобрило дробление обыкновенных акций общества в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 865 160 штук, стоимость одной бумаги — 0,025 рубля. Кроме этого, было принято решение о выплате дивидендов за 2023 г. в объеме 312,94 млн рублей и I квартал 2024 г. в размере 358 млн рублей. Также акционеры одобрили дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 2,8 млн штук номинальной стоимостью 0,025 рубля за бумагу.
$EUTR
🚛 Совет акционеров «ЕвроТранс» принял решение выплатить дивиденды в размере 16,72 рубля на обыкновенную акцию — за 2023 г., и 2,5 рубля на обыкновенную акцию — за I квартал 2024 г. На выплату дивидендов компания направит 2,66 млрд рублей за 2023 г., и 397,9 млн рублей — за I квартал 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля. Дивиденды будут выплачены до 13 августа. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
$ASTR
🌐 «Группа Астра» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 7,89 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 1,66 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля. Дивиденды будут выплачены до 13 августа.
продолжение⬇️
13
Нравится
1
🆕Сегодня на размещение облигации ООО «GLOBAL FACTORING NETWORK»
🔹ООО «GLOBAL FACTORING NETWORK» является факторинговой fintech-платформой, в котором в полной мере реализован цифровой клиентский путь с использованием in-house решений, а так же высококачественных digital-продуктов от партнеров. Основное направление деятельности — online-решения для бизнеса, а именно оперативное.
🔹старые выпуски: $RU000A105JN7 $RU000A106LS0 $RU000A107CJ6 $RU000A1060U2
•#облигации #размещение_тре8ора
6
Нравится
6
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Global Factoring Network выходит на Московскую биржу с новым выпуском на 150 млн рублей
$RU000A107CJ6 $RU000A1060U2 $RU000A106LS0 $RU000A105JN7
Размещение четырехлетних биржевых облигаций факторинговая компания начнет 2 июля 2024 г.
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатором размещения займа выступила ИК «Риком-Траст».
По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).
Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.
В период с января по март 2024 г. выручка «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составила 547,7 млн рублей (+34% к аналогичному периоду прошлого года). Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей. Компания ожидает по итогам 2024 г. получить чистую прибыль в размере 35-40 млн рублей против 25 млн рублей годом ранее.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
16
Нравится
2
План по первичным размещениям #облигации на неделю
🖥 Ред Софт: BBB-, купон 20,5% квартальн (YTM~22,1%), 2 года, 100 млн.
Айти с портфелем импортозамещающих продуктов, которая неплохо росла и до 2022, и после. Свежая +1 ступенька рейтинга с переходом в новый грейд. Околонулевой чистый долг, а новые 100 млн. для них – не сказать, что существенная сумма: выручка-2023 ~2 млрд., операционная прибыль ~0,5 млрд., а расходы на обслуживание всего ~50 млн. Инвестиционно – больших вопросов нет, если доходность устраивает, то в остальном все хорошо
Спекулятивно – сами по себе параметры не выдающиеся, но идею можно увидеть в том, что Ред Софт всегда стоил сильно дороже своего формального рейтинга. Прошлые выпуски $RU000A106CR1 и $RU000A104VA2 сейчас и вовсе торгуются близко к доходностям ОФЗ. В теории, этот эффект должен отразиться и на стоимости нового, хотя бы частично – если, конечно, в июле не увидим экстремальных движений по ставке ЦБ
🏦 Газпромбанк: AA+, флоатер КС+50, ежемес. купон, 4,5 года, 15 млрд.
По сравнению с прошлым $RU000A107F49 (КС+0) – уже большой прогресс😁 Но никакого интереса для розничного покупателя не вижу
💰 Глобал Факторинг Нетворк: B+, купон 23% ежемес. (YTM~25,6%), 2,5 года, 150 млн.
Недавно ГФН получил +1 ступеньку рейтинга, РА Эксперт отмечает адекватное качество портфеля с приемлемой диверсификацией, низкой долей просрочки, да и сам портфель за 2023 немного подрос. Но даже так, компания остается в пределах B-грейда, инвестиционно я эту бумагу по-прежнему не рассматриваю. В отчетность вникать тоже нет смысла, нарисовать они там могут что угодно, как уже было по итогам 2022 (и аудитора, который те цифры заверял – тоже не поменяли)
По параметрам выпуск дает одну из самых высоких YTM и премий к g-curve не только в своей рейтинговой группе, но и по всему B-грейду. Эмитент рынком не сказать, что любим, но уже хорошо знаком, объем маленький – в норме это был бы обречено на апсайд. Прямо сейчас – есть риск, что не бумага подтянется к рыночным доходностям, а наоборот, рынок сползет к новому ориентиру. Впрочем, представить 23-й купон сильно ниже номинала пока еще сложно $RU000A105JN7 $RU000A106LS0 $RU000A107CJ6 $RU000A1060U2
🎪 Бизнес Лэнд: BB, купон 23% квартальн (YTM~25%), 3,5 года, 200 млн.
Небольшая предыстория с их выходом на долговой рынок – тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/8b8aaac3-70f3-4fb2-848e-055bd396f855/ Взаимопонимание с налоговой найдено, надолго ли? Реальный уровень ликвидности мы уже увидели (проблемный платеж, напомню, был всего 7 млн.), бумажный не сильно лучше: долг/OIBDA~5 и весь денежный поток уходит на его обслуживание
Выход из ситуации компания видит в росте опер.прибыли по мере завершения инвест-программы (они выкупают на себя торговые площади ТЦ «Евролэнд» и продолжают сдавать их в аренду). Получится ли дожить до этого завершения без новых эксцессов – большой вопрос и основной риск по эмитенту
Я бы не рассматривал Бизнес-Лэнд как чистый BB. Но даже в сравнении с B-грейдом – все нужные премии тут есть, как и в случае с ГФН. И вводные примерно те же – только общий сантимент в бондовом сообществе по этому эмитенту намного более негативный
🚗 Европлан: AA, флоатер КС+210, ежемес. купон, 3 года, 5 млрд.
Судя по свежим МБЭС $RU000A108Q03 (AAA, КС+210) и АФ Банку (AA, КС+220) $RU000A108RP9 – оба чуть ниже номинала – Европлан выглядит где-то совсем на грани. У него есть преимущество за счет быстрого пересчета купона, да и бренд посильнее.
Но спред еще наверняка будут снижать. В пределах 200, считаю, что можно рассматривать как надежный холд, ниже – на любителя
Насколько выгодно брать с первички – зависеть будет еще и от итоговых объемов, и от того, будут ли их потом раздавать через стакан. А это мы узнаем только после закрытия книги. Поэтому если кому прям надо – есть смысл оставить запас на добор уже с рынка $RU000A106F40 $RU000A103KJ8 $RU000A105518 $RU000A102RU2
#новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп
Еще 3
34
Нравится
10
📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗
1️⃣
♦️ Ред софт 002Р-05
🔺 Рейтинг: ВВВ-
🔺 Тип купона: Постоянный
🔺 Ставка купона: 20,5%
🔺 Купонный период: 91 день
🔺 Номинал: 1000 ₽
🔺 Объём: 100 млн. ₽
🔺 Амортизация: Нет
🔺 Оферта: Нет
🔺 Срок: 2 года
🔺 Дата размещения:01.07.2024
🔺 Дата погашения: 29.06.2026
🔺 Статус "Квал": Нет
Об эмитенте:
ООО "Ред софт" - российский разработчик и поставщик ПО и ИТ-решений, предоставляющий различные услуги в части хранения и управления данными на основе собственных решений.
Ред софт обладает собственной линейкой продуктов, которые входят в Реестр отечественного ПО.
Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России.
Является резидентом«Сколково», членом АРПП "Отечественный софт" и "Руссофт".
Предыдущий выпуск:
$RU000A106CR1
2️⃣
🔷 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P
🔹 Рейтинг: В+
🔹 Тип купона: Постоянный
🔹 Ставка купона: 23%
🔹 Купонный период: 30 дней
🔹 Номинал: 1000 ₽
🔹 Объём: 150 млн. ₽
🔹 Амортизация: Да, по 4% в даты 24-48 купонов, (начиная с 22.06.2026)
🔹 Оферта: Да (call-оферта в даты 30 (19.12.2026), 36 (17.06.2027) и 42 (14.12.2027) купонов)
🔹 Срок: 4 года
🔹 Дата размещения: 02.07.2024
🔹 Дата погашения: 11.06.2028
🔹 Статус "Квал": Нет
Об эмитенте:
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ в Москве, на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного ФО.
Предыдущие выпуски:
$RU000A107CJ6
$RU000A106LS0
$RU000A1060U2
$RU000A105JN7
#облигации_глобал_факторинг
#облигации_ред_софт #облигации_редсофт
#облигации_анонс #облигации_размещение #облигации_анонс_выпусков
31
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
"Глобал факторинг нетворк Рус" начнет размещение облигаций объемом ₽150 млн.
🔍Федеральная факторинговая компания ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" работает на российском рынке с 2015 г. Основное направление деятельности - оперативное финансирование оборотного капитала предприятий под уступку надежной краткосрочной дебиторской задолженности с использованием юридически значимого электронного документооборота.
Старт размещения 2 июля
• Наименование: ГлобалФ-БО-05-001P
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный")
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (24-48 по 4%)
• Оферта: да (Колл 30, 36, 42 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
• Выпуск для всех
$RU000A105JN7 $RU000A106LS0 $RU000A107CJ6 $RU000A1060U2
Не забудь подписаться.
10
Нравится
3