Форум об облигации ДиректЛизинг БО 002Р-02

Главное на рынке облигаций на 16.07.2024 💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107UB5 $RU000A106MV2 💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА. ➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1078X8 $RU000A103S30 🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107AW3 $RU000A103SZ7 ✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. 🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых. $RU000A1022G1 {$RU000A104BY4} 🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый и теплый вечер, друзья! Итоги первого дня недели представит данный пост. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 МГКЛ (🅱️🅱️➖) от всей своей широкой ломбардной души представляет новый выпуск 001Р-06. 500 миллионов рублей в студию, друзья! Выпуск пятилетний, купоны ежемесячные, оферты и досрочного погашения нет, ставка купона, по слухам - 23% на весь срок (однако информация о ставке пока не подтверждена финально на портале раскрытия информации). Ощущение, что компания сейчас хочет занять, а платить... Вот когда надо будет платить, там и разберемся. Безусловно, предложение рыночное, осталось найти уверенность в светлом будущем эмитента. Ну и статус квала для покупки требуется, без него никуда. Начало торгов - уже в среду, 17 июля. 🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) планирует провести сбор заявок на выпуск БО-002Р-15 19 июля. Удивить долговому гиганту нас нечем, да и параметры пока раскрыты не полностью - не менее 20 миллиардов рублей, 3,5 года торгов, и всё пока что :) Деталями поделюсь по факту их появления. 🔆 МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) краев не видит от слова совсем, ориентир премии в новом выпуске уехал с минимальных 1,2% до 1% ровно. Удачи банкам, пенсионным фондам и прочим причастным. С данным значением выпуск официально получает медаль одного из худших флоатеров на рынке. Объем увеличен с 15 до 25 миллиардов рублей. 🔆 Зарегистрирована программа облигаций эмитента ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (🅰️➕) объемом 20 миллиардов рублей. Дорога у IPOшников одна - собрали денег, теперь надо собрать еще денег. Выпуски ГРУППЫ ПОЗИТИВ (001Р-01, 🅰️🅰️) и МГКЛ (001Р-06, 🅱️🅱️➖) прошли регистрацию на Мосбирже. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ООО СИМПЛ ГРУПП: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Выпусков облигаций у винного импортера пока нет, но, вероятно, имеются планы. Друзья, только не путайте название с СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ $RU000A107SG8 - это другое, и без рейтинга пока что :) ⬆️ ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ: в связи с повышением рейтинга поручителя повышен и рейтинг бумаг $RU000A108FX8 до уровня 🅰️➕. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ГК СОЛТОН $RU000A108A19: купон № 4 (15.08.2024) составит 19% вместо 20% ранее. Эмитент очень хитро...сделанный - первые три купона для привлечения внимания были установлены на уровне 20%, а теперь расчет пойдет как КС + 3%, что в связке с рейтингом компании очень слабо. К слову, выпуск еще недоразмещен. 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 9 (19.08.2024) составит 19%. Тут хоть без сюрпризов, размер трехпроцентной премии к ключевой известен с самого начала торгов. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 РОСНАНО выставляет оферту по выпуску БО-002Р-02 $RU000A101EW8 . Условия для меня непонятны - выкуп пройдет по цене 83,35% от номинала, в стакане цена куда интереснее. Период предъявления - с 25 по 31 июля, непосредственно расчет пройдет 5 августа. Знатоки, расскажите, в чем смысл подобного действия для возможного владельца? Для того, чтобы запутать меня окончательно, новостная лента сообщает, что после проведения выкупа бумаги будут досрочно погашены. --------------- 😎 Статистика пожалует через пару-тройку часов, увидимся в ней, друзья! #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A1078X8 Время новости: 15.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1152703 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям с остаточной номинальной стоимостью 883.1 RUB и ставкой 19% годовых. Размер купонного дохода составляет 13.53 RUB. Дата начала текущего периода - 20 июля 2024 г., дата окончания - 19 августа 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «ДиректЛизинг» Тикеры: $RU000A1078X8 Время новости: 15.07.2024 09:20 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VmFs7QbBYE2mF3tAMNJN2w-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг» объявило о начислении доходов по биржевым облигациям серии 002Р-02 на 9 купонный период. Размер процентной ставки составил 19% годовых, что соответствует 13,53 рубля на одну облигацию. Выплата дохода будет произведена в безналичном порядке. Дата окончания купонного периода - 19.08.2024. Сентимент: Нейтральный.

ФЛОАТЕРЫ с привязкой к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ (ставка ЦБ + %) 3️⃣ ЧАСТЬ ✅ ПЗ Пушкинское 001Р-02 🆎Рейтинг: ВВ 🔍 $RU000A107LU4 🪙Купон: КС + 3% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Да (5% в даты 10-12 купонов, 10% в даты 13-19 купонов, 15% при погашении) 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 16.01.2029 🚨"Квал": Да ✅ ДиректЛизинг 002Р-02 🆎Рейтинг: ВВ+ 🔍 $RU000A1078X8 🪙Купон: КС + 3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Да (1,67% в даты 1-59 купонов, 1,47% при погашении) 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 27.10.2028 🚨"Квал": Да ✅ Симпл Солюшнз Кэпитал 001Р-01 🆎Рейтинг: - 🔍 $RU000A107SG8 🪙Купон: КС + 3%, до 30.01.2027 🔸1-36 купон: КС + 3% 🔸 с 37 купона пересмотр ставки 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 03.02.2027) 📅Погашение: 24.12.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-02П-02 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A105HH3 🪙Купон: КС + 2,91%, до 26.05.2025 🔸4-5 купон: КС + 2,91% 🔸с 6 купона пересмотр ставки 🗓️Выплат: 2 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 29.05.2025) 📅Погашение: 15.11.2032 🚨"Квал": Да ✅ МБЭС 002Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107DS5 🪙 Купон: КС + 2,5% 🗓️Выплат: 2 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-11 🆎Рейтинг: АА 🔍 $RU000A107HR8 🪙Купон: КС + 2,5% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 24.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ВсеИнструменты 001Р-01 🆎Рейтинг: А- 🔍 $RU000A107GJ7 🪙Купон: КС + 2,5% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 09.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Балтийский Лизинг БО-П11 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108P46 🪙Купон: КС + 2,3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 09.06.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Балтийский Лизинг БО-П10 🆎Рейтинг: АА- / А+ 🔍 $RU000A108777 🪙Купон: КС + 2,3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Да (10% в даты 27-36 купонов) 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ГТЛК 002Р-03 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107TT9 🪙Купон: КС + 2,3%, до 19.05.2027 🔸1-13 купон: КС + 2,3% 🔸с 14 купона пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 25.05.2027) 📅Погашение: 02.02.2039 🚨"Квал": Нет ✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 🆎Рейтинг: АА 🔍 $RU000A108RP9 🪙Купон: КС + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 18.06.2027 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-30 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GN7 🪙Купон: КС + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 17.08.2028 🚨"Квал": Нет #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры #флоатеры_ставка_цб #флоатеры_ключевая_ставка

•Пришли купоны 🤑 $RU000A1078X8 ДиректЛизинг 002Р-02 (Купон 19%) $RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 ( Купон 18%) $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 (Купон 17,3%) $RU000A1082W2 Новые Технологии БО-03 (Купон 15,85%) $RU000A1082X0 Группа ЛСР 001Р-09 (Купон 14,75%) Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки🤝🏼 Уже получаю 16к/месяц купонами ежемесячно🤑 Цель дойти до 30к/в месяц купонами🔥🤑 #зарплата_купонами #купоныкаждыйдень #купоны #облигации #Вдо

$RU000A1078X8 Ура , пришли купоны и частичное погашение. Спасибо эмитенту за возможность получать пассивный доход. Не ИИР. Удачи всем 👍🍀😉

$RU000A1078X8 Пришел купон и частичное погашение ДиректЛизинг. Спасибо эмитенту!

⚡️ Самое интересное за день: дивиденды Транснефти и Сбера, еще одна заявка на техдефолт и новые выпуски облигаций Акции: ⛽️Транснефть заплатит дивиденд за 2023 в размере 177 руб. на акцию (следует из директивы Кабмина) – Это ~11,5% годовых, вполне хорошо (если не смотреть на ставку ЦБ, конечно). Кто-то расстроился, что не дали 190 (~12,3%) – но не прям существенная разница. Компания годится в основном для спокойных и сильно долгосрочных вложений (но лучше уже после отсечки, а то и ближе к зиме). Работает во всегда актуальном нефтяном секторе, но при этом напрямую не привязана к курсу рубля и ценам на нефть, стоит недорого, планирует перейти на выплаты 2 раза в год. Из минусов – план нарастить капекс до ~300 млрд. в год на 2024-2028 г. (про что многие уже успели забыть), само по себе не плохо, но может не лучшим образом повлиять на размеры выплат в этот период $TRNFP 💰 Сбер прогнозирует прибыль в 2024 году в диапазоне 1,5-1,6 триллиона рублей, но видит «потенциальные истории», которые помогут заработать больше (глава финблока Скворцов) – Жаль, что не озвучен список этих «историй», может и мы как-то смогли бы поучаствовать По нижней границе прибыль получается на уровне 2023, и даже так ожидаемая дивдоходность к текущей цене все еще двузначная Также, Скворцов обозначил, что и в 2025 есть планы по росту прибыли и дивидендов, несмотря на налоговые изменения – но такие прогнозы хотелось бы слышать лично от Грефа, он традиционно консервативен и доверия к нему поэтому больше. В целом, пока все в порядке – главное чтоб не сломалось во 2п 2024 года, которая простой для банка определенно не будет (и в пятницу на ГОСА дивиденд за 2023 тоже хорошо бы утвердить без сюрпризов) $SBER $SBERP Облигации: 📦РКК опять на грани техдефолта – Сегодня компания должна была провести выплату купона по облигации БО-02 $RU000A105ZW4, но информации о поступлении средств в депозитарий пока нет. Представитель их орга (Диалот) сообщил, что часть платежа переведена (без пруфов), перечисление оставшейся суммы и раскрытие «ожидается». Возможно, в ЦКИ еще увидим этот платеж завтра и в полном объеме, но звоночек в любом случае крайне плохой. В декабре-23 компания уже задерживала выплату на погашение корпоративных (не биржевых) облигаций по причине «не успели собрать необходимую сумму» $RU000A106GZ5 $RU000A105VP7 🤦🏼‍♀️Бизнес-Лэнд перенес размещение дебютного выпуска (BB, 22% на 3,5 года) на неопределенный срок – Тут совсем комично: сегодня объявили параметры и дату сбора (26.06) и сегодня же выяснилось, что у эмитента имеются решения от налоговой о приостановлении операций по счетам. К тому хаосу, который сейчас происходит в нижних рейтах ВДО – считаю, что прекрасная иллюстрация ⚙️Металлоинвест готовит новый выпуск: AAA, флоатер КС+120 квартальн., сбор 28.06 – Для небольших депо считаю что бессмысленно. Если прям нужен этот эмитент, лучше половить на вторичке $RU000A105W08 (КС+130) и $RU000A1079S6 (КС+120) в районе 100%, но объемов там крохи. Для больших – может и вариант диверсификации, но глядя на ликвидность прошлых выпусков, сидеть там, вероятно, придется до погашения 🚘Европлан готовит новый выпуск: AA, флоатер КС+210 ежемес., сбор в июле – До тех пор еще много что может поменяться, судя по свежему МБЭС $RU000A108Q03 (КС+210 околономинал) пока выглядит совсем на грани. И посмотрим как будет торговаться АФ Банк (КС+220, старт в пятницу) $RU000A106F40 🚚Директ-Лизинг готовит новый выпуск: BB+ фикс 19% ежемес., сбор июнь-начало июля – Пока заявлена длина 5 лет без уточнений по офертам и с быстрой амортизацией по 1,67% уже с первого купона. Такие аморты в норме страхуют от ухода под номинал, но вряд ли это сработает сейчас, тем более на фоне общей внезапной нелюбви к нижним грейдам. Впрочем, время на подумать у эмитента еще есть $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе