Форум об облигации АФК Система выпуск 26

👑 Вкусные бонды для неквалов 👑 Предлагаю рассмотреть по просьбе подписчицы Ольги подборку флоатеров, которые остались доступны НЕквалам. Флоатеры — облигации, купон которых привязан к какому-либо рыночному индикатору. Чаще всего это либо ключевая ставка (КС), либо RUONIA. На всей Мосбирже бондов много, поэтому какой-нибудь ВАУ-выпуск могла и пропустить. Облигации подбирались больше по критерию максимальной купонной доходности. Отсортированы по ставке от наибольшей к наименьшей. Старалась ещё сделать подборку разнообразной по уровню листинга, количеству выплат и срокам погашения. В самом конце найдёте мою любимицу. * * * Зависимость от RUONIA * * * 🦉 РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 ISIN: $RU000A1075J3 Количество выплат в год: 4 Погашение: 2033/10/19 Ставка: RUONIA + 2,25% Уровень листинга: 2 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 РЕСО-Лизинг ООО БО-06 ISIN: $RU000A1049Y7 Количество выплат в год: 2 Погашение: 2025/12/11 Ставка: RUONIA + 2,20% Уровень листинга: 3 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 ЕАБР 003P-007 ISIN: $RU000A1064L3 Количество выплат в год: 2 Погашение: 2028/04/20 Ставка: RUONIA + 2,00% Уровень листинга: 1 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 АФК Система БО 001Р-26 ISIN: $RU000A106Z46 Количество выплат в год: 4 Ставка: RUONIA + 1,90% Погашение: 2027/09/28 Уровень листинга: 1 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 ВЭБ . РФ ПБО-002Р-37 ISIN: $RU000A106LL5 Количество выплат в год: 4 Ставка: RUONIA + 1,80% Погашение: 2032/08/25 Уровень листинга: 3 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 РСХБ БO-02-002P ISIN: $RU000A1068R1 Количество выплат в год: 12 Погашение: 2026/05/08 Ставка: RUONIA + 1,50% Уровень листинга: 3 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ * * * Зависимость от КС * * * 🦉 Балтийский лизинг ООО БО-П10 ISIN: $RU000A108777 Количество выплат в год: 12 Погашение: 2027/04/08 Ставка: КС + 2,30% Уровень листинга: 2 Амортизация: ДА Обеспечение: НЕТ 🦉 Балтийский лизинг ООО БО-П11 ISIN: $RU000A108P46 Количество выплат в год: 12 Погашение: 2027/06/09 Ставка: КС + 2,30% Уровень листинга: 2 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ 🦉 АФК Система БО 001Р-30 ISIN: $RU000A108GN7 Количество выплат в год: 4 Погашение: 2028/08/17 Ставка: КС + 2,20% Уровень листинга: 1 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ И самое вкусное, что сама держу: 🦉 Пионер-Лизинг БО-П03 ISIN: $RU000A1013N6 Количество выплат в год: 12 Погашение: 2029/10/04 Ставка: (КС/100% + 0,06) × 100% Уровень листинга: 3 Амортизация: НЕТ Обеспечение: НЕТ (Сбер просит квала) Выбирайте, что нравится больше :з Если какой-то брокер не даёт купить бумагу из-за отсутствия квала, то пишите в комментарии — дополню пост. Вчера, например, случайно выяснилось, что мой любимый выпуск в Сбере только для квалифицированных инвесторов. #ATs_разное #новичкам #хочу_в_дайджест

Флоатеры АФК Система, какие выбрать АФК система славится целой россыпью похожих флоатеров, среди которых сложно выбрать лучший. Разберем все и посмотрим у кого какаяя премия к КС и цена на рынке: АФК Система 001P-31 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 13.11.2024 Дата погашения: 08.11.2028 Цена: 995.3 9. АФК Система 001P-30 🅰️🅰️➖ $RU000A108GN7 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 17.08.2028 Цена: 997 АФК Система 001Р-29 АА- $RU000A108GL1 RUONIA + 2,4% 91 день Дата размещения: 23.05.2024 Дата погашения: 18.05.2028 Цена: 994.8 ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет Цена: 984.9 ✅ АФК Система 001Р-27 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107GX8 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.12.2027 🚨"Квал": Нет Цена: 983.7 ✅ АФК Система 001Р-26 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A106Z46 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 28.09.2027 🚨"Квал": Нет Цена: 980.4 Ещё есть вот такие 2 старых выпуска с переменным купоном ✅ АФК Система 001Р-15 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1023K1 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 9-10 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.09.2020 📅 Дата погашения: 26.08.2030 Цена: 994.1 ✅ АФК Система 001Р-08 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A0ZYWU3 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 14-15 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.03.2018 📅 Дата погашения: 23.02.2028 Цена: 993.2

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ АФК Система 001P-31 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1098F3 🕵🏼‍♀️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1098F3 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 2,2% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объем: не менее 10 млрд. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 🕟 Срок: 4,25 года 📆 Дата размещения: 14.08.2024 📅 Дата погашения: 08.11.2028 🚨 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) Предыдущие выпуски: $RU000A108GN7 $RU000A108GL1 $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 Акции: $AFKS #облигации_афк_система #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

Галя, у нас отмена! Путин вчера сообщил, что после ситуации по Курской, никаких переговоров быть не может. Позитив в виде надежды на скорый мир растворяется. Но надо понимать, что так же быстро мнение может поменяться в обратную сторону, так что в любом случае ждем выборы в США, а там могут начаться какие-то движения. Что еще интересного: - СД Ашинского метзавода рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 77 руб/акция. На момент публикации доходность была более 80%. Кому надо, тот знал заранее и пылесосил акцию последние 2 месяца. Именно из-за инсайдерской торговли она росла на фоне падающего рынка. Надо понимать, что компания зарабатывает под 10 ярдов в год, а на дивы пускает более 38 ярдов. У них даже столько денег нет на счету. Явное выкачивание денег. Какая цель, пока не ясно. Делистинг? Продажа? Я не вижу смысла играть в игру, где у соперника есть инсайд и ты в изначально проигрышной позиции. Расстраиваться нужно, когда что-то выросло без тебя потому, что ты не увидел драйверов роста раньше остальных, а не когда просто рандомно что-то выстрелило из-за фактора, который нельзя предугадать; - Россия в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с, но производила больше плана ОПЕК+ на 111 тыс. б/с; - Алроса МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р36,6 млрд (годом ранее Р55,57 млрд); - АФК система увеличила прибыль год к году с 85 до 98 ярдов. Выдаивание дочек идет полным ходом. А тем временем, компания за пол года только на проценты по своим долгам отдала 24 ярда. В прошлом году это было 10 ярдов. А что будет во втором полугодии такими темпами, представить страшно, учитывая рост ключевой; - ТМК в I полугодии 2024 г. получила ₽1,8 млрд чистого убытка против прибыли в ₽28,3 млрд годом ранее. Зарядили SPO по 220 рублей, теперь можно и отдохнуть. $AMEZ$ALRS$AFKS$TRMK$RU000A108GN7$RU000A106Z46$RU000A108GL1

💰Новые облигации: АФК Система 1Р31 [флоатер] Одна из главных голубых фишек долгового рынка $AFKS опять размещает облигации с привязкой к ключевой ставке, заявки соберут 8 августа. Выпуск доступен неквалам! Давайте нырнём вместе со мной в разбор любопытного "свежачка". 💸Эмитент: ПАО "АФК «Система»" 💼АФК «Система» — крупнейшая в России публичная инвест-компания. Основана в 1993 г. За прошедшие годы инвестпортфель корпорации существенно увеличился. Основной вид деятельности - приобретение и управление активами, а также их денежными потоками. Каждый из нас, частных инвесторов - немножко АФК Система на минималках. 💎Ключевые активы: МТС, Сегежа, Озон, Etalon Group, Медси, Агрохолдинг "Степь", Биннофарм. $MTSS $SGZH $OZON $ETLN ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА, AA-(RU) от АКРА. 📊Фин. результаты за 2023: ✅Выручка превысила 1 трлн ₽, увеличившись с 2022 года на 16,8%. Наибольший вклад в рост выручки оказали МТС, агрохолдинг "Степь", девелопер Etalon Group, а также Cosmos Hotel Group. 🔻OIBDA составила 266 млрд ₽, показатель сократился на 12,7%. На OIBDA в 2022-2023 гг. повлияли результаты лесопромышленного актива за 2023 и другие разовые факторы. Без их учета, OIBDA оценивается в 280 млрд ₽ (рост на 3,1%). 🔻За 2023-й Система получила убыток 5,3 млрд ₽ против 43,5 млрд ₽ прибыли годом ранее. В компании объясняют это "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов". Без учета данного фактора получается даже прибыль 6,2 млрд ₽. 💰Чистый долг остался на прежнем уровне (+1%). Он составляет 247,7 млрд ₽, общий долг - 265,7 млрд ₽, остаток денежных средств - 18 млрд ₽ (тоже хочу себе такой остаток на карте). 🚀Результаты 1 полугодия 2024 по РСБУ выглядят великолепно: выручка - 25,9 млрд ₽ (+16,4% г/г); чистая прибыль - 98,7 млрд (+15,8% г/г); процентные доходы - 10,5 млрд ₽ (рост в 4 раза!); прочие доходы - 117 млрд ₽ (+25,1% г/г); процентные расходы - 24,3 млрд ₽ (рост в 2,2 раза). Капитал и резервы увеличились на 19,6% до 358 млрд ₽. Впечатляет. 😱Но растут и долги: долгосрочные обязательства головной компании в 1П2024 выросли на 39% до 291 млрд ₽, краткосрочные - почти в 3(!) раза до 196 млрд ₽. Высокие ставки одновременно и помогают АФК, и тянут её на дно. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 4,25 года ● Ориентир купона: КС + 240 б.п. ● Выплаты: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AA- от АКРА и ЭкспертРА ● Только для квалов: нет 👉Сбор заявок - 8 августа, размещение на бирже - 14 августа 2024. 🤔Резюме: системно значимо 💸Итак, АФК Система размещает флоатер солидным объемом 10 млрд ₽ на 4,25 года с ежеквартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Крупнейший инвест-холдинг России с кредитным рейтингом AA-. ✅Есть драйверы роста финансовых показателей. Годовая выручка компании превысила 1 трлн ₽, капитал и резервы постепенно увеличиваются, компания нацелена вывести на IPO ещё несколько своих дочек. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны вдвойне. Ориентировочный спред 240 б.п. к КС выглядит весьма привлекательно в данной кредитной группе. ✅Без амортизации и оферты, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️ОЧЕНЬ большая долговая нагрузка и чистый убыток за 2023. В период высоких ставок процентные расходы сжирают существенную часть выручки. Есть риск, что дивпоток от "дойной коровы" МТС в будущем уменьшится и АФК станет ещё тяжелее. 💼Вывод: интересный флоатер от одного из самых известных эмитентов. Даже если купон снизится, при нынешних ставках он всё равно будет 20%+. Размер долга вызывает тревогу, но в банкротство Системы на горизонте 4 лет я не очень верю. Сам держу в портфеле предыдущий выпуск $RU000A108GN7 и присмотрюсь к новому. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ $RU000A102SX4 $RU000A103372 $RU000A106Z46 $RU000A107GX8 $RU000A107SM6 $RU000A108GL1 #sid #флоатеры #afks

📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣ 🔵 ВТБ Б-1-360 🏦 Рейтинг: ААА 🏦 Тип купона: Плавающий 🏦 Ставка купона: RUONIA + 1,55% 🏦 Купонный период: 91 день 🏦 Номинал: 1000 ₽ 🏦 Объем: 50 млрд. ₽ 🏦 Амортизация: Нет 🏦 Оферта: Нет 🏦 Срок: 5 лет 🏦 Дата размещения: 06.08.2024 🏦 Дата погашения: 31.07.2029 🏦 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A108DM6 $RU000A107W55 $RU000A107B35 {$RU000A107613} $RU000A106TM6 Акции: $VTBR #облигации_втб #облигации_банк_втб 2️⃣ 🟦 АФК Система 001P-31 🏢 Рейтинг: АА- 🏢 Тип купона: Плавающий 🏢 Ставка купона: ΣКС + не более 2,4% 🏢 Купонный период: 91 день 🏢 Номинал: 1000 ₽ 🏢 Объем: не менее 10 млрд. ₽ 🏢 Амортизация: Нет 🏢 Оферта: Нет 🏢 Срок: 4,25 года 🏢 Дата размещения: 14.08.2024 🏢 Дата погашения: 08.11.2028 🏢 Сбор заявок: 08.08.2024 🏢 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) Об эмитенте: Акционерная финансовая корпорация "Система" - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания. В отличие от традиционных компаний, АФК Система не производит самостоятельно какие-либо товары и не оказывает услуги. Основной вид деятельности заключается в приобретении и управлении активами, а также их денежными потоками. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие. Компания основана в 1993 году. Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A108GN7 $RU000A108GL1 $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 Акции: $AFKS #облигации_афк_система 3️⃣ 🟡 Мособлэнерго 001P-01 ⚡ Рейтинг: АА+ ⚡ Тип купона: Плавающий ⚡ Ставка купона: ΣКС + не выше 2% ⚡ Купонный период: 30 дней ⚡ Номинал: 1000 ₽ ⚡ Объём: 3,5 млрд. ₽ ⚡ Амортизация: Нет ⚡ Оферта: Да (через 3 года) ⚡ Срок: 5 лет ⚡ Дата размещения: 20.08.2024 ⚡ Дата погашения: 25.07.2029 ⚡ Сбор заявок:15.08.2024 ⚡ Статус "Квал": Нет (после прохождения теста) Об эмитенте: АО "Мособлэнерго" - крупнейшая энергосетевая компания Московской области. Основным видом деятельности предприятия является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Также компания работает еще по 6 направлениям, включая ремонт электрического оборудования, распределение электроэнергии, строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и др. Компания основана в 2005 году. #облигации_мособлэнерго #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс #хочу_в_дайджест

Все флоатеры на рынке Ввиду того, что ключевую ставку подняли уже до 18%, а риторика ЦБ такая, что до конца года мы можем и все 20% увидеть, составил новую таблицу со всеми флоатерами. Последний раз делал её в мае и с того момента прибавилось более 30 новых выпусков и уверен, что в будущем их меньше не станет так как тема весьма популярная. Что есть в таблице: ISIN Название Рейтинг Способ формирования купона Цена Периодичность выплат В наше время легко выиграть по доходности может не тот, кто постоянно следит а доходностью, а тот кто просто купил флоатеры и не парится Если таблица нравится, то ставьте лайк 👍 Таблица тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17HxuRkPpYAHdsKP2bkCoCLf-W0GIEpsmwaU-Uj3fkWY/copy $RU000A107ET1 $RU000A108GR8 $RU000A108DE3 $RU000A107HR8 $RU000A106565 $RU000A1077V4 $RU000A106Z46 $RU000A108Q94 $RU000A108P46 $RU000A107W55 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Подборка надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном и рейтингом АА •Кредитный рейтинг только от 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️➕ •Цена ниже или около номинала (до 1005 руб на момент составления подборки) •Купон ежемесячный или квартальный 2 ЧАСТЬ 1. РЕСО-Лизинг БО-02П-05 🅰️🅰️➖ $RU000A1075J3 Купон RUONIA + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 31.07.2024 Дата оферты: 01.11.2027 ❗ 2. Росагролизинг 001Р-05 🅰️🅰️➖ $RU000A108447 Купон RUONIA + 1,8% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 31.07.2024 Дата погашения: 02.05.2029 3. Росагролизинг 001P-01 🅰️🅰️➖ $RU000A108KT6 Купон RUONIA + 1,8% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата погашения: 04.07.2029 4. АФК Система выпуск 26 🅰️🅰️➖ $RU000A106Z46 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 01.10.2024 Дата погашения: 28.09.2027 5. АФК Система выпуск 27 🅰️🅰️➖ $RU000A107GX8 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.09.2024 Дата погашения: 21.12.2027 6. АФК Система выпуск 28 🅰️🅰️➖ $RU000A107SM6 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 15.08.2024 Дата погашения: 10.02.2028 7. Россельхозбанк БО-03-002Р 🅰️🅰️ $RU000A107S10 Купон RUONIA + 1,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 13.08.2024 Дата погашения: 29.01.2027 8. Газпромбанк 005Р-02Р 🅰️🅰️➕ $RU000A107F49 Купон КС ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 20.08.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке) ❗ Дата погашения: 20.06.2027 Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. Решил так же проверить и все флоатеры рейтинга АА, может кому то будет полезным. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

💵🙋🏼‍♂️ Немножко о пассивном доходе и для чего я к нему стремлюсь. Первоначальная глобальная цель 50.000 ежемесячного дохода от купонов/дивидендов/вкладов... На данный момент план выполнен на 42% - 21.122руб/мес Промежуточная цель - погашение всех ежемесячных платежей. Коммуналка, оплата телефона и интернета. В целом она достигнута и для удобства я настроил вывод купонов по облигациям и дивидендов на отдельный банковский счёт (карту). На него я так же настроил автоплатежи по коммуналке, оплату телефона и интернета. Нашёл банк, где идёт ежемесячно 5% кэшбек на оплату ЖКУ (не пишу имя, потому что не уверен, что это не сочтут рекламой и не удалят пост). На данный момент обязательные ежемесячные платежи составляют у меня 16220 (в них я включил ОСАГО, транспортный налог и налог на недвижимость). Когда есть такой счёт с автооплатой ежемесячных счетов, добавляется +10 к спокойствию что-ли, не знаю как объяснить :) В планах диверсифицировать свой портфель, чтобы он не зависел от потрясений в стране. ▫️Фонд $LQDT - резерв денег так скажем. В нём страхуешься от повышения ставки и если ставку начнут понижать, можно вывести деньги и переложить в нужные активы. ▫️Длинные ОФЗ - постоянный доход на длинный срок. При повышении ставки становятся обузой и минусовой позицией. $SU26247RMFS5 $SU26238RMFS4 ▫️Привязанные к курсу $, ¥, € - страховка на случай резкой девальвации рубля. $RU000A105A95 $RU000A105146 ▫️Флоатеры - страховка на случай повышения ставки и в принципе выгодны при высокой КС $RU000A106ZL5 $RU000A106Z46 ▫️ВДО - по сути игрушка и желание увеличить доходность, т.к. многие вышеописанные активы бывают менее интересны, чем даже банковский вклад. ▫️Банковский вклад - как ни странно, но это интересный инструмент и иногда довольно доходный. Можно например положить на 700-900тыс.руб. и он не будет облагаться налогом даже при высокой ставке. Тут надо рассчитать, чтобы доход по депозитам не превышал 150 тысяч рублей, иначе необходимо будет заплатить НДФЛ в размере 13%. А вы предпочетает куда вкладывать свои сбережения?