Форум об облигации Селлер выпуск 2

Главное на рынке облигаций на 16.10.2024 $RU000A106GZ5 🚞 РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|. $RU000A104JV3 $RU000A107C34 🗃 ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A1089L0 $RU000A106RB3 ⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A1083C2 $RU000A106X30 📱«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся». $RU000A107LU4 🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A109221 🛢 «Миррико» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. $RU000A109SP5 🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A108AJ8 🚜 «МСБ-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 69,72% эмиссии на 278,9 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом. продолжение⬇️ $RU000A106UW3 $RU000A106A86

⚡Селлер - Эксперт РА понизил рейтинг с ruB до ↘ ruC, прогноз развивающийся, рейтинг под наблюдением Эксперт РА:  Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 11 октября 2024 года НКО АО НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «Селлер» по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01. ООО «Селлер» - эмитент облигационного выпуска - обеспечило исполнение обязательства в сумме 14,5 млн руб. из 37,5 млн руб., подлежащих к погашению части номинальной стоимости облигаций, купон в размере 2,2 млн руб. выплачен в полном объеме.  Таким образом, общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 42%. По сообщению ООО «Селлер», размещенном на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ», обязательство исполнено не в полном объеме в связи с изменением ковенант по банковскому кредитованию, компания планирует закрыть просрочку платежа до 22 октября 2024 года. $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2

$RU000A106X30 выплачено

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Безумная суета на долговом рынке продолжается, новые размещения ВДО-выпусков все больше похожи на битву зомби, которые без денег не проживут и дня... Будем стараться увернуться от невзгод :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Открою выпуск высокорейтинговой бумагой - за деньгами пришел АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️). На подобные рейтинги спрос имеется среди крупных игроков, поэтому 20 миллиардов рублей объема - сумма не заоблачная. Выпуск неквальский, срок обращения - 3 года, купоны ежемесячные, ориентир - ΣКС + не выше 1,3%. Сбор заявок пройдет 18 числа, начало торгов - в среду, 23 октября. Следующий! 🍁 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) решился на новое размещение весьма скромного объема, а вот организаторов в нем толпа, что лишь подтверждает серьезные проблемы у ВДО-эмитентов. Любители задержать раскрытие по оферте принесли следующие параметры: квальский флоатер объемом 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон со ставкой КС + 5%, оферт нет. Начало торгов - уже в этот четверг, 17 октября, но контора крайне неприятная по отношению к инвесторам (не умаляю регулярные выплаты, но это совсем база). Посмотрим, изменится ли что-то, когда деньги потребуются. 🍁 АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕) вообще не знаю, зачем выходит, честно. У эмитента два выпуска на рынке $RU000A106RB3 $RU000A1089L0 с купонами в 20 и 23% и доходностями 32-34%. Люди умеют сравнивать нынче, посему параметры нового выпуска не очень интересны: 150 миллионов, 3 года торгов, квартальные выплаты, call через 1,5 и 2 года, ставка купона 25,75%. Я, конечно, оптимист, но лететь при дефолте с цены в 85% приятнее, чем от номинальной :) Однако справедливости ради отмечу, что представители компании крайне авторитетно и оперативно отвечают на возможные вопросы, однако даже это не гарантия стабильности бизнеса, работающего на заемные средства в данной ситуации :) 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➖) поступил в давно забытых лучших традициях по итогам сбора заявок. Купонный ориентир премии к ключевой с 3,5% укатился уж до 3%, а объем выпуска с 2 миллиардов подрос до 3,5. Организатор размещения - Синара, которая славится заливами стакана под номинал, набирая на себя объем с получением премии за размещение, так что спешить с покупкой я бы тут не стал. Да и интерес уже посредственный. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГЛОРАКС $RU000A108132 $RU000A105XF4 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз позитивный. И на том спасибо, может хоть унывать поменьше станет. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2: рейтинг понижен с уровня 🅱️ до С, прогноз "развивающийся", статус "рейтинг под наблюдением". Собственно, технический дефолт тому причина, доброе утро :) 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГК ПИОНЕР $RU000A104735 $RU000A102KG6 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖, стабильный прогноз стал позитивным. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: 14 купон (20.11.2024) составит 19,72%. Расчет - средняя RUONIA за месяц + 1,25% премии. 🍁 РУССОЙЛ по бумагам БО-01 $RU000A1074E7: купон № 5 (21.01.2025) установлен в размере 22%. Сие значение для выпуска максимально, несмотря на КС + 5% в основе расчета. Да и со своими бесконечными судами на внушительные суммы интерес к эмитенту такой себе. 🍁 МИРРИКО по дебютному выпуску БО-П01 $RU000A109221 устанавливает второй купон (21.01.2025) в размере 23%. Следующий пересчет лишь в январе, посему если ключевую ставку на ближайшем заседании таки повысят, доход можно и недополучить. Расчет: КС + 4%. 🍁 ПЗ ПУШКИНСКОЕ по бумагам серии 001Р-02 $RU000A107LU4: 4 купон (21.01.2025) составит 22%. Здесь и вовсе КС + 3% в основе расчета, что для рейтинга 🅱️🅱️ откровенно мало. Собственно, и цена у бумаги давно отыграла несправедливость. --------------- 🐯 Увы, но выпуски стали какие-то не очень позитивные, но таков рынок, друзья :) До встречи в статистике! #облигации #новости1_2июля21

{$RU000A108A19} Пришли под вечер еще купоны. Спасибо эмитентам за возможность получать пассивный доход. Не ИИР. Удачи всем 👍🍀😉. $RU000A1097X8 , $RU000A107SG8 , $RU000A106X30 , $RU000A108PC1 , $RU000A108F63 , $RU000A107KR2 , $RU000A1090H6 , $RU000A109HX2 , $RU000A108Z77

Здравствуйте друзья! 🤗 Вчера и сегодня пришли купоны и частичные погашения. Вчера: 🍃ООО МФК "МигКредит" $RU000A106KT0 Сегодня: 🍃Глоракс $RU000A108132 🍃Элемент лизинг 001Р $RU000A1071U9 🍃ООО "Сибстекло" $RU000A107209 🍃ООО "СЕЛЛЕР" $RU000A106X30 🍃ООО "Солид-Лизинг" $RU000A105P07 Не иис. ❤

$RU000A106X30 купоны только что пришли мне. Камень с плеч.

КОЛЛЕГИ, НАЧИНАЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ👇 ❓ Михаил, подскажите пожалуйста, с облигациями Селлер и Энергоника всё в порядке? Добирать можно? Уж очень сильно они падают. 💸 Селлер. Недавно допустил техдефолт, сославшись на неплановые списания банка, в результате чего на счету не хватило денег. По условиям облигации помимо купона должно было быть гашение 25% номинала. Должны были перечислить 37.5 млн, но по факту только 40% суммы. Обещают все вернуть к 22 октября. Тем не менее, остаток долга вполне подъемен для компании с выручкой 1.5 млрд/год. Около недели-двух им потребуется «наскрести» кэш. Следующие 37.5 млн потребуется найти к 9 января 25 года и 75 млн в марте 25 года на полное погашение. Далее с апреля по 40 млн в месяц для плавного гашения третьего выпуска бондов. В мае была проверка рейтинговым агенством, и эмитенту подтвержден рейтинг В. Не самый высокий, но доходность оправдывает риски. У меня был вполне позитивный взгляд на компанию в конце прошлого года, однако в марте Селлер выпустил еще облигаций на 500 млн рублей под 20% годовых. Это увеличило долговую нагрузку до Netdebt/Ebitda 6.6, а коэффициент покрытия процентов близится к единице (ебитда ТТМ почти равна будущим процентам). Эти деньги пошли в расширение операционной деятельности, т.е. по итогу года должны увеличить ебитда и тем самым снизить долговую нагрузку. Взять в долг просто, нарастить ебитда сложнее. В этом и кроется основной риск текущей ситуации. На мой взгляд взяли неприлично много и заходить в такие бонды уже страшновато на фоне предстоящих весенних выплат. Лучше бы им все же нарастить грязную прибыль, иначе придется перекредитовываться по более высоким ставкам. К тому моменту для Селлера это будет уже порядка 25%+, что больно будет бить по компании. По итогу скажу, что есть высокая вероятность благополучного устранения текущего техдефолта. Вполне возможно даже спекулятивно подобрать бумаги (Не ИИР) и сыграть на восстановлении после выплат. Однако длительное удержание сопряжено с высокими рисками. Определяющими будут финансовые показатели за 9м24, которых пока еще нет. 1️⃣ Выпуск 1 $RU000A106KY0 (техдефолт) Текущая доходность 21.4%, к погашению 47.2%. 2️⃣ Выпуск 2 $RU000A106X30 Текущая доходность 26.1%, к погашению 49.8%. 3️⃣ Выпуск 3 $RU000A1083C2 Текущая доходность 27.9%, к погашению 54.7%. 💡 Энергоника. А тут по надежности полная противоположность Селлеру. Компания успела взять облигаций по хорошей ставке до значительного повышения ключа ЦБ. У эмитента на счетах 150 млн рублей при общем долге в 580 – кэш всегда будет. Чистый долг/ебитда около 2.5х. Не даром НКР в августе этого года повысил кредитный рейтинг с ВВВ- до ВВВ. Хорошее кредитное качество. Как был уверен в платежеспособности, так и остаюсь придерживаться этого мнения. Этого же мнения и рынок, который дает не такие уж и высокие доходности: 1️⃣ Выпуск 3 $RU000A105492 Текущая доходность 19%, к погашению 25%. 2️⃣ Выпуск 4 $RU000A106R79 Текущая доходность 19.3%, к погашению 23.8%. Да, есть просадка в цене, но это только из-за общерыночного роста доходностей. Друзья, обязательно ставьте 👍 #ответ_на_вопрос #облигации #учу_в_пульсе  #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 14.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1183358 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, запланированной на 14 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 11 октября 2024 года. Размер выплаты составит 14.79 рублей на одну ценную бумагу. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 14.10.2024 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rOqZDMi9rU-CaniPeQ1d2JA-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о выплате процентного дохода по облигациям серии БО-02. За тринадцатый купонный период с 13.09.2024 по 13.10.2024 было выплачено 2 218 500 рублей, что составляет 18% годовых или 14,79 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и осуществлена 14.10.2024. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896 Сентимент: Положительный.