Форум об облигации ВИС Финанс выпуск 4

📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 🔑 Значения КС при расчёте ставки купонов: ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день 1️⃣ 💎 Алроса 001P-01 🔹 Рейтинг: ААА 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Тип купона: Плавающий 🔹 Ставка купона: ΣКС + не выше 1,4% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: не менее 20 млрд. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 4 года 🔹 Дата размещения: 23.09.2024 🔹 Дата погашения: 02.09.2028 🔹 Сбор заявок: 18.09.2024 🔹 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) 💎 Об эмитенте: "Алроса" - крупная вертикально- интегрированная горнорудная компания в секторе алмазодобычи. Является лидером мировой алмазодобывающей отрасли. Компания владеет крупнейшими в мире запасами алмазов, на ее долю приходится более четверти мировой и 90% российской добычи. Также занимается огранкой и производством ювелирных украшений на своих предприятиях и сбытом алмазно-бриллиантовой продукции. Основные активы сосредоточены в Республике Саха (Якутия), есть добывающие активы в странах Африки. В структуре реализации "Алроса" выделяет ювелирные и технические алмазы. Большая часть - именно ювелирные. Вертикальная интеграция позволяет компании предоставлять бриллианты с гарантированным происхождением. "Алроса" - ярко выраженный экспортер. История компании началась в 1957 году с создания треста "Якуталмаз", в 2011г компанию преобразовали в ОАО, а в 2013г она провела IPO на Московской бирже. 💎 Предыдущие выпуски, доступные в Т: 🔗 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A101PC6 🔗 Замещающие https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108TV3 💎 Акции $ALRS 💎 #облигации_алроса 2️⃣ 🚘 Рольф 001P-03 🔻Рейтинг: А (под наблюдением) 🔻 Обеспечение: Нет 🔻 Тип купона: Плавающий 🔻 Ставка купона: КС + не выше 3,25% 🔻 Купонный период: 30 дней 🔻 Номинал: 1000 ₽ 🔻 Объём: 500 млн. ₽ 🔻 Амортизация: Нет 🔻 Оферта: Нет 🔻 Срок: 3 года 🔻 Дата размещения: 24.09.2024 🔻 Дата погашения: 09.09.2027 🔻 Сбор заявок: 19.09.2024 🔻 Статус "Квал": Да 🚘 Об эмитенте: "Рольф" - дилер 32 автомобильных бренда. Дилерская сеть компании насчитывает 51 шоурум и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре 2021г 100% дилера приобрела группа "Ключавто". Компания основана в 1991 году. 🚘 #облигации_рольф 3️⃣ 🪙 ВИС-Финанс БО-П06 🔸 Рейтинг: А+ 🔸 Обеспечение: Да (Поручитель: Группа "ВИС") 🔸Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + не выше 3,5% 🔸 Купонный период: 91 день 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 2 млрд. ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Нет 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 25.09.2024 🔸 Дата погашения: 22.09.2027 🔸 Сбор заявок: 20.09.2024 🔸 Статус "Квал": Да 🪙 Об эмитенте: ООО "ВИС Финанс" - входит в состав российского инфраструктурного холдинга Группа "ВИС". Компания выступает эмитентом корпоративных биржевых облигаций Группы "ВИС". Группа "ВИС" - один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий "под ключ", управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. История холдинга насчитывает свыше 20 лет. 🪙 Предыдущие выпуски: $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A1060Y4 $RU000A102952 🪙 #облигации_вис_финанс #облигации_вис #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

«ВИС финанс» 20 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд. ООО «ВИС ФИНАНС» — выступает эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС». Группа «ВИС» — один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Сбор заявок 20 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 25 сентября • Наименование: ВИСфин-БО-П06 • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 350 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A102952 $RU000A1060Y4

Главное на рынке облигаций на 13.08.2024 $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 💳 «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1070L0 $RU000A102ZH2 ⛽️ ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🥡 Банк России зарегистрировал программу облигаций «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. 🌱 Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании «ОбъединениеАгроЭлита» банкротом и открыл конкурсное производство сроком до 11 марта 2025 г., сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». 🌾 АКРА присвоило «Агродом» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A109890 💵 «Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 2 октября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 октября. На текущий момент бумаги размещены на 88,3 млн рублей. Купоны ежемесячные, переменные: КС плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🏡 Совета директор (наблюдательный совет) «Джи-групп» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли компании на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли общества в размере 26,2 млрд рублей планируется не распределять. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A100Q35 $RU000A1022E6 🚜 «ПР-Лизинг» выкупил в рамках оферт 19,4 тыс. облигаций серии 001Р-03 и 70,1 тыс. облигации серии 002Р-01. Цена приобретения бумаг серии 002Р-01 составила 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A109HX2 🛴 «ВУШ» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

Дивидендный поток в августе 💰 (на графике плановые поступление, реальная сумма +20+30% к этим цифрам, так как часть инструментов и флоатеры не занесены в сноу бол) Как я уже говорил, главные в моем портфеле это дивиденды и купоны! В августе этот поток составил 253 000 руб чистыми!!! Эти новобранцы в моей армии Работящих денег легко бы покрыли все мои расходы + расходы моей девушки + родственников. Такая существенная сумма вышла благодаря выплате процентов по вкладу в газпромбанке он абсолютный лидер с выплатой 125 565 руб🏦 Пришла пора объявить главных героев тех кто лучше потрудился в моей армии: 1️⃣Новые технологии БО-02 дали +17 562 $RU000A106PW3 $RU000A1082W2 2️⃣Эталон финанс 002Р-01 +12 243 $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 3️⃣ВИС Финанс БО-П04 +9 821 руб $RU000A106EZ0 4️⃣Каршеринг Руссия 001Р-02 $RU000A106A86 $RU000A106UW3 5️⃣АБЗ-1 001Р-05 +5 674 руб $RU000A1070X5 ———————————— Как я уже говорил эти деньги 💵 легко бы обеспечили мою жизнь, но я пускаю все доходы в счет усиления своей армии. За год я ожидаю получить от этого пополнения +50 600 руб, неплохо да? А что вы бы делали если в дополнении к вашей основной ЗП вы бы получали +253 000 руб?

👵Портфель бабули (сентябрь) Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные инвест.решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью Принципы: · Без оферт, потому что бабуля может пропустить их · Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая · Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало · Высокая ликвидность (легко купить/легко продать) Почему мы меняем состав? Портфель бабули – это подборка📋, а не портфель💼 в буквальном смысле. Её цель – дать интересные идеи для вложений в облигации сейчас⏰. Можно держать до погашения, т.к. портфель бабули задумывался как пассивный. А для реинвестирования лучше брать новых лидеров. Кто хочет ребаланс – у нас теперь есть автоследование ⚠️ ✅Выбрали: • М.Видео $RU000A104ZK2 • Интерлизинг $RU000A106SF2 • ВУШ 🆕 $RU000A104WS2 • Брусника $RU000A1048A9 • Эталон 🆕 $RU000A103QH9 • Пионер $RU000A104735 • ЛСР $RU000A103PX8 • Евротранс $RU000A1061K1 • Каршеринг Руссия $RU000A106A86 • ВИС Финанс🆕 $RU000A106EZ0 🆕- изменения относительно прошлого выпуска Портфель диверсифицирован по отраслям (самой концентрированной отраслью оказалось жилищное строительство– 40% (ВИС отдельно, ведь это инфраструктурное строительство, но мы согласны – имеет смысл сделать замену)) Средневзвешенная доходность 24,1%, средневзвешенный срок ~полтора года Полезно? Ставь👍 ⭐️и подписывайся на автоследование 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

⚡️ Самое интересное за день: новости по переезду Русагро, IPO дочки Ростелекома переносить не планируют, новые выпуски облигаций Акции: 🌾Суд удовлетворил заявление Минсельхоза РФ о приостановке корпоративных прав кипрского владельца агрохолдинга Русагро – Процесс «принудительного переезда» продолжается, следующим шагом будет остановка торгов и распределение акций ПАО Русагро между российскими бенефициарами. Долгосрочно это позитив, т.к. снимает расписочные риски и открывает возможность для выплаты дивидендов, краткосрочно – судя по котировкам, большинство не хочет морозить деньги на несколько месяцев. Как будет проходить конвертация расписок – пока неизвестно, но стоит учитывать, что 5 GDR Русагро эквивалентны одной акции. Поэтому кто пойдет в заморозку – во избежание сюрпризов есть смысл оставлять количество бумаг, кратное пяти $AGRO Ростелеком не планирует менять сроков вывода на IPO своей дочерней структуры РТК-ЦОД (ожидается осенью 2024) – Весенне-летняя череда IPO у нас довольно резко оборвалась ибо «конъюктура рынка» уже совсем не позволяет продавать странные (мягко говоря) бизнесы втридорога. Но всего месяц без новых эмитентов – и уже есть ощущение, что чего-то стало нехватать, сам факт их регулярного появления добавлял динамики. Тем приятнее узнать, что РТК своих планов не меняет и скоро порадует дочкой. Не от хорошей жизни, наверное, но тем не менее... $RTKM $RTKMP Облигации: Рольф готовит новый выпуск: A, флоатер КС+325, ежемес. купон, 3 года, 500 млн. Сбор 19.09 – Неоднозначно. Спред для своего рейтинга интересный, объем совсем небольшой, сектор редкий – техически это хорошее комбо. Все осложняет недавняя смена мажоритария: новым собственником компании стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, человек без какой-либо истории/репутации в бизнесе. Эксперт РА в связи с этим поставил по кредитному рейтингу Рольфа статус «под наблюдением» – грубо говоря, это значит, что агентство пока не знает, как трактовать перестановку, но планирует определиться с этим в ближайшее время. И я бы дождался их мнения, надеюсь до даты сбора успеют (да и сам факт выхода компании на долговой рынок в таких условиях вызывает вопросы – к чему срочность?) ВИС-Финанс готовит новый выпуск: A/A+, флоатер КС+350, квартальн. купон, 3 года, 2 млрд. Сбор в сентябре – ВИС традиционно торгуется несколько дешевле своего формального рейтинга. Во-первых, из-за сложной бизнес-модели (стройка на заемные, с оплатой после сдачи пректов), а во-вторых – потому что схему с выкупом большой части выпуска на орга и дальнейшей нудной дораздачей через стакан они начали активно практиковать задолго до того, как она стала мейнстримом В таком контексте их спред уже не выглядит чем-то выдающимся, в стартовом виде рискнуть с первичкой еще можно, но при любом снижении – наверняка выгоднее будет брать уже из стакана. И еще немного портит картину квартальный купон – деньги сейчас дорогие и реинвест хочется делать не реже, чем ежемесячно $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A102952 $RU000A1060Y4 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Топ бумаг по YTM в рейтинге A+ • Самолёт $RU000A0ZZZZ2 этого самолёта нет в Тинькофф, а такая высокая доходность показывается за счёт скорой оферты $RU000A104JQ3 $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6 Зато есть в Т-Банке другие выпуски, которые имеют купон в районе 12-13% и погашения/оферты в 2025-2026 годах. Эххх, помню время, когда покупал их и знал, что доходность одна из самых высоких на рынке Среди всех самолётов одним из лучших является выпуск $RU000A1095L7 с высоким купоном, который будет приходить сейчас и будет давать доходность по рынку, а не когда-нибудь в будущем через год другой. Мы ж живём в России, у нас горизонт планирования на год вперёд- это брать на себя большие риски))) • ВИС-Финанс $RU000A102952 $RU000A107D33 Оба выпуска имеют YTM близким к 30%. Первый имеет оферту в следующем месяце, а второй в июне 2025 $RU000A106EZ0 $RU000A1060Y4 Эти выпуски ВИС-Финанс имеют погашение в 2026 и поэтому его YTM не столь высок и составляет "всего" 23-24% • {$RU000A103YP6} СГ-Транс также имеет оферту в следующем месяце • Делимобиль $RU000A1052T1 $RU000A106A86 $RU000A106UW3 В топе у нас также находятся 3 выпуска Делимобиля и имеют погашения в 2025, 2026 и 2027 годах Купоны у бумаг по 12-13%, если покупать по нынешней цене, то будет примерно 14-15%. Учитывая, что ставка у нас высокая и вряд ли стоимость бумаг пойдёт вверх не за пару месяцев до погашений, то не знаю кому сейчас интересно покупать эти бумаги, когда на рынке есть куча вариантов с доходностью купонов на 6-8% выше. Общий вывод по бумагам: Чего-то сильно интересного в этом рейтинге кроме последнего выпуска самолёта, который по YTM вообще внизу находится, не увидел. Все выпуски- это сильно просевшие старые выпуски с максимально не рыночными купонами. Дополняя пост увидел, что есть всё же хорошие выпуски, но они также находятся на "дне" списка: РВК-Инвест, которого тут нет и $RU000A109874 ещё один самолёт с постоянным купоном Эти выпуски прямо сейчас будут давать вам доходность в районе 20% годовых, а всё остальное- это пустая трата времени и капитала Как вам такой разбор доходностей бумаг и немного моих мыслей? Если зайдёт, то могу такое же сделать по все рейтингам ниже. Лайк/подписка

Главное на рынке облигаций на 05.08.2024 $RU000A108P46 $RU000A108777 🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: КС плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A104B53 🌃 «АСПЭК-Домстрой» установил ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1094U1 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 💳 «ВИС Финанс» в середине сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 💲МФК «Т-Финанс» 17 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A108WJ2 📊 «Бизнес-Лэнд» сообщил, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество — нежилого здания в Москве, которое компания купила в апреле 2021 г. Оказалось, что эта недвижимость выступает в качестве залога по кредиту в АО «Тэмбр-Банк», который взял прежний собственник здания. Арбитражный суд города Москвы принял решение об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с установлением стоимости в размере 480 млн рублей. Эмитент подал кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 октября 2024 г. «Бизнес-Лэнд» имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A108BX7 $RU000A103UL3 🛥 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Татнефтехим» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. 🏬 «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🚘 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Рольф». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. 💳 МФК «МигКредит» выкупила по оферте облигации серии 002MC-02 на 40,38 млн рублей. Цена составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».