Форум об облигации Магнит БО-004Р-03

#disclosure Компания: ПАО "Магнит" Тикеры: $RU000A105TP1 Время новости: 09.08.2024 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=33QS0RTfCkuKFi3RnOKr8A-B-B&q= Резюме: ПАО "Магнит" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям в размере 688,2 миллиона рублей за шестой купонный период, что составляет 22,94 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 8 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

Купил акции $MAGN, и облигации магнита $RU000A105TP1 Ещё пришли купоны по ОФЗ, мало, но приятно

&Фибоначчи Облигации ✅Купоны по $RU000A105TP1 , $RU000A0ZYT40 в копилку. 💰 08.08.2024

#nrd Тикеры: $RU000A105TP1 Время новости: 08.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Магнит", 2309085638, RU000A105TP1, 4B02-02-60525-P-004P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1161123 Резюме: Публичное акционерное общество "Магнит" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-004P-03. Выплата составляет 22.94 рубля на одну облигацию, с датой выплаты 8 августа 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 7 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Магнит БО-004Р-06 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1090K0 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 1% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 25 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕑 Срок: 2 года 📆 Дата размещения: 22.07.2024 📅 Дата погашения: 12.07.2026 🚨 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) Предыдущие выпуски: $RU000A105TP1 $RU000A105KQ8 Акции: $MGNT #облигации_магнит #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🛒 Магнит: AAA, флоатер КС + 120, ежемес. купон, 2 года, 15 млрд. Зачем компании с кубышкой в 200+ млрд. занимать сейчас что-то с рынка – не очень понятно, ну да им виднее, а нам так даже проще. Вдохновляются наверняка флоатером X5 Финанса $RU000A1075S4 (КС+110 ежемес., торгуется ~100,8%), спред на сборе без проблем дотянут сюда же, если не ниже, – Магнит хоть и слабее X5 по бизнесу, но относительно давно не выходил на долговой рынок и поэтому спрос на его бумаги может оказаться довольно высоким $MGNT $RU000A105KQ8 $RU000A105TP1 📱 МТС: AAA, флоатер ΣКС + 160, квартальн. купон, 4 года, 10 млрд. У МТС на днях вышел свежий и слабый отчет за 1кв’23: экосистема растет не особо бурно, чистая прибыль без учета разовых факторов упала на 40%, зато растут долги и особенно стоимость их обслуживания (уже под 65% опер.прибыли). Платить, конечно, более чем могут, но если ситуация не подровняется до конца года, то на плановом пересмотре кредитного рейтинга в декабре у компании есть реальный риск получить -1 ступеньку На общий сантимент бондового рынка все это, безусловно, влияет. МТС уже никак не может позволить себе спред 110-120, в отличие от многих других корпоратов в AAA. Даже их недавний флоатер $RU000A1083W0 (КС+130) торгуется чуть ниже номинала, и к нему теперь тоже неплохо было бы дать премию. Разместиться в диапазоне 130-140 им, думаю, вполне по силам, но интересным в таком виде выпуск уже не кажется, ниже 150-160 я бы сюда не распылялся $MTSS $RU000A1083U4 $RU000A105ZP8 $RU000A1078S8 🧪 Миррико: BBB-, флоатер КС + 350-400, квартальн. купон, 3 года, 500 млн. Тут есть подробный разбор https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/c0ba761b-a67d-419c-b729-7bb71d2e17d4/ Мнение по выпуску в целом положительное, но сильно зависит от принципа расчета купона, которого мы пока не знаем ✈️ Аэрофьюэлз: BBB+, флоатер ΣКС + 350, квартальн. купон, 3 года, 1 млрд. Знакомство с компанией, сложные оргвопросы и результаты на середину прошлого года – тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/1e4de3b6-40e0-4443-9ffa-9852b9b2adb1/ В дополнение к этому у нас пока есть только МСФО за полный 2023, где все хорошо: на благоприятной конъюктуре нефтетредингового рынка выручка подскочила с большим опережением с/с, а прибыль к низкой базе 2022 и вовсе утроилась, до 3,4 млрд. Долг подрос, за счет ноябрьского выпуска $RU000A107AW3 (1,4 млрд., фикс под 16%) и льготного займа от Фонда технологического развития на 1 млрд. под 1%. Обслуживать такие ставки вполне комфортно, а чистый долг/EBITDA по итогам 2023 составил 0.67х – за счет роста ебитды и подушки кэша, который, вероятно, пойдет на инвестпрограмму компании + в сентябре им предстоит погашение первого выпуска {$RU000A103SZ7} на 500 млн. ✅Пока придраться не к чему (разве что к аудитору), развитие событий увидим в полугодовом МСФО и обновленном рейтинговом отчете в конце сентября В плане параметров выпуска ориентироваться можно на свежих Джи Групп $RU000A108TU5 (A-, КС+300, торгуется ближе к 101%) и ПКБ $RU000A108U72 (тоже на днях переехал из BBB+ в A-, тоже КС+300, торгуется в районе номинала) Со стартовым спредом 350 и символической поправкой на рейтинг Аэрофьюэлз рядом с ними выглядит очень хорошо, даже несмотря на более редкий квартальный купон. Некоторый ажиотаж по выпуску определенно присутствует, поэтому снизить на сборе еще могут. В пределах 325 – считаю, что приемлемо, но уже без явного апсайда в стакане #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

🍏Новые облигации: Магнит 004Р-06 [флоатер]. Без просрочки, только свежак! Ритейлер "Магнит" продает не только съестные продукты, но и финансовые. Давайте разберем готовящийся к размещению выпуск облигаций: сеть магазинов предлагает нам флоатер с привязкой к КС. Стоит ли бежать за покупкой? 🏪Эмитент: ПАО "Магнит" 🛒Магнит — одна из ведущих розничных сетей в России наряду с X5 Retail Group. Основана в 1994 г. в Краснодаре Сергеем Галицким, владевшим и управлявшим компанией до 2018 года. С 2021 г. крупнейший акционер — инвест. компания Marathon Group Александра Винокурова. К слову, А. Винокуров - это зять главы МИД РФ С. Лаврова, на минуточку. Всего у компании свыше 29 тыс. торговых точек в 67 регионах России, включая магазины "Дикси". Ежедневно Магнит обслуживает около 17 млн человек. 🏛"Магнит" - старожил на Мосбирже, компания вышла на IPO с тикером $MGNT ещё в апреле 2006. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA(RU) "стабильный" от АКРА - наивысший. 💼Сейчас на Мосбирже торгуются 2 выпуска облигаций компании общим объемом 50 млрд ₽: Магнит4Р01 с погашением в декабре 2025, и Магнит4Р03 с погашением в феврале 2028. 📊Финансовые результаты за 2023: ✅Общая выручка увеличилась на 8,2% - до 2,54 трлн ₽. Темпы роста чистой розничной выручки оказались выше — она достигла 2,51 трлн ₽ (+9,1%). Продуктовая инфляция позитивно отражается на выручке за счет роста среднего чека на 4,8%. ✅EBITDA выросла на 3,6% до 166 млрд ₽ за счет сдержанного роста коммерческих и административных расходов, а также удвоения процентных доходов. Рентабельность по EBITDA немного снизилась — с 10,9% до 10,6%, что связано с высокими инвест. расходами. ✅Чистая прибыль Магнита взлетела в 2,1 раза и достигла рекордных 58,7 млрд ₽. В результате рентабельность по чистой прибыли удвоилась — до 2,3% в сравнении с 1,2% в 2022-м. 🔻Чистый долг распух сразу на +57,6% и достиг 166 млрд ₽. Высокие ставки привели к росту расходов на обслуживание долга на 25%, что давит на маржинальность. Впрочем, долговая нагрузка осталась на минимальном уровне — всего 1,0х. 👉 Общая торговая площадь на конец 2023 г. составила 10 053 тыс. кв. м. (+6,1% год к году). ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 15 млрд ₽ ● Погашение: через 2 года ● Ориентир купона: КС + 120 б.п. ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAA(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Сбор книги заявок - 15 июля, размещение на бирже - 22 июля 2024. 🤔Резюме: не притягивает 🛒Итак, Магнит размещает выпуск флоатеров солидным объемом 15 млрд ₽ на 2 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅К надежности вопросов нет: крупнейший федеральный ритейлер с наивысшим кредитным рейтингом AAA. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны вдвойне. Также радует сердце инвестора ежемесячный купон. ✅Хорошие операционные результаты. Чистая прибыль и рентабельность за прошлый год удвоились, также в 2 раза увеличилась выручка за последние 5 лет. Магнит продолжает экспансию в регионах и открывает новые точки, инфляция играет на руку росту выручки. Долговая нагрузка на минимальном уровне - около 1,0х. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Неинтересная доходность. Спред 120 б.п. к ключевой ставке уже не вызывает какого-либо инвестиционного возбуждения. Даже у нового флоатера от Газпром Капитал $RU000A108JV4 с тем же рейтингом ААА купон выше. 💼Вывод: выпуск может быть интересен разве что очень консервативным инвесторам для диверсификации долгового портфеля. На мой взгляд, многие свежие флоатеры типа РУСАЛ 1Р9 $RU000A108VW7, Балтийский лизинг БП11 $RU000A108P46 или АФ Банк 1Р12 $RU000A108RP9 при чуть худшем кредитном рейтинге смотрятся намного любопытнее. Даже ежемесячный купон не вызывает желание участвовать в размещении. Я лучше ещё акций Магнита возьму. 🔔Подписывайтесь!❤️ $RU000A105KQ8 $RU000A105TP1 {$FIVE} $FIVE@GS #sid #облигации #флоатеры #mgnt

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ 🟥 Магнит БО-004Р-06 🔻Рейтинг: ААА 🔻 Тип купона: Плавающий 🔻 Ставка купона: КС + не более 1,2% 🔻 Купонный период: 30 дней 🔻 Номинал: 1000 ₽ 🔻 Объём: не менее 15 млрд. ₽ 🔻 Амортизация: Нет 🔻 Оферта: Нет 🔻 Срок: 2 года 🔻 Дата размещения: 22.07.2024 🔻 Дата погашения: 12.07.2026 🔻 Сбор заявок: 15.07.2024 🔻 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) Об эмитенте: "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. "Магнит" работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. Владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России. "Магнит" был основан в 1994 году на юге России в Краснодаре как небольшая региональная компания. Штаб-квартира розничной сети по-прежнему находится в Краснодаре. Предыдущие выпуски: $RU000A105TP1 $RU000A105KQ8 #облигации_магнит 2️⃣ ⬛ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❗Расчеты в ₽ ◾ Рейтинг: А+ ◾ Тип купона: Постоянный ◾ Ставка купона: 9%-9,5% ◾ Купонный период: 91 день ◾ Номинал: 100 USD ◾ Объём: ❓ USD ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Нет ◾ Срок: 3 года ◾ Дата размещения: 30.07.2024 ◾ Дата погашения: 01.08.2027 ◾ Сбор заявок: 25.07.2024 ◾ Статус "Квал": Нет (необходимо прохождение теста) Об эмитенте: "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. Компания объединяет бокситовые рудники, глиноземные комбинаты, алюминиевые заводы и предприятия downstream. Основные алюминиевые мощности расположены в Сибири, что дает доступ к возобновляемой, экологически чистой гидроэлектроэнергии. Симбиоз чистой энергии и передовых технологий позволяет выпускать продукцию с низким углеродным следом. Компания создана в 2000 году. В марте 2007 года в результате объединения "Русал" и "Суал" с глиноземными активами швейцарской Glencore была образована Объединенная компания "Русал". Предыдущие выпуски: $RU000A108VW7 $RU000A1089K2 $RU000A107RH8 $RU000A1076U8 #облигации_русал 3️⃣ 🟦 ГК Самолёт БО-П14 🔹 Рейтинг: А+ 🔹 Тип купона: Плавающий 🔹 Ставка купона: КС + не более 3% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 10 млрд. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 3 года 🔹 Дата размещения: 06.08.2024 🔹 Дата погашения: 22.07.2027 🔹 Сбор заявок: 01.08.2024 🔹 Статус "Квал": Да ❓ Об эмитенте: Группа компаний "Самолет" - одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, сервис квартирных решений «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, ИЖС, финтех. Компания образована в декабре 2014г. Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3 {$RU000A103L03} $RU000A100QA0 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A100Q50 #облигации_самолет #облигации_гк_самолет #облигации_гксамолет #облигации_анонс #облигации_размещение #облигации_анонс_выпусков

Магнит проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽15 млрд. 🔍ПАО "Магнит" - один из двух наиболее крупных игроков российского рынка розничной торговли. На конец 2023 года сеть Компании (включая магазины "ДИКСИ") насчитывала 29 165 магазинов, общая торговая площадь магазинов составила порядка 10 млн кв. м. Сбор заявок 15 июля ⏰11:00-15:00 размещение 22 июля • Наименование: Магнит-БО-004P-06 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС+120 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: от 15 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Выпуск для всех $MGNT $RU000A105KQ8 $RU000A105TP1 Не забудь подписаться.

По Магниту вот такая у меня модель с прогнозами получилось, но это пока не окончательный вариант, так как непонятно, что они будут делать с выкупленными акциями. Если акции погасят, то Магнит выглядит супер привлекательно. $MGNT $RU000A105KQ8 $RU000A105TP1