ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣6️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
✌️ Добрый вечер, друзья! Много гостей сегодня просится в пост, постараюсь всех уместить. Ни минуты задержки, вперед!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 ОМЕГА (🅱️🅱️🅱️➖) начнет торги дебютным выпуском 24 июля. Квальский флоатер, друзья, как и многие другие нынче выпуски. Объем - аж 600 миллионов рублей, мощно для дебюта. Срок займа - 3,5 года, выплаты ежемесячные, купон составит КС + 4%. Не уверен, что сбор пройдет легко и просто, ощущение, что выпуск в стадии размещения задержится. Деятельность - разработка IT-решений, фактически - стартап со спорной перспективой.
🔆 БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) - еще одно новое имя на рынке. Зерновой трейдер, знакомьтесь - но область деятельности достаточно стремная. Размещение предварительно намечено на 1 августа, параметры пока ориентировочные - 300 миллионов рублей, квартальный купон 23-24%, возможна пут-оферта через год, но это неточно. Квал не требуется, за первичку отвечает Иволга Капитал - потребуется предварительное согласование.
🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) порадует своих поклонников новым выпуском в начале августа. Тоже квальский флоатер, никуда без них. 250 миллионов рублей, 5 лет торгов, амортизация с первого купона и ежемесячные выплаты с купонным ориентиром КС + не выше 4%. На грани допустимого, если честно, для ВВ хочется видеть все же 5 процентов. Но и сам букет флоатеров надо будет как-то аккуратнее собирать, чтобы они портфель не перевесили :)
🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ на завтрашнем аукционе предложит ОФЗ 26246
$SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036 года) и флоатера серии 29025
$SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период, погашение в августе 2037 года). На прошлой неделе объем разместили очень скромный - посмотрим, как дело пойдет в эту среду.
🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) за час собрал заявки на выпуск БО-002Р-15, что говорит о большой вероятности пустого стакана на открытии торгов. Ориентир купона был ΣКС + не выше 1.25%, 20 миллиардов рублей. Пропускаем, едем дальше.
🔆 Сегодняшние сборы заявок закончились традиционным снижением: ГРУППА ПОЗИТИВ укатала премию купона с 1,9% до 1,7%, а МТС с 1,6% до 1,3%. Не могу заставить себя полюбить такие движения, равно как и не понимаю, почему на стартовый ориентир вообще кто-то еще обращает внимание. Эмитенты надеются, что потенциальные владельцы будут невнимательны? Таких людей все меньше, я надеюсь.
🔆 Зарегистрирована программа облигаций эмитента МФК Т-ФИНАНС (🅰️➖), а также выпуски компаний ДИРЕКТЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕, 002Р-03), РЕСО-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П-28), ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ (🅱️🅱️, БО-П01) и АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖,002Р-03).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
$RU000A101PA0: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, установлен негативный прогноз. Действительно, что же случилось?
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ
$RU000A106UM4 $RU000A108AS9: рейтинг повышен до уровня 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 001Р-01
$RU000A104SJ9 устанавливает купон № 28 (22.08.2024) в размере 21%. КС+5%, без верхнего ограничения.
🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии БО-П02
$RU000A1006C3 устанавливает 67 купон (14.09.2024) в размере 22,25%. Заранее планируют, КС отыграет не сразу бумага :)
🔆 РУССОЙЛ по выпуску БО-01
$RU000A1074E7 - купон № 4 (22.10.2024) составит 21%. Здесь аккуратнее, значение может быть не выше 22%.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 Места под раздел сегодня не осталось, но ничего критичного :)
---------------
😎 Цифры представлю по окончании дня - замечательного вечера, дамы и господа!
#новости
#облигации