Question 1

Зачем нужны закрывающие документы и какие они бывают?

Accepted Answer

Закрывающие документы обязательны для всех и доказывают, что сделка завершена. Их нужно хранить на бумаге минимум 5 лет и всегда держать под рукой. Они нужны для бухгалтерской и налоговой отчетности и в спорных ситуациях, если захотите подать в суд на недобросовестных контрагентов.

Список закрывающих документов зависит от вида сделки:

Нужны два документа:

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или форме продавца. Как сделать товарную накладную
Счет‑фактура, если продавец платит НДС. Как сделать счет‑фактуру

Или только УПДМожно использовать вместо накладной либо акта и счета-фактуры, чтобы упростить документооборот. УПД содержит все реквизиты, поэтому с ним нет проблем при налоговой проверке — он заменяет накладную и счет‑фактуру.

Нужны два документа:

Акт выполненных работ. Как сделать акт
Счет‑фактура, если продавец платит НДС. Как сделать счет‑фактуру

Или только УПДМожно использовать вместо накладной либо акта и счета-фактуры, чтобы упростить документооборот. УПД содержит все реквизиты, поэтому с ним нет проблем при налоговой проверке — он заменяет акт и счет‑фактуру.

Нужны два документа:

Акт об оказании услуг. Как сделать акт
Счет‑фактура, если продавец платит НДС. Как сделать счет‑фактуру

Или только УПДМожно использовать вместо накладной либо акта и счета-фактуры, чтобы упростить документооборот. УПД содержит все реквизиты, поэтому с ним нет проблем при налоговой проверке — он заменяет акт и счет‑фактуру.

Question 2

Зачем нужен акт выполненных работ и как его сделать?

Accepted Answer

Акт выполненных работ подтверждает, что сделка завершена и у контрагента нет претензий к исполнителю. На основе акта сделка отражается в налоговом и бухгалтерском учете. Когда вы выставляете акт контрагенту, он может письменно отказаться от подписания и указать на недостатки. Если контрагент подписал акт — это гарантия для вас, что он не откажется от факта получения товаров или услуг.

Создать акт можно с нуля или по уже выставленному счету — в мобильном приложении или личном кабинете Т‑Бизнеса.

Создать акт с нуля в мобильном приложении. Перейдите на вкладку «Сервисы» → «Документы» → «Закрывающие документы» → «Создать» → «Акт выполненных работ». Вы попадете в форму, ее нужно заполнить и отправить контрагенту.

Шаг 1. Заполните поле «Акт выполненных работ»

«Номер»: это поле заполняется автоматически, но если нужно, можно задать документу свой номер.
«Дата»: заполните в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Комментарий перед таблицей» — необязательное поле: сюда можно вписать подробности для контрагента, например детали оплаты или условия договора.
«Комментарий после таблицы»: поле заполняется автоматически и подтверждает, что между сторонами нет претензий, при необходимости его можно отредактировать.
«Вид операции» — необязательное поле: заполните его, если ведете автоматизированный учет.

Шаг 2. Заполните поле «Продавец»

На этом шаге ваши реквизиты заполняются автоматически.

Шаг 3. Заполните поле «Покупатель»

Если ваш контрагент — физлицо, достаточно указать ФИО.
Если юрлицо или ИП, начните вводить наименование или цифры ИНН или цифры КПП и выберите компанию из списка, остальные реквизиты подтянутся автоматически.
Если контрагента нет в списке, заполните поля самостоятельно.

Шаг 4. Заполните поле «Товары и услуги»

Выберите товар или услугу из выпадающего списка, укажите количество, единицы измерения и НДС, нажмите «Готово».
Если нужной позиции в списке нет, нажмите «Новый товар или услуга», внесите данные и нажмите «Создать».

Шаг 5. Заполните поле «Предпросмотр»

Если нужно, подпишите акт, добавив логотипы печати и подписи или добавив подписанта. Вот как это сделать

Нажмите «Создать акт».

Готово, акт создан. Нажмите «Отправить» и выберите способ отправки копии контрагенту — по e‑mail или ссылкой в СМС.

Создать акт с нуля в личном кабинете на сайте tbank.ru. Выберите «Счета и платежи» → «Выставление счета» → «Создать» → «Акт выполненных работ». Вы попадете в форму, которую нужно заполнить и отправить контрагенту.

Шаг 1. Заполните поле «Документ»

«Номер»: это поле заполняется автоматически, но если нужно, можно задать документу свой номер.
«Дата формирования»: заполняется автоматически, но если нужно, впишите свою в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Продавец»: это поле заполняется автоматически.
«Покупатель»: данные для этого поля зависят от того, кто ваш контрагент. Если работаете с физлицом, достаточно указать ФИО. Если с юрлицом или ИП, наведите курсор в пустую строку, откроется список, выберите нужную компанию. Если контрагента нет в списке, нажмите «Заполнить реквизиты вручную» и заполните поля самостоятельно.

Шаг 2. Заполните поле «Товары и услуги»

Наведите курсор в пустое поле таблицы, в выпадающем списке выберите нужный товар или услугу и нажмите «Дальше».
Если нужной позиции в списке нет, нажмите «Добавить товар или услугу», заполните характеристики товара в таблице и нажмите «Дальше».

Создать акт по выставленному счету в мобильном приложении. Для этого:

Перейдите на вкладку «Платежи» → «Счета на оплату» → «Исходящие».

Перейдите на вкладку «Платежи» → «Счета на оплату» → «Исходящие».
Выберите нужный счет в разделе «Ожидают» или «Оплачено» и нажмите на него.
Перейдите на вкладку «Платежи» → «Счета на оплату» → «Исходящие». Выберите нужный счет в разделе «Ожидают» или «Оплачено» и нажмите на него. В открывшемся окне: «Создать» → «Акт выполненных работ». Данные о продавце и покупателе заполнятся автоматически.
Нажмите «Дальше» и выберите способ отправки акта контрагенту — по e‑mail или ссылкой в СМС. Отправленный акт сохранится у вас в разделе «Закрывающие документы».

Создать акт по выставленному счету в личном кабинете на сайте tbank.ru. Для этого:

Перейдите в «Счета и платежи» → «Выставление счета» → «Исходящие».
Найдите нужный счет в разделе «Оплаченные» или «Неоплаченные», наведите на него курсор, нажмите иконку с тремя точками → «Создать акт». Данные о продавце и покупателе заполнятся автоматически. Затем нажмите «Дальше».
На вкладке «Товары и услуги» увидите список товаров, отредактируйте его при необходимости. Для этого нажимайте на поля таблицы, которые нужно изменить. Нажмите «Дальше».
Выберите способ отправки акта контрагенту — по e‑mail или ссылкой в СМС. Отправленный акт сохранится у вас в разделе «Закрывающие документы».

Question 3

Зачем нужна товарная накладная и как ее сделать?

Accepted Answer

Товарная накладная подтверждает поставку товаров, материалов и основных средствИмущество дороже 100 000 ₽ и сроком использования больше 12 месяцев, которое помогает ИП или компании получать прибыль и нуждается в амортизации, не для перепродажи. Например, автомобиль для курьера, если ваш покупатель — ИП или компания. Накладную оформляют в двух экземплярах:

для поставщика, чтобы подтвердить отгрузку;
для покупателя, чтобы подтвердить приемку.

Заранее посмотрите номер и дату договора поставки или номер и дату счета. Они понадобятся, когда будете создавать накладную.

Создать накладную можно в мобильном приложении и личном кабинете Т‑Бизнеса:

в приложении Т‑Бизнеса откройте «Сервисы» → «Документы» → «Закрывающие документы» → «Накладные» → «Создать», заполните форму накладной и отправьте ее контрагенту;
в личном кабинете откройте «Счета и платежи» → «Выставление счета» → «Создать» → «Накладную», заполните форму накладной и отправьте ее контрагенту.

Question 4

Зачем нужен счет‑фактура и как его сделать?

Accepted Answer

Счет‑фактура подтверждает факт оплаты товаров и услуг для вычета НДС у покупателя. Как вычесть НДС

Создать счет‑фактуру можно с нуля или на основе закрывающих документов — в мобильном приложении или личном кабинете Т‑Бизнеса.

Создать счет‑фактуру с нуля в мобильном приложении. Откройте «Сервисы» → «Документы» → «Закрывающие документы» → «Счета-фактуры» → «Создать» → «Счет фактуру». Вы попадете в форму, которую нужно заполнить и отправить контрагенту.

Шаг 1. Заполните поле «Счет‑фактура»

«Номер»: поле заполняется автоматически, но при необходимости вы можете ввести собственный номер.
«Дата»: в поле автоматически проставляется сегодняшняя дата, но если вам нужна другая, вы можете вписать ее в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Номер исправления»: необязательное поле, заполните, если вы вносили изменения в счет‑фактуру.
«Номер госконтракта»: укажите его, если продаете товары или услуги по госконтракту.
«Номер платежно-расчетного документа»: укажите номер входящего платежного поручения, если получали авансовые или другие платежи за предстоящие поставки товаров или оказания услуг.

Чтобы найти входящее платежное поручение в мобильном приложении:

Выберите нужный счет → «Все операции» → «Входящие».
Нажмите на нужный платеж → «Платежка». Откроется PDF‑файл с номером и датой платежного поручения.

Шаг 2. Заполните поле «Продавец»

Все данные заполнятся автоматически.

Шаг 3. Заполните поле «Покупатель»

Введите реквизиты контрагента: начните вводить название юрлица или номер ИНН или КПП и выберите нужный вариант из списка. Если контрагента в списке нет, введите его данные вручную.

Шаг 4. Заполните поле «Дополнительно»

Данные о вас подтянутся автоматически, а чтобы заполнить данные о грузополучателе, начните вводить название юрлица или номер ИНН или КПП и выберите нужный вариант из списка. Если контрагента в списке нет, введите его данные вручную.

Шаг 5. Заполните поле «Товары и услуги»

Выберите нужную позицию из списка или найдите ее в строке поиска. Если позиция новая, нажмите «Новый товар или услуга», заполните данные и нажмите «Создать» → «Дальше».

Шаг 6. Заполните поле «Документы об отгрузке»

Нажмите «Добавить» и впишите данные документа, на основании которого создаете счет‑фактуру. Например, данные акта выполненных работ или товарной накладной. Затем нажмите «Добавить» и добавьте нужные товары, после этого нажмите «Сохранить» → «Готово».

На финальном шаге отправьте заполненный счет‑фактуру: в нижнем левом углу экрана нажмите иконку со стрелочкой и выберите способ отправки — по e‑mail или ссылкой в СМС.

Создать счет‑фактуру с нуля в личном кабинете на сайте tbank.ru. Откройте «Счета и платежи» → «Выставление счета» → «Создать» → «Счет‑фактуру». Вы попадете в форму, которую нужно заполнить и отправить контрагенту.

Заранее зафиксируйте номер и дату договора поставки или номер и дату счета. Эти данные понадобится ввести в процессе создания накладной.

Шаг 1. Заполните поле «Документ»

«Номер»: поле заполняется автоматически, но при необходимости вы можете ввести собственный номер.
«Дата»: в поле автоматически проставляется сегодняшняя дата, но если вам нужна другая, вы можете вписать ее в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Номер платежно-расчетного документа» и «Дата формирования»: укажите данные входящего платежного поручения, если получали авансовые или другие платежи за предстоящие поставки товаров или оказания услуг.

Чтобы найти входящее платежное поручение в личном кабинете, перейдите в «Счета и платежи» → «Входящие». Выберите нужный платеж и нажмите на него, затем нажмите «Платежка». Откроется PDF‑файл с номером и датой платежного поручения.

«Внести исправления»: необязательное поле, заполните, если вы вносили изменения в счет‑фактуру.
«Добавить номер госконтракта»: укажите номер, если продаете товары или услуги по госконтракту.

Шаг 2. Заполните поле «Реквизиты сторон»

Данные о продавце или грузоотправителе заполнятся автоматически. Чтобы заполнить данные о покупателе или грузополучателе, начните вводить название юрлица или номер ИНН или КПП и выберите нужный вариант из списка. Если контрагента в списке нет, введите его данные вручную.

Шаг 3. Заполните поле «Товары и услуги»

Выберите нужную позицию из списка или найдите ее в строке поиска. Если позиция новая, нажмите «Новый товар или услуга», заполните данные и нажмите «Создать» → «Дальше».

Шаг 4. Заполните поле «Документы об отгрузке»

Нажмите «Добавить» и впишите данные документа, на основании которого создаете счет‑фактуру, — например, данные акта выполненных работ или товарной накладной. Затем выберите товары, которые относятся к этому документу, нажмите «Сохранить» → «Сформировать» → «Готово» и выберите способ отправки контрагенту — по e‑mail или ссылкой в СМС.

Готово, счет‑фактура создан и отправлен. У вас он сохранится в разделе «Закрывающие документы».

Создать счет‑фактуру на основе закрывающих документов в мобильном приложении. Подготовьте заранее номер акта или накладной и дату их создания. Эти данные понадобятся в процессе. Откройте «Платежи» → «Счета на оплату» → «Исходящие». Выберите нужный счет в разделе «Ожидают» или «Оплачены», нажмите на иконку с тремя точками → «Счет‑фактура». Вы попадете в форму, которую нужно заполнить и отправить контрагенту.

Шаг 1. Заполните поле «Счет‑фактура»

«Номер»: поле заполняется автоматически, но при необходимости вы можете ввести собственный номер.
«Дата»: в поле автоматически проставляется сегодняшняя дата, но если вам нужна другая, вы можете вписать ее в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Номер исправления»: необязательное поле, заполните, если вы вносили изменения в счет‑фактуру.
«Номер госконтракта»: укажите его, если продаете товары или услуги по госконтракту.
«Номер платежно-расчетного документа»: укажите номер входящего платежного поручения, если получали авансовые или другие платежи за предстоящие поставки товаров или оказания услуг.

Чтобы найти входящее платежное поручение в мобильном приложении:

Выберите нужный счет → «Все операции» → «Входящие».
Нажмите на нужный платеж → «Платежка». Откроется PDF‑файл с номером и датой платежного поручения.

Шаг 2. Заполните поля «Продавец», «Покупатель», «Дополнительно», «Товары и услуги»

В эти поля данные вносятся автоматически — вписывать ничего не надо.

Шаг 3. Заполните поле «Документы об отгрузке»

Нажмите «Добавить» и впишите данные документа, на основании которого создаете счет‑фактуру, — например, данные акта выполненных работ или товарной накладной. Затем нажмите «Добавить» и добавьте нужные товары → «Сохранить» → «Готово».

Шаг 4. Отправьте заполненный счет‑фактуру

В нижнем левом углу экрана нажмите иконку со стрелочкой и выберите способ отправки — по e‑mail или ссылкой в СМС.

Готово, счет‑фактура создан и отправлен.

Создать счет‑фактуру на основе закрывающих документов в личном кабинете на сайте tbank.ru. Подготовьте заранее номер акта или накладной и дату их создания. Эти данные понадобятся в процессе. Откройте «Счета на оплату» → «Выставление счета» → «Закрывающие документы». Откройте нужный акт → «Создать из акта» → «Создать счет‑фактуру». Вы попадете в форму, которую нужно заполнить и отправить контрагенту.

Шаг 1. Заполните поле «Документ»

«Номер»: поле заполняется автоматически, но при необходимости вы можете ввести собственный номер.
«Дата»: в поле автоматически проставляется сегодняшняя дата, но если вам нужна другая, вы можете вписать ее в формате дд.мм.гггг — например, 01.06.2023.
«Номер платежно-расчетного документа» и «Дата формирования»: укажите данные входящего платежного поручения, если получали авансовые или другие платежи за предстоящие поставки товаров или оказания услуг.

Чтобы найти входящее платежное поручение в личном кабинете, перейдите в «Счета и платежи» → «Входящие». Выберите нужный платеж и нажмите на него, затем нажмите «Платежка». Откроется PDF‑файл с номером и датой платежного поручения.

«Внести исправления»: необязательное поле, заполните, если вы вносили изменения в счет‑фактуру: впишите порядковый номер и дату исправления.
«Добавить номер госконтракта»: укажите номер, если продаете товары или услуги по госконтракту.

Шаг 2. Заполните поле «Реквизиты сторон»

Данные о продавце или грузоотправителе заполнятся автоматически. Чтобы заполнить данные о покупателе или грузополучателе, начните вводить название юрлица или номер ИНН или КПП и выберите нужный вариант из списка. Если контрагента в списке нет, введите его данные вручную.

Шаг 3. Заполните поле «Товары и услуги»

Выберите нужную позицию из списка или найдите ее в строке поиска. Если позиция новая, нажмите «Новый товар или услуга», заполните данные и нажмите «Создать» → «Дальше».

Шаг 4. Заполните поле «Документы об отгрузке»

Нажмите «Добавить» и впишите данные документа, на основании которого создаете счет‑фактуру — например, данные акта выполненных работ или товарной накладной. Затем выберите товары, которые относятся к этому документу, и нажмите «Сохранить» → «Сформировать».

Отправьте счет‑фактуру партнеру по почте или в СМС.

Question 5

Что делать, если случайно удалил закрывающий документ?

Accepted Answer

Удаленный документ попадает в архив, из которого его можно восстановить.

Независимо от того, где вы удалили документ, — в мобильном приложении или личном кабинете Т‑Бизнеса, восстановить его можно только в личном кабинете:

Перейдите в «Счета и платежи» → «Выставление счета» → «Архив».
Найдите нужный документ, наведите на него курсор или нажмите на него, затем нажмите «Восстановить».

Восстановленный документ появится в папке «Закрывающие документы» в разделе «Выставление счета».

Создать и отправить закрывающие документы

На этой странице

Зачем нужны закрывающие документы и какие они бывают?

Зачем нужен акт выполненных работ и как его сделать?

Зачем нужна товарная накладная и как ее сделать?

Зачем нужен счет‑фактура и как его сделать?

Что делать, если случайно удалил закрывающий документ?

Вступайте в Т-Бизнес Комьюнити в Телеграме

РКО для бизнеса за три шага

Другие статьи по этой теме

Вас может заинтересовать