Мнения инвесторов о стратегии

Стратегический запас салатов и кино подходят к концу, необходимо готовится к новым сделкам и идеям. Какие новинки будут реализованы? 🤔 Каждый год стратегия торговли меняется, главное что она дает свой маленький плюсик в общую копилку инвестиций. Главные изменения в новом году: 1️⃣ Меняется структура портфеля: 55% – торговля иностранными активами 30% – торговля внутри России 15% – крипто активы В условиях дефицита бюджета и высокой ключевой ставки основной прицел идет на ослабление национальной валюты. Хранить иностранную валюту $USDRUB внутри нашего контура теперь нельзя, риски неприлично высокие (кроме наличных) Текущие уровни 89,5-91,5 вполне комфортны для неспешного накопления позиции в первом квартале. 2️⃣ Увеличивается количество сделок и общие инвестиции. Год обещает быть очень волатильным, а это в первую очередь отличные возможности. Дополнительно пройдут выборы во многих уголках планеты и на данных мероприятиях можно заработать небольшую копеечку. Быть в рынке в любое время непросто, но без этого не будет интересной прибыли. 3️⃣ Я конечно не Росстат, но почему-то устойчиво чувствую инфляцию на уровне более 10% Вероятность возвращения к основной цели ЦБ РФ в 4% оцениваю как крайне низкую. Поэтому поднимаю прогноз доходности на текущий год стратегии &Простое решение RUB до 20%, а &Скромное решение RUB до 30% Решение непростое, прогнозировать повышение минимальной доходности вызывает дополнительное волнение и повышает ответственность за результат. Цели 🎯 поставлены и они намного сложнее, чем сидеть в безрисковых фондах ликвидности более года. В последние два месяца не было никаких интересных идей и была выбрана компромиссная ставка на золото $GOLD Защитный актив не может принести больших сверхдоходов, но весьма эффективно справляется со своей задачей сохранения капитала. Дополнительно он отражает ставку на ослабление национальной валюты и я верю в интересный рост стоимости данного металла более 20% (> 2400$) в текущем году. Простое решение будет увеличивать часть кеша до 30% для новых покупок, а более агрессивная стратегия переходит к действию уже сейчас – доля акций в портфеле теперь будет от 40 до 80% с активным управлением каждую неделю. Надеюсь 🙏 изменения принесут положительные отметки для всех инвесторов. Не забывайте присоединяться к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 Всем приятных выходных! #псвп

&Простое решение RUB Кристально чистое понимание стратегии . Прощаюсь не солоно хлёбнувшы 🤣

Корректировка 🇷🇺 индекса чуть более 2% за месяц и осознание ограничительной дкп постепенно заставляют фиксировать прибыльные позиции и уходить в более надежные инструменты. Действительно, зачем брать на себя риск, если от инфляции есть защита? 🤔 С большой долей вероятности, мы никак не сможем уложится в прогнозируемые ЦБ РФ 7,5% инфляции за 2023 год. Вряд ли многие согласятся с методикой подсчета, по ощущениям мы уверенно выходим далеко за 10% ☝️ И здесь стоит главная дилемма на следующий год из-за цен на нефть: Ослабить национальную валюту и не допустить вторичного витка инфляции. Задача со звездочкой, так как двигая курс непременно получим инфляцию. Захотим долго держать повышенную ставку (после марта 2024) - получим нежелательное охлаждение экономики 🔻 Ключевым проводником выступит нефть – при цене < 70$ не будет других методов решения проблем, как разрешить курсу пойти выше психологически важной отметки в 100$ Поводы для волнения имеются, пройдемся по данным из 🇺🇸: •Индекс деловой активности 46,7 •Обьем промышленных заказов -3,6% ( прогноз -2,6%) •На одного безработного есть выбор из 1,34 вакансии, а не 2 как было ранее. •Просрочки физических лиц по кредитным картам в США сохраняет негативную динамику (оцените график) Давайте вспомним простую схему работы: Ресурсы 🇷🇺 -> Производство 🇨🇳 -> Потребление 🇺🇸🇪🇺 Если возникают проблемы с последним пунктом, непременно начнет охлаждаться производство и соответсвенно меньше ресурсов необходимо для передачи на экспорт. Любое ралли когда-нибудь заканчивается и скоро можно будет увидеть всю мощь перехода капитала из одного рынка в другой. Золоту дали шанс зайти за отметку в 2000$ и остается просто ждать 🕐 Несильно верю в $USDRUB ниже 85, поэтому остаюсь в комфортной позиции в $GOLD Задача для стратегий &Простое решение RUB и &Скромное решение RUB сейчас предельно простая – выйти из бумажного убытка и на 10%-50% загрузиться перспективными компаниями после общей коррекции. Если хотите свести волнение к минимуму и заработать больше ставки в банках – сейчас хорошее время для присоединения 🤝 В качестве небольшой шалости (или инвестиции на среднесрочную перспективу) интересно смотрится компания $RTKM После дивидендного гепа компания стремительно идет к рубежу в 70-71 ₽, где можно начать занимать позицию для небольшого отскока. С учетом выплат в следующем году это крепкая компания из защитного сектора, которая сможет принести свою копеечку прибыли 🫰 Существенное «но» - это либо маленькая спекуляция, либо осознанная игра в более долгий срок. Не забывайте присоединятся к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп

Пока СПБ биржа делится опытом с Московской по вопросам сохранения капитала и работе в дружественных цепочках пришлось проделать большую работу с капиталом. Здравствуйте 👋 Зайти всегда легко, а вот выйти уже задачка посложнее 😅 Прошу прощения за небольшую паузу в торговле – так как мы не знаем где можно упасть еще, нужно было подстелить немало соломки в разных уголках мира финансов. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября № 844 развязал руки и разрешил спорные моменты прошлых ограничений. Торговать ценными бумагами с «недружественными» лицами снова разрешено, необходимо выполнить два условия: 📍Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки, должны находиться в иностранном контуре (т.е. учитываться в иностранном депозитарии). 📍Необходимо уведомить налоговые органы РФ о своих открытых иностранных счетах. Звучит просто и понятно, но необходимо понимание – в конце апреля ФНС будет ждать заполненную декларацию 3-НДФЛ 👀 Помимо уведомления о счетах и схеме движения средств необходимо рассчитать все доходы: дивиденды и купоны, покупка/продажа валюты, сделки с ценными бумагами. Если сделок много и брокер недостаточно крупный – будет очень грустно. Криптоактивы очень сильно помогают во многих операциях, с ними также желательно познакомится поближе 📚 Звучит сложно, но со временем постараюсь раскрыть все темы более подробнее и максимально простыми словами. Большинство закаленных инвесторов теперь предпочитают инвестиции с понятными условиями и минимальную степень риска. Портфели &Простое решение RUB и &Скромное решение RUB в начале месяца ушли в $GOLD и поймали бумажный убыток из-за курса $USDRUB Базовый актив – золото вернулся к цене покупки и гуляет около отметки 2000$ Цели выше данного рубежа остаются открытые и причин для беспокойств должно быть минимальное количество. Находится здесь мы можем не один месяц, но объективно спешить сейчас некуда 🤷‍♂️ Рынок ждет данные по инфляции и дальнейшие действия регулятора. Что касается доллара правило равномерной покупки лесенкой сейчас выглядит интересным вариантом 👌🏻 Необходимость объемных выплат налогов совместно с высокой ставкой стала главным фактором укрепления рубля. В декабре налоги с нефтяников сократятся вдвое как и предложение продажи валюты. Продолжим внимательно наблюдать за развитием событий. Не забывайте присоединятся к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп

Мы прекрасно понимаем, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но вопросы требуют ответов и возможно в ближайшие пару недель мы получим долгожданный план от SPBE. Логичнее всего новые покупки 🇺🇸запретить, а из текущих дать выйти. Главное сохранять спокойствие и внимательно следить за новостями. А пока… Куда пойдет капитал и кто лучше всего себя чувствует при ставке 15%? 🤔 Несомненно, бенефициар всей ситуации именно Московская биржа $MOEX Больше 1/3 операционных доходов составляют процентные доходы, которые она зарабатывает на счетах своих клиентов. Не сомневайтесь, она их разместит под более высокий процент и улучшит свои финансовые показатели 👌🏻 Биржа быстро ориентируется и готовится запускать фьючерсы на индексы Бразилии, Индии и Турции. Появление новых инструментов и ценных бумаг в юанях только расширят текущие возможности. Были бы средства, а куда их вложить вам точно предложат 🥲 Всего год назад нужно было упорно доказывать, что покупка ниже 80 ₽ это очень выгодное мероприятие. Сейчас покупка выше 180 ₽ действительно требует развернутого обоснования. Все возможные новости и результаты уже в котировках, перекупленность необходимо снимать. Многие спокойно сидят в Лукойле или Роснефти, но есть и другие интересные имена. Например, интересно взять на карандаш Татнефть $TATN Все нефтяные компании сейчас показывают прекрасные финансовые показатели. А с учетом быстрого перехода в следующем году к экономическим стимулам - цены на нефть возможно останутся на высоком уровне. И любой конфликт интересов играет здесь только на руку. Чем еще может порадовать компания? 📍 Планом вложения 91,2 млрд рублей на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своем НПЗ Танеко. ТФК будет производиться на внутренний и внешние рынки. Строительство завода поможет заместить китайский импорт, что положительно скажется на финансовых показателях Татнефти. 📍 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год - на дороге не валяется. Переименнованный завод Nokian Tyres в Ленобласти в «Айкон Тайерс», за который компания заплатила 285 млн евро загружен работой и должен приносить компании неплохую прибыль. Татнефть определенно заслуживает вашего внимания и скоро начнет появляться в стратегии &Простое решение RUB А пока ждем интересной развязки в USDRUB, 92 ₽ очень важная отметка. Экономический термин «чуть-чуть пониже» на мой взгляд сейчас отлично отработан. Не забывайте присоединятся к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп

Несомненно, главная новость вечера – новые санкции 🇺🇸 и мачете в спину для всех инвесторов, работающие с валютными активами в 🇷🇺 периметре. Мощнейший удар по $SPBE и проверка на прочность всех дружественных цепочек. В пресс релизе Джанет Йеллен сделала такой акцент: «Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать все звенья российской военной цепочки поставок и нацеливаться на внешних субъектов, которые будут стремиться поддержать военные усилия России.» Как связаны цепочки с СПБ биржей она к сожалению не уточнила. 📍Нить при работе с активами была примерно следующая: Инвестор — Брокер — Депозитарий Брокера — СПБ Клиринг — СПБ Банк — Bank of New York Mellon — DTCC — Регистратор — Эмитент Куда по факту уходил весь стакан заявок очень интересный вопрос, также как и кто выступал в роли маркетмейкера. Было небольшое окно для продажи активов, но многие могут забыть про режим торгов T+2, сделка не совершается моментально. Сейчас биржа и брокеры взяли паузу для изучения документов и проверки всех деталей, следить нужно за новостями только из официальных источников. Обычно санкции предполагают запас по времени для сворачивания бизнес-операций. Посмотрим как будет развиваться ситуация, но бизнесу спб не позавидуешь 😢 По сравнению с Московской биржей развиваться можно только в сторону Китая и с такими новостями основные обороты однозначно уйдут за периметр страны. Но и там не стоит расслабляться - сегодня также был заблокирован брокер из ОАЭ… Валютная стратегия &2b8ac981-0dcb-4374-b65e-70e5707dd459 внимательно следит за обстановкой и все активы будут проданы при первой возможности. Сейчас на долю валюты приходится более 60% и скорее всего теперь доли будут серьезно пересмотрены. Следующий неприятный ⚠️ теоретический шаг остается против НКЦ (Национального клирингового центра), который входит в структуру Мосбиржи. С физической валютой все будет в порядке, а вот виртуальный доллар может пострадать. Не принимать данный риск точно теперь не стоит! Кому хорошо и спокойно? 🧘 Кто инвестирует в рублевые активы в нашем контуре. Стратегия &Скромное решение RUB пользуется спросом и активно находит своих единомышленников. Активное управление вернется на следующей неделе, а пока немного передохнем и понаблюдаем за рынком 👀 Портфель &Простое решение RUB наоборот уже перешел от активного управления к более спокойному. Мы смогли зафиксировать небольшую прибыль за октябрь и очень приятно, что данная доходность была отмечена 🎉 командой @T-Investments Стратегия сейчас будет менее агрессивной и большие «шпильки» на графике будут убраны. Складывается ощущение, что мы всем 🌎уверенно идем в стагфляцию и золото сможет выручить в трудную минуту. Благодарю всех за оказанное доверие! Не забывайте присоединиться к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп

Самые прибыльные стратегии октября 🍂 Еще один месяц осени позади, и значит пора рассказать, какие стратегии автоследования были в октябре самыми успешными. 📌 Самой доходной стратегией месяца стала &KsenoFund Сбаланс Lite. Доходность портфеля составила в октябре 18%, при этом уровень риска здесь высокий. Это активно управляемая с стратегия, которая адаптируется под текущие реалии на рынке, пишет ее автор @KsenoFund. Сделки могут быть краткосрочными, а ребалансировка долей производится на основе рыночной конъюнктуры. Стратегия существует 10 месяцев. За это время ее доходность превысила 102%. Порог входа в нее — 20 000 рублей, а в топе торгуемых бумаг — Инарктика, Яндекс, Вим-Ликвидность. Создавший эту стратегию @KsenoFund постепенно развивает свой блог в Пульсе. У себя на страничке он комментирует ключевые новости и дает прогнозы. 📌 Еще одна достойная внимания стратегия называется &Легкий вход. Она довольно новая: была создана в сентябре, однако за последний месяц показала доходность 12,3%. Ее автор @dbolshak пишет, что стратегия подходит тем, кто только начинает свой путь в инвестициях, либо хочет познакомиться с инструментом автоследования. Порог входа в нее — 6 000 рублей. Уровень риска у стратегии высокий. Она рассчитана на длительный период инвестирования (от трех лет), ребалансировка портфеля происходит 1-4 раза в месяц. Портфель собран таким образом, чтобы ожидаемая доходность превышала рост индекса Мосбиржи, рассказывает автор. В топе торгуемых бумаг — Газпром нефть, Инарктика, ТМК. 📌 Третья стратегия — &Простое решение RUB c доходностью за октябрь 8,96%. Подходит для старта в мире инвестиций с небольшим капиталом, отмечает ее автор. Портфель управляется ежедневно с учетом новостного фона. Порог входа — 12 000 рублей. Стратегия была создана год назад, за это время ее доходность составила 69,44%. Уровень ее риска, как и у остальных, высокой. Среди активно торгуемых бумаг — Вим-Ликвидность, Альфа-Капитал Золото, Fix Price Group. Автор стратегии @liptons — квалифицированный инвестор. У себя в блоге пишет развернутые посты о рынке, образовательные статьи и делится актуальными мемами. Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего. #дайджест_автоследование

Неделю назад индекс был 3270 пт, сбегал закрыл геп и сейчас на отметке 3225 пт Ключевая ставка подросла до 15% и не может остановиться 🏃‍♂️, прогноз ЦБ остается негативным для экономики. Продолжим рост дальше или пора фиксировать маленький чемоданчик прибыли? Сейчас капитал начинает активно взвешивать чаши весов безрисковой доходности денежных фондов и сомнительные перспективы фондового рынка. Выбор БПИФов немаленький: SBNC, TMON, SBMM, $LQDT Все управляющие нацелены на получение доходности по ставке денежного рынка Московской биржи 🎯 Что объединяет все эти тикеры? Они следуют за индикатором RUSFAR (показывает справедливую стоимость обеспеченных денег), в формировании которого принимают участие порядка 20 маркет-мейкеров. Если совсем по-простому - чем выше ключевая ставка, тем больше доходности вы получаете без регистрации и смс. Ставка идет вниз, вы получаете меньшую доходность - математика предельно простая и понятная 👌🏻 Так как в ближайшие два квартала намеков на снижение ставки нет - данные фонды отличная тихая гавань, способная сохранить ваш капитал лучше, чем банковский вклад. Мы каждый день встречаемся с ценой и прекрасно видим динамику и направление. Есть мнение, что фактическая инфляция может быть выше официальных 7%. На мой взгляд эпоха сверх низких ставок (как и инфляции) уже в прошлом и мы долго будем привыкать к новой реальности. Многие в магазинах уже столкнулись с иранской кока-колой (легко вычислить по надписям на персидском языке и форме язычка на банке) и другой продукцией. В прошлом году было очень модно сравнивать нашу экономику с Ираном 🇮🇷, ведь есть общие черты: санкции, ограничение в виде притока внешнего капитала и технологий. Стало интересно посмотреть как ведет себя инфляция и ВВП в данной исламской республике. За 40 летнюю историю сложно будет вспомнить года, когда инфляция была однозначной. Из 88 млн человек 👀 брокерский счет имеет больше 58 млн. Три курса валют, местное производство многих товаров и солидная капитализация биржи. Фондовый рынок может стать бенефициаром даже и при проблемах в экономике — как это было с Тегеранской биржей. У нас ситуация развивается по другому сценарию и мы имеем высокую занятость населения. Если посмотреть на структуру ВВП по доходам видно преобладание прибыли компаний против зарплатного фонда 😕 Компании показывают хорошие финансовые показатели и не готовы радостно делиться с трудовым коллективом. Но как говорится – это тема для отдельного разговора Мораль всей басни проста и понятна: в рынке нужно быть всегда, вне зависимости от экономики. Вопрос только в каком активе. Новая агрессивная стратегия &Скромное решение RUB за неделю показала приятную доходность в 3,95% Здесь совершаются сделки, на которые вы бы никогда не пошли. Чем больше риск, тем выше прибыль - основной закон рынка обойти никак нельзя 🥷 Интересные идеи, ежедневный контроль и быстрое принятие решений - приятное сочетание для нового портфеля. Более сбалансированная &Простое решение RUB стратегия планирует закрепиться с месячной доходностью в 10% Активное управление сильно помогло в последние два месяца и необходимо вернуть более строгий контроль рисков. При охлаждении рынка большая часть активов уйдет в LQDT и будет ждать подходящий момент для покупок. Хороший момент для присоединения к стратегии 🤝 Валютные вкладчики в портфеле &2b8ac981-0dcb-4374-b65e-70e5707dd459 будут наблюдать за имением веса в фондах. По мере развития ситуации с дкп и принятием бюджета 🇺🇸 в ноябре нужно будет решить очень сложную задачу - сможет ли доходность трежерей уйти намного выше 5%. При правильной балансировке получится зафиксировать шикарную доходность от шорта индексов и заработать на обратном движении TLT. Сейчас средняя цена покупки на отметке 88,8$ достаточно комфортна и дальнейших покупок в TMF пока не планируется. Ждем новую порцию экономических данных и непременно интересное политическое представление в следующем месяце. Не забывайте присоединятся к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп

•&Простое решение RUB

Индекс у верхней границы 3270 пт, в пятницу решение ЦБ РФ о ключевой ставке, а рубль крепчает ⚠️ Прямо все факторы говорят - не заходите в рынок сейчас! Что-ж, мы люди негордые, конечно будем принимать активное участие 😅 Для начала посмотрите какой красивый график индекса РТС (показывает стоимость эмитентов в долларах) на месячном фрейме - очень медленно и плавно хочет идти выше. Все, что ниже 600 пт нужно покупать неглядя, а ближе к 2000 принимать решение о фиксации. Для роста нужна любая из двух составляющих - рост компаний и/или укрепление национальной валюты. Как это сделать, если мы входим в зону ограничительной дкп и пытаемся удержать инфляцию всеми доступными средствами? 1️⃣ Здесь на помощь может подойти сырьевой суперцикл. Переоценка всех ресурсов, выход на новые уровни. Для этого нужна растущая экономика и повышенный глобальный спрос, чего сейчас не будет в ближайшие кварталы. Обратимся к простой схеме: Потребление 🇺🇸🇪🇺-> производство 🇨🇳-> ресурсы 🇷🇺 Как спрос начнет проседать сильнее, все меньше ресурсов понадобится 🇨🇳 и соответсвенно меньше отгрузок из 🇷🇺 Придется подождать. 2️⃣ Развитие конфликта на Ближнем Востоке. На минуточку, данный регион обеспечивает 1/3 мирового экспорта нефти и перебои с поставками неминуемо вызовет рост цен. Маловероятно, что ситуация дойдет до нефтяного эмбарго 70х годов, но определенная премия в цене поставок будет заложена. Совсем списывать вероятность ухудшения обстановки точно не стоит. 3️⃣ Резкая смена политики центральных банков и переход к печатному станку. Долго сидеть в заградительных ставках не получится и необходимо смириться, что эра низких ставок (и инфляции) уже в прошлом. Полностью уничтожать свою экономику никто не хочет, поэтому придется использовать проверенные временем механизмы стимуляции. Очень позитивное решение для всех стран экспортеров. А пока по старой доброй традиции можно было заранее входить в нефтяников $LKOH и $ROSN Мой прогноз по дивидендам ~ 700 и 35 рублей соответсвенно. Лукойл стоит у мощнейшей точки сопротивления и для прохождения такого уровня нужны достаточно весомые новости 🗞️ А их несколько на выбор: обострение конфликта или выкуп акций у нерезидентов с дисконтом в 50% (изящный способ получить кеш для Леонида Федуна, проживающего в Лондоне и владеющего 9% акций через оффшоры) Причем вторая новость способна как и задрать котировки, так и охладить пыл в случае срыва сделки. Роснефть немного отставала в данном марафоне 🏃‍♂️, но смогла подтянуться к 600 ₽ Очень похоже, что и она тоже захочет потрогать свой абсолютный ценовой хай. В табличках представлены исторические выплаты компаний, гепы и скорость закрытия. Дивиденды здесь естественно скромнее, но зато намного быстрее закрывается геп. Стратегия &Простое решение RUB воспользовалась моментом для захода в нефтянку и смогла за месяц принести больше 14% прибыли 👌🏻 Очень мало внимания уделялось Мечелу $MTLR - это была очень интересная сделка с накоплением позиции в промежутке 205-210 ₽ По оценкам 2024г доходность FCF (свободный денежный поток) по споту достигает 50%, по EV/EBITDA компания торгуется на уровне x3.1 Она явно недооценена по сравнению с коллегами и выглядит намного интереснее 👀Незаслуженно был забыт рост цен на уголь (> 35%) за последние 3 месяца. Ближайшая разумная цель стоит на 280 ₽ После снятия перекупленности можно будет повторно заходить в данную историю. С понедельника в работу выйдет новая рублевая стратегия &Скромное решение RUB с более агрессивным подходом к рынку. Она рассчитана для скромных капиталов – входной порог от 6000 ₽ и более активное управление 💼 Прогнозируемая доходность в 25% серьезный вызов (например в простом решении я даю прогноз в 15%) Отличный момент для входа новичкам, надеюсь сложный процент и мой подход к сохранению капитала смогут вас приятно удивить. Не забывайте присоединяться к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп