Мнения инвесторов о стратегии

Начало месяца, традиционное время подведения итогов по стратегиям автоследования. Июль снова был сложным для рынка. Индекс оказался под давлением падающей нефти, повышения ключевой ставки (к которому никто оказался не готов) и агрессивной риторики ЦБ относительно ее будущей динамики. Ранее я в подкастах и просто в постах повторял мысль о том, что летом никаких прорывов от рынка ждать не стоит и даже предполагал коррекцию ниже 3000 пунктов. Кажется примерно все так и получилось. От августа тоже прорывов не жду и вообще предполагаю, что какие-то интересные движения, которые дадут нам возможность серьезно заработать, начнутся осенью. А пока снова унылый боковик с возможным заходом ниже 2800 пунктов. При таком негативном взгляде на рынок, на данный момент по всем стратегиям мы на 100% находимся в акциях. Почему действия не совпадают с прогнозами? Поясню свою логику. Хотя я не вижу возможности существенного роста рынка ранее сентября - октября, я все равно предпочитаю находиться в позиции. Во-первых, ничего 100% на рынке не существует. Во-вторых, считаю что компании в нашем портфеле в среднем могут быть лучше рынка в любой конкретный момент времени. Возьмем ЮГК $UGLD - цена на золото уже подбирается к 2500 долларов\унция!! Продавать в таких условиях акции производителя, который планирует удвоить производство к концу 2026 года это нонсенс! Можно тактически играть размером позиции, но в среднем такую компанию нужно держать. Кстати, скоро отчет за полугодие, которые даст нам понимание по мультипликаторам на конец года. В общем пока наша ставка работает. За июль индекс Мосбиржи упал на 7%. Фундаментал отечества за этот же период вырос на 0,89%. &Фундаментал отечества На самом деле стратегия около нуля, так как есть небольшой сбой в отображении доходности, который позже устранят. Нам важен сам факт - стратегия значительно лучше рынка. При этом на длинной дистанции результат еще лучше!! С 4 января 2022 года (старт стратегии) индекс упал на 31,8%, а стратегия выросла примерно на 140%. Получается +171% к бенчмарку за 2,5 года. Если это не результат, то что тогда результат? Гравитация Богатства тоже хорошо себя показала на падении рынка. &Гравитация богатства Напомню, что тут ниже комиссии!! И у нас появились первые подписчики, стратегия перестала быть виртуальной. За месяц +1,46%!!  И +13% с 11 апреля против падения рынка на 16,9% за этот же период. Рынок обыгран более чем на 30% за три месяца. Моя любимая Пачка Сигарет - стратегия для создания капитала с нуля. &Пачка сигарет 2.0 Стратегии почти ровно месяц и открылась она, как полагается, на локальном пике рынка(( За месяц убыток -0,75%. Но рынок то за это время упал на 7%, так что результат все равно неплохой! Поймите меня правильно. Я недоволен результатом почти всегда и хочу больше доходности для ваших портфелей и для моей комиссии. Но больше всего я хочу показать превосходство своего подхода и выйти на первое место по доходности среди всех стратегий)) Но все это на самом деле не очень важно. Важно, что сейчас, пока рынок в целом в депрессии, я вижу реальный шанс на удвоение наших стратегий на горизонте 1 - 2 лет. Многое зависит от геополитики, но окно возможностей действительно есть. Надеюсь у нас получится его использовать.  #бородаинвестора #стратегии #автоследование #акции #инвестиции #дивиденды #биржа

Середина месяца - традиционный момент для апдейта по стратегиям автоследования. Заодно обсудим и коррекцию на рынке. Флагманский Фундаментал &Фундаментал отечества отечества в боковике уже почти 2 месяца. Выглядит как слабый результат, но на самом деле он очень хороший. Ведь индекс широкого рынка от пика 17 мая рухнул уже почти на 20%!!! Гравитация Богатства &Гравитация богатства вообще жжет напалмом. https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/d24b4a0a-0380-4b4d-bf2f-53ae9e9a1a95/ Стратегия запустилась в апреле, прямо перед началом мощной коррекции. (А Фундаментал Отечества был открыт в январе 2022 года, прямо перед самым большим однодневным падением рынка в истории рынков. Умею выбрать момент)) Но пока индекс спикировал на -20%, Гравитация дала +10%. Правда есть нюанс. На стратегию (между прочим со сниженной комиссией) все еще не подписано ни одного человека. Поэтому супер результат полностью виртуальный)) Но подделать его нельзя, так что можно сказать, что это моя волшебная инвестиционная магия так работает. Пачка Сигарет 2.0 &Пачка сигарет 2.0 открылась в момент коррекции и падает сильнее всех. Минус 4%. https://www.tbank.ru/invest/strategies/6a391b07-f3f0-4d7e-b044-2ff7329024a4/ Но это все равно лучше широкого рынка, который упал за это же время на 10%!! Думаю общую суть вы уловили. Одна стратегия в боковике, другая растет, третья падает, но все три сильно лучше рынка. Это важный и даже ключевой момент. Дело в том, что на подкастах и просто в группе я уже говорил свое мнение о текущей ситуации: как минимум до конца лета предпосылок для роста индекса я не вижу. При этом сам рынок сильно фрагментирован: все еще куча переоцененных шлаков и неадекватных оценок в третьем эшелоне. Но уже появляются весьма интересные цены в качественных компаниях. И вот эти качественные компании будут приносить нам прибыль существенно лучше индекса, когда рынок снова развернется в рост. Гораздо лучше облигаций или LQDT, который в моменте непобедим. Точно предсказать обстоятельства нельзя, но осень может быть плодовитой и прибыльной. Запомните этот твит) Кстати, я не очень понимаю пульсавторов, которые пишут чухню вроде "моя стратегия упала на 50%, это супер шанс купить!". Люди действуют адекватно - стратегия минусит, значит это плохая стратегия. Надо менять коней. Но я с вами честен - есть объективные обстоятельства и ограничения в рамках которых мы работаем. Окно возможностей откроется осенью, а пока я делаю все возможное. В данном случае не падение Фундаментала отечества (пишу про него, так как там больше всего подписчиков) уже хорошее достижение. А ждать ли осени решите сами. #бородаинвестора #стратегии #автследование

​​Вот и заканчивается первый месяц лета(((( Как-то слишком быстро. Нужно обязательно успеть порадоваться солнцу, теплу и зелени, хорошо отдохнуть и восстановить силы для ударного труда осенью. Но даже лето не помешает нам подвести итоги по стратегиям автоследования. Июнь выдался для рынка сложным. Индекс падал на опасениях разгона инфляции и очередного ужесточения ДКП от центробанка. Я давно говорил про неизбежность такого развития событий (не в плане падения рынка, а в плане необходимости повышения ставки пока продолжается СВО) и в коем-то веке оказался к коррекции готов. В итоге за июнь мы значительно лучше рынка. Итак, за месяц индекс Мосбиржи снизился на 2%. В процессе горки были сильнее и даже в моменте прокалывали 3000 пунктов, но сумели отскочить (пока сумели). С закрытия 29го декабря индекс вырос на на 1,8%, показав локальный пик в 3500 пунктов 17го мая и после этого растеряв весь рост за 1,5 месяца. Получается, что ни с начала года, ни с в июне месяце ждать реальную положительную доходность не приходилось. Но мы ее показали! Флагманская стратегия &Фундаментал отечества за месяц выросла на 2,5%. Результат мог быть еще круче, так как основная позиция - Яндекс - до 10го июля недоступна для торгов. Получается, что с 14 июня я работал только 40% портфеля, пока остальная часть была заблокирована. После разблокировки 10го июля жду как рост Яндекса, так и доходности стратегии. За полгода стратегия показала 38,3%, что опять же гораздо лучше любых аналогичных инструментов даже с учетом комиссий. Стратегия &Гравитация богатства за месяц показала даже лучший результат и выросла на 5,6%, существенно обогнав рынок. Кстати, в этой стратегии сниженные комиссии! Правда и портфель для нее нужен солидный. Как и писал ранее, стратегию Пачка сигарет перезапускаю, чтобы убрать технические ограничения и показывать более высокую доходность. Старт стратегии 2.0 уже через пару недель. В целом результатами за месяц и за полугодие я очень доволен. А самое главное, что коррекция на рынке сняла перекупленность и открыла новые возможности на рынке. Постараемся их использовать. До конца лета каких-то прорывов на рынке не жду, а вот осенью может быть интересно и прибыльно. #бородаинвестора #стратегии #автоследование

​​Скоро закончится июнь, а значит можно будет подвести итоги первого полугодия по стратегиям автоследования. Полугодие это как раз самый минимальный срок для фундаментальных стратегий, с которого можно говорить о какой-то доходности. За меньший промежуток времени все слишком непредсказуемо и волатильно. Я решил, что ждать нет сил и решил подбить данные прямо сейчас. С 18 декабря по 17е июня индекс Мосбиржи вырос на 3,5%. Проще говоря он не вырос вообще и находился в боковике (считать удобно, так как не было даже дивидендов). Это слабенький результат, который совсем не впечатляет инвесторов (( Стратегия Фундаментал Отечества за этот же период выросла на 48%!!!! &Фундаментал отечества Это достойный результат. Я бы даже сказал выдающийся. Аве мне. Стратегия Гравитация Богатства запустилась всего 1,5 месяца назад, но умудрилась все равно обогнать индекс. &Гравитация богатства Более того, с момента старта в апреле, пока стратегия выросла на 7,5%, индекс упал примерно на 2%!! Снова отличный результат, который еще более ценен на фоне коррекции. Пачка сигарет - по своей сути облигационная стратегия, в которой еще ни разу не появлялись акции. &deleted_strategy Тут доходность за полгода всего 1,5%, что даже хуже индекса Мосбиржи. В основном стратегия пострадала от санкций на Мосбиржу и укрепления рубля. Ставка на валюту не сработала. Надеюсь реабилитироваться позже. Но так же есть идея стратегию закрыть и перезапустить в формате облигационной стратегии со сниженными комиссиями. Для облигационной стратегии в Пачке слишком высокие поборы и ограниченный инструментарий. Что можно сказать о ситуации в целом? Бычий рынок 2023 года позволил очень хорошо заработать. Но на ближайшее время (как минимум до конца года) халява кончилась. Точечные идеи все еще есть, но их стало меньше, а потенциальная прибыль ниже. Чтобы показывать приличный результат придется действовать активнее (спекулятивно активнее) и не стесняться переходить к обороне. В целом доходность обыгрывающая не только индекс, но и LQDT на текущем рынке это прекрасный результат. #бородаинвестора #стратегии #автоследование #акции #инвестиции #дивиденды #биржа

​​Конец месяца - традиционное время для подведения всяческих итогов. Посмотрим, как чувствовали стратегии во время коррекции. Причины падения рынка обсудим сегодня в 12.00 на подкасте в Тинькофф-инвестиции. Заходите, будет интересно. Ну а пока к результатам. Что нужно понять? На стратегиях все еще недоступны короткие позиции (быть может это во благо), поэтому коррекцию можно пройти только двумя способами: - гениально предвидеть падение, продать все накануне, а потом откупить дешевле. Я пару раз пробовал, ни разу не угадал с днем начала падения, а вот рост упускал. - выбрать хорошие компании и сидеть в них, не реагируя на локальные движения. Если компании выбраны удачно, то они упадут меньше рынка, а потом отрастут быстрее. Эту коррекцию мы проходим в акциях и пока держимся неплохо. Плюс, я считаю, что набор активов покажет рост гораздо лучше рынка в ближайшем будущем. Поэтому позиции не продаю и продавать не собираюсь. Но если что-то прям сильно упадет и покажется мне интереснее текущих активов, тогда без проблем сменю "коня". Теперь перейдем к цифрам. За май индекс упал на 7,5%. В основном из-за Газпрома, но под конец месяца начали падать и другие акции. Так что коррекция была широкой и очищающей. Все стратегии были гораздо лучше рынка: Флагманский &Фундаментал отечества тут еще даже есть небольшая кубышка в фондах, которую планирую потратить на неделе. &Гравитация богатства -3,77%. Тут мы полностью в акциях, поэтому и коррекция глубже. &deleted_strategy -2,51%. Здесь ставка сделана на ослабление рубля и пока она принесла убыток. Но думаю, что все впереди и рубль будет слабеть. Повторюсь. Формально за месяц убыток по всем стратегиям. Но в сравнении с индексом результат вполне достойный. А самое главное, я вижу перспективу значительного роста набора активов до конца года. Поэтому текущая коррекция для меня скорее повод докупить, чем устраивать панику. #бородаинвестора #стратегии #автоследование #акции #инвестиции #дивиденды #биржа