Мнения инвесторов о стратегии

Рынок акций в руках спекулянтов - как действовать? 😐 Пока в сознании массового инвестора не укоренилась мысль, что рынок акций растет, пока ставки по депозитам дают столь любимый многими комфорт - поведение рынка нужно "модерировать". И они (не спрашивайте кто это 😎) это делают, что хорошо видно по графикам: $SBER с конца декабря по середину февраля в растущем канала, затем выход вверх и... новый (горизонтальный) канал 312.5 - 320, пока 14 марта не случился новый выход выше 320... $T с конца декабря в восходящем тренде, с середины февраля несколько попыток уйти выше 3470, пока 16 марта это не удалось... В индексе Мосбиржи аналогично... Как действовать в этой ситуации? Лично я просто принял правила игры: беру фундаментально сильные акции, выбираю точку входа по технике (на росте), покупаю и ставлю "стоп". Сейчас портфель стратегии &Взрослый инвестор на 95% в акциях. Кроме Сбера и Т-банка есть $X5 (доля 17%), $MOEX (16%) и другие с долями поменьше. Пока получается быть лучше рынка на 1, 3, 6 месяцах и с момента запуска. Хорошего всем дня и удачных инвестиций! 👊

❇️ За счет чего &Взрослый инвестор идет лучше рынка и почему я планирую перейти из акций Т-банка в Сбер По состоянию на 13 марта, результат стратегии за 6 месяцев 33% (до вычета комиссий), индекс 19%. Рынок был очень сложным и опередить индекс на 14% - очень неплохой результат! Как он был получен? Во-первых, портфель стратегии был в акциях к началу роста в декабре. Во-вторых, основная ставка была сделана на три сильные акции: $YDEX , $T и $X5 , динамика которых была заметно лучше рынка. (Так я давал прибыли течь ☝️) А главная моя ошибка за этот период - покупка слабых акций! Такие видно по графику - она стагнирует или растет слабее других. По ней может быть хороший потенциал, но рынок этого не замечает. Иногда такие акции “выстреливают”, но это иногда, а чаще всего они просто обуза. Такие ‘птицы’ периодически залетают в портфель (к счастью, я научился от них избавляться). Как $ALRS , $VTBR и $HEAD , которые пришли и ушли, оставив после себя легкое разочарование. (Так я обрезал убытки ☝️) Рынок стагнирует четвертую неделю, но я жду движения в ближайшее время: на геополитике или на решении по ставке 21 марта. Сейчас портфель на 25% деньгах. Хочу сократить долю $T , который за полгода вырос на 43% (индекс на 20%) и перейти в $SBER . Мне кажется, что идею в акциях $T купили ВСЕ. А раз так, то на чем этой акции и дальше расти с опережением? А $SBER в последние дни лучше рынка. В случае снижения ставки жду ускорения роста в этой акции. Кстати, и дивиденды уже не за горами. Вот такие мысли. Ставьте в комментариях “+”, если согласны, что пора покупать Сбер! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе

Портфель стратегии &Взрослый инвестор после перезагрузки Итак, 26 февраля большая часть позиций портфеля была закрыта по стопам. И дальше я наблюдал, как глубоко пойдет коррекция - к уровню 3150 по индексу или дальше, к 3050. На 3150 я решил начать покупки, и сейчас расскажу, что и почему выбрал: 1. Очевидно, что нефтяные компании под давлением, а с $GAZP и $NVTK все слишком завязано на геополитику - проопустил их; 2. Есть заслуженнно популярные, с хорошими отчетами и перспективами $YDEX и $T - взял по 15% по более низким ценам. 3. Главная интрига портфеля - сильно упашие и $POSI и $ASTR . Тот случай, когда я решил пойти против мнения толпы, чтобы хорошо заработать, когда рынок их вновь полюбит, а ключевая ставка будет ниже (это важно для оценок IT). 4. Наконец, $X5 и $HEAD - тут и растущие бизнесы с хорошими показателями, и див доходность не хуже $SBER. Рынок волатильный, но портфель чувствует себя уверенно. Всем хорошего дня и удачных инвестиций! #прояви_себя_в_пульсе #стратегии

Портфель стратегии &Взрослый инвестор: 💯перезагрузка! Расскажу, как портфель в самом начале весны оказался в деньгах (что хорошо, так как акции снижаются). После знаменитого "звонка Трампа", рынок в буквальном смысле "подпрыгнул" на 6% с лишним процентов по индексу. И после этого... завис в воздухе (см. скрин). После нескольких дней боковика, я принял решение переставить "стопы" ближе к текущим котировкам. Роста не было, вместо этого был риск пойти вниз "закрывать гэп" (когда рынок в руках спекулянтов, такие вещи как "незакрытый гэп" могут иметь значение). И 26 февраля стопы сработали! ✔️ Цены выхода: $SBER -> 309.0, $AFLT -> 74.20, $T -> 3360, $YDEX -> 4495 и т.д. Портфель оказался полностью в деньгах, но ненадолго: 28 февраля я все же докупил акций, так как быть на 100% вне рынка тоже неправильно. Так в портфеле появились: • $SNGSP - там сидит хороший дивиденд, • $X5 - потенциал роста и высокий дивиденд, • $ASTR - ставка на то, что рынок в отношении этой конкретной IT-компании не прав. Итак, сегодня, 03 марта, портфель на 30% в акциях, на 70% деньги и {$LQDT}. Жду коррекции до 3050-3100 по индексу, больше падать пока не вижу причин (хотя на рынке может случиться все что угодно). Если согласны, что большой коррекции не будет - ставьте "палец вверх".

❇️ Рассказываю, что в портфеле стратегии &Взрослый инвестор Какое соотношение акций и {$LQDT} сейчас балансирует риски и возможности? Ниже моя версия ответа на этот вопрос. На дневном графике ценового индекса Мосбиржи видим, что: 1️⃣ Индекс шестую торговую сессию топчется под уровнем 3300 (кто-то его там держит - не дает идти ни вверх, ни вниз), 2️⃣ Между сессия 12 и 13 февраля из-за “звонка Трампа” образовался ГЭП размером 6% (а гэпы рынок стремится закрывать). До 13 февраля портфель стратегии был в акциях. После звонка я вывел 70% портфеля в деньги, оставил 30% в $T и $YDEX (которые с тех пор прибавили по 3-4%). Многие управляющие тоже вышли в деньги и ждут. Но в какой-то момент началось движение во 2-м эшелоне, я решил поучаствовать - купил $HEAD (+7.5% с покупки 20.02) и $AFLT (+3.5%). Рынок не падает, поэтому сегодня решил еще увеличить долю акций - купил по 314.5 рубля $SBER (но поставил стоп на уровне 309). Если рынок вдруг снова рванет, Сбер точно будет в числе растущих. А если начнется падение, то с таким коротким стопом потери по этой позиции не превысят 2%. Так я от 30% в акциях 13 февраля пришел к 64% сегодня. По каждой позиции есть стоп и это очень важный элемент работы с рисками! P.S. А вообще, рынок в растущем тренде на месяцах и на неделях! Это реальность, с этим не нужно спорить. А на растущем тренде нужно быть в лонге, чтобы нам не думалось и казалось. Будем верить в лучшее! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

ВТБ ( $VTBR ) : рост выше 100 не обоснован ни по технике, ни фундаментально На недельном графике хорошо виден диапазон 86-101, в котором должны поторговаться акции ВТБ, прежде чем претендовать на какой-то устойчивый тренд. ВТБ выше по 100 рублей, выражаясь образно, "висит в воздухе". Такой цене пока не на что опереться. Поэтому взлет - и сразу вниз... Фундаментально сильные $SBER и $T выглядят получше, но тоже смотрят вниз: на дневных графиках формируется "поглощение" (сегодняшняя черная свеча больше вчерашней белой). Будет идеальным вариантом, если рынок вернется к 3000 по индексу, а потом уже оттолкнется оттуда на хороших новостях и будет расти долго и счастливо. Пока же, не рынок, а одна сплошная спекуляция. P.S. В стратегии &Взрослый инвестор портфель на 30% в акциях, остальное в денежном рынке. Удачных нам инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Управляющие жарятся на медленном огне!! 😈👉🔥 Я слежу за 6 стратегиями (плюс моя) и 5 из 6 авторов продавали акции на пике эйфории. Кто-то сократил долю акций до нуля, у кого-то 30-50% позиций осталось. Как рассуждали: - Эйфория быстро улетучится; - Переговоры будут долгими и сложными; - Ставка остается 21%, риторика ЦБ пока не особо смягчилась; - Чрезмерное укрепление рубля негативно для экспортеров... - И т.д. А рынок, между тем летит 🚀 вверх! Это... мучение, если честно. Но надо терпеть и ждать момента. В моей стратегии &Взрослый инвестор 30% в акция: 16% в $T и 14% $YDEX. И за последние дни исчезла половина наработанной за месяцы разницы с индексом. Из хороших новостей: результат стратегии 32% за полгода! Неплохая работа, на мой взгляд. Входить в акции буду осторожно - лед под ногами очень тонкий. Всем нам удачных инвестиций! 👊

❇️ Как стратегия &Взрослый инвестор пережила 3000 по индексу (а заодно и падение в бездну $POSI, и переоценку акций IT-компаний) Перед штурмом важной отметки, я был на 70% в акциях. Никогда не угадаешь, как поведут себя те или иные бумаги на росте рынка, но мне повезло. В портфеле было: 16% акций $T, 15% $YDEX, остальное $LKOH, $X5 и $NVTK. Все - красавцы, растут лучше рынка. А вот когда индекс перевалил за 3000 - я задумался! Покупать Сбер или Газпром не хотелось. Но что тогда? Хорошие акции уже или уже есть в портфеле, или выросли. Решил применить военную хитрость. Акции $TRNFP как раз легли на многолетнюю поддержку - там я их и взял, полагая, что див доходность 15% на дороге (долго) не валяется. На момент написания поста +4.1%. Акции $HEAD были не столь очевидной идеей? но купил, надеясь, что прибывающая вода поднимет все лодки. На случай падения есть короткий 3%-й стоп. И последнее: как удалось не вляпаться в $POSI или $ASTR? Тут все очень просто - обе компании были в портфеле, но совсем недолго. Принял небольшой убыток, перекрестился и забыл. Если бы я был “долгосрочный инвестор”, позиция в $POSI несла бы 25% убытка (а так 5%). Управляющий должен уметь принимать непростые решения. Удачных инвестиций! 👊

Почему я вывел в деньги 30% портфеля стратегии &Взрослый инвестор Начнем с технической картинки: 20 января, на отметке 2983, в индексе Мосбиржи закончился краткосрочный растущий тренд. Дальше большинство бумаг стали ходить в узком (3-5%) диапазоне. И не растем, и не падаем, и непонятно чего ждать… В такой ситуации оставаться на 100% в акциях невыгодно по соотношению потенциальной доходности и риска. Но и выскакивать полностью в деньги тоже (пока) неправильно - рынок сильно завязан на разовые факторы, кто-то кому-то позвонит и… и рынок рванет! Что по именам: - Доля Т-банка ( $T ) 16%, - Следом идут Яндекс ( $YDEX ) с 15% и Лукойл ( $LKOH ) с 12%, - У Новатека ( $NVTK ) и ИКС 5 ( $X5 ) по 10%, - В неликвидной Астре ( $ASTR ) ~5%. Думаю, 70% в сильных акциях и 30% в денежном рынке - вариант, близкий к оптимальному на текущем рынке, как вы считаете? В общем, проверим. Удачных нам инвестиций! 👊 P.S. На скрине - модельный портфель! Доходность стратегии за 6 месяцев 18.5% против 4.2% по индексу полной (с дивидендами) доходности Мосбиржи.

$X5 наконец-то пошла в прорыв (см. график) На текущий момент, X5 (Пятерочка) - один лучших претендентов на включение в портфель! ▪️ Техническая картинка определяется навесом со стороны купивших расписки "там" в 2 раза дешевле текущих цен. Навес активно выкупают. ▪️ Фундаментально: - Рост выручки за 2024 год 24%, - Диверсификация по форматам (от премиальных магазинов, до жестких дискаунтеров, плюс свое производство, плюс доставка), - Дешевле Магнита и Ленты, - Возможен супер-дивидент от 500 до 750 рублей. Справедливые цены от аналитиков лежат в диапазоне 3300 - 3700. В стратегии &Взрослый инвестор акция занимает 11% портфеля с ценой покупки 2906 рублей. Жду коррекцию, чтобы купить еще. Удачных нам инвестиций! 👊