Мнения инвесторов о стратегии

Henderson. Анализ на салфетке. Какие есть драйверы роста: •Переоткрытия магазинов в новых форматах увеличивают выручку с единицы площади. •Развитие омниканальной сети. Онлайн активно растёт + рост продаж на маркетплейсах. •Рост операционной эффективности. Компания строит собственный распределительный центр, наличие которого снизит расходы и улучшит логистику. •Географическая экспансия. В работе выход на рынки дружественных стран. При этом компания платит дивиденды, активно растёт и имеет сильно недооценена, если сравнивать с зарубежными аналогами. Из рисков стоит отметить возвращение на рынок иностранных конкурентов. Знаете какие-то неочевидные точки роста или подводные камни компании? Давайте обсудим в комментариях P.S. Держу акции $HNFG и в личном портфеле, и в стратегии &Долгосрочный капитал РФ

🆕Обновления в стратегии &Долгосрочный капитал РФ Сегодня я провел ребалансировку портфеля: 🔻Доля $LQDT уменьшена с 45% до 25%. 🔺На эти деньги куплены акции, среди которых есть $SBER $POSI $TCSG $CHMF и, в меньшей степени, облигации $SU26238RMFS4 и $SU26230RMFS1 Причины перехода в акции: 🔘Рынок успел впитать негатив от ожидания повышения ключевой ставки 🔘Неопределенность из-за выборов в США превратилась в позитив. 🔘Рынок стоит очень дешево, а как известно: 🔘«Самые большие деньги на фондовом рынке делаются в периоды спада. Просто в такие моменты люди этого не понимают». Шэлби Дэвис Я думаю, что рынок не станет значительно дешевле в ближайшее время, а количество позитивных сценариев в геополитических и экономических вопросах постепенно начинает превышать число негативных. Это даёт основания полагать, что вероятность позитивных изменений в ближайшие годы выше, чем вероятность негативных, что и стало причиной для закупки акций именно сейчас, когда позитивные тенденции только намечаются, но ещё не нашли своего отражения в ценах. В будущих публикациях я расскажу почему купил именно эти бумаги, так что не забывайте подписываться, чтобы узнать больше о рынке в целом и о стратегии &Долгосрочный капитал РФ в частности.

Стратегия &Долгосрочный капитал РФ появилась в подборке недавно запустившихся👍🏻 Расскажу про состав портфеля на этой неделе: 📍45% акций, из которые наибольшие доли в таких голубых фишках, как $SBER, $LKOH, $PLZL, $YDEX и $GMKN . Пока рынок дешевый — отличное время для входа, ведь долгосрочный капитал зарабатывается, покупая на просадках😊 📍10% облигаций. Большая часть в $SU26238RMFS4, которые имеют самую большую модифицированную дюрацию и потенциальную долгосрочную доходность при начале цикла снижения ставки 📍45% в фонде денежного рынка $LQDT: пока ставка высокая и ожидается ещё выше, эта часть даёт хороший доход. Позже, при развороте ситуации на рынке эта часть будет перерераспределена преимущественно в акциии лучших компаний с точки зрения долгосрочного потенциала. Пока рынок на дне — самое время входить в долгосрочные истории, такие как &Долгосрочный капитал РФ #дайджест #долгосрок #новичкам #обзор #идея

Сегодня предстоит два корпоративных события в $POSI, а именно: 1) Отчёт МСФО за 3 квартал 2024. Не стоит забывать, что основная часть отгрузок по году приходится на 4-й квартал. По этой причине, хоть отчёт и ожидается хороший, он не покажет всего позитива в Позитиве. 2) Повторное ВОСА по допэмиссии акций. Тут новости нет. С первого раза были технические неполадки, запустили второй, все в рамках давних решений. В личном портфеле контору держу, в стратегию &Долгосрочный капитал РФ пока не покупал, но планирую. Какие знаете неочевидные драйверы или подводные камни? Поделитесь в комментариях $PSZ4 $PSH5

Анализ на салфетке: Озон Фармацевтика $OZPH Какие есть точки роста: 1)Развитие текущего портфеля дженериков на рынке 2)Разработка и регистрация новых дженериков 3)Развитие онкологического направления 4)Коммерциалилация биотех направления При этом ожидаются ежеквартальные дивиденды. Оценка недорогая и цена уже намного дешевле IPO. Из рисков: возвращение на рынок иностранных производителей. В статегию &Долгосрочный капитал РФ недавно купил акции Озон Фармацевтики на небольшую долю в целях диверсификации и увеличения денежного потока от дивидендов, ждём.

Российский рынок рублём голосует за Трампа 😄 В моменте индекс Мосбиржи пробивал 2700, а стратегия &Долгосрочный капитал РФ выходит в плюс $IMOEXF $MEZ4 $MEH5

Почему падение рынка — это хорошо❓🤔 При сильных изменениях цен на рынке появляется много эмоций. При росте — эйфория и готовность покупать по заоблачным ценам в расчёте на то, что рост не прекратиться, а при падении наоборот — паника и желание бежать из активов, пока цена не упала ещё сильнее. На таком поведении большинства как раз и зарабатывают долгосрочные инвесторы. Если отбросить эмоции, то ситуация вырисовывается ровно противоположная: коррекции и кризисы позволяют купить те же самые активы со значительной скидкой, повышая будущую доходность, а покупки на пике роста цен обрекают на низкую доходность или вовсе на минусы. Сейчас индекс Мосбиржи ( $IMOEXF $MEZ4 $MEH5) находится очень далеко от пиков. С начала коррекции в мае индекс упал на 30%, а до исторического максимума отрастать ещё около 40%. Это же отличная скидка! Волноваться нужно тогда, когда рынок в эйфории и высокие цены делают инвестиции неразумными. А кризисы и коррекции — это лучшее время для долгосрочного инвестора чтобы набрать хорошие компании по дешевым ценам на долгие годы с колоссальной ожидаемой доходностью. Крепкие компании переживут кризис, вернутся к своим прошлым показателям и даже превзойдут их, но возможно ли будет их купить по такой низкой цене? Увы, но нет. Такие времена как сейчас — лучше время для стратегий вроде &Долгосрочный капитал РФ . В стратегию я уже купил акций по отличным ценам на 50% от портфеля и еще около 25% планирую купить в ближайшее время. Самые большие доли у таких надежных голубых фишек как $SBER, $LKOH и $PLZL, присоединяйтесь, пока на рынке такие цены😉 «Самые большие деньги на фондовом рынке делаются в периоды спада. Просто в такие моменты люди этого не понимают». Шэлби Дэвис #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест

Корабль не дошел 🚢 Судоверфь «Звезда», которая строила танкер класса Arc7 для $NVTK заявила, что не сможет поставить его в срок. Теперь поставка ожидается в начале 2025. Итого у Новатэка: •Арктик СПГ-2 не может вывозить газ •Мурманский СПГ в стопе Других крупных проектов в данный момент нет. Сейчас Новатэк теряет точки роста и вынужденно откладывает их на потом. Но ведь не навсегда! Если компания переживает трудности, это не значит, что так будет всегда. Со временем все нормализуется и будут и танкеры, и новые проекты. Только вот покупать акции тогда будет уже поздно. А пока негатив сильно давит на цену, можно найти в этом возможность. Как и всегда, нужно иметь мужество покупать компании в трудные времена, но это окупается сторицей. В стратегию &Долгосрочный капитал РФ акции Новатэка пока не покупаю, но присматриваюсь.