Мнения инвесторов о стратегии

&Сбалансированный рост Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом два вперёд. На прошедшей неделе прошла небольшая коррекция в акциях {$YNDX}, на фоне скорой приостановки торгов. Думаю что до 14 июня, есть всё шансы ещё скорректироваться. Старт торгов МКПАО "Яндекс" 10 июля ожидается фееричным, если коррекция будет хоть сколько-нибудь вещественной можно будет докупиться. $LKOH наконец пошёл закрывать дивгеп, однако вся нефтянка сейчас по давлением. Тут и низкие нефтяные котировки, и военные риски для перерабатывающего дивизиона. $SNGS показал самое большое недельное снижение с начала года на новостях о разливе нефтепродуктов на одном из предприятий и рекомендации дивов, тем не менее фундаментально ничего не изменилось, цель по ним по прежнему 45 рублей.

&Сбалансированный рост +21% с момента запуска в январе и очередная зелёная неделя в копилку! Сургут $SNGS на этой неделе добрался уже до 37 рублей, тейк профит на 44,44 всё ближе. Прошла див.отсечка по $LKOH, триумфальному закрытию дивгэпа мешает снижение цены нефти, но потихоньку цена возвращается к своим максимумам. На этой неделе прошла новость от {$FIVE} от намерении произвести обмен акций уже в августе, жду с нетерпением, в данный момент у меня в X5 наибольшая позиция, после окончания редомициляции жду существенной переоценки бизнеса.

&Сбалансированный рост Объем торгов на праздниках не впечатляет, но на результативности нашего портфеля это ни в малой степени не сказывается, ещё одна зелёная неделя и +21% с середины января. Наконец-то полился $MTLR, зафиксировал профит по шорту в начале недели, но к среде не удержался и почти восстановил шортовую позицию. Из интересного - на следующей неделе дивидендная отсечка в $LKOH, будет интересно как быстро компания сможет закрыть дивгеп на исторически высоких уровнях.

&Сбалансированный рост Завершаем апрель в зелёной зоне, а всего за 3,5 месяца, доходность стратегии вплотную приблизилась к 20%. Конечно экстраполировать текущие темпы на весь год не совсем корректно, но уже сейчас можно сказать, что запланированный 30% рост будет превзойдён. До конца года рассчитываю показать результат 50%+. $SNGS 💪 наконец показывает как умеет приносить прибыль, такими темпами до 43 можем дойти уже к лету. Ну и конечно не могу не отметить $MTLR, который уверенно движется на встречу 250/230. Нетбеки на уголь по прежнему в красной зоне, ряд угледобытчиков в апреле остановили отгрузки продукции, в ожидании улучшения конъюнктуры. Спад погрузки угля, кстати, может негативно сказаться на показателях $GLTR, в условиях профицита вагонов ставки на Кузбассе под давлением.

&Сбалансированный рост $SNGS и {$YNDX} обеспечили очередную зелёную неделю моему портфелю. Выставил тейк профит по Яндексу 5555, по Сургуту АО 44,44 :) Такими темпами цель в 30% роста портфеля стратегии будет достигнута уже к июню, и после дивидендных гепов можно будет провести небольшую ребалансировку. Пару слов по SPO $ASTR - на основном счету получилось схлопнуть шорт об допэмиссию - лёгкие 6%. На доп счету тоже начислили немного акций, продавать не планирую. В Турнире от Тиньков пока удерживаю первое место в мини-группе, но борьба предстоит напряжённая, потому что треть портфеля заморожено в {$FIVE}

&Сбалансированный рост Стабильно сбалансированно растем вот уже третий месяц подряд! На этой неделе на счёт стратегии упали первые дивиденды от $NVTK Большой дивидендный сезон 2024 всё ближе! Также из позитивных новостей - $LKOH восстановил работоспособность своего НПЗ и на фоне высоких нефтяных цен продолжает генерировать сверхприбыли.

&Сбалансированный рост За рост депозита с начала апреля говорим спасибо нефти и нашим фаворитам в секторе $LKOH и $ROSN . А самым громким событием прошедшей недели, безусловно, стала приостановка на неопределённый срок торгов акциями {$FIVE} В рамках портфеля стратегии, на общей панике фиксировать позицию не стал. Плечей в портфеле нет, девирсификация активов хорошая, а после возобновления торгов есть ориентир цены 4+ тысячи за акцию. В спекулятивный портфель добрал {$FIVE} на снижении со средней 2900.

&Сбалансированный рост По итогам недели портфель прибавил 2,7% - лучше индекса. Лидеры всё те же {$YNDX} и {$FIVE}, плюс на этой неделе, наконец проснулся $LKOH {$YNDX} и {$FIVE} достигли моих целевых значений по цене, но потенциал роста в этих компаниях сохраняется, по этому решил не фиксировать прибыль. Коррекция на фоне ребалансировки состава фондов в акциях $ROSN закончилась, от текущих можно брать в инвестиционный портфель. В целом март вышел очень богатым на события, но мы по прежнему в зелёной зоне. Дивидендный сезон лета 2024 всё ближе, значит в следующем месяце продолжим обновлять максимумы портфеля!

&Сбалансированный рост На этой неделе без традиционного обзора портфеля стратегии и общей ситуации на рынке. На основном счёте в пятницу на вечерней сессии взял небольшой хэдж через шорт {$SPM4} фьюча Сбера. Также продолжаю удерживать шорт $MTLR , пока полёт нормальный - Импорт российского угля Китаем в начале года существенно сократился — продажи в Китай упали на 22% в январе-феврале по сравнению с теми же месяцами прошлого года. У Мечела доля выручки в добывающем сегменте одного только Китая доходила до 52% выручки, 13% приходилось на остальную Азию.

&Сбалансированный рост Преодолев 3300 индекс копит силы для рывка вверх, наш портфель вместе с ним замер у отметки +10%. Особых движений внутри портфеля на прошедшей неделе не было, чуть хуже прочих показал себя $SNGS В прошлом $SNGS уже показывал как умеет делать иксы без особых информационных поводов, да и в целом обычка на фоне префов $SNGSP выглядит недооцененной. По статистике премия префов к обычке исторически была на уровне 15%, в данный момент премия почти 115%. Даже после дивгепа префов на 11 рублей премия останется более 70%. Таким образом, минимальная целевая цена $SNGS может быть на уровне 42 рублей, что даёт апсайд к текущим 46%.