Atlant Облигации
Уровень риска
Средний
Валюта
Рубли
Прогноз
20% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 января 2025 в 22:37
Всем привет! Подведем итоги 3-й и 4-й недель 2025 года у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. Третья торговая неделя у нас была с 13 по 17 января. У стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 2,19%; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 2,52%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 4,28%. Стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,58%. Четвертая торговая неделя у нас была с 20 по 24 января. У стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 2,06%. Накопленная доходность с 1 января составляет 1,16%; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,66%. Накопленная доходность с 1 января составляет 0,70%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 0,08%. Накопленная доходность с 1 января составляет 2,73%. Стратегия &Atlant Облигации выросла на 0,64%. В прошедшие недели, да и на текущей рынок продолжил рост. Локомотивом по большому счету выступает $GAZP , инвесторы надеются, что после подписания мирных договоренностей, Газпром снова начнет поставлять газ в Европу. Однако большие сомнения на этот счет, не для этого США строят свои экспортные СПГ-терминалы. Недельная инфляция по данным РОССТАТа остается выше, прошлого года, но рост уже не такой большой, как был в декабре. Сейчас ЦБ больше будет ориентироваться за темпами кредитования и скорее всего 14 февраля ключевую ставку оставит неизменной, если темпы кредитования в начале года его устроят. $BSPB хорошо отчитался за 4-й квартал по РСБУ, жду дивиденд около 30 рублей за 2-е полугодие 2024 г. Продолжаем держать крепкие компании.
14
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
1 августа 2024 в 22:34
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 22 июля по 26 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 0,86%, однако если учитывать приход дивидендов $FLOT, то стратегия выросла на 0,52%. Оставшиеся дивиденды должны прийти в ближайшие дни. Накопленная доходность с 1-го января составляет -10,17%, однако еще 12,2% от портфеля будет добавлено к доходности стратегии после прихода дивидендов на мастер-счет; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 0,85%, однако если учитывать приход дивидендов $FLOT и $ROSN , то стратегия выросла на 0,90%. Оставшиеся дивиденды должны прийти в ближайшие дни. Накопленная доходность с 1-го января составляет -1,54%, однако еще 9,1% от портфеля будет добавлено к доходности стратегии после прихода дивидендов на мастер-счет; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,5%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 2,46%. На прошлой неделе стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,11%. На 30-й неделе 2024 г. рынок держался неплохо до пятницы, однако после заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к падению. Если повышение КС до 18% было ожидаемо, то жесткая риторика с возможным повышением ставки в случае дальнейшего роста инфляция огорчила инвесторов. Этот факт какое-то время будет давить на рынок. Последние 3 недели инфляция вроде бы начала замедляться, но нужен более длинный горизонт наблюдений, чтобы удостовериться, что это устойчивое движение. Если динамика продолжится, то ставка 18% останется максимальной в этом цикле. Компании с высоким уровнем долга сильно пострадают от этого и лучше держаться от них подальше: Мечел, Система и ее дочки, Русгидро, Ростелеком, Газпром и пр. Компании с кубышкой и бизнес которых не зависит от уровня ключевой ставки в выигрыше: Сургутнефтегаз, Интер Рао, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл и пр. Часть компаний имеет чистый долг, но он по фиксированной низкой ставке, а денежные средства вложены в фин. инструменты по текущей высокой ключевой ставке. Эти компании тоже могут зарабатывать в текущей ситуации дополнительный доход от высокой ключевой ставки. Тут в качестве примера можно привести Россети, Совкомфлот. Банки каждый по-своему будут реагировать на рост ставки. У Сбера скорее всего из-за роста ставки на 2-3 месяца вырастет ЧПД, а следом и прибыль. ВТБ пока получает прибыль больше от разовых случаев, прогноз по прибыли за счет этого он выполнит. БСП пока выигрывает от роста ставки, хотя отчет за июнь был слабее предыдущих. Другие банки, судя по оборотной ведомости на сайте ЦБ, пока не справились с высокой ключевой ставкой, а значит новое повышение еще больше будет давить на их прибыль. Ну и растут риски, что у бизнеса, у кого ставка плавающая, могут появиться проблемы с обслуживанием долга, что приведет к росту резервирования у банков. На текущей неделе в понедельник продолжилось падение, начавшееся в пятницу. Далее торги проходят без выраженной динамики. На днях $VTBR опубликовал отчет за 1-е полугодие. Операционные доходы начали восстанавливаться, банк поднял свой прогноз по прибыли на 2024 г. с 500 до 550 млрд руб. Таким образом, банк сейчас стоит около 2-х годовых прибылей, что очень дешево. Я ничего не продавал. Компаний, страдающих от высокой ключевой ставки в нашем портфеле нет. Дивиденды на мастер-счет приходят с лагом около месяца, по приходу закупим подешевевшие акции, либо ОФЗ. Ну и ждем отчеты за полугодие по нашим компаниям. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
17
Нравится
27
25 июля 2024 в 21:53
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 15 июля по 19 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 5,28%, из которых около 8,9% пришлось на дивидендные гэпы $SNGSP $TRNFP $FLOT . При этом по $FLOT дивиденды даже пришли уже на этой неделе, оставшиеся ждем до конца следующей недели. Накопленная доходность с 1-го января составляет -10,17%, однако еще 12,2% от портфеля придет в виде дивидендов ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 6,91%, из которых около 8,9% пришлось на дивидендные гэпы $SNGSP $TRNFP $FLOT $SNGS . На текущей неделе пришли дивиденды $FLOT и $ROSN . Накопленная доходность с 1-го января составляет -0,69%, однако еще 9,1% от портфеля придет в виде дивидендов; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 2,31%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 2,97%. На прошлой неделе облигации немного выросли, а стратегия &Atlant Облигации прибавила 0,2%. На 29-й неделе 2024 г. рынок продолжил снижение. Была версия, что выходят из акций дружественные нерезиденты. Особенно это отразилось на акциях компаний, где закрывались реестры под получение дивидендов. На текущей неделе пока мы видим небольшой рост, но важно, что завтра сделает ЦБ и какой будет риторика. Почти все аналитики ждут 18% - это базовый вариант и он уже в цене, но важно какими будут комментарии ЦБ. За последние 2 недели наблюдалось небольшое снижение годовой инфляции, что может несколько смягчить риторику ЦБ. Продолжаю держать акции. В портфеле компании, которые оценены дёшево либо по мультипликаторам, либо по дивидендной доходности. Дивиденды на мастер-счет приходят с лагом около месяца, по приходу закупим подешевевшие акции, либо ОФЗ. Ну и ждем отчеты за полугодие по нашим компаниям. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
14
Нравится
34
18 июля 2024 в 19:42
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 08 июля по 12 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 7,91%, из которых около 3,3% вернется дивидендами Башнефти. Накопленная доходность с 1-го января составляет -5,16% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 4,45%, из которых около 0,3% вернется дивидендами Роснефти. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,68%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 3,53%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 0,65%; На прошлой неделе облигации снижались вслед за акциями, стратегия &Atlant Облигации потеряла 0,84%. На 28-й неделе 2024 г. рынок продолжил снижение. Была версия, что выходят из акций дружественные нерезиденты. Текущая неделя началась снова с падения, в результате которого был обновлен локальный минимум, а глубина падения от майских максимумов составила 18,2%. Сегодня $SNGS $SNGSP $TRNFP открылись с дивидендным гэпом. При этом $SNGS уже почти его закрыл. $TRNFP пошел на его закрытие, уменьшив гэп с 10,7% до 7,7%. $SNGSP в моменте падал сильно больше размера дивиденда, но на данный момент гэп снизился до величины дивиденда. Завтра будет отсечка $FLOT , где тоже высокая доходность. Пока кажется, что акция тоже должна пойти на закрытие гэпа. На этой неделе пришли дивиденды по $LSNGP , но на мастер-счете стратегии они отобразятся с лагом 3-4 недели. Ждём дивиденды по $ROSN $BANEP , где дивидендные отсечки прошли на прошлой неделе. Сегодня также был отчёт РСБУ за 2-е полугодие у $TRNFP . Надо смотреть этот отчёт до статьи прочие, где спрятана валютная переоценка и переоценка НМТП. Эти статьи не идут в расчет дивиденда. Так как это РСБУ, то это не весь бизнес, поэтому уместно учитывать доходы от участия в дочерних предприятиях. Тогда за первое полугодие 2024 год до статьи прочие доход 92,682 млрд, а за 2023 год 79,219 млрд. То есть рост год к году на 17%. Ну а так МСФО конечно нужно, но это через месяц. Продолжаю держать акции. В портфеле компании, которые оценены дёшево либо по мультипликаторам, либо по дивидендной доходности. Ждём дивиденды для закупки подешевевших акций. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
16
Нравится
14
11 июля 2024 в 22:48
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 01 июля по 05 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,15%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 2,98% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 1,33%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,65%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,16%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 4,33%; На прошлой неделе облигации снижались вслед за акциями, стратегия &Atlant Облигации потеряла 1,03%. На 27-й неделе 2024 г. рынок снижался на страхах, что ЦБ может 26 июля поднять ставку выше 18%, что на мой взгляд невероятно. Текущая неделя началась с падения, которое на фоне сегодняшнего дивгэпа Сбербанка привело индекс на отметку 2900, то есть на уровень июля 2023 г. Весь годовой рост индекс был растерян. Глубина падения от майских максимумов составила 17,6%. Во вторник и среду акции валились без малейшего намека на отскок. На фоне этого падения акции Роснефти после дивидендного гэпа в моменте почти не снижались, в связи с этим в стратегии Atlant РФ заменили их на более упавшие $TRNFP . Также стойко себе проявили акции Сбербанка, заменили их перед дивидендным гэпом в стратегии Atlant на $BANEP. и $TRNFP . Сегодня рынок сильно отскочил от дна. Пока неясно, закончилась ли коррекция или до заседания ЦБ, которое будет через 2 недели, еще помотает. Однако цены на акции сейчас очень интересные к покупке. Отличный момент для пополнения счета, у кого есть такая возможность. Вкратце пройдемся по нашим портфелям. -$LKOH . Нефтяные компании сейчас отлично зарабатывают относительно прошлого года. 2-е полугодие при текущих вводных скорее всего будет слабее прошлого года, но за счет 1-го полугодия совокупный годовой результат будет на 10-20% лучше. Зависеть результаты компаний будут еще от расходов по долгу. И тут LKOH выигрывает за счет того, что в отличии от многих коллег имеет чистую денежную позицию, а не долг, что позволит ему дополнительно заработать на этом, а не потерять. То есть компания является бенефициаром высокой ставки, так как спрос на ее продукцию от нее не зависит, а процентные доходы увеличат прибыль. Жду дивиденд за 2024 г. 1000+ рублей, дд 14,3+%; - $TRNFP . Является бенефициаром высокой ставки по тем же самым причинам. Жду дивиденд за 2024 г. около 200 руб., дд 15,1%; - $FLOT . Также является бенефициаром высокой ставки по тем же самым причинам, хотя и в меньшей степени. Жду дивиденд за 2024 г. около 15 руб., дд 14,2%; - $SNGSP . Ранее высокие дивиденды в компании обеспечивались в основном за счет положительной переоценки валютной кубышки. Однако благодаря высокой рублевой цене на нефть, росту кубышки и высокой ключевой ставке $SNGSP может зарабатывать дивиденд 6 руб. без учета влияния переоценки кубышки. Рубль на протяжении многих лет постоянно ослабевает к иностранным валютам. То есть в среднем дивиденд на акцию будет составлять 6 руб. + около 2 руб. за каждые 5 руб. роста стоимости доллара. Укрепление рубля при текущих тратах бюджета маловероятно. Если доллар на конец года будет 90 рублей, то дивиденд составит 6 руб., а дд 11,2% с опцией роста на 3,7% за каждое ослабление нац. валюты на 5 руб.; Продолжение в следующем посте.
13
Нравится
5
4 июля 2024 в 23:02
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 24 июня по 28 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 3,94%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,25% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 3,12%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,15%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,28%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 4,50%; На прошлой неделе облигации восстанавливались вслед за акциями, стратегия &Atlant Облигации выросла на 1,39%. На 26-й неделе 2024 г. рынок восстанавливался после падения двух предыдущих недель. Сбербанк ближе к дивидендам потащил за собой рынок вверх. Текущая неделя также началась с роста, но локомотивом на этот раз выступил Газпром. Однако высокие значения по недельной инфляции и сегодняшние комментарии представителей ЦБ отправили рынок снова вниз. НАБИУЛЛИНА: ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЦБ В ИЮЛЕ БУДЕТ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ Казалось, что рынок уже заложил повышение на заседании 26 июля на 1-2%, но после комментария Набиуллиной пошли фантазии про ставку и 20%. Видимо это и обрушило рынок. Я считаю, что если ставку и поднимут, то не выше 18%. Минфин опубликовал данные по выплатам нефтяным компаниям по демпферу в июне, которые составили 158 млрд руб., что на 101,1% выше, чем годом ранее. По итогам первых 6-и месяцев выплаты составляют 986 млрд руб., что на 81,7% выше, чем годом ранее. За 2-й квартал выплаты составили 547 млрд руб., что 89,1% выше, чем годом ранее, и на 24,6% выше, чем в 1-м квартале. Отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний ожидаю приблизительно на уровне предыдущего квартала. Результаты 3-го квартала будут слабее, если не ослабнет рубль или не вырастет нефть. Однако нефть понемногу растет и достигла 87 долл. за баррель, выше котировки были только в апреле. Валюта пока делает робкие попытки роста. В целом пока жду, что прибыль нефтяных компаний в 2024 году будет приблизительно равна прибыли прошлого года, если текущая ситуация не изменится, что дает высокую дивидендную доходность по нашим акциям. В понедельник прошла отсечка на получение дивидендов $LSNGP , акция уже наполовину закрыла дивидендный гэп. Получим дивиденды в размере 22,25 руб. (до вычета налогов) в течение 2-3 недель. На следующей неделе дивидендные отсечки будут по $SBER , $BANEP , $ROSN - по всем пока в планах получить дивиденды. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Возможно рынок будет слабым до заседания ЦБ, когда наконец-то случится то, чего все боятся - повышение ставки. К этому моменту на рынок как раз придут дивиденды крупных компаний. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
Еще 2
15
Нравится
12
27 июня 2024 в 22:35
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 17 июня по 21 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 4,47%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 1,26% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 4,30%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 9,73%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 2,85%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 3,17%; На прошлой неделе облигации продолжили снижение, а стратегия &Atlant Облигации потеряла на 1,47%. На 25-й неделе 2024 г. рынок коррекция ускорилась, показав новый минимум по индексу МосБиржи - 2997,06. От майских пиков рынок снизился на 14,9%, вернувшись на уровни конца июля 2023 г. Причин падения может быть несколько: - жесткая риторика ЦБ и возникающие на этом фоне опасения по подъему ставки в июле; - обвал валюты, который возник на фоне усложнения импорта после последних санкций. Считаю, что с такой крепкой валютой бюджет не сверстать. Бизнес найдет пути обхода санкций, валютные потоки наладятся. До 28 июня экспортеры будут продавать валюту для уплаты НДПИ, что тоже сейчас давит на юань и доллар. Сюда добавляется продажа валюты под дивидендные выплаты. Много временных факторов, которые уйдут через какое-то время. Для снижения давления на валюту напрашивается отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами; - частичный переток инвесторов в облигации. На данный момент: - почти все аналитики ждут повышение ставки в июле до 17-18%. Можно сказать, что рынок впитал в себя негатив от повышения ставки как минимум до 17%; - валюта снизила волатильность относительно прошлой недели, но все еще ходит в течении дня на несколько процентов. Завтра последний день для уплаты НДПИ экспортерами, после чего давление на валюту должно снизиться. Долю валютной выручки, которую экспортеры должны конвертировать в рубль Правительство оперативно снизило с 80% до 60%, что частично снизило давление на валюту; - облигации перешли к росту, что успокоительно влияет на рынок акций. С июля начинаются дивидендные отсечки по нашим компаниям. На следующей неделе закрывается реестр под получение дивидендов по одной нашей акции $LSNGP . Планирую входить в отсечку и получать дивиденды в размере 22,25 руб. За 2024 г. по планам компании дивиденд вырастет примерно до 28 руб. Рынку нравятся растущие дивиденды, поэтому если отчет за 2-й квартал не подведет, то дивидендный гэп закроем быстро. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
22
Нравится
6
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
20 июня 2024 в 22:25
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 10 июня по 14 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,20%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,00% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 2,10%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 14,66%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,37%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,19%; На 24-й неделе 2024 г. рынок снижался после отскока 7 июня. Дополнительным стрессом стало введение санкций на НКЦ, что привело к уходу торгов долларом и юанем на внебиржу. На прошлой неделе облигации также перешли к снижению, а стратегия &Atlant Облигации потеряла на 1,13%. На текущей неделе на рынке коррекция ускорилась, показав новый минимум по индексу МосБиржи - 2997,06. От майских пиков рынок снизился на 14,9%, вернувшись на уровни конца июля 2023 г. Текущая глубина коррекции уже выше средних значений. Причин падения может быть несколько: - жесткая риторика ЦБ и возникающие на этом фоне опасения по подъему ставки в июле; - обвал валюты, который возник на фоне усложнения импорта после последних санкций. Считаю, что с такой крепкой валютой бюджет не сверстать. Бизнес найдет пути обхода санкций, валютные потоки наладятся. До 28 июня экспортеры будут продавать валюту для уплаты НДПИ, что тоже сейчас давит на юань и доллар. Сюда добавляется продажа валюты под дивидендные выплаты. Много временных факторов, которые уйдут через какое-то время. Для снижения давления на валюту напрашивается отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами; - частичный переток инвесторов в облигации. Как и предположил вчера, после того как в 15-16 часов прошла экспирация квартальных фьючерсов, рынок пошел в рост. В итоге акции выкупили на очень больших объемах. Оборот в основную сессию оказался максимальным с 25 февраля 2022 г. Как правило, выкуп на больших оборотах свидетельствует о конце коррекции. Доллар на межбанке также вырос со вчерашних 82 руб. до 87 руб. Похоже, что и тут паника закончилась. В дальних облигациях выкупили сегодняшнюю просадку не смотря на жесткую риторику ЦБ. Хотелось бы, чтобы и тут падение закончилось, чтобы стабилизировались все рынке. Посмотрим на торги завтра, может так оно и вышло. По $TRNFP наконец-то определился размер дивиденда за 2023 г. Я ждал 190,4 руб., по директиве Правительства выплатят 177,2 руб. Несколько хуже ожиданий, но компания все равно имеет одну из самых высоких форвардных дивидендных доходностей на рынке. За 2024 г. с учетом корректировки формулы жду дивиденд около 200 рублей. Если от текущих котировок отнять дивиденд за 2023 г., то доходность очищенной акции составляет высокие 14,43%. Продолжаем держать эту позицию. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
27
Нравится
18
13 июня 2024 в 22:11
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 03 июня по 07 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 4,57%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 8,38% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 3,22%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 17,12%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 0,63%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,59%; На 23-й неделе 2024 г. рынок вырос во многом благодаря тому, что ЦБ не стал повышать ставку. Также выросла нефть, что положительно повлияло на индекс. Обе стратегии показали себя лучше рынка. На прошлой неделе отскочили и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации выросла на 3,01%. На стратегию пришли купоны, реинвестировали их после заседания ЦБ. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. На текущей неделе индекс и ОФЗ снижались в первой половине недели. В среду был выходной и США объявили новый пакет санкций. По большому счету все компании уже так или иначе были ограничены предыдущими санкциями. Из новых лиц в списке Мосбиржа, в частности НКЦ. Теперь на бирже нельзя будет совершать сделки с долларом и евро, а курс будет устанавливаться ЦБ исходя из банковских и внебиржевых сделок. Бизнес наших компаний это мало коснется, а вот Мосбиржа потеряют доход в виде комиссий от проведения валютных сделок. Теперь эта комиссия осядет в крупных банках. Из компаний, которые держим в стратегиях &Atlant и &Atlant РФ , новые санкции частично коснулись $FLOT . Но компания уже вся целиком под санкциями, тут просто дополнительно обозначили 7 газовозов. 4 из них еще даже не достроены, а еще 3 были спущены на воду только во 2-й половине прошлого года. Данные газовозы предназначены для проекта Арктик СПГ-2 компании Новатэк и еще не эксплуатировались. Арктик СПГ-2 находится также под санкциями, так что эти газовозы в любом случае будут транспортировать СПГ с данного проекта, и как с нефтетанкерами, видимо придется с выключенными транспондерами совершать перевалку с одного судна на другое, такой операции с СПГ Новатэка проводили ещё в 2020 г. Эти газовозы не участвовали в операционной деятельности прошлого года, так что это не повлияет на результаты относительно 2023г. Судя по отчету за 1-й квартал, Совкомфлот уже научился обходить санкции США, обойдет и эти. В любом случае возить санкционный газ Новатэка никто другой не будет. Я ничего не продавал, на личный счет в среду на торгах в Тинькове даже покупал $VTBR и $FLOT. Паника уляжется, пройдет неделя и все привыкнут, что теперь нельзя посмотреть курс валют онлайн, научимся ориентироваться на дневной курс ЦБ. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов!
24
Нравится
18
6 июня 2024 в 22:25
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 27 мая по 31 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 6,95%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 3,64% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 5,24%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,46%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 5,04%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,92%; На 22-й неделе 2024 г. рынок ускоренно снижался на фоне возможной эскалации в зоне СВО и из-за опасений по повышению ставки на ближайшем заседании ЦБ. Также укреплялся рубль и снижалась нефть, что негативно влияло на индекс. Обе стратегии показали себя хуже рынка. На прошлой неделе обвалились и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации снизилась на 3,82%. Поводом для снижения стали слухи о возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ 7 июня. На стратегию пришли купоны, реинвестируем их завтра после заседания ЦБ. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. На текущей неделе индекс и ОФЗ частично отыграли падение прошлой недели. Все внимание на решение ЦБ по ключевой ставке. Если она останется неизменной, то все пойдет в рост. Если повысят до 17%, то скорее всего котировки останутся примерно на текущем уровне. Повышение до 18% может привести к снижению рынка, но этот вариант маловероятен. На этой неделе на стратегию &Atlant РФ докупили $FLOT , $SNGS . Также добавили новую позицию $VTBR , так как цена очень хорошая для удержания на 1-2 года, компания сейчас сточит чуть больше 2-х годовых прибылей 25 года. Планы по прибыли на 2024 г. - 500 млрд, 2025 г. - 520 млрд, 2026 г. - 650 млрд. Если вдруг ЦБ повысит ставку, то для части наших акций такая ставка - это к увеличению прибыли за счет роста процентных доходов (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз, Совкомфлот). Вчера вышли данные по демпферным выплатам нефтяным компаниям. Они составили 201,7 млрд руб., что на 94,9% выше, чем годом ранее. По итогам первых 5-и месяцев выплаты составляют 828 млрд руб., что на 78,4% выше, чем годом ранее. Отличный результат, отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний должен быть хорошим и лучше прошлого года. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов!
27
Нравится
6
30 мая 2024 в 23:20
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 20 мая по 24 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,09%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,39% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 2,07%, но пришли дивиденды Лукойла, что частично поправило положение, уменьшив недельное падение до 1,17%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 19,74%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 3,00%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,54%; На 21-й неделе 2024 г. рынок рухнул под давлением на фоне отказа #GAZP от выплаты дивидендов за 2023 год. Также укреплялся рубль и снижалась нефть, что негативно влияло на индекс. Обе стратегии показали себя лучше рынка. На прошлой неделе падали и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации снизилась на 2,17%. Поводом для снижения стали слухи о возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ 7 июня. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. Текущую неделю индекс и ОФЗ ускорили падение, конкретных новостей не было, скорее всего это было связано с возможным повышением ключевой ставки. Продали на этой неделе на стратегии &Atlant РФ акции $SBER и докупили взамен $TRNFP , где вышел отличный отчет сегодня. За квартал заработали дивиденд в размере 64 руб. Сегодня вышел отчет $BANEP и $ROSN , если вторая компания отчиталась отлично, то первая неоднозначно. Возможно были плановые ремонты на предприятиях Башнефти и 2-й квартал будет в порядке, впереди дивиденд 250 рублей и пока такой же за этот год. Тем не менее на стратегии &Atlant РФ продали эти акции, так как и без нее более половины портфеля приходится на нефтянку. Пока ничего взамен не взял, посмотрим на торги завтра, коррекция может продолжиться. Думаю, что снижение рынка может закончится после заседания ЦБ 7 июня, либо, учитывая скорость падения, даже раньше. Однако если вдруг ЦБ повысит ставку до 18%, во что я не верю, то индекс может отреагировать дальнейшим падением, но для части наших акций такая ставка - это к увеличению прибыли за счет роста процентных доходов (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз). Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы, распределяют заработанные деньги своим акционерам уже сейчас, а не где-то там через n-ое количество лет. Как мы видим, именно такие компании сейчас больше всего упали. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов! P.S. На коррекции многим некомфортно и хочется продать акции, однако именно тогда стоит докупать позиции в портфель. Если кто-то планировал пополнить счет, то помимо покупки подупавших активов вы можете поучаствовать в конкурсе на 10 миллионов рублей, которые разыгрывает Тинькофф. Суть конкурса заключается в том, что за каждое пополнение подключенного к стратегии счета на 10 000 р. клиент получает билет. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз Полные условия конкурса - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf Публикация в Пульсе о начале проведения конкурсе здесь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/7f6b0391-6ddb-4f30-b54c-d6bcea4b6f90/
21
Нравится
34
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
20% в год
Прогноз
Следовать