Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, здравствуйте! Вышло новое видео из моего большого исследование e-commerce. Сегодня выйдет 1/2 СЕДЬМОЙ части: "Главные риски Ozon!" Ответил абсолютно на все ваши вопросы и на все риски озвученные в публичном поле. Более того до выпуска созвонился с представителями Ozon и уточнил многие моменты. Ролик получился настолько объемный, что пришлось его разделить на 2 части! https://youtu.be/AEvn72hw_LY?si=hIfrNRJlQasCXFr1 00:00 Что будет в видео 01:38 Главные риски Ozon 02:05 Волатильность стоимости акций и пузырь 02:50 важно! начало нового цикла 09:50 Благодарность Ozon, мое исследование отметили. 10:30 Риски со стороны государства. Запрет на изменения договора. 12:30 Ограничение сети ПВЗ 14:10 Отзывы бизнеса об общении с чиновниками 16:50 Налог в пользу Почты России Риски ОЗОН $OZON &Антикризисная Россия &Компании роста RUB ч1 1) Читаю все ваши комментарии и стараюсь отвечать на все вопросы - был удивлен количеству панических вопросов Главные риски на мой взгляд 2) Волатильность стоимости акций и пузырь - циклы рынка. низкая ставка + отсутствие идей на рынке - дальнейший шок и легко -50% по бумаге 3) Регулирование от государства нашего - Ограничение на изменение договоров - Ограничение сети ПВЗ - Власти не дебилы 4) Налог в пользу почты России, Мишутин сказал – нет! https://www.interfax.ru/business/930969

Тяжелая пора для банков Аналитики фиксируют снижение темпов кредитования. Драйверами роста остается льготная ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса. Судя по отчетности, которую банки ежемесячно подают в ЦБ, помимо Сбера и TCS, хороший год будет у БСПБ и Озон банка. $SBER $T $BSPB $OZON &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования 'Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост' от Expert. Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году. Мы ожидаем ужесточения условий кредитования ЮЛ, но сохраняющееся госфинансирование по ряду программ поддержит высокий темп роста кредитов: портфель крупного бизнеса прибавит от 13% до 15%, а МСБ вырастет на 20%. Комплекс мер, предпринимаемых регулятором, привел к падению выдач и сокращению портфеля необеспеченных кредитов ФЛ в декабре 2023 года. Жесткие ограничения в розничном сегменте в 2024 году приведут к снижению прироста портфелей до 8% в потребительских ссудах и до 15% в ипотеке. Кредитование крупного бизнеса ускорилось в прошлом году: прирост портфеля в сегменте составил 24% против 9% годом ранее. Основными драйверами роста стали государственное стимулирование стратегических отраслей, поддержка импорта и экспорта в том числе за счет внебюджетных источников, а также крупные инфраструктурные проекты. Однако сохраняющийся дефицит государственного бюджета может привести к сокращению софинансирования государством новых проектов. Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) – один из наиболее активно растущих сегментов кредитования на банковском рынке в последние годы: ссудный портфель МСБ вырос на 29% в 2023 году против 30% годом ранее, что соответствует среднему приросту на уровне 29% за 2021-2023гг. Программы государственной поддержки заемщиков простимулировали ипотечный бум прошлого года. Суммарный объем выдач по льготным программам за 2023 год составил 4,7 трлн, а ипотеки на рыночных условиях — 3,1 трлн рублей, что в итоге привело к росту ипотечного портфеля сектора на 29% (без корректировки по крупной сделке секьюритизации). Однако объем льготных ипотечных выдач в 2024 году будет существенно ниже прошлого года. Так, в декабре 2023 года первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Высокий рост автокредитования в прошлом году на 42% обусловлен как эффектом низкой базы, так и с возвращением интереса покупателей к обновлению личного автомобиля и постепенной адаптацией к более высокому уровню цен. Базовый сценарий агентства предполагает сохранение основных мер государственной поддержки в 2024 году с ужесточением требований их предоставления в отдельных отраслях, а также умеренное усиление внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов. Мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне 92 рублей за доллар США, при этом внутри года возможны периоды повышенной волатильности. Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 2%. В 2-м полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и, по оценкам агентства, к концу года составит около 12%, при этом инфляция по итогам 2024-го будет находиться в диапазоне 5,0–5,5% против 7,4% за 2023-й. #выжимки - новая рубрика "Выжимки" в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.

Друзья, Здравствуйте Вышло новое видео из моего большого исследование e-commerce. Сегодня выйдет САМАЯ ВАЖНАЯ ШЕСТАЯ часть: "Финал. Правильная оценка потенциала роста Ozon". $OZON &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Эта часть планировалась как ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. Но т.к. я читаю все ваши комментарии, будут бонусная 7я часть про риски Озона. https://youtu.be/q_xTGtwZmUQ?si=fkrlyJhcBZYiZK8g 00:00 Что будет в видео 02:00 Успешные маркетплейсы строятся на трех столбах: eCom-платформа, финансовые услуги и логистика 03:30 Amazon (№3 в мире по объему рекламных доходов в мире) и Alibaba (№4 в мире по объему рекламных доходов в мире) 5:00 Маркетплейсы, предлагающие финансовые услуги, оцениваются выше, чем их аналоги 8:48 Маркетплейсы создают собственную финтех систему 10:10 Ozon Invest 13:30 Сферы бизнес кредитования в маркетплейсах 14:45 Big data 17:10 Цифровое будущее: Социальная коммерция, Мобильная коммерция (mCommerce), Суперприложения 21:15 Финал. Где сейчас Озон и потенциал роста Как оценить Озон? Потенциал роста 1. Успешные маркетплейсы строятся на трех столбах: eCom-платформа, финансовые услуги и логистика - важным является создание экосистемы дополнительных сервисов, в том числе финтех-продуктов и рекламных услуг, вокруг основного eCommerce бизнеса. - Такие глобальные игроки как Amazon (№3 в мире по объему рекламных доходов в мире) и Alibaba (№4 в мире по объему рекламных доходов в мире) играют по-крупному на рынке рекламы. Так, на Amazon приходится 12,7% американского рынка рекламы, а 46,5% китайского рынка рекламы уже составляют игроки eCommerce. 2. Маркетплейсы, предлагающие финансовые услуги, оцениваются выше, чем их аналоги. - Wildberries ежедневно обрабатывает 2,3 млн заказов на 2,2 млрд руб. Но 2% с каждой операции отдает на эквайринг. В итоге маркетплейс теряет 40 млн рублей каждый день. Хотя мог бы потратить эти деньги на развитие бизнеса и технологической инфраструктуры маркетплейса. - Ozon увеличил оборот в 2020 году до 197 млрд руб. И почти 4 млрд руб. маркетплейс потратил на эквайринг. - Благодаря собственным FinTech и эквайрингу можно добиться существенных конкурентных преимуществ, как в части снижения себестоимости сервисов и внутренних процессов, так и оперативности и качества обслуживания клиентов и контрагентов. Кроме того, FinTech-сервисы – это источник дополнительного заработка в виде комиссий и процентов от микрокредитов клиентам и продавцам. 3. Маркетплейсы создают собственную финтех систему - Если маркетплейс не предлагает клиентам и контрагентам выбор в виде таких сервисов, то скорее всего, он будет терять клиентскую базу. 4. Ozon Invest- (2018) Через нее продавцы Ozon получали деньги на развитие бизнеса от частных лиц. - В 2021 году Ozon Invest превратился в B2B-сервис. Займы продавцам начали выдавать сам Ozon и разные банки, например: «Сбер.Бизнес», Simple Finance, «Папа Финанс». 5. Big data - Big Data – это ценный и важный источник дополнительных доходов и оптимизации бизнеса. Данные – это «новая нефть», Data-Driven-компании – это более чем применимо в eCommerce. Amazon и Alibaba проложили путь к своему успеху в том числе благодаря широкому использованию Big Data в своем бизнесе. Гиперперсонализация сервисов, анализ цен и конкурентный анализ – это лишь немногая часть из областей применения технологии Big Data. 6. Цифровое будущее: Социальная коммерция, Мобильная коммерция (mCommerce), Суперприложения. - ePlayers (Live Shopping) (телемагазин) - Прямые трансляции электронной коммерции. В Китае наблюдается взрывной рост электронной коммерции посредством прямых трансляций, когда ePlayers влияют на потребителей с помощью групповых сделок, прямых предложений для потребителей и бартера в социальных сетях. 7. Финал. Где сейчас Озон и потенциал роста - да, это очень топорный анализ - мы видим этапы развития amazon и рост его выручки - фактически Озон где-то на уровне 2005-2008 года как е-ком - тогда амазон стоил на пике 4$ сейчас 170$ рост стоимости акций в 42 раза за 20 лет

Для этого я и делаю исследования, рынок постоянно будет удивляться новым позитивным событиям от компании, а из исследования это можно было узнать еще за пару лет до. Новость ниже входит в комплекс фин. тех составляющей о которой рассказывал в исследовании. $OZON &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Новость: "" Озон планирует запустить собственную страховую компанию — Коммерсантъ Эксперты считают, что это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов. Запуск первых продуктов ожидается во втором полугодии 2024 года. "" Ссылки на исследование: 1) https://youtu.be/RFoO1QuvZmY 2) https://youtu.be/6UYy5Zhua_k 3) https://youtu.be/NdLUqGo5fnY 4) https://youtu.be/lYxzxG13ly4 5) https://youtu.be/JD8jzGFuFzE

Рекордные дивиденды Аналитики Сбера прогнозируют, что крупнейшими компаниями по объему выплаты дивидендов в этом году могут стать Лукойл, Сбер и Роснефть. Главным дивидендным сектором экономики, по праву, считается нефтегаз. Однако, Лукойл огорчил рынок скромным финальным дивом за 2023. Хотя, это повышает вероятность быстрого закрытия гэпа, поскольку следующая выплата вероятно будет выше $LKOH $SBER $ROSN &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования 'Дивиденды в России' от SBER CIB. В 2024 и 2025 годах дивиденды могут оказаться рекордными. Мы полагаем, что в 2024 году объем дивидендных выплат может достичь 4,9 трлн руб., а в 2025 году превысит 5 трлн руб. В основном это связано с ожидаемым возобновлением дивидендных выплат от компаний, которые приостановили их в начале 2022 года, ростом прибылей и доли прибыли, отчисляемой на дивиденды. В расчетах мы учитывали только дивиденды компаний, деятельность которых мы анализируем или по которым мы учитываем консенсус-прогноз (59 эмитентов). В 2023 году на них пришлось 93% от общего объема выплат в размере 3,2 трлн руб. Таким образом, с учетом компаний, деятельность которых мы не освещаем, уже в 2024 году объем дивидендных выплат компаний на Московской бирже потенциально может превысить 5 трлн руб. Однако в 2024 году темп закрытия дивидендных гэпов может замедлиться. Мы выявили взаимосвязь между ростом индекса МосБиржи в конкретном году и периодом закрытия дивидендного гэпа (коэффициент корреляции -0,49): чем больше рост индекса МосБиржи, тем быстрее закрывается дивидендный гэп. Именно в 2023 и 2009 годах наблюдался значительный рост индекса МосБиржи – соответственно на 44% и 121%, что и объясняет столь быстрое закрытие дивидендных гэпов в эти годы. В 2024 году мы прогнозируем рост индекса МосБиржи лишь на 10% до 3 500 пунктов, поэтому в 2024 году такого быстрого закрытия дивидендных гэпов, как в 2023, может и не быть, хотя в отдельных секторах экономики и у отдельных компаний быстрое закрытие все же возможно. С начала 2000 года Газпром выплатил больше всех дивидендов – 3,8 трлн руб., а в 2024 году крупнейшими плательщиками могут стать Лукойл, Сбер и Роснефть. Мы полагаем, что в 2024 году больше всего дивидендов следует ждать от Лукойла (734 млрд руб.), Сбера (консенсуспрогноз – 674 млрд руб.) и Роснефти (591 млрд руб.). Мы обращаем внимание на сектор нефти и газа для целей дивидендного инвестирования. В этом секторе с 2000 года было выплачено больше всего дивидендов (15,1 трлн руб.). По количеству дивидендных отсечек сектор занимает второе место после электроэнергетики (386 отсечек). В то же время этот сектор занимает второе место по темпам закрытия дивидендных гэпов – в среднем всего за 36 торговых дней. Однако дивидендная доходность в секторе, равная 3,8%, ниже среднего по всем дивидендным отсечкам (4,8%). Впрочем, исходя из соотношения дивидендной доходности и темпов закрытия дивидендных гэпов сектор нефти и газа выглядит лучше всего после ИT-компаний. Кроме того, у сектора выше среднего зависимость между дивидендной доходностью и периодом закрытия дивидендного гэпа, что повышает предсказуемость динамики акций компаний нефти и газа после дивидендной отсечки. Вместе с этим у сектора нефти и газа относительно невысокий процент незакрытых дивидендных гэпов (2,6%). #выжимки #учу_в_пульсе #обучение #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Инсайды от ЦБ ЦБшные отчеты мои самые любимые. Правда, не все умеют их читать или находить действительно интересную информацию. Рекомендую внимательно изучить таблицу совокупных сбережений и притоков физ. лиц. стр 12. скрин в посте Из бумаг, к которым стоит присмотреться, могу выделить: $SBER $OZON $LKOH $ROSN $SNGS $POSI и в целом компании роста &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования 'Февраль 2024 ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ' от Банк России. В первой половине февраля, когда снизился объем чистых продаж иностранной валюты экспортерами и присутствовали ожидания дополнительных санкций, наблюдалось ослабление рубля. Однако к концу месяца рубль перешел к укреплению на фоне восстановления объема продаж валюты экспортерами. В целом за месяц продажи сократились и составили 10,4 млрд долл. США (в январе – 12,9 млрд долл. США), а рубль ослаб относительно доллара США на 1,3%. Тем не менее отношение продаж нефинансовыми компаниями иностранной валюты к их валютной выручке по-прежнему сохраняется на высоком уровне, чему способствует текущая жесткая ДКП Банка России. Экспортерам экономически нецелесообразно откладывать конвертацию выручки за счет рублевых кредитов, а кредитование в иностранной валюте, напротив, становится привлекательнее. Существенных структурных изменений на валютном рынке в феврале 2024 г. не происходило. На российском рынке акций в феврале наблюдалась смешанная динамика. На фоне ожидания введения дополнительных санкций в середине месяца основные индексы показали снижение, однако на последней неделе февраля компенсировали бо`льшую часть падения. В целом за месяц Индекс МосБиржи вырос на 1,3%, несмотря на снижение объема чистых покупок со стороны розничных инвесторов. Поддержку рынку оказал банковский сектор. В феврале усиление геополитической напряженности и ожидания участников относительно срока сохранения жесткой ДКП способствовали росту доходностей ОФЗ (в среднем по кривой на 42 б.п.), при этом основной рост пришелся на участок от 5 до 15 лет до погашения включительно. Объем проданных на аукционе Минфином России ОФЗ вырос относительно января до 294,6 млрд руб. по номиналу и составил 36,8% от плана на I квартал 2024 г., основной объем размещения пришелся на ОФЗ-ПД (97% всех размещений). В феврале бо`льшую часть покупок на первичном рынке совершили СЗКО (53,7% всех размещений), тогда как на вторичном рынке поддержку рынку оказали НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств. Рынок корпоративных облигаций в феврале показал рост на 307 млрд руб., при этом 27% размещения пришлось на замещающие и юаневые облигации (65 и 17 млрд руб. соответственно). В последние годы Банк России выделял в качестве уязвимости рост вложений граждан в иностранные финансовые инструменты и иностранные финансовые институты. В 2023 г. уровень сбережений граждан в иностранных инструментах2 с исключением валютной переоценки уменьшился на 2,2 п.п., до 18,1%, на фоне повышения привлекательности рублевых сбережений и санкционных рисков. Доля средств граждан, направленных в иностранные инструменты и институты, за 2023 г. составила 8,3% (или 980 млрд руб. от общего объема средств, направленных на увеличение сбережений), что в четыре раза меньше, чем в 2022 г. (35,2%, или 2995 млрд руб.). В целом с ужесточением ДКП в 2023 г. сохраняется привлекательность рублевых депозитов, а риски оттока средств граждан в иностранные инструменты снизились. #выжимки - новая рубрика "Выжимки" в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.

Маркетплейсы и рынок недвижимости Среди инвесторов популярны фонды складской недвижимости. На это есть причины — в первую очередь активное расширение логистических сетей крупных маркетплейсов: Озона, Вайлдберриз, Яндекс Маркета и Сбермегамаркета. Качественные складские площади сейчас в дефиците. Даже Хендерсон инвестирует в собственный распределительный центр. Думаю складская недвижимость сейчас является одним из самых горячих сегментов рынка и останется таким в ближайшие годы. $OZON {$YNDX} $SBER &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования 'РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2023' от Деловой Профиль. На мировом рынке ожидается, что в ближайшие годы с 2024 по 2027 гг., ключевые секторы складского хранения, связанные с производством, розничной торговлей, здравоохранением, строительством, автомобилестроением, технологиями и т. д., будут демонстрировать непрерывный рост. Кроме того, ожидается увеличение спроса со стороны сектора электронной коммерции. Покупки через Интернет приобрели популярность и стали доступны практически для всех типов клиентов. Появление онлайн-покупок создало огромный спрос на складские площади как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой. По итогам 2023 года совокупный объем купленных и арендованных складских площадей по всей России составил более 6 млн кв. м, что является максимальным значением за всю историю складского рынка и в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. Предыдущее пиковое значение было установлено в 2021 году, когда спрос достиг 4 млн кв. м, что в 1,5 раза меньше нового рекорда. Объем сделок по итогам 2022 года составил более 2,6 млн м2, в 2023 году данный показатель вырос до 6,1 млн м2 по данным Минпромторга, до 6,5 – 7,2 млн м2 по данным различных аналитических агентств. По итогам 2023 года общий объем качественного складского предложения (класса А, В) по всей России (вкл. Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область) составляет 45,7 млн кв. м. Из них 54% (или 24,5 млн кв. м) приходится на Московский регион, 11% (5,1 млн кв. м) - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 35% (16,1 млн кв. м) - на остальные регионы России. В 2023 г., спрос на складскую недвижимость в Московском регионе достиг исторически рекордных 3 283 тыс. кв. м. Внушительный рост в значительной степени объясняется реализацией отложенного спроса, скопившегося из-за низкой деловой активности в 2022 г., а также ростом востребованности со стороны ключевых потребителей рынка. Данные результаты превысили показатель предыдущего года в 2,4 раза, и, в ответ на всплеск спроса, практически все доступные свободные площади на рынки были заняты. Вместе с ростом спроса, рынок столкнулся с критическим дефицитом свободных площадей. Объем вакантных складских помещений упал до уровня 2012 г. - всего 90 тыс. кв. м, что составляет всего 0,1% от совокупного предложения. Снижение показателя с начала года составило 1,5%. По итогам 2023 г. объем инвестиций в складскую недвижимость России достиг 61 млрд руб., что на 15% превышает результат 2022 г. Более 50% инвестиций пришлось на складские объекты Московского региона. Процесс продажи активов иностранных компаний российским инвесторам продолжается. При этом наблюдается укрепление тренда использования коллективных инвестиций в высококачественные объекты складской недвижимости. В условиях повышенного спроса со стороны арендаторов, дефицита предложений и роста арендных ставок, инвестиционные фонды предлагают привлекательные показатели доходности для частных инвесторов, включая физических лиц. Управляющие паевыми фондами активно осуществляют поиск объектов для инвестиций, преимущественно в качественные спекулятивные комплексы со стабильным арендным доходом. Также в фокусе внимания находятся объекты, предназначенные для федеральных розничных сетей, маркетплейсов и логистических компаний.

Друзья, Здравствуйте Вышло новое видео из моего большого исследование e-commerce, это НЕ рубрика "на коленке", название новой рубрики я еще не придумал. $OZON компания занимает топ моего портфеля &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Вышла вторая часть: "Переориентация на маркетплейсы из офлайн ритейла". Крайне рекомендую посмотреть все выпуски этого исследования. После просмотра вы будете знать сектор e-commerce лучше чем 90% российских инвест блогеров и управляющих и лучше чем 99% российских физиков на бирже. Такие исследования должен делать каждый долгосрочный инвестор, если он себя таковым считает и/или называет. Нам с вами это важно, т.к. как вы знаете на стратегиях у меня большая часть средств именно в компании OZON публичном представителе e-commerce. Как вы знаете и личные свои средства я инвестирую по аналогии. После просмотра, вы будете лучше понимать мое позиционирование в управлении деньгами. https://youtu.be/6UYy5Zhua_k?si=HN062RqbsG18D2gW 00:00 Что будет в видео 01:10 Просьба 01:45 Удовольствие от покупок, онлайн выигрывает 04:00 Почему происходит переориентация на онлайн? 05:00 Как формируется привычка потребителя. Личный пример 07:05 Преимущества маркетплейса: дешевизна складов, рекламы, торговых площадей 08:10 Останутся офлайн магазины только где нужно использовать органы чувств либо есть уникальный бренд 12:15 Наиболее популярные маркетплейсы в мире, захват рынка сбыта 13:30 Главная цель любого маркетплейса успеть захватить наибольшую долю рынка 17:35 Коротко про сбер и яндекс 18:10 Компании добродетели. Фактически маркетплейсы захватывают рынки сбыта, это один из элементов экономического контроля 21:50 Финал Переориентация на маркетплейсы из оффлайн ритейла 1. Удовольствие от покупок - После роста инфляции, удовлетворение от покупок уменьшается, но удовлетворённость от оффлайн покупок снижается значительно быстрее, чем от онлайн. — Это длинный тренд, который фиксируется после начала пандемии - Чем человек беднее, тем меньше он получает удовольствия от похода в оффлайн магазин 2. Почему происходит переориентация на онлайн? - Есть бесспорные преимущества маркетплейсов относительно оффлайна - Для клиента: Удобство, Экономия времени, ассортимент, экономия денег - как бизнес-процесс: дешевизна складов, рекламы, торговых площадей - реальность такова, что оффлайн останутся только магазины, в которых нужно использовать органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, ускорение, ощущение веса). Пока технологии не смог компенсировать и это, как 3D примерка одежды и индивидуальный ее пошив под ваши размеры 3. Наиболее популярные маркетплейсы в мире - Главная цель любого маркетплейса успеть захватить наибольшую долю рынка - Даже крупным маркетплейсам трудно зайти на занятом рынке - фактически маркетплейсы захватывают рынки сбыта, это один из элементов экономического контроля

Тренды ритейл рынка Импортозамещение идет полным ходом в сегменте товаров повседневного спроса. Хорошая новость для ритейлеров, поскольку с локальными игроками работать проще. Еще одна интересная мысль — покупательский спрос в 2023 был главным фактором роста рынка. Пока продолжается СВО и доходы населения растут, растут и доходы компаний из сектора потребительских товаров, а когда СВО закончится, ой как в тему будут жесткие дискаунтеры у X5 $MGNT {$FIVE} $OZON &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования 'Обзор FMCG-рынка и ключевых трендов' от NielsenIQ. Несмотря на ускоряющуюся инфляцию, основной вклад в рост внес реальный покупательский спрос. Для сравнения: в 2021 и 2022 году номинальный результат FMCG-рынка был почти полностью обеспечен за счет увеличения цен. К концу 2023 года почти все группы товаров повседневного спроса показали рост продаж. Во всех федеральных округах темпы продаж или опережают Москву и Санкт-Петербург, или снижаются медленнее. Спрос на категории в отдельных субъектах может в 2–3 раза отличаться от уровня федерального округа. На рынке продолжается активный процесс запуска новинок и брендозамещения Продажи продовольственных категорий в регионах опережают Москву и Санкт-Петербург. Среди самых растущих производителей наиболее активно наращивают позиции локальные игроки В большом количестве категорий ассортимент не просто стабилизировался, но и активно расширяется, подталкивая рост продаж. Расширение ассортимента — одна из причин ускоренного восстановления FMCG-рынка. Категории товаров повседневного спроса: продовольственный рынок постепенно переходит к восстановлению. К концу года на омниканальном рынке FMCG почти не осталось падающих категорий. Наибольшее снижение происходит лишь на уровне –2,7% в индустрии товаров личной гигиены. Газированные напитки и минеральная вода — ключевые категории в индустрии прохладительных напитков. Основные тренды в индустрии прохладительных напитков. -Развитие ассортимента способствует росту почти всех категорий. -Российские бренды получили огромный импульс к росту в газ. б/а напитках. -Интерес к «отечественным вкусам» снижается после всплеска в 2022 году в газированных б/а напитках. Практически все категории молочной продукции на омниканальном рынке показывают восстановление натуральных продаж. 40% готовы переплачивать за товары, если бренд поддерживает концепцию осознанного потребления и заботится об экологии. Параметр экологичности важен для представителей поколения Z больше, чем для старших поколений. -24% при совершении покупок ищут экотовары и товары с минимальным вредом для окружающей среды. -15% отнесли экологичность упаковки в топ-3 самых важных критериев при выборе товаров. -14% отнесли производство без «жестокости» и тестирования на животных в топ-3 самых важных критериев при выборе товаров. #выжимки - новая рубрика "Выжимки" в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду. #учу_в_пульсе #обучение #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Друзья, Здравствуйте https://youtu.be/RFoO1QuvZmY?si=MwK9FLFmkbfiD3b6 Вышло новое видео из моего большого исследование e-commerce, это НЕ рубрика "на коленке", название новой рубрики я еще не придумал. $OZON Данное исследование было очень трудоемко и сложно. Ожидаю, что по теме данного исследования выйдет 6 видео. Сегодня выйдет первая часть: "Место E-com в мире и мировой экономике. Рост маркетплейсов в России". Крайне рекомендую посмотреть все выпуски этого исследования. После просмотра вы будете знать сектор e-commerce лучше чем 90% российских инвест блогеров и управляющих и лучше чем 99% российских физиков на бирже. Такие исследования должен делать каждый долгосрочный инвестор, если он себя таковым считает и/или называет. Нам с вами это важно, т.к. как вы знаете на стратегиях &Компании роста RUB &Антикризисная Россия у меня большая часть средств именно в компании OZON {} публичном представителе e-commerce. Как вы знаете и личные свои средства я инвестирую по аналогии. После просмотра, вы будете лучше понимать мое позиционирование в управлении деньгами. https://youtu.be/RFoO1QuvZmY?si=MwK9FLFmkbfiD3b6 00:00 Вам очень повезло 02:45 Что будет в большом исследовании 07:00 Выводы исследования 10:08 Национальные технологические приоритеты в мире 13:00 Прогноз кратного роста МИРОВОГО рынка е-ком к 2027 году 17:00 Доля е-ком от рынка ретейла. Рынки имеют разную зрелость. Потенциал роста в 3 раза 19:30 Онлайн-расходы на потребительские товары в процентах Россия стремится к 1.5%, среднее по миру 3.5% ориентир 7% потенциал роста рынка в 5 раз. 21:30 Проникновение е-ком от ввп наглядно показывает зрелость рынков 23:20 Почему дроблю ролики Большое исследование OZON e-commerce. Часть 1. Место E-com в мире и мировой экономике 3. Национальные технологические приоритеты в мире Прошедшая эпоха: много стандартизированных товаров с расчетом на массового потребителя Новая эпоха: Быстрый доступ к индивидуальным товарам через маркетплейс 4. Прогноз кратного роста МИРОВОГО рынка е-ком к 2027 году. - переориентации клиентов существенно помогла пандемия - Онлайн платформа – улучшение ценовой доступности, расширенный мировой доступ к индивидуальным товарам, снижение географических барьеров, рост удовлетворенности жизни в дальних районах. Как следствие, растет качество жизни, уровень социальной напряженности снижается Пример пункты выдачи в дальних уголках рф 5. Доля е-ком от рынка ретейла. Рынки имеют разную зрелость. Ориентир по доле е-ком 35-40% от рынка ритейл. - Доля в России 13%, потенциал роста общего рынка в 3 раза + дополнительный рост будет благодаря расширению ассортимента и точек присутствия - Двухзначные темпы роста могут показать только развивающиеся рынки как Россия, Бразилия, Африка, Индия, СНГ. Во многом это связано с ростом количества молодого населения. - мы будем видеть новый формат «маркетплейсы + брендовые магазины» 6. Онлайн-расходы на потребительские товары в процентах Россия стремится к 1.5%, среднее по миру 3.5% ориентир 7% потенциал роста рынка в 5 раз. Главное факторы, это глубокое проникновение интернета, проникновение супераппов и социальная популяризация е-ком 7. Проникновение е-ком от ввп наглядно показывает зрелость рынков - Развитые рынки являются барометрами показывающие не только потенциал роста маркетплейсов, но и е-ком как многоструктурный бизнес. - При этом в первую очередь на е-ком не влияет численность населения и уровень ВВП, а влияет логистика и цифровая грамотность