Мнения инвесторов о стратегии

⭐️10-летние ОФЗ дают самую высокую доходность в новейшей истории. Возможность, или ловушка? Разбираем преимущества и недостатки ОФЗ, и выбираем лучшие… Если ОФЗ вообще нужны • Наша философия 🧘 • Почему не покупаем акции? 👻 • Слёзы рынка 😭 — Три главных преимущества ОФЗ: ⭐️высшее кредитное качество (не сравнивайте с ’98 – принципиально разные условия) ⭐️любой срок: свыше 30 выпусков от нескольких месяцев до десятилетий ⭐️бесконечная ликвидность: низкие спреды и почти любые объемы (посмотрите в 🥃 стакан) Популярные стратегии: 🔼пирамида из ОФЗ. Пните того, кто будет вам ее предлагать на плечо. Заканчивают все примерно так 📐длинный конец. Ставка на быстрое смягчение политики ЦБ 💰закрытие ипотеки. Если купили квартиру по льготной ставке и появились деньги на досрочное закрытие – вложите лучше в ОФЗ на тот же срок. Не гасите дешевые деньги досрочно В гос.облигациях нам нравятся или сверх-короткие выпуски: они почти не реагируют на изменение ставки, ликвидны – аналог накопительных счетов, только не нужно постоянно гонять деньги между банками, чтобы попасть на условия для новых клиентов. Или сверх-длинные: тут ставка на рост «тела» после начала снижения ключевой ставки и налоговые бонусы (ЛДВ за удержание более 3 лет). Для остального есть надежные (и более доходные) корпоративные выпуски &Бабуля на максималках В подборке нам нравится 4 выпуска: 29006: ликвидность, ультра-короткий срок, адекватная доходность 26242: компромисс по сроку, купон более менее (да, он низкий, но посмотрите на смежные) и дисконт от номинала 26247 и 26248: ликвидность, почти самый длинный срок и неплохой купон Для ценителей есть 26238 – самый длинный, но низкий купон. Идея на сильную переоценку тела. Интересно, что чем выше срок – ниже доходность. А в корпоративных выпусках наоборот. А что вам нравится в ОФЗ? 🔥доходность 🐳ликвидность 👻а мне вообще ОФЗ не нравятся :) 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾 Наблюдаем за инфополем вокруг ключевой ставки и подводим итоги непростой недели Рынок акций 🔻 MOEX 2752 пунктов (-0,1%) Лидеры роста: Аэрофлот $AFLT (+4,3%), МКБ $CBOM (+3,9%), Европлан $LEAS (+3,5%) Лидеры падения: ММК $MAGN (-6,1%), AGRO $AGRO (-3,8%), НЛМК $NLMK (-3,6%) Рынок облигаций Рынок облигаций 🔝 Индекс гос.облигаций (RGBITR) +0,2% 🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1% 🔝 👵🤟 Бабуля на максималках &Бабуля на максималках +0,1% 👀Новые размещения •Р-Вижн (А+) флоатер КС+2,75%. Выпуск всего на 300 млн, будет низкая ликвидность. Интерес: ★★★☆☆ •Симпл (А-) дебютный выпуск, флоатер КС+3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★★☆ •Аренза-Про (ВВВ-) флоатер КС+3,75% ежемесячно на 3 года с аммортизацией. Интерес: ★★☆☆☆скорее интересны фикс-выпуски, которые торгуются с большей доходностью •ВТБ-Лизинг (АА) фикс на 1 год с купоном 21-21,5%. Интерес: ★★☆☆☆ •Дельта лизинг (А+) дебютный выпуск фикс 24,34% ежемесячно на 3 года с аммортизаицей. Интерес: ★★★★☆ смущает точность купона до второго знака после запятой, как будто выпуск под кого-то и ликвидности там не будет Интересные события •РКК вышла из тех.дефолта, выплатив купон. С августа кредитный рейтинг СС •Делимобиль увеличил объем размещения с 2 млрд. до 3,5 и ставку с КС+3,5% до +3% •Эталон собрал с рынка 8 млрд. по ставке КС+3%. Деньги на рынке есть 🔑Новости по ключевой ставке: •Инфляция продолжает снижаться: с начала года 5,47%, в годовом выражении 8,51% (пред.значение 8,52%) •Ключевая ставка может достичь в этом году 21% - Костин, ВТБ •Возвращение инфляции к 4% в 2025 году потребует дальнейшего ужесточения ДКП - аналитики ЦБ РФ •Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено - Набиуллина Сырьё 🔝Золото $2722(+2,4%) 🔻Нефть (Brent) $73,1 (-7,3%) Недвижимость 🔝ДомКлик 298.963 (+0,5%) $HOZ4 Валюта 🔝$ 96.41 (+0,4%) $USDRUB 🔻€ 104.85 (-0,2%) $EURRUB 🔻¥ 13,46 (-0,1%) $CNYRUB Крипта 🔝BTC 68 388 (+9,2%) Удачных торгов и прибыльных инвестиций! Как прошлая неделя? 👍все хорошо 👻легкий минус 🐳отдыхаю 🐾 Кот.Финанс | #итоги

ВДО, или первый эшелон? В какие облигации вкладывать? Вспоминаем, зачем вообще инвестировать в ВДО. Считаем доходность, разницу рейтингов, вероятность дефолтов У нас была серия статей о том, какую доходность (премию к ОФЗ) дают ВДО (спойлер: на длинной дистанции в среднем +5% годовых)… И какова реальная доходность за вычетом статистики дефолтов (спойлер: интереснее всего ВВВ и А). Но что происходит сейчас? Какая доходность сегодня? Чтобы ответить на эти вопросы, мы взяли тематические рейтинги облигаций Московской биржи: · Рейтинг ААА (RUCBTRAAANS) · Рейтинг АА (RUCBTRAANS) · Рентинг А (RUCBTRANS) · И ВВВ (RUCBTRBBBNS) В состав каждого индекса входит несколько десятков выпусков. Самый многочисленный – АА (73 выпуска), самый малочисленный – А (18 выпусков). Есть определенная условность в отношении рейтингов, т.к. в индексы могут входить выпуски со смежными рейтингами. Так, в базу расчета ВВВ с максимальным весом входит Аэрофьюэлз (недавно ему подняли рейтинг до А-). Индекс еще не ребалансировался, но других похожих примеров мы не нашли. И вот что получилось: · Высший кредитный рейтинг дает 19,9% · АА дает премию ~2,2% (т.е. 22,1% годовых) · Премия А на уровне 5,6% (25,5% годовых) · Рейтинг ВВВ дает на 9,6% выше рейтинг ААА Стоит ли овчинка выделки? – вопрос хороший. С высокими ставками открылась серия дефолтов: Ника (В), Селлер $RU000A106KY0 (В), завод КЭС $RU000A105AW7 (ВВ-), РКК $RU000A105VP7 (В-), Росгеология (А-), Кузина (В+), и другие… Большинство – рейтинг ниже ВВВ, но затягивание жесткой ДКП приведет к росту дефолтности и более крепких компаний. Назревающее ухудшение качества портфелей мы видим по отчетностям лизинговых компаний 👉 Балтийский лизинг. Первые звоночки🔔 Комфортным компромиссом между риском и доходностью мы видим рейтинг А (от А- до А+, немного залезая в АА). Именно из этих рейтингов мы и формируем подборки облигаций: 👵портфель бабули - без оферт 👶портфель внучков - с офертами, их отслеживаем Есть еще &Бабуля на максималках Для более рискованного профиля (например, ВВВ) – нужна и более широкая диверсификация. Но найти достаточно компаний с приемлемым качеством ВВВ не просто. Мы запускали БИзумный портфель, но на первом же дефолте (НИКА $RU000A1050X7 ) это вывели его в аутсайдеры. Ну и откровенно не комфортно держать большие суммы в таком ненадежном портфеле Делитесь в комментариях вашей стратегией 👻 я агрессивный инвестор, беру вплоть до В- 🦄 неженка – предпочитаю высокую надежность, времена нынче непростые… 🔥 ищу золотую середину, ошибаюсь, спотыкаюсь, отряхиваюсь и иду дальше 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #котфинанс

IPO Ozon Фарма💊 $OZPH И ничего общего с маркетплейсом😉 О размещении 10% cash-in (деньги в компанию). Как обычно, уже есть сообщения о переподписке😂 Мультипликаторы: P/BV (цена/капитал) ~ 0,63 (гуманно) P/E (цена/прибыль) ~ 6 (годовых прибылей) ❗️Важно, что был нехарактерно-низкий доход I полугодия 2023 года, что накладывает риски разовых прибылей последних 12 месяцев P/S (цена/выручка) ~ 1,4 В целом, не дорого О компании Не имеет никакого отношения к маркетаплейсу. Производитель дженериков: 84% выручки на лекарственные аналоги. Почти ¾ - рецептурные препараты. 66% жизненно-важных препаратов скорее минус – они попадают под регулирование цен. Озон Фарма имеет более сотни наименований. В целом, некоторые из них дорогие (~1000 за упаковку: Циклосерин, абакавир), но диапазон медианной стоимости 150-300 рублей за упаковку О продукте Дженерик – аналог оригинального лекарственного средства, на который закончилась патентная защита. Обычно, через 20 лет после выпуска оригинального препарата, патентная защита прекращается Финансы Как всегда, начинаем с аудиторского заключения. Почему это важно? Заключение с оговоркой за 2021 год (публичная точка отсчета) и корректировки в отчетность за 2022 год. Радует, что первоклассный аудитор. В остальном – немного напрягает Нам продают компанию роста. Верите ли вы в рост в 5 раз за 9 лет? – мы всегда консервативно оцениваем такие планы без явного рыночного преимущества (выпуск дженериков – доступен и другим производителям) Основные затраты – сырье (64%), заработная плата (16%) и амортизация (8%, бизнес фондоемкий). Ни один из этих статей расходов дешеветь не будет Компания сильно приросла по основным средствам и нематериальным активам (синим) главным образом за счет приобретения других компаний. Т.е. это неорганический рост Плюсы: · разумные мультипликаторы для компании роста · фондоемкий бизнес с высоким порогов входа (что, в целом, не снижает конкуренцию среди других фарм-компаний) Риски: · ¾ препаратов рецептурные, 66% - ЖНВЛС, которые попадают под регулирование цен · высокая конкуренция в дженериках (основной продукт) – их может выпускать любая фарм-компания, поэтому важно, на какую аптечную полку попадает упаковка · В отчетности рост материальных активов – покупка компаний. Из нашего опыта, это могут быть «воздушные» активы, т.к. аудитор подтверждает их существование и оценку только по бумагам. Это влияет на величину капитала и как следствие – мультипликаторы · Нераспределенная прибыль выросла больше, чем чистая – эффект присоединения другой компании. Мы консервативно смотрим на эффективность неорганического роста 🐾Вывод Компания интересная и не дорогая. Но мы пропустим это размещение, т.к. консервативно оцениваем эффект роста бизнеса за счет покупок других компаний, не видим сильного портфолио (дженерики может выпускать любая компания). И в целом, в облигациях при ставке 20%+ нам вполне комфортно. Наш выбор - &Бабуля на максималках 🚀участвую 👍котов в аптеку не пускать 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Облигации 🚙Делимобиль все еще лучше акций $DELI О выпуске Высокий кредитный рейтинг (А+) и прекрасная доходность (премия к ключевой ставки до 3,5%) – все, как мы любим. Ликвидность выпуска ожидаем ниже 2го и 3го, т.к. объем 2 млрд (против по 4,5 млрд у 2 и 3) О компании Делимобиль - крупнейший каршеринг России с автопарком >30 тысяч авто❗️. Компания ведет бизнес в 12 городах (+Уфа и Сочи). Есть места, где присутствует только Делимобиль, и нет ни Яндекса, ни Сити, ни тем более Белки. У Дели вертикальная интеграция: от содержания авто и заправки до самостоятельного ремонта. Этим занимаются дочерние компании. О продукте Делимобиль оказывает услуги краткосрочной аренды: от нескольких минут до недель. Хотите доехать до работы? – пожалуйста; хотите покататься на выходных по окрестностям? – легко. Отрасль чувствует себя комфортно в сегменте между такси и другими видами транспорта. Заявлено красиво: - самокаты - для коротких расстояний - общественный транспорт для конкретных маршрутов - такси и каршеринг для индивидуальных поездок. Вопрос: сами, или с водителем? ❗️Мы как-то смеялись над стоимостью содержания автомобиля в >1 млн/год. Исследование подготовлено как раз к IPO Дели. Финансы Мы берем отчетность ядра – Каршеринг Руссия РСБУ отчетность из-за возможности смотреть динамику поквартально и быстрее. По годовым цифрам – фантастическая история роста. А квартальная динамика показывает замедление. В прошлый раз мы отмечали выход в ноль. А теперь на финансовые показатели давит высокая стоимость обслуживания долга. Не смотря на все сложности бизнес растет. Можно ли говорить о защите от инфляции и девальвации (все активы – импортные) – мы расходимся во мнении. Есть факторы и «за» и «против». Напишите в комментах, что думаете? Плюсы: · Просто масштабироваться: приложение есть, процессы налажены, есть пустые города · Успешный выход в операционный плюс и IPO: дыра в капитале закрыта❗️ · Ошибки молодости (сложности со страхованием, мошенничество и черный рынок аккаунтов) – потихоньку решается Риски: · Крупные и платежеспособные города заняты. Число городов-милионников ограничено. Мы не верим в ожидания роста рынка в 7 раз за 6 лет · Все еще много случаев, когда страховка не покрывает ущерб и реально найти виновного сложно · Мы не до конца понимаем финансовый жизненный цикл авто, его фин.рез с учетом лизинга – будем разбираться · Рост цен не компенсирует выросшие издержки · Каршеринг – фондоемкий бизнес, и считать долговую нагрузку по EBITDA (с вычетом амортизации) – неправильно (наша не популярная точка зрения) 🐾Вывод Нам очень нравится компания, мы даже поместили ее в watch-list по акциям… но не сейчас. Высокий долг (мы считаем и лизинг в том числе), снижение темпов роста и падение рентабельности – не пройдут незамеченными. Но мы вернемся к акциям на начале смягчения ДКП Облигации тоже интересны и большинство описанных рисков не влияет на платежеспособность. Но за чем мы подробно наблюдаем – как растут проценты к уплате. А ведь отчетность еще не «впитала» высокую ключевую ставку: другие выпуски с купоном 12,7-13,7% Мы участвуем в размещении. Жаль, что из-за квала нельзя выпуск включить в &Бабуля на максималках 🐾 Кот.Финанс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #пульс_учит #котфинанс

🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾 Индекс облигаций ниже 100, новые дефолты, рубль уходит в закат☀️ Рынок акций 🔻 MOEX 2754 пунктов (-1,7%) Лидеры роста: GLTR $GLTR (+5,1%), ИнтерРАО $IRAO (+3%), Аэрофлот $AFLT (+2,6%) Лидеры падения: Татнефть $TATN (-6,8%), OZON $OZON (-5,7%), ГМК ННикель $GMKN (-5%) Рынок облигаций 🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -0,1% 🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,4% 🔻 👵🤟 Бабуля на максималках &Бабуля на максималках -0,1% Новые размещения •Эталон Финанс (А-) флоатер КС+3,3% на 3 года. Интерес: ★★★★☆ •Центр развития стоматологии Садко (ВВВ) фикс 23,5% ежеквартально на 4 года. Право эмитента на досрочное погашение через 1,5 года Интерес: ★★☆☆☆ •Все инструменты (А-) флоатер КС+3,75% и G-curve +5%. 3 и 2,5 года. Интерес: ★★★★☆ •МТС (ААА) флоатер КС +1,3% ежеквартально на 4 года. Интерес: ★☆☆☆☆ Интересные события •Индекс RGBi впервые с марта 2022 года опустился ниже 100 пунктов •Государство обсуждает меры поддержки Росгеологии (пока еще тех.дефолт) •Селлер $RU000A106KY0 допустил тех.дефолт по облигациям •Инфляция снижается:с начала года 5,87%, в годовом выражении 8,52% (пред.значение 8,57%) Сырьё 🔼Золото $TGLD $2657 (+0,2%) 🔼Нефть {$BRZ4} (Brent) $78,85 (+1%) Недвижимость 🔻ДомКлик $HOZ4 297.424 (-0,7%) Валюта 🔼$ 96.07 (+1,3%) $USDRUB 🔼€ 105,11 (+0,4%) $EURRUB 🔼¥ 13,48 (+0,5%) $CNYRUB Крипта 🔼BTC 62 629 (+0,8%) Удачных торгов и прибыльных инвестиций! Как неделя? 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #Прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Ключевая ставка обязательно снизится. Но потом👻 Пожалуй, траектория ставки - вопрос на миллион. В прошлые годы 🔑 был близок к инфляции, сдерживая ее в период потребительского бума, или стимулируя экономику в период кризиса. Сегодня разница между инфляцией и ключевой ставкой рекордная и уже превышает 10 процентных пунктов. Главная причина – рост инфляции. Цель 4%. А большинство экономистов (и даже Эксперт РА) закладывают в свой прогноз на конец года КС 20%. Выходит, для достижения 4% инфляции, ставка может быть и 20%? И 22%? Где предел? Год назад вопрос о ключевой ставке тоже был актуальным, и прогнозов роста не было. Но и ситуация меняется. ❗️На самом деле, наш глава ЦБ многократно признавался лучшим: лучший в мире (2015), лучший в Европе (2017). И сейчас видно, что ЦБ действует на опережение. Потребительский спрос действительно очень грубо тормозится, и это найдет отражение в ценах. Попробуйте взять сейчас кредит! Даже если банк одобрит – вы сами откажетесь платить по таким ставкам. А нет платежеспособного кредитного спроса – нет роста цен. Радует снижение инфляции год к году, она опустилась ниже 9% Но есть ряд проинфляционных факторов: - тарифы монополий и ЖКХ - утилизационный сбор и др. Прогноз ЦБ, в целом, за снижение ключевой, но после достижения цели по инфляции. Достижима ли цель 4%? Нам кажется, это возможно при реализации кризисного сценария. Но тогда проблема инфляции уйдет на второй план. Заложенная в бюджет инфляция соответствует прогнозу ЦБ. И скорее всего, в Министерстве финансов ждут снижения КС не меньше нашего 🤔Ключевая ставка ведь еще влияет на бюджет: - выше ставка = ниже потребительская активности = ниже НДС и налог на прибыль - выше ставка = выше процентные расходы на обслуживание гос.долга, а он будет расти Кстати, если читать бюджет между строк, то рост долга год к году растет не одинаково. Возможно, заложены меньшие процентные расходы на его обслуживание. Чтобы заработать на этом, надо четко понимать, на какой сценарий ставить: · ждете снижение ставки – длинные фикс.облигации · ждете увеличения – флоатеры, но и в них есть риск · если не ждете сильных движений, то флоатеры тоже будут выигрышными, т.к. зачастую дают больше премии по доходности Мы будущего не знаем, и ставка только на одно событие напоминает игру ва-банк. Мы всегда за диверсификацию и взвешенный подход. Наш выбор идеально вписывается в стратегию 👵 &Бабуля на максималках это тотальная диверсификация по отраслям, эмитентам, выпускам, срокам. Не хватает только валютных инструментов. Их обсудим отдельно. Полезно? Ставь ❤️ или ⭐️ 🐾 Кот.Финанс #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾 Еще вверх, еще вниз. Отскок, или новый тренд? Рынок акций 🔝 MOEX 2804 пунктов (-1,7%) $MEZ4 Лидеры роста: AGRO $AGRO (+6,3%), МосЭнерго $MSNG (+2,9%), СургутНефтеГаз $SNGS (+2,7%) Лидеры падения: Магнит $MGNT (-12%), ГМК НорНикель $GMKN (-7,3%), ВК $VKCO (-7%) Рынок облигаций 🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -1,5% 🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1% 🔼 👵🤟 &Бабуля на максималках +0,1% Новые размещения •Мой самокат (ВВ-) фикс 23% ежемесячно на 3 года. Амортизация со 2го года Интерес: ★★★☆☆ •Транспортная лизинговая компания (ВВ-) фикс 24,5% ежемесячно на 3 года. Интерес: ★★★☆☆ •ГазТрансСнаб (ВВ-) флоатер КС+6% но не более 28%. 5 лет с амортизацией. Для квалов. Интерес: ★★★★☆ •Алроса (А) флоатер КС +~1,2% ежемесячно на 1,5 года. Интерес: ★★☆☆☆ •Делимобиль (А+) флоатер КС +~3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★☆☆ Интересные события •Аэрофьюэлз повышен кредитный рейтинг до А- (подходит для портфеля Бабули) •РКК вышел из очередного тех.дефолта •РЕСО лизинг перенес размещение флоатера КС+2,5% на неопределенный срок❗️ •Инфляция с начала года 5,72%, в годовом выражении 8,57% (пред.значение 8,59%) Сырьё 🔻Золото $2653 (-0,2%) $GLDRUB_TOM 🔼Нефть (Brent) $78,05 (+8,5%) {$BRZ4} Недвижимость 🔻ДомКлик 299.626 (-0,1%) $HOZ4 Валюта 🔼$ 94,87 (+2,3%) $USDRUB 🔼€ 104,74 (+1,2%) $EURRUB 🔼¥ 13,41 (+1,5%) $CNYRUB Крипта 🔻BTC 62 143 (-5,8%) Удачных торгов и прибыльных инвестиций! Как неделя? 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

❗️Внимание оферта! Оферта по выпуску ХК ФИНАНС-001Р-08 $RU000A104XU6 Срок подачи: до 4 октября (у брокеров обычно на пару дней раньше) Ставка после оферты: 16% Объем выпуска: 3 млрд Кредитный рейтинг: А (АКРА) Следующая оферта - через квартал. Если проспите 😴 - не страшно Это не Black list, просто имеет смысл🏃‍♂️ задуматься, нужна ли вам такая ставка или на рынке есть варианты доходнее? В &Бабуля на максималках мы находим доходности поинтереснее 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #котфинанс

👶Портфель облигаций для внучков. Октябрь🍁 Мы придумали портфель внучков, как аналог портфеля бабули, но с офертами. Это такая же подборка облигаций с рейтингом А- и выше, но внучки имеют большее разнообразие за счет того, что ставят даты оферт в напоминалки в 📱 Наша философия инвестирования не предполагает частый ребаланс. Для вас мы составляем доходный, комфортный, пассивный портфель. Ведь время - это тоже ресурс⚡️С ребалансом есть 👵🤘 &Бабуля на максималках Принципы - те же: - рейтинг А- и выше - высокая ликвидность - не более 10% на компанию, не более 40% на отрасль, но с офертами. Что не так с офертами? ✅Выбрали: · М.Видео $RU000A106540 · Окей (входят в Черный список, но в портфель с офертами решили включать; не хотите иметь дело с 🤥? - серым варианты для замены) $RU000A106AH6 · Брусника $RU000A107UU5 · Интерлизинг $RU000A1077X0 · ТрансФин-М $RU000A0ZYEB1 · ВИС🆕 $RU000A107D33 · Балтийский лизинг $RU000A106EM8 · Эталон $RU000A105VU7 · Сэтл🆕 $RU000A1084B2 · АФК Система $RU000A1023K1 🆕- изменения относительно прошлого выпуска ❗️Средневзвешенная доходность 26,7% (без М.Видео 25,6%), срок ~1,2 В этот раз в портфеле много облигаций до года⌛️. Меньше срок – меньше реакция на нервозность ставки: - поднимут КС – не отреагирует - снизят - не удастся поучаствовать в переоценке😞 Потенциальные игроки ♻️«на замену»: Самолет $RU000A104JQ3 , СТМ $RU000A103G00 (Синара) Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени