О компании Alphabet Class C

Новости среды (22.04) - Венгры и словаки подтвердили, что при восстановлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" поддержат выделение Киеву €90 млрд и новые санкции против РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, принимающий участие во встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге. - Российские операторы связи попросили Минцифры отсрочить введение дополнительной платы за использование международного мобильного интернет-трафика свыше 15 Гб в месяц, включая VPN. – Ведомости - Дипломатический процесс между США и Ираном приостановлен из-за отсутствия ответа Ирана - NYT - Иран не поедет в Пакистан на переговоры в среду. Это официальное решение - TASNIM - Вэнс отменил поездку в Пакистан - AP - Axios: Трамп продлил перемирие с Ираном, ожидая ответа Хаменеи на последнее предложение США - Tasnim: Иран не просил США продлевать режим прекращения огня - КСИР: Иран готов нанести удар по заранее определенным целям в случае нападения США - Иран получил "некоторые знаки" того, что США готовы отменить блокаду — Tasnim - Axios: США ожидают ответа по урегулированию конфликта от Хаменеи 22 апреля - Власти освободили малый общепит с годовым доходом до 60 млн руб в год от НДС до конца 2026 года. Причина — нарастающая волна массовых закрытий бизнеса. - Наблюдательный совет ВТБ $VTBR в мае рассмотрит вопрос по выплате дивидендов — Костин - ЕК исключила из 20-го пакета санкций главный запрет - на перевозку российской нефти - Источник ТАСС - Костин ждет выборочного применения windfall tax для отраслей с благоприятной конъюнктурой, но не для банков — ИФ - Украина возобновила поставки нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" — RTRS - Adobe $ADBE на запуске нового buyback на $25 млрд - ЕС разблокировал кредит Украине в 90 млрд евро - ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России - Минэкономики ФРГ подтвердило остановку прокачки нефти по «Дружбе» в страну с 1 мая — Berliner Zeitung - Отчетность $BELU ВинЛаб по МСФО 2025г: Прибыль 3.49 млрд руб против прибыли 3.18 млрд руб годом ранее - Nvidia $NVDA и Google $GOOG заключили партнерство в области разработки программного и физического ИИ - Иран угрожает ударить по энергостанциям в регионе в случае эскалации — FOX - Трамп продлили режим прекращения огня на 3 -5 дней — Белый Дом - В настоящее время Иран не планирует вести переговоры с США в пятницу — TASNIM Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗

🛢️ Q1 2026: История рифмуется, но теперь это турбо-версия энергетического шока 2022 года 🛢️ Глобальные акции только что повторили Q1 2022, только если смотреть сквозь зеркало: технологические и около-технологические бумаги, любимцы последних лет резко просели, тогда как энергетический сектор показал максимальный рост. Динамика американской энергетики в обоих кварталах поразительно схожа. ⚡📉 Инвесторы по-прежнему чрезмерно беспечны на фоне целого набора рисков: растущие доходности облигаций, перегретые оценки, центробанки на паузе или в режиме повышения ставок, ускоряющаяся инфляция, сжимающийся свободный денежный поток в IT-секторе, нарастающие трещины в частном кредитовании и многое другое, на что рынки, похоже, закрывают глаза. Примечательно, что около 80% всех пересмотров прогнозов по прибыли $VOO S&P 500 на 2026–2027 годы за последний год пришлось на горстку ИИ-компаний. Это напоминает позитивные пересмотры по банкам в конце 2007 года прямо накануне рыночного краха. Главные заголовки марта: события на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Конечно, мы надеемся на скорое мирное урегулирование, однако долгосрочные последствия для энергетической инфраструктуры и дипломатических отношений уже необратимы. 🛢️ На этот раз всё серьёзнее, чем в 2022-м. Тогда был страх энергетического шока. В 2026-м мы получили настоящий шок. ⏳ В начале марта закрытие пролива одним ударом вывело из оборота ~20% мировой морской торговли сырой нефтью и 25% торговли СПГ. Это физические ограничения, а не клики в метавселенной, которая, к слову, с треском провалилась. Так, скажем, Катар оценивает, что восстановление ~17% утраченного с начала конфликта производства СПГ займёт 3–5 лет. Страны в панике принимают экстренные меры: нормирование топлива в Австралии, контроль цен в Корее, освобождение от газовых налогов в Европе, смягчение закона Джонса в США. Циклы капитала решают всё. Годы недоинвестирования в энергетику означают структурно более высокую отдачу на инвестированный капитал (ROIC) в будущем. В технологиях же обратная картина: годы переинвестирования дают противоположный эффект. Метавселенная от одной известной запрещённой соцсети сожгла $80 млрд - подумайте, какой эффект дали бы эти деньги, вложенные в реальную физическую инфраструктуру. Рыночный ландшафт сейчас - это турбо-версия 2022-го: структурная переоценка дефицита. Энергетика перестала быть хеджем и стала структурным победителем. 💯 Гиперскейлеры демонстрируют снижение форвардной доходности свободного денежного потока.$ORCL Oracle - главный пример роста на долговом топливе в ИИ-гонке показала спреды по своим 5-летним страховкам от дефолта CDS выше пиков глобального финансового кризиса 2008 года. Частное кредитование трещит: флагманский кредитный фонд Blackstone зафиксировал первый месячный убыток с 2022-го. Рынок памяти - самый цикличный сегмент полупроводников также показывает первые трещины. Новый алгоритм сжатия от Google $GOOG сокращает кэш KV-памяти LLM минимум в 6 раз. Результат? Цены на DDR5 обваливаются: модуль 32 ГБ 6400 МГц упал с $490 до $379,99 (−30%) на Amazon; 16 ГБ 5200 МГц — с $260 до $219,99 (−15%). Первое значимое падение за долгое время. 2026 год пока - громкая и “усиленная” версия 2022-го. Геополитика плюс макроветра требуют сосредоточиться на снижении рисков и делать ставку на устойчивую, высококачественную прибыль — то есть защитные секторы. Чётких сигналов стабилизации пока нет, риски остаются повышенными. Я планирую переждать ближайшие пару месяцев в кэше, благо, под 5% доходность в валюте это вполне комфортно. А за чем вы следите больше всего — за переоценкой энергетики или рисками ротации из технологий? Пишите мысли в комментариях 👇​​​​​​​​​​​​​​​​

Ладно, ладно, последнее 😛: Антропик (создатель Claude🤖) и OpenAI (создатель ChatGPT) масштабируют годовой повторяющийся доход (ARR) существенно быстрее, чем это делали на аналогичной стадии предыдущие технологические гиганты вроде $GOOG, запрещенная соцсеть и $AMZN. Особенно впечатляет, как Anthropic всего за несколько месяцев взлетел до $30 млрд ARR, обогнав OpenAI ($24 млрд), благодаря надёжным enterprise-решениям, агентам и возможности работать внутри корпоративной сети. Это не просто рост - это ускорение всего AI-цикла: агентская инфраструктура побеждает потребительские подписки, а выручка уже начинает «перетекать» обратно в экосистемы вроде AWS, подтверждая, что революция только набирает обороты. P.s. Оценка Anthropic перед IPO сейчас составляет $850В Корейского технологического гиганта Samsung - $800B Годичная выручка Антропика (проекция) - $30В Самсунга - $230В Думайте😏