О компании Veeva Systems Inc

👉 Новая рекомендация от Motley Fool - Veeva Systems $VEEV Veeva Systems ранее уже рекомендовалась аналитиками Motley Fool, текущее попадание в список интересных покупок для эмитента является повторным. Компания помогает упростить испытание препаратов, а также способствует снижению затрат у медицинских компаний. Чем занимается Veeva Systems 🔸 Облачные инструменты Veeva помогают компаниям, работающим в области медико-биологических наук, управлять всем процессом разработки лекарств. Продукты Veeva настолько успешны, что уже успели стать отраслевым стандартом. Благодаря этому рентабельность чистой прибыли за последние 12 месяцев составляет внушительные 23%. Что нравится Motley Fool сейчас в этой компании 📍 Veeva Systems обладает диверсифицированным портфелем продуктов, которые можно разделить на 2 группы: 1️⃣ Решения для НИОКР - это инструменты, которые помогают медицинским компаниям отслеживать клинические результаты, поддерживать соответствие нормативным требованиям и обеспечивать безопасность своей продукции. Иными словами, это инструменты, которые ученые используют ежедневно в своей работе. 2️⃣ Облачные технологии для коммерческих целей - инструменты, регулярно используемые отделами продаж и маркетинга. CRM система Veeva является основным продуктом в данной группе, но также у эмитента имеются отдельные инструменты для маркетинга и обработки данных. На текущий момент основной объем выручки приходится на решения для коммерческих отделов и отделов маркетинга, но, вероятно, в будущем ситуация может поменяться, так как сегмент решений для НИОКР растет опережающими темпами. 📍 Преимуществом для эмитента является тот факт, что когда клиенты начинают пользоваться их продуктами, то сменить поставщика для них слишком затратно, к тому же возникает риск потери критически важных данных при переключении на сторонние сервисы, так что если клиенты уже начали использовать ПО Veeva Systems то, как правило, они на нем и остаются. 📍 Veeva недавно решила отказаться от сотрудничества с партнером по облачному хостингу Salesforce $CRM к сентябрю 2025 года. До этого момента Veeva будет переводить клиентов CRM на сервера, принадлежащих компании, что поспособствует дополнительному росту валовой прибыли примерно на 5 % после перехода. Какие риски видит Motley Fool ❓ Концентрация клиентов. На конец прошлого финансового года на двух клиентов приходилось по 10% остатка дебиторской задолженности. Потеря 10% клиентов станет серьезным ударом для Veeva. Тем не менее тенденция постепенно выравнивает данную ситуацию. В отчете за 2023 финансовый год на топ-10 клиентов приходилось 29% выручки по сравнению с 39% в 2019 году. ❓Потенциальный враг в лице Salesforce. На протяжении свой деятельности Veeva размещала свое облако на серверах Salesforce. Но сейчас ситуация меняется. Salesforce может попытаться отвоевать часть рынка Veeva с помощью собственных инструментов или в тандеме с новым партнером - IQVIA, которая является основным конкурентом Veeva. ❓ Наконец, стоит отметить, что в феврале 2021 года Veeva стала первой компанией, присоединившейся PBC. Это означает, что Veeva по закону обязана учитывать мнение всех заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, членов сообщества и т. д.) при принятии решений, а не только акционеров. Это означает, что решения должны приниматься с более широкой точки зрения, чем просто экономическая обоснованность, что является дополнительным риском для акционеров. 👉 Наши выводы Компания весьма интересная с точки зрения бизнеса. Тем не менее текущая стоимость не выглядит дешевой, показатель P/B составляет почти 7,5, против среднего значения по отрасли, равного 2,5. P/S стремится к 13, что тоже не мало и выше среднеотраслевого значения. Несмотря на дороговизну относительна рынка, компания стоит дешевле своих исторических значений. Из плюсов – у компании достаточно большой запас наличных и низкий уровень долга. Также необходимо учитывать, что компания может быть достаточно волатильна. #псвп

🏆 ТОП-5 АКЦИЙ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ $ADBE Adobe Inc. работает как диверсифицированная компания по разработке программного обеспечения по всему миру в 3 сегментах: Цифровые медиа, цифровой опыт, издательское дело и реклама. Лидер рынка в области разработки мультимедийного и креативного программного обеспечения, оказавший значительное влияние на креативные программные решения за 4 десятилетия своего существования. Многие из продуктов соответствуют отраслевым стандартам в области дизайна, управления документами и веб-разработки. ✅ Торгуется на 16% ниже нашей оценки его справедливой стоимости ✅ По прогнозам, прибыль будет расти на 14,26% в год ✅ Торговля по выгодной цене по сравнению с аналогичными компаниями и отраслью. 🔻Риски: Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца. $NTAP NetApp, Inc. предоставляет облачные сервисы, ориентированные на данные, для управления локальными данными и обмена ими в частных и общедоступных облаках по всему миру. Разделена на два сегмента: Гибридное облако и общедоступное облако. ✅ Торгуется на 29,9% ниже нашей оценки его справедливой стоимости ✅ Прибыль выросла на 27,4% за прошедший год ✅ Выплачивает надежные дивиденды в размере 3,02% ✅ Торгуется по выгодной цене по сравнению с аналогичными компаниями и отраслью 🔻Риски: По прогнозам, прибыль будет снижаться в среднем на 20,6% в год в течение следующих 3 лет. $CRM Salesforce, Inc. предоставляет технологию управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая объединяет компании и клиентов по всему миру. Облачный CRM-инструмент, расширяющий возможности распределенных компаний. Компания располагает широким портфелем услуг, которые хранят данные, отслеживают потенциальных клиентов и прогресс, прогнозируют возможности и получают различную информацию с помощью аналитики и анализа взаимоотношений. ✅ Торгуется на 28,7% ниже нашей оценки его справедливой стоимости ✅ По прогнозам, прибыль будет расти на 33,78% в год 🔻Риски: - Крупные разовые статьи, влияющие на финансовые результаты - Норма прибыли (0,7%) ниже, чем в прошлом году (5,5%). - Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца. $VEEV Veeva Systems Inc. предоставляет облачное программное обеспечение для отрасли естественных наук. Компания предлагает 2 ключевых продукта – Veeva Commercial Cloud и Veeva Vault. Первая фокусируется на решениях для программного обеспечения, обработки данных и аналитики, вторая предоставляет корпоративные приложения для управления контентом и данными, а также функции исследований и разработок, управления проектами и др. Рентабельность по чистой прибыли Veeva составляет почти 20%, также безупречный баланса с нулевым долгом и более чем 3 млрд $ наличных. ✅ По прогнозам, прибыль будет расти на 13,68% в год. 🔻Риски: За прошедший год количество акционеров сократилось. $DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. через свои дочерние компании управляет платформой облачных вычислений в Северной Америке, Европе, Азии и на международном уровне. Компания является нишевым оператором для бизнес-клиентов, которые считают крупные корпоративные облачные решения слишком сложными для своих нужд. Сила DOCN заключается в быстром и простом внедрении, прозрачных и доступных ценах и надежной поддержке, которая помогает клиентам в процессе. Этот рынок быстро расширяется, а совокупный годовой темп роста составляет 26%. ✅ Прогнозируется, что прибыль будет расти на 75,44% в год. 🔻Риски: Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца. #AI_news

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $VEEV Oppenheimer Action - Buy (Reiterated) Price target - 225.0 $ Date - 2023-04-12 О аналитике: Kenneth Wong ⭐⭐⭐⭐ Доходность за год: 5.1 % Получите акцию до 20.000 рублей за оформление ИИС по этой ссылке, даже если уже имеете брокерский счёт! Ссылка на оформление ИИС: https://www.tinkoff.ru/baf/AiarQBuQNqe Подарок в виде акции до 20.000 рублей приходит после пополнения ИИС на 20.000 рублей. Оформление ИИС займёт пару минут. За пару минут это отличные деньги, вряд-ли возможно заработать эти деньги где-то ещё за такой короткий срок. Также с ИИС вы сможете получать до 52.000 рублей в год в виде налогового вычета, либо не платить налоги с продажи акций! Чтоб Тинькофф увидел что Вы оформили ИИС по этой ссылке и получили бонус, открывайте ссылку в обычном режиме браузера, не инкогнито и не прерывайте регистрацию, оформляйте именно на той странице куда вы попали по этой ссылке и указывайте при подаче заявки на странице номер телефона на который оформлен Ваш Тинькофф (тогда ИИС оформится гораздо быстрее и не возникнет путаницы). Вы получите акцию до 20.000 рублей за оформление ИИС по этой ссылке даже если у Вас уже есть брокерский счёт в Тинькофф. Подарок за ИИС придёт на Ваш брокерский счёт, и если Вы более месяца держите от 20к рублей на брокерском счету то Вы сможете продать этот подарок сразу. Даже если у Вас уже есть ИИС в другом банке, Вы можете его там закрыть и открыть здесь по этой ссылке, и получить акцию до 20.000 рублей. Ссылка на оформление ИИС: https://www.tinkoff.ru/baf/AiarQBuQNqe Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.