О компании Quince Therapeutics

Какие уровни котировок обыкновенных акций $QNCX возможно спрогнозировать на 2026, 2027, 2030 и 2035 год? ChatGPT 🅰️нализ ключевых показателей презентации Quince Therapeutics Inc. и прогноз котировок. Презентация инвесторам (январь 2025 года) показывает текущие перспективы Quince Therapeutics, Inc., включая разработку и коммерциализацию препарата EryDex , клинические испытания, рынок и финансовые прогнозы. 1. Основные моменты презентации •Фаза 3 испытаний EryDex (NEAT Trial) уже началась, первые пациенты были включены в середине 2024 года. Топ-лайн данные ожидаются в IV квартале 2025 года. •Объем потенциального рынка EryDex оценивается в $ 1+ млрд в США, ЕС и Великобритании. •Запланирован выход на новый рынок – Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), что даст возможность расширить применение AIDE-технологии. •Компания имеет $47,8 млн в наличных средствах и инвестициях по состоянию на 30 сентября 2024 года, что должно обеспечить финансирование до 2026 года. •Потенциальное партнерство для аутлицензирования прав на EryDex за пределами США для увеличения денежного запаса. • Права интеллектуальной собственности (патенты) защищены до 2035 года в США. --- 2. Прогноз развития компании (2026-2035) На основе текущих данных можно выделить три сценария развития компании. Базовый сценарий (наиболее вероятный) •2026: Успешное завершение Фазы 3 и подача NDA (New Drug Application) в FDA. Лицензирование в Европе (CE Mark). • 2027: Получение одобрения FDA, запуск коммерциализации EryDex в США и ЕС. •2030: Продолжение роста продаж EryDex, начало расширения в другие показания (DMD). •2035: Устойчивый рост, стабилизация рынка. Прогноз выручки: •2026 – $100-150 млн (лицензионные сделки, подготовка к запуску). •2027 – $300-400 млн (первые коммерческие продажи). •2030 – $ 700 млн - $ 1 млрд (зрелая фаза коммерциализации). •2035 - Потенциальная капитализация $5–7 млрд. --- Оптимистичный сценарий (быстрое расширение) •2026: Успешное завершение Фазы 3, подача NDA, ускоренный процесс одобрения FDA. • 2027: Одобрение FDA в начале года, начало продаж в США + заключение стратегического партнерства на рынках ЕС и Азии. •2030: Расширение EryDex в новые показания (DMD, ревматология), рост компании за счет инновационных решений. •2035: расширение экспансии, повышение потенциальной капитализации. Прогноз выручки: •2026 – $150-200 млн (активные лицензии). •2027 – $500-700 млн (мощный старт продаж). •2030 – $ 1,5-2 млрд (экспансия в новые рынки). •2035 - Потенциальная капитализация $10–15 млрд. --- Пессимистичный сценарий (проблемы с одобрением) •2026: Препарат сталкивается с задержками в одобрении FDA, дополнительные испытания. •2027: Компания ищет стратегические партнерства или вынуждена сократить расходы. •2030: Коммерциализация возможна, но в ограниченном масштабе. •2035: Компания либо исчезает, либо остается нишевым игроком с минимальной рыночной долей. Прогноз выручки: •2026 – $50-80 млн (осторожные лицензии). •2027 – $100-200 млн (медленный старт). •2030 – $300-500 млн (ограниченные продажи). •2035 - падение выручки, $ (min доля рынка). --- 3. Прогноз динамики акций (QNCX) Методология Исходя из финансовых прогнозов, оценка котировок построена на основе P/S (Price-to-Sales) мультипликатора 4-6x, характерного для биотехов. Базовый сценарий •2026 - $8-12 (рост перед одобрением FDA). •2027 - $15-22 (старт продаж, рост оценки). •2030 - $40-50 (полный рыночный потенциал). •2035 - $60–80 (стабилизация рынка). Оптимистичный сценарий •2026 – $12-15 (раннее одобрение, позитивный тренд). •2027 – $30-40 (бурный рост). •2030 – $80-100 (многократный рост при глобальном успехе). •2035 - $150–200 (max экспансия). Пессимистичный сценарий •2026 - $1.5-3 (риски задержек). •2027 - $3-5 (ограниченное одобрение). •2030 - $6-8 (частичная коммерциализация). •2035 - $3-5/0 (доля рынка стремится к min). ---

Здравствуйте. В 2023 году $QNCX приобрела EryDel S.p.A. и её ведущий препарат EryDex, предназначенный для лечения атаксии-телеангиэктазии (A-T), редкого нейродегенеративного заболевания. Как изменились позиции компании на рынке после этого приобретения? ChatGPT 🅰️нализ положения компании до и после приобретения EryDel S.p.A. Динамика развития компании до приобретения EryDex: •Фокус на других терапевтических направлениях. До приобретения EryDel компания Quince Therapeutics сосредотачивалась на других проектах в области редких заболеваний. •Ограниченный портфель продуктов. Компания имела ограниченное количество продуктов на поздних стадиях разработки, что ограничивало её рыночные перспективы. После приобретения EryDex: •Расширение портфеля продуктов. Приобретение EryDel и их ведущего препарата EryDex позволило Quince Therapeutics значительно расширить свой портфель продуктов, добавив перспективный препарат на стадии фазы 3 клинических испытаний. •Усиление технологической базы. Технологическая платформа AIDE, разработанная EryDel, предоставляет Quince Therapeutics инновационный подход к доставке лекарственных средств, что может быть применено и к другим терапевтическим направлениям. •Увеличение рыночных возможностей. С добавлением EryDex, нацеленным на рынок с потенциальной выручкой более $ 1 млрд, компания укрепила свои позиции в сегменте редких заболеваний. Сравнительный SWOT-анализ компании до и после приобретения EryDex. До приобретения EryDex. Сильные стороны: •Опытная команда управления с глубокими знаниями в области биотехнологий. •Фокус на редких заболеваниях, что обеспечивает нишевый рынок с меньшей конкуренцией. Слабые стороны: •Ограниченный портфель продуктов на поздних стадиях разработки. • Зависимость от успеха небольшого числа проектов. Возможности: •Партнёрство или приобретение компаний для расширения портфеля продуктов. •Увеличение инвестиций в исследования и разработки для ускорения вывода новых продуктов на рынок. Угрозы: •Высокие затраты на исследования и разработки без гарантии успеха. •Регуляторные барьеры и длительные сроки одобрения новых препаратов. После приобретения EryDex. Сильные стороны: •Расширенный портфель продуктов с добавлением EryDex на стадии фазы 3 клинических испытаний. •Доступ к инновационной технологии AIDE для доставки лекарственных средств. Слабые стороны: •Интеграция новой технологии и команды может потребовать дополнительных ресурсов и времени. •Увеличение финансовых обязательств, связанных с приобретением и дальнейшей разработкой EryDex. Возможности: •Выход на новый рынок с потенциальной выручкой более $ 1 млрд при успешном выводе EryDex на рынок. •Применение технологии AIDE для разработки других терапевтических средств. Угрозы: •Возможные задержки или неудачи в клинических испытаниях EryDex. •Конкуренция со стороны других компаний, разрабатывающих аналогичные терапии для A-T или использующих схожие технологии доставки лекарств. Таким образом, приобретение EryDex значительно усилило позиции Quince Therapeutics, предоставив новые возможности для роста и диверсификации, но также привнесло новые риски и вызовы, связанные с интеграцией и дальнейшей разработкой нового продукта.

🔰Quince Therapeutics объявляет о публикации в журнале Frontiers in Neurology о долгосрочной безопасности препарата EryDex у детей с атаксией-телеангиэктазией. Дирк Тай, доктор медицины, генеральный директор и главный врач $QNCX: •AT — редкое педиатрическое заболевание с неудовлетворенной медицинской потребностью и не имеющим одобренного терапевтического лечения. •Ретроспективный анализ пациентов с AT, лечившихся в течение как минимум 24 месяцев в клиническом исследовании фазы 3 (ATTeST) и открытом расширенном исследовании, предоставляет данные, подтверждающие потенциальную возможность доставки дексаметазона натрия фосфата, инкапсулированного в собственные эритроциты пациента, с помощью нашей системы EryDex без хронической изнурительной токсичности, наблюдаемой при стандартном лечении кортикостероидами. • Нежелательные явления, обычно наблюдаемые при длительном применении кортикостероидов, такие как кушингоидные признаки, увеличение веса, гипертония, гирсутизм, диабет или задержка роста, редко сообщались в этих исследованиях. •За последние 10 лет мы ввели более 6000 ежемесячных доз почти 400 пациентам и создаем надежную базу данных по безопасности, поскольку наше основное клиническое исследование фазы 3 (NEAT) и его открытое расширенное исследование продолжаются. •Не было зарегистрировано никаких неблагоприятных эффектов в отношении роста, веса и индекса массы тела, что подтверждается стабильными z-оценками на протяжении двух лет лечения. •Показатели уровня глюкозы, HbA1c, кортизола и количества лимфоцитов CD4+ не показали клинически значимых изменений во время длительного лечения препаратом EryDex. https://www.biospace.com/press-releases/quince-therapeutics-announces-frontiers-in-neurology-publication-of-long-term-safety-of-erydex-in-pediatric-patients-with-ataxia-telangiectasia